七大上市车企上半年成绩单：比亚迪营收夺冠，赛力斯成黑马

　　日前，包括比亚(yà)迪(dí)（002594）、上汽集团（600104）、吉利汽车（00175.HK）、长城汽车（601633）、长安汽车（000625）、赛力斯（601127）以(yǐ)及 广汽集团（601238）在内的七家乘用车上(shàng)市车企均(jūn)已发布2024年半年报。比亚迪一(yī)举(jǔ)超越上汽集团(tuán)，成为上半年营收最(zuì)高(gāo)的车企，同时(shí)其也依旧是净利润排名中不争(zhēng)的第一名。

　　今年上半年，在价格战的推动下，几大(dà)车企业绩分化加剧(jù)。比亚迪、吉利汽车等势头强劲；背靠华为的赛力斯成为上半年最大黑马，多项业绩实现(xiàn)数倍的增长；而合资车“大户”上汽集团和广汽集团则营收、净(jìng)利双双下滑。

　　整体来看，由于汽车行业的规模效应，上述几家上(shàng)市车企的整体盈(yíng)利能力依(yī)旧远高于行业目前仅5%左右的平均水平。

　　业绩分化加剧，上汽(qì)、广汽营收利润(rùn)双降

　　在营收(shōu)排名中，最显眼的变动(dòng)就是比亚迪(dí)超越上汽(qì)集团摘得(dé)桂冠。而在此之(zhī)前，无论是半年度榜(bǎng)单还(hái)年度榜单，上(shàng)汽集团一直稳坐营收第一的宝(bǎo)座。顺着新能(néng)源汽车(chē)崛起的大势，比亚迪正在从市值“迪王”走向全(quán)方位的“迪王(wáng)”。

　　今年上半年，比亚迪带(dài)头掀起价(jià)格战，不断(duàn)推(tuī)出“降价增配”的新款车型。在(zài)主导了(le)上半年的价格战之后(hòu)，比亚迪的赚钱(qián)能力依旧不容小觑。其(qí)上半年净利润同样位列第一，为136.31亿元，同比增长24.44%。

　　与(yǔ)此同时，比亚迪的毛利(lì)率仍在上升。半年(nián)报显(xiǎn)示，比亚迪上半年毛(máo)利率为20.01%，而2023年同期则为18.33%，提升1.68个百分点。公告称，公司毛利率(lǜ)上升主要是新(xīn)能源汽车业务增加所致。

　　这样(yàng)的毛(máo)利率水平，意味着只要比(bǐ)亚(yà)迪想(xiǎng)，就还有继续掀起价格战的资本。

　　在上(shàng)半年的(de)价格战中，最受(shòu)伤的无疑是(shì)合资车。作为合资车“大户”的上(shàng)汽集团和广汽(qì)集团也因此受到明显影响。

　　在上述七家上市车企中，仅有上汽集团和广汽集团两家(jiā)上半年(nián)销量出现下滑。上汽集团上(shàng)半年共计销售(shòu)182.7万辆汽车，同比下滑11.81%；广汽集团上半年实(shí)销量为86.30万辆(liàng)，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降25.79%。

　　在(zài)销量的拖累下，上汽集团实现营业总收入2846.86亿元，同比下滑12.82%；归属(shǔ)于(yú)上市公司股东的净利润(rùn)为66.28亿元，同比(bǐ)下滑6.45%。

　　以(yǐ)日(rì)系车为主的广汽集团的情况(kuàng)更不乐(lè)观，上半(bàn)年实(shí)现营业(yè)收入458.08亿(yì)元，同比(bǐ)下降25.62%；净利润15.16亿元，同比(bǐ)下降48.88%。

　　长安汽车净(jìng)利润虽然也出现大幅下滑(huá)，但主要是受2023年对深(shēn)蓝汽车并购的影(yǐng)响，不同于广汽与上汽。

　　其实(shí)，一度主宰(zǎi)中国汽车市(shì)场(chǎng)的合资品牌(pái)都面临着持续的份额下滑(huá)。乘联(lián)会(huì)最新统计数据显(xiǎn)示(shì)，7月(yuè)主流(liú)合资品(pǐn)牌零售44万(wàn)辆，同(tóng)比下降25%，环比下降8%。其中，以大众为代表的德系品牌零售份额17.6%，同比下降2.9个百分点；丰田、本田等日系品牌零售份额12.9%，同比下降 3个百分(fēn)点；通用、福特(tè)等美系品牌的市场零售(shòu)份额达到5.8%，同比下降1.9个百分(fēn)点。

　　上汽(qì)集团的(de)合资车以德系、美(měi)系为主，而广汽集团则以(yǐ)日系为主(zhǔ)。从市场(chǎng)份额可以看得出，广汽集(jí)团受到的冲击更为明显。

　　出海已成必选项，车企纷纷向海外市场要销量

　　在今年的半年报中，“出海”一词被提及的频率远超往年。

　　从部分车企披露出来的(de)具(jù)体海外市场数据可以看得(dé)出，出海带来的增量不仅是销量，还有更高的利润空(kōng)间。

　　以 “翻(fān)了(le)身(shēn)”的(de)长城汽车为(wèi)例，2024年上半年，长城汽(qì)车累计销售(shòu)55.49万辆，同比增长6.95%。

　　将其销量拆开来看，长城汽车上半年(nián)海外销售(shòu)19.98万(wàn)辆，同比增长62.09%；国内(nèi)市场销量为35.5万(wàn)辆，同比下滑10.24%。总销量的(de)增长，其实主要由海外市场带动。

　　再以广汽集团为例(lì)来看盈利能力。上半年广汽集团海外销量约6.8万(wàn)辆，同比增幅高达190%，境外地区毛利率为14.26%，同比(bǐ)增加(jiā)多达11.06个百分点(diǎn)；而中国大陆的毛(máo)利率为3.41%，同比仅增(zēng)加0.06个百分点。在境(jìng)外地(dì)区的(de)拉动下，广汽整体毛利(lì)率为4.72%，同(tóng)比增长1.38个(gè)百分点。

　　对于海外(wài)市场，各家车企(qǐ)都给出了十分乐观的展望。

　　例如比亚迪方面认为(wèi)，未来海外市场销量将占到总销(xiāo)量(liàng)的近一半(bàn)。今(jīn)年上半年，比亚迪累(lèi)计出口(kǒu)汽车20.3万辆，同比(bǐ)增长173.8%。今(jīn)年1月，比亚迪在乌(wū)兹别克斯坦的工厂启动生产，首批量产新能源车宋PLUS DM-i冠军版已经正(zhèng)式下线；其在泰国、巴西(xī)以及匈牙利的工厂建设稳步推进。

　　上汽集团在遭遇欧盟反补贴调查的情况(kuàng)下，也乐(lè)观预(yù)计“今(jīn)年上汽在欧(ōu)洲的销量不会比去年低”。

　　针对(duì)欧委会对上汽集团加征36.3%的反(fǎn)补贴税(shuì)一事，上汽集团在半(bàn)年报(bào)中强调，一方面，公司努力巩固西欧、南美等基盘市(shì)场，加快拓展东欧等新兴市场(chǎng)，持(chí)续完善海外服务体(tǐ)系建设。另一方面，积极应(yīng)对欧盟反(fǎn)补贴调查，第一时(shí)间发表公开声明，传递(dì)在欧洲中长期(qī)发(fā)展的信心，加快(kuài)推进欧洲选址建(jiàn)厂等工作，并(bìng)做好数据整理和材料收集向欧(ōu)委(wěi)会进行抗辩(biàn)。

　　出于对海外市场的信心，吉利汽车更是(shì)在半年报中宣布，将海外出口目标从年初的33万辆(liàng)上调至38万辆。上半年吉利累计出口销量19.74万辆，同(tóng)比增超67%，创历史(shǐ)新高。

　　“傍上(shàng)”华为，赛力(lì)斯成黑马

　　从(cóng)销量(liàng)、营收(shōu)、净利润三个主要指标来看(kàn)，背靠华为的赛力斯无疑是上半年车市的黑马。这在某种程度上预示着，车企智能化的角(jiǎo)逐其实已经开始加(jiā)速。

　　赛力斯上半(bàn)年实(shí)现营业收入650.44亿元，同比增长(zhǎng)489.58%；归属于上(shàng)市公司股东的净利润16.25亿元，不仅实现(xiàn)扭亏(kuī)为盈，更是同比增长220.91%。在2023年(nián)上半年，赛力斯净亏损13.44亿元。

　　销量方面，1-6月赛力斯新能源汽(qì)车累(lèi)计销量达20.09万辆，同比增长(zhǎng)348.55%。

　　赛力(lì)斯的增长(zhǎng)，得(dé)益于华(huá)为的(de)助力。目前，赛力斯旗下问界(jiè)品牌仍旧是(shì)鸿蒙智行(xíng)中(zhōng)销量和品牌的主(zhǔ)力军，问界的大小活动都会(huì)得到华为方面的(de)全力支持。

　　赛力斯和华为的绑定愈(yù)发紧密。8月25日，赛力斯(sī)宣布旗下子公司赛力斯汽车将以支付现金的方式(shì)购买(mǎi)华为持(chí)有的深圳(zhèn)引望智能技术有限公司10%股权，交易(yì)金额为人(rén)民币115亿元。这也标志着双方“业务+股权”全面合(hé)作(zuò)的开(kāi)始。

　　华为在智能化以及(jí)品牌(pái)方(fāng)面的优势，早就吸引了长安、东风、北汽等多家车企。但值得一提的(de)是(shì)，龙头老大比亚迪也在(zài)向(xiàng)华为靠拢。

　　近日，比亚迪高调宣布，旗下(xià)方程豹与华(huá)为乾崑智驾在深圳签署合作协议(yì)，共同(tóng)合作开发全(quán)球首个硬派专属智能驾驶方案(àn)，首发搭载在即将上市的方程豹豹8车(chē)型(xíng)。

　　在新闻稿(gǎo)中，比亚迪方面将这(zhè)一合作形容为“两大科技(jì)巨头强(qiáng)强联合，助力中国智驾加(jiā)速向前”。同时比亚迪(dí)方面强调，在智驾领域，将坚持独(dú)立自主研(yán)发与开放合作(zuò)的双线进行。

　　作为产业链整(zhěng)合(hé)的高手，比亚迪高调宣布与华为合作(zuò)，无疑释放了要加速驶入智能(néng)化下半场的信息。业内人士分析，这或将重塑智能(néng)化时代汽车产业(yè)链的合作模式。

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