马斯克急切希望特斯拉自动驾驶入华

近日有媒体表示，由于竞争对手推出(chū)更具吸引(yǐn)力的电动车型，中国消费者正在“冷落”特斯拉。特斯拉在华电动汽车市场份额从一年前的(de)9%，下滑(huá)至今年(nián)7月(yuè)的6.5%。自(zì)2019年以来，特斯拉未曾在中国发布新的电动(dòng)汽车。马斯克对此(cǐ)回复表示，“相信这些(xiē)消息的人是愚蠢的，特斯拉上海工厂(chǎng)正在满负荷运(yùn)行。”

马(mǎ)斯(sī)克的话看上去只是一句(jù)颇具情绪的批评，但(dàn)特斯拉(lā)在华处境确(què)实已经出现了好转。据乘联会消息，8月份特斯拉中国(guó)工厂交付量为(wèi)8.67万辆，同比增(zēng)长3%，环比增长17%。虽然中国特供(gōng)版六座Model和Model 2被特斯拉方面辟(pì)谣，但特斯拉还(hái)真放(fàng)弃中国市场的增长前景。马斯克并不想作为一家(jiā)汽车厂商不断推出(chū)新车型跟竞对卷起来，而是把自己看做一家AI公司(sī)，FSD才(cái)是特斯拉(lā)的星辰大海。

据报道，9月(yuè)5日，特(tè)斯拉官方账号(hào)“Tesla AI”通过社交媒体发文(wén)宣布了一项重要进展：其备受瞩目的FSD（Full-Self Driving全自动驾驶）系统预计于明年第(dì)一季度正式在中(zhōng)国与(yǔ)欧(ōu)洲市场推(tuī)出。

为了顺利在中国推行特斯拉FSD，马斯克(kè)前后跑了几趟中国。要知道特斯拉在中国累计销量约156万辆左右，可以说中国(guó)市场(chǎng)是特斯拉除美国之外的最(zuì)大市场，也是马斯克最省心(xīn)的市场，不(bù)仅常常能按时完成任务，还能划出产能支援其他(tā)市场。

木头姐预测特斯拉将于两年内推出robotaxi，其运营收入分成将达到40%—60%，到2029年特斯拉的企业价值和收益近90%将来自于robotaxi业务。而robotaxi业务极大依赖于特斯拉FSD的智驾水平，从目前来看FSD已经为(wèi)特斯拉产生了一些收益。

在深水资产管理公司管理合伙(huǒ)人Gene Munster看来(lái)，FSD功能对特斯拉的股价而言(yán)意义(yì)重大，FSD具备大幅提高营收的潜力。Munster预计，虽然特斯拉目前向客户收取每月199美元的费用，但是如果FSD套餐的价格(gé)降至每月(yuè)100美元，并将该软件授权给市场上25%的新车和轻型卡车，有可能使特斯拉的(de)营收增加约40亿美元(yuán)。Munster预计到(dào)第五年，该公司年营收可能将增加约200亿美元。

据媒体报道特斯拉FSD在北美今年3月份，已经有180万辆测试使用FSD的车辆，具体付费开通比例各家统计不一，按照最乐观的估算渗透率也不过22%，最低只(zhǐ)有2%已经被马斯克否认。如(rú)果按(àn)照22%的渗透率来计算，所获得买断制收入也不过二三十亿美(měi)元。

有媒体认为这部分收入都可以看作纯利润，实际上这(zhè)种看法并不(bù)准确，训练FSD的成本已经高达百亿美元，这还没有算上车辆本(běn)身(shēn)的芯片摄像头等硬件设备，就算是接受度颇高也很难快速(sù)赚钱。所以木头姐认为特斯拉的未(wèi)来在于FSD在robotaxi运营业(yè)务上产(chǎn)生的利润，这也是国(guó)内同行在大力(lì)布局的业务。

就(jiù)算提供不了(le)太多(duō)利润支持，推进FSD入华也是(shì)特斯拉势在必行的事。我们(men)认为有以下几个原因，一是智驾正在成为购买(mǎi)新能源的重(zhòng)要考量之一，缺少高阶智驾的特斯(sī)拉相当于半条腿走路自然会影响在(zài)华销量(liàng)。

根据高工智(zhì)能汽车研究院数据(jù)，2024年1-6月，中国市场（不含进出口）乘用车前装(zhuāng)标(biāo)配ADAS（含L0级预警、主动(dòng)安全功能(néng)）交付613.85万辆，同(tóng)比增(zēng)长15.51%，前装搭载率升至63.42%。其中，分等级来看，L0/L1标配交付173.27万辆，同比下滑10.92%；L2/L2+（不含NOA）标配(pèi)交付379.76万辆，同比增长20.20%，前装搭(dā)载率接近40%，占ADAS整体(tǐ)交付比重超过60%，市场(chǎng)主力地位明确。

据Gangtise投研的分(fēn)析师(shī)称，今年7月一线城市高阶智驾的渗透率为11.52%，二线马斯克急切希望特斯拉自动驾驶入华城市高阶智(zhì)驾的渗透率为7.7%，环比涨幅均超过1%，预计2024年后续月份高阶智驾渗(shèn)透率将加速提升。

有业内人士(shì)对我们表示如果20万以上(shàng)的(de)车型没(méi)有ADAS，客户会认为性(xìng)价比不行，可(kě)以质量(liàng)稍差(chà)但不能没有。在国内下(xià)半场卷智能化的大背景，华为智驾已经搭载在深蓝(lán)20万以内(nèi)的(de)车型(xíng)上，小鹏(péng)的Mo3顶配不(bù)过15万左(zuǒ)右却搭载了高阶智驾，无(wú)疑会让整个市(shì)场智(zhì)驾上车成为必选项。

其二特斯拉最大的卖点的是(shì)智能驾驶，某种程度上可以(yǐ)说做汽车是(shì)顺路(lù)的事。如果特斯拉在(zài)中国这一百多万辆汽车，不能(néng)用来训练智驾数据，那么(me)无疑(yí)会对特斯拉形成不小的成本和市场成长(zhǎng)性压力。虽然(rán)目前特斯拉在国内有EAP，可以提供NOA、ALC、召唤和自动泊车，但(dàn)跟端到(dào)端的FSD Beta V12不可同日而语。

今年(nián)5月份，中国(guó)汽车工业协会、国家计算机网络应急技术处理协调中心认证：特斯拉符合法规要求的4项数据合规要求(qiú)，即车外人脸信(xìn)息等(děng)匿名化处理、默认不收集座舱数据(jù)、座舱(cāng)数据车内处(chù)理、处理个人信息显著(z马斯克急切希望特斯拉自动驾驶入华hù)告知。这意味着国内最权威的标准和要求，对特斯拉的数据安全表现(xiàn)认(rèn)可。

目前特斯拉已经(jīng)扫清了目前所有障碍，只剩(shèng)下审批这一环节，所以明年 FSD入华是大概率的。

小鹏蔚来(lái)努力上岸

今年上半年新能源(yuán)汽车累计销量达到402万辆，同比增长37.2%，看上(shàng)去还不错(cuò)，但今年前5个月(yuè)有136款车型降(jiàng)价，降价规模超过2023年全年的9成，降价只是一方(fāng)面，全方位(wèi)的卷才是当下最(zuì)真实残(cán)酷的写照。

蔚来智能驾驶研(yán)发副总裁任少卿(qīng)曾对媒(méi)体表示，智能驾驶行业到(dào)底有多(duō)卷？对技术同学来说，做得好(hǎo)只有两种情(qíng)况(kuàng)：第一种，你做了(le)一个之前没有的东西；第二种(zhǒng)，你将之前的东西能(néng)力在一年内提升5-10倍。智能驾驶行业变化太快了，产(chǎn)品功(gōng)能要有量级上(shàng)的(de)提升，才(cái)能(néng)赶得上行业变化(huà)的速度和大家的需求。

过去说起智(zhì)驾我们都在关注华为和小鹏，其实(shí)在智驾方面(miàn)蔚来也是一位重磅选手。蔚(wèi)来智驾(jià)至少比理(lǐ)想慢两代(dài)，一个微(wēi)博大 V 博主在 7 月末曾这样评论蔚来。这个说法可信度有多高，目前很难说但你要说蔚来现在的路线错了，恐(kǒng)怕还真不一定。

蔚(wèi)来提到自己智能驾驶的愿景是“解(jiě)放精力(lì)、减少事故”，旨在赋能(néng)，而非取代。相较于(yú)目(mù)前大多数友商“解放(fàng)双手”的激进表达，李斌一直都强调(diào)，现在的“人车共驾”是大家需要的一个学习(xí)过程，智能驾驶不(bù)是替代目的，而(ér)应(yīng)该将解放精力、减少事故作为核心。这一点确实值得行(xíng)业深思。

对于端到端(duān)，蔚来有自己的(de)想法。7 月 27 日，蔚来开了(le)一年一度的(de) NIO IN，蔚来世界(jiè)模型(xíng) NWM 成为重头戏。在这场发布会上，蔚来(lái)提到了很多闻所未闻的新名词，空间认知、时间认知、GOA、群体智能，蔚来似乎想要为这场端到端竞争增加一些(xiē)新质感。

蔚来首先将端(duān)到端技术应用在主动安全功能，如(rú) Banyan 2.6.5 版本中上(shàng)车的端(duān)到端(duān) AEB，以及 2024 下半年将要上车的端到端 GOA。

蔚来智(zhì)驾的用户认可度并不低(dī)，截至2024 年 7月，NOP+的订阅用户数量达到了(le) 30.80 万(wàn)人，4 个月中增长超50%，随订阅用户数的增长，NOP+的(de)商业闭环正逐步打通。如果说(shuō)蔚来有(yǒu)什么问题的话，那(nà)主要问题(tí)应(yīng)该不是智驾，而是重研发重开支的蔚(wèi)来什么时候销(xiāo)量进入第一梯队，每(měi)月2万(wàn)加销量已经不(bù)足以蔚来安全过关。

小鹏可以说是(shì)这两年(nián)最被看衰(shuāi)的一位，认(rèn)为“王凤英拯救不了小鹏”、“大众也救不(bù)了”。站在小鹏7月份(fèn)销量之前，确实可(kě)以这么说，月销经常不过万常常掉出前(qián)十榜单，认(rèn)为翻身几无可能。

但小鹏硬着凭借着Mo3打了一场漂(piāo)亮的翻身仗，官方消息48小时大定超3万加，小道消息目前大定已经超过6万加。不说6万大定的真实性如(rú)何，单就Mo3大定3万加(jiā)的成绩已经跟比亚迪销量担当秦Plus和秦L打的有(yǒu)来有回(huí)。如果Mo3能够稳定2万月销就可以说是成功之作了。

M03的成功一方面(miàn)是(shì)小鹏在(zài)供应链(liàn)成本上做到了极致，另一方面是小鹏在智驾方面敢于大刀阔(kuò)斧，率先卷入(rù)15万级别的智驾开辟了新市场。

一(yī)位自动(dòng)驾驶公司创始(shǐ)人这样形容：「今年(nián)的底线是无图，明年(nián)的底线是端到端量产」，足以显(xiǎn)示出自动驾驶战场的焦灼(zhuó)。现在，败下阵来的不是智驾能用或不能用，往往是好用或不好用。

小鹏更是敢为人先今年就量产端到端，成为中国第一世界第二。小鹏MONA M03共推出3款车(chē)型，售(shòu)价分别为11.98万元的(de)515长续航版、12.98万元的(de)620超长续航(háng)版(bǎn)以及15.58万元的620超长续航版。值得一提的是，小鹏MONA M03 Max搭载20万元内唯(wéi)一高阶智能辅助驾(jià)驶(shǐ)，不限城市、不限路线、不限路况。

在小鹏财报中关于下季度(dù)销(xiāo)量指引中，已经有所体现——三季度小鹏总交付量将介(jiè)于41,000台至45,000台，环比增加36%至49%。其中的重任不言而喻，落在了(le) M03身(shēn)上(shàng)。小鹏MONA系(xì)列(liè)产品负责人(rén)杨光说，“我们的目标是月销售过万甚至更高，同时后续的产品也在紧锣密鼓地研发中。”

据了解小鹏M03和后续即将上(shàng)市的P7+，都将去掉激光雷达，但仍然可以实现全(quán)车(chē)的感知覆盖。这说明小鹏对自家的感知硬件和算法相当有(yǒu)自信，当然效果如何仍有(yǒu)待后续(xù)车主大量验证。说起智驾也不能(néng)不关注芯片，小鹏在这次发布会上表示小鹏图灵芯片已经成功流片，计算能力是现在的3倍，支持本地端运行最高(gāo)30B的大(dà)模型(xíng)，符(fú)合全球范围内主流车规级要求。

可以说小(xiǎo)鹏已经在智驾上押注了一切，过去大家的讨论是小(xiǎo)鹏智驾好像是第一梯队，现(xiàn)在小鹏要的是第一(yī)梯队的(de)商(shāng)业化落地能力。何小(xiǎo)鹏认为未来十年是AI的(de)时代(dài)，也是智驾最好的时代，而这就是(shì)小鹏的机会所在。

写在最后

虽(suī)然智驾(jià)正在成为购买中高端新能源车的重要理由，但是前途光(guāng)明并不意味着道路不会坎坷(kě)。从特斯拉FSD的例(lì)子来看，提高渗透率并不容易马斯克都没有太多办(bàn)法。

很多企业的智驾(jià)如今也在卷价格。去(qù)年(nián)华(huá)为智驾买断价格是3.6万元。今年(nián)6月30日，华为将其ADS（乾崑(kūn)智驾(jià)）高阶功能包限时优惠价格(gé)调整为3万元，相比原价降低了6000元。有(yǒu)效期为2024年7月1日—12月31日。极越直接将(jiāng)高阶智(zhì)驾定价到5000以下几(jǐ)乎半卖半送(sòng)，领克直接更进一步免费给用户用五年。腾势N7 智驾PRO版的买断价为1.5万元,在限时(shí)优(yōu)惠下降至1万元。

目前来(lái)看，几(jǐ)乎没(méi)有几家披露详细的高(gāo)阶智驾渗透率，想必(bì)数据不会太好看。但坚持做好高阶智驾已经成为车企的共识，并不会因为如今“略显智障”的智驾就放弃未来的可能性马斯克急切希望特斯拉自动驾驶入华，因(yīn)为(wèi)完全体的(de)智驾真(zhēn)的(de)有可能颠覆市场规则(zé)，所以也(yě)就(jiù)有了各家(jiā)咬着牙无上限投入智驾。

参考资料：

FSD即将入华来源：新(xīn)皮层NewNewThing

大模型用不好是个毒药(yào) 来源：AI光年

特斯拉(lā)FSD开通率不足20% 来源：圆周智行

未经允许不得转载：天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修马斯克急切希望特斯拉自动驾驶入华