罕见发声：A股曙光近在眼前！

　　来源：证券之星

　　市场全(quán)天探底回升，三大指数涨跌不(bù)一。

　　盘面上，信创概念股全线爆发，智慧政务、国资云等多个方向(xiàng)大涨，通达(dá)海、任子行（维权）、常山北明等10余股涨停。地产股再度拉升；智(zhì)能驾驶、车联网概(gài)念股(gǔ)盘中异动。国企(qǐ)改革(gé)概念股(gǔ)持续活跃，保变电气、东方(fāng)通信、宝塔实业等20余股涨停。下跌(diē)方面，创新药概念股展开调(diào)整，海南海(hǎi)药(yào)（维权）接近(jìn)跌(diē)停(tíng)。

　　板块方面，智慧政务(wù)、贵金属、房地产、软件开发等(děng)板块涨幅居前(qián)，创新药、光伏设(shè)备(bèi)、电池、生物制品等板(bǎn)块跌幅居前。总体上个股跌多涨少，全市场超3400只个股下跌。

　　截至收盘，沪指(zhǐ)涨0.03%，深成指跌0.15%，创业板指跌0.64%。沪深两市(shì)今日成交(jiāo)额(é)5747亿，较上个交易日缩量523亿。

　　01．两大概念“炒(chǎo)作”热度高涨

　　今(jīn)日，A股市场再度陷(xiàn)入分化整理，三大指数(shù)全线收跌的同时，量能较之昨日再度明显萎缩。盘面(miàn)上看，两大方向受到资金关注。

　　其一，信创概念股延续强势并成为今日的(de)领涨核心(xīn)，国资(zī)云、数据(jù)要素、华为鸿蒙等细(xì)分方向也因此受益。

　　消息面上，根据国资委要求(qiú)，到2027年央国(guó)企将完成(chéng)100%信创(chuàng)替(tì)代。首(shǒu)创证券表示(shì)，随着新一轮财(cái)政支(zhī)持及行业信创政策催化的到来，信创(chuàng)建设(shè)有望(wàng)进入新(xīn)一(yī)轮加速期。根据艾媒咨询数据，2023年(nián)中国(guó)信创产(chǎn)业(yè)规模达到20961.9亿元(yuán)，2027年有望达到37011.3亿元，中国信(xìn)创市场释(shì)放出前所未有的活(huó)力。

　　此外要(yào)注意的是，信创与鸿蒙概(gài)念(niàn)股高度重合，今日，华为三折叠手(shǒu)机正(zhèng)式开售秒空，产业链个股掀起了涨停潮。在HarmonyOS NEXT正式(shì)版本将9月(yuè)底推出(chū)的背景下，市场人(rén)士(shì)认为，资金有望(wàng)围绕着鸿蒙与信创(chuàng)方向反复博弈，仍可留意该(gāi)方向的补涨机会(huì)。

　　其二，国企改革概念股持续活跃再度(dù)逾20股涨停(tíng)，但(dàn)也需注意到板块内(nèi)部的后排个股的(de)分歧同样明显。

　　就短(duǎn)线题材端(duān)而言(yán)，国企改革+重组并购概(gài)念依旧维持着较高(gāo)的活跃度。如但(dàn)需注意的是，国改(gǎi)重组概念由于涉及板块细分过于零(líng)散，无法成为(wèi)直接引(yǐn)领市场的(de)主题，后续有望以叠加性题材的模式在短线炒作中持续活跃。

　　另一方面，创新药、光伏与锂电等新能源(yuán)方向跌幅居前，对于创业板指(zhǐ)整体(tǐ)形成拖累。故分析人士建议，目前增量资金相对匮乏的大背景下，单日的极端(duān)爆量，很可能导致后续承接无力而再度回落，因此(cǐ)在市场整体仍处于震荡筑底(dǐ)的背景下，后市(shì)还(hái)是留意热点轮动中的结构性机会。

　　02．最新卖方青(qīng)睐股曝光

　　作(zuò)为市场的重要参与者，券商的调研(yán)动向备受投资者关注。

　　数据(jù)显示，本月以来截至9月(yuè)19日(rì)，券(quàn)商已对A股市(shì)场的559家上市公司进行了(le)总计(jì)3316次的深度调研，特(tè)别是在(zài)电(diàn)子、半导体(tǐ)及人工智能等科(kē)技(jì)创新领域，调研热情(qíng)更高。

　　从行业(yè)角度看(kàn)，上述559家上市公司中，有17家属于数字芯(xīn)片设计，数量最多；其次是IT服务和化学制剂，分别有15家上市公司被调研；垂直应用软件行业有(yǒu)14家被调研；其他专用设备(bèi)、消(xiāo)费电子零部件及组装行业分别有12家上市公司(sī)被调研；金属制品、其他(tā)化学(xué)制品行业也分别有10家上市公司被调研。

　　从个股角度看，接受调研(yán)次数最多的上市(shì)公司为中科飞测(cè)，合计被调研43次；景旺电子 紧随其后，接受调研40次；此外，麦(mài)格米(mǐ)特、南网科技、涪陵榨菜、纳思达、安琪酵母等个股被调研次(cì)数均超过30次。

　　高频调(diào)研的背后，是(shì)券商对科技创新企业的高度关注和深度挖掘。

　　中科飞测属于(yú)半导(dǎo)体设备行业，调研过程中(zhōng)，公司被(bèi)问及在新产品方面的研发投入情况，中科飞测(cè)表示(shì)，公司重点研(yán)发方向包括设备种类的拓展和现有产品向更前沿(yán)工艺的升级迭代两方面(miàn)，目前各类型设(shè)备都(dōu)在向(xiàng)国内最(zuì)前(qián)沿技(jì)术工艺推进过程中。随(suí)着在研项目持续推进，产品布局逐渐完善，未来公司(sī)研发支出(chū)增速将有(yǒu)所放缓。

　　景旺电子属于印制电路板行业，在被问及上半年业(yè)绩增长(zhǎng)的主(zhǔ)要(yào)驱动力时，景(jǐng)旺电子回应称，公司加大高端产品市场和海(hǎi)外市场的(de)拓展力度，产能利用率保持在较高水(shuǐ)平，同(tóng)时下游领域的汽车和消费(fèi)电子业务保持同比高速增长。展望未来，随着汽车电动化、智能化(huà)的渗透率进一步提升，AI加速迭代带来的(de)基(jī)础(chǔ)设(shè)施(shī)建设投资加快，以及折叠屏(píng)手机、AI端侧设备的百(bǎi)花齐放，公司产(chǎn)品结构有望进一步优化。

　　03．私募罕(hǎn)见发声：A股曙光“近在眼前”

　　最后，回到A股(gǔ)市场。

　　近期，多家私募基金(jīn)罕见发声，各大机构正在形(xíng)成(chéng)新的共识，即中国股票资产(chǎn)有望(wàng)边际转暖并逐步迎来重要拐点(diǎn)。

　　名禹(yǔ)资产基金经理(lǐ)陈美风(fēng)表(biǎo)示，就当前来看，A股市场(chǎng)能否走强，可能(néng)同时依赖财政政策(cè)进一(yī)步发力、企业业绩预期的扭转(zhuǎn)和投资(zī)者信心的修复。另外，目前A股整体估(gū)值(zhí)水平已降至低位，很多个股已经具备投资价(jià)值，随着(zhe)后续增量政策(cè)落地，相信(xìn)“市场的(de)曙(shǔ)光已(yǐ)近在眼前(qián)”。

　　重阳投资也认(rèn)为，下一阶段中(zhōng)国股票资(zī)产进一步转强(qiáng)，可能还需要国内宏观政策的持续发力。近期国内宏观逆周(zhōu)期(qī)调节力度不断加大，A股市(shì)场有望(wàng)逐步迎来(lái)转机。

　　明泽投资董事总经理马科伟表示，如果未来能有更大力度的经济政策不(bù)断出台，提振国内经济预期(qī)，A股市场有望上涨。整体而言，A股市场(chǎng)未来出现拐点和转机是大概率(lǜ)事(shì)件。

　　在A股市场有望逐步修复的背景下，多家私募建议投资者把握市场结构性机会。其(qí)中，科技成长、高股息、资(zī)源股、创新药、出海主题(tí)等方向，被当前私募普遍看好。

　　庐雍(yōng)资产表示，当(dāng)前将重点聚焦四方面的(de)结构(gòu)性机会：

　　一是生意模式好并且确定性强、股息率较(jiào)高的深度价值方向，如能源电力、互联网中(zhōng)概股等；二是(shì)高(gāo)科技产业赛道(dào)，具体包括(kuò)人工智能（AI）及数字化方向(xiàng)的国内产业链龙(lóng)头、半导体(tǐ)产业链等；三是未来能够受益于全球宏观经(jīng)济上行的(de)资源品方向；四是海外业务占比高的医疗设(shè)备、医(yī)疗器械公司以及部分生意模式优良的消费(fèi)品公司(sī)。

责任编辑：杨红卜(bo)

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