一则消息引爆，有品种涨停 ！市场情况是……

据央视新闻(wén)消息(xī)，9月3日(rì)，商务
部新闻(wén)发言人(rén)就(jiù)加拿大对华(huá)有关贸(mào)易(yì)限制措施答记(jì)者(zhě)问。

商务部新闻发言人表示，据中国国内产业近期反映，加拿大(dà)对华出(chū)口油菜籽大幅增加并涉嫌倾销，2023年达34.7亿美元，数量(liàng)同(tóng)比增长170%，价格持(chí)续下降。受加方不(bù)公平竞争影响，中国国内油菜籽(zǐ)相关(guān)产业持续(xù)亏损。中方将根据国(guó)内相关(guān)法律法规，按照世贸组织规则，依法对自加拿大进口油菜籽发起反(fǎn)倾销调查。中方还将依国内产业申请，对加拿大相关化(huà)工产(chǎn)品发起反倾销调查。中方的态(tài)度很明确，将采取一切必要措施(shī)捍卫中国企业的正当权益。

据(jù)了解，中国和加拿大互为最(zuì)大的菜籽进口和(hé)出口国，2022/2023与2023/2024年(nián)度中国进口菜籽量预计为450万(wàn)~550万吨，其中进口加拿大菜籽量为420万~500万吨，占总进口量的90%以(yǐ)上，而加拿大年菜籽出口(kǒu)量在700万~800万吨，对(duì)中(zhōng)国(guó)出(chū)口量占比同样巨大。

受此影响，菜(cài)系(xì)全面大(dà)涨，菜粕飙升6.03%强势涨停，菜(cài)籽大(dà)涨6.55%，菜油大涨4.91%。

国联期货油脂油料分析师苏亚(yà)菁(jīng)告(gào)诉期货日报记者，2023年以来，我国进
口菜籽数量激增。今年1—7月累计进口菜籽283万吨，进口量亦处于高(gāo)位。国际菜籽价格下跌导致国内产业(yè)现货压榨亏损(sǔn)，截至目前，现(xiàn)货压榨亏损幅度达270元/吨。

“按照之前经
验，若反倾销成(chéng)立，大概率会抬高加拿大菜籽进口关税，增加(jiā)国内(nèi)进口菜(cài)籽成本，利多国内菜油和菜粕价格，并影响
后期菜(cài)籽供应。”中州期货农产品分析师吴晓杰表示，由于目前还(hái)停留在调查阶段，尚未进行定性，是否影响国内供需还需要(yào)继(jì)续关注政策变化。而且(qiě)从资金的角度看，菜粕(pò)盘中几度触及涨停板，中间也(yě)几度打开，多空博弈剧
烈，后续(xù)也需要关(guān)注资(zī)金走向。

事实上(shàng)，近期(qī)国内菜籽持续处于(yú)高到港(gǎng)、高(gāo)供应阶段，4—8月月度菜籽进
口量维持在(zài)40万~60万吨高位。市场此前预期9月菜籽(zǐ)到港量(liàng)为71.5万吨，9月加拿大菜籽采购数量达10船（约65万吨）。苏亚菁表示，消(xiāo)息发布后，菜籽供应格局或将转向。目前反倾销调查的(de)具体措施暂未公布，反倾(qīng)销调查(chá)的实施或将导致菜籽进口(kǒu)成本增加，延(yán)缓菜籽进(jìn)口通关，待发运菜籽数量可能受(shòu)到影响。

银河期货油脂油料分析师陈(chén)界正分析称，一方(fāng)面，菜粕本身是蛋白粕中比较小众的消费品种，主要(yào)用于(yú)水产料和禽料，从国内蛋白粕平衡表来看，进口菜籽压(yā)榨所形成的(de)菜粕与进口菜粕(pò)年度累计(jì)消费量大约(yuē)400万吨，而(ér)主要蛋白粕原料消费量大约8000万吨，因此菜粕本身对市场影响有限。另一方面，国内进口颗粒菜粕占
总体菜粕消费量的一半以上(shàng)，并且(qiě)符合交割规则(zé)，此次(cì)反倾(qīng)销调
查中也未(wèi)将其(qí)列为(wèi)调查对(duì)象。菜粕因其体量小(xiǎo)具有较(jiào)高的价格弹性，价格高时容(róng)易被其他杂(zá)粕替代，后续逐步(bù)进入(rù)水产淡季，杂粕供应(yīng)整(zhěng)体又(yòu)比(bǐ)较充足。因(yīn)此，菜粕本(běn)身(shēn)受(shòu)事(shì)件冲击影响有(yǒu)限。

“未来一段时(shí)间，加拿大菜籽虽然 面临反倾销调查的压力，但并不(bù)等于菜(cài)籽进口完全停滞，实(shí)际(jì)上菜籽进口量仍然较大，实际到港通关情况需要(yào)进(jìn)一步关注。”陈界正说(shuō)。

展望后市，吴晓杰认为，从(cóng)情绪上(shàng)看(kàn)，现货端也担(dān)心后期供应收紧，因此陆续出现停(tíng)售并开始观(guān)望。这次反倾销调查(chá)中提到的品
种仅限于油
菜籽，并未涉及一则消息引爆，有品种涨停！市场情况是……加拿大产(chǎn)的(de)菜油和菜粕。若后期加拿大油菜籽(zǐ)进口确实受限，或转化成(chéng)油和粕进入(rù)中国。从整体蛋白粕(pò)的角度看，本次反倾销调查刚(gāng)好处在豆粕市(shì)场情绪好转之时，被压抑良久的豆粕多头也有爆发需(xū)求。但豆粕基本面好转还需时日，整个板块上行空间有限(xiàn)。

苏(sū)亚菁表(biǎo)示，截至上(shàng)周，沿(yán)海油厂菜籽库存为37.1万吨，菜粕库存为3.35万吨，其中菜(cài)籽库存处(chù)于历史同期高一则消息引爆，有品种涨停！市场情况是……位，菜粕库存中性偏高。后(hòu)期若菜籽进口和压榨量下降，将导(dǎo)致国内菜粕供应减少，油 厂及贸易商(shāng)或将产生惜售情绪，下(xià)游补库预 计增 加，菜粕价格有望得到进一步推升。后续仍需持续(xù)关注我
国反倾销调查的具体措施和执行(xíng)力(lì)度。

“相较于近期事件性(xìng)影响，菜粕市场整体有反弹(dàn)表现，市(shì)场交易节奏对价格的(de)影响高于基本面变 化，在北美丰产预(yù)期基本兑现后，市场有交易 南美干旱的倾向，加之国内(nèi)买船偏慢，国内豆粕有去库预期。在此背景下，菜粕短期(qī)可能会(huì)受提振，但中长(zhǎng)期看(kàn)上方空间仍然(rán)有限。”陈(chén)界正说。

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