地缘冲突不断，A股主力炒完黄金，就拉军工股？

今日早盘，A股微幅震荡(dàng)，上证(zhèng)指(zhǐ)数在红绿(lǜ)之
间多次转换(huàn)。

盘面上，猪肉 、国防军工、酿酒、医疗保健等板块涨幅居前，可燃冰
、飞(fēi)行汽车(chē)、煤炭、通信设备等板(bǎn)块跌(diē)幅(fú)居前。北上资金净流入7.04亿元。

军工股集体“冲锋”

军(jūn)工股早间(jiān)前行走强，国防军工板块(kuài)连(lián)续第4日放量上攻。

板块内个股掀起涨(zhǎng)停潮，观想科技(jì)开(kāi)盘20%一字涨停，广哈通信、高凌信息、捷安高科等批量(liàng)20cm封板，中兵红箭、奥维通信、四创(chuàng)电子等亦开盘一字
板，超20股涨停或(huò)涨超10%。

航空、军民融(róng)合、卫星导航、大飞(fēi)机等相关板块 亦跟随走强，烽火电子、辉煌科技、天和防务、晨曦航(háng)空(kōng)等涨(zhǎng)停或涨超(chāo)20%。

消息(xī)面(miàn)上，上周末，中国人民解放(fàng)军信息支援部队成立大会隆重举(jǔ)行(xíng)，国防部新闻发言人吴谦大校表示，信息支援部队是全(quán)新(xīn)打造的战略性兵(bīng)种，是统筹网络信息体系(xì)建设运用的关键支撑(chēng)，在推(tuī)动我军高质量发展和打赢现代战争
中地位重要、责任重大。

另据央视报道，当(dāng)地时间4月20日，第12届(jiè)伊拉克国际防务展在巴格达国际(jì)展览中心开幕，前往(wǎng)参展的中国(guó)军工企(qǐ)业带去了坦克、装甲车、导弹(dàn)、雷达(dá)、无人机等各类产(chǎn)品的实物及模型，全面覆盖传统和新兴防务领域。

此外，世界局势依旧动荡。

俄罗斯(sī)国防(fáng)部上周末
通
报(bào)称，在过去一周，俄军对乌军军(jūn)事和能源基础设施、雇佣兵部署点、军火(huǒ)库等(děng)目标(biāo)发动(dòng)了数十次(cì)综(zōng)合打击，并在库皮(pí)扬斯克、顿(dùn)涅茨克、阿(ā)夫杰耶夫卡等多(duō)个(gè)方向占 据更有利位置，击退乌军多次进攻。

同时，俄(é)军还在乌军(jūn)机(jī)场击毁了乌军(jūn)米格-29战机和安-26运
输机。俄军防空系统则拦截了乌军(jūn)多枚导(dǎo)弹、火箭弹、航空炸弹和多架无人机。

巴(bā)以冲突持续。当(dāng)地(dì)时间21日，加沙地带卫(wèi)生部门发表声明(míng)称，过去24小时，以军在加沙地带开展了5项军事行动，共导致48人死(sǐ)亡，79人受伤。

国泰君安预(yù)计，后续2年—4年国防建设将有所加(jiā)速(sù)，行业有望步入新一轮需求(qiú)释放(fàng)周期。航空、航(háng)天等部分细分赛道的毛利率已在2023年第三季(jì)度企稳(wěn)改善，降价对行业盈利(lì)的影响最大的时间点或已出现，需求恢复方向明确，风险认识改善(shàn)有望推动军工股(gǔ)逐步触(chù)底和反弹。

猪肉价格连续5周上涨

猪肉股早盘放量上扬，板块指数大涨逾(yú)4%，半日(rì)成交超前一交易(yì)日全天成交。湘佳(jiā)股(gǔ)份强势涨停；立华(huá)股份则涨超10%，股价创1年多(duō)来新高；神农集团(tuán地缘冲突不断，A股主力炒完黄金，就拉军工股？)、东瑞股份(fèn)等(děng)多股盘中也触及涨停。

农业(yè)农村部最(zuì)新监测数(shù)据获悉，4月(yuè)第2周，全国生猪平均价格每公斤15.4元，同比上涨5.3%，已经是连续(xù)5周上涨。

上周末，国新办新闻发布(bù)会(huì)上，农业农村部市场(chǎng)与信息化司司长雷刘功表(biǎo)示，去年以(yǐ)来，在(zài)市场信号和产能调控(kòng)的作用下，生(shēng)猪产(chǎn)能高(gāo)位回调。近期，市场供需关系加快改善，生猪(zhū)价格连续5周回升，养(yǎng)殖亏(kuī)损减(jiǎn)轻。

雷(léi)刘功指(zhǐ)出(chū)，随着生猪去产(chǎn)能效果的逐渐显现，能(néng)繁母猪存栏量、中大猪存栏量和新生仔猪数量都呈现(xiàn)下降趋势，二季度(dù)生猪市场供需关系(xì)将进一步改善，生猪养(yǎng)殖(zhí)可(kě)能实(shí)现扭亏为盈。

从能(néng)繁母猪存栏量看，3月末全国能繁母猪存栏3992万头(tóu)，同比下降7.3%，相当于3900万头正常保有量的102.4%，处(chù)于产能(néng)调控绿色(sè)合理区(qū)域。

从中大猪存栏量看，3月末全国规模场的中大猪存栏量同比下降3%。中大猪存栏对应2个月内的生猪出栏量(liàng)，这预示着(zhe)二(èr)季度的生猪上市量将(jiāng)有所减少。

从新生仔猪数量看(kàn)，去年10月起新生仔猪数量开始减少，今年3月止降回升。这期间，新生(shēng)仔猪(zhū)数量比上年同期下降4.9%。结(jié)合6个月的育肥出(chū)栏周期和消费季节性转强规律(lǜ)，生猪市(shì)场供应偏
松的局面将在(zài)未来(lái)得到(dào)缓解。

银(yín)河(hé)证券表示，行业二次(cì)育肥情况以及压栏情
况，或对(duì)短(duǎn)期养殖情绪、猪价走势产生(shēng)影(yǐng)响。叠加(jiā)考虑行(xíng)业估值处历史(shǐ)低位，建议(yì)优选成(chéng)本优势领先、管理能力持续改善、资(zī)金链安全、出栏保持增长、估(gū)值合适的猪企，建议重点关(guān)注牧原股份、温氏股份、天康生物(wù)等。

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