甲骨文云业务增长或巩固其华尔街AI新宠地位

　　云计(jì)算(suàn)是最早明显受益于人工智能（AI）的行业之一(yī)。9月(yuè)9日甲骨文发布的季度财(cái)报印(yìn)证了这一趋势。

　　尽管甲骨文不是最大(dà)的云(yún)服务(wù)提供商，但最近几个季度(dù)，AI需求推动(dòng)其云(yún)基础设(shè)施业务(wù)实现了快速增长。该公司正致力于扩容，并与其他主要科技公司(sī)发展(zhǎn)合作关系，这(zhè)有望为其带来更多业务。

　　在云服务领域，甲骨(gǔ)文公(gōng)司(sī)基本处于“追随者”的位置，与亚马逊、微软和谷歌(gē)等规(guī)模更大、更成(chéng)熟的云服务提(tí)供商相比，投资者对甲(jiǎ)骨(gǔ)文股票的估值通常较低。分析师(shī)认为甲骨文在盘后发(fā)布的第一财季报告有(yǒu)望改变这一局面(miàn)。

　　“市场尚(shàng)未完全确信(xìn)甲骨(gǔ)文能(néng)否在AI领域成为长期赢家，如果它再次交出(chū)不错的季度财(cái)报(bào)，无疑会让(ràng)一波投资(zī)者(zhě)更信服，”瑞穗证券(quàn)（Mizuho Securities）的科技行业分析师乔(qiáo)丹(dān)·克莱恩（Jordan Klein）指出，“如果其(qí)云业务持续表(biǎo)现强劲，这将促(cù)进(jìn)其整体增长，进而(ér)提升公(gōng)司的(de)市盈率。”

　　尽管甲骨文的(de)股价今年上涨了约35%，远超其他软(ruǎn)件公司(sī)，也远超大(dà)盘，但其市盈率仍(réng)不到22倍。这明显低于(yú)微软的30倍，也低于纳(nà)斯(sī)达克100指数约24倍的平(píng)均水平。

　　华尔街分析(xī)师逐渐展现出乐观态度(dù)，他(tā)们看好甲骨(gǔ)文作为“挑战(zhàn)者”的(de)潜力。尽管其规模并非最大，但这恰恰意味着它有较大的增长空间。

　　今年6月，甲骨文高管阐述(shù)了公司为支持AI扩展而推进的云业(yè)务架构策略。甲骨文云业务增长或巩固其华尔街AI新宠地位甲骨文已签订(dìng)价值逾(yú)125亿美元的30份销售合同(tóng)，包括与OpenAI的合作，后者的(de)ChatGPT正(zhèng)是在甲骨文云平台上训练的。此外，甲骨文还(hái)与微软和谷歌合作推进了云平台互(hù)联，这有助于吸引更多同时(shí)使用(yòng)多个平台的(de)客户(hù)。

　　甲骨文自身预测本财年每个季度的收入增长(zhǎng)都将超过上一季度，OCI营收将增长(zhǎng)50%以上。

　　投资公司古根海姆（Guggenheim）最近称甲骨(gǔ)文为(wèi)其“最佳投资”，并指出即使在通常(cháng)的淡季也(yě)看到了“持续增(zēng)长势头(tóu)”。投行Piper Sandler将甲骨文与亚(yà)马(mǎ)逊、微软和Alphabet并列为“云计算四巨头”。其中甲骨文“有望(wàng)保(bǎo)持最高增长率(lǜ)”，该机构写道，并预计到2032年OCI的规模有望增长10倍。

　　科技公司在本财报季的表(biǎo)现参差不齐(qí)，特别是(shì)因为投资者(zhě)开始质疑公(gōng)司在AI项目上的支出。尽管如此，AI对(duì)云业务的推(tuī)动作(zuò)用依然显著。

　　亚马逊(xùn)的云业务是其财报中的亮点，Alphabet的财报也显示出对云(yún)计算服务的强甲骨文云业务增长或巩固其华尔街AI新宠地位劲需求。微软云平台Azure在最近季度的收入(rù)增长了29%。这一(yī)增速较前一季度有(yǒu)所放(fàng)缓(huǎn)，但其中约8个百分点的增长来自于AI。

　　尽管(guǎn)众多分(fēn)析师对甲骨(gǔ)文持乐观态度(dù)，但与其他科(kē)技巨头(tóu)相比，它尚未(wèi)获得近(jìn)乎普遍的支持。在彭(péng)博追踪的分析师中，仅有不到60%建议买入甲骨文股(gǔ)票，相比之下，亚马(mǎ)逊和微(wēi)软的这一(yī)比例均(jūn)超过95%。此外，甲骨文(wén)的(de)平(píng)均目标价仅比当前价格高(gāo)出6%，表明上涨空间(jiān)可能有限。

　　不过，多头认为(wèi)这些数据恰恰反映出(chū)甲骨文被市场低估。

　　甲(jiǎ)骨文“需(xū)求旺盛，增长潜力(lì)巨大”，金融(róng)服务公司Baird的科技行业策略师(shī)泰德·莫顿森（Ted Mortonson）表示(shì)，“相比其(qí)他公(gōng)司，它确(què)实不(bù)那么受瞩目，许多投资者尚未将(jiāng)其纳入投资组合。鉴于其出色(sè)的业绩表现，至少(shǎo)应给(gěi)予同等权重，实际上，更应将其作为核心持仓。”

责任编辑：刘明亮

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