“两船”重组预案出炉交易金额超千亿元

　　随着中国重工（维权）和中国船舶(bó)资产重组预(yù)案(àn)的发布，9月19日，两家公(gōng)司双双(shuāng)复牌。

　　根据中(zhōng)国重工公告，公司正在筹划重大资产重(zhòng)组，由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换(huàn)股吸收合并中国重(zhòng)工，完成后中国重工(gōng)将终止上(shàng)市并注销法(fǎ)人资格，中国船舶成为存续公(gōng)司。

　　记者注意(yì)到，本次交(jiāo)易中，中国(guó)船舶(bó)拟(nǐ)购买资产的交易(yì)金额为(wèi)1151.50亿元，是A股市(shì)场十年来规模最大的吸收合(hé)并(bìng)交易。

　　巨丰投顾高级投资顾问(wèn)张丽洁对《证券日报》记者表示：“在(zài)全球(qiú)造船业(yè)竞争日益(yì)激烈的背景下(xià)，两家市值超过千亿元的造船巨头(tóu)合并，预(yù)计将扩大规模效应，进一步提升公司龙头地位和盈利能力，有助于中国造船企业(yè)更好地参(cān)与国(guó)际竞争，带来‘1+1>2’的(de)效(xiào)果。”

　　据公告(gào)，中国重工的换股价格确定为5.05元/股，中国船舶的换(huàn)股价格确定(dìng)为37.84元/股(gǔ)，由此计算，中国重工与中国船舶的换股比(bǐ)例为1：0.1335。

　　中国重(zhòng)工作为本(běn)次交易的被吸收合并方，中国船舶作为吸(xī)收合并(bìng)方，本次(cì)换股吸收合并完成后(hòu)，中国重工将终(zhōng)止上市并注(zhù)销法人资格，中国船舶将承继及(jí)承接中国重工的全部资产、负债、业(yè)务、人员、合同(tóng)及其他一切权利与义务。而换股吸收合并所发行的A股股票，也将申(shēn)请在上交(jiāo)所主板上市流通。

　　此外，由于中国重工、中国船舶的实际控制人均为中国船舶集团有限公司（以(yǐ)下简称“中国船舶集团”），本次交易因此构成(chéng)关联(lián)交易。交易完成后，中国(guó)船舶作为存续公司，实际控制人仍为中国船舶集(jí)团，最终控制人仍为(wèi)国务院国资委。

　　中国矿(kuàng)业大学（北京）管理学院硕士生企业导师支培元在接受《证券日报》记(jì)者采访时表示，“两船”合并预示着中国造(zào)船行业(yè)整合与优化的趋势，推动中国造船工业向更加成熟、集约化方向发展(zhǎn)。中国目(mù)前是世界(jiè)造船(chuán)第一(yī)大国，要(yào)不断提升(shēng)中国船舶工业的整体竞争力，船舶产业链上下游应协同努(nǔ)力。

　　公开资料显示，中国船(chuán)舶是中(zhōng)国船舶集团核心军民(mín)品主(zhǔ)业上市公司，聚(jù)焦船舶海工装备和(hé)海洋(yáng)科技应用领域，主要业(yè)务(wù)包括造船业务（军、民）、修船业务、海洋(yáng)工程及机电设备等。中国重工主要从事舰船研发设计制造(zào)业务，涵盖海(hǎi)洋防务及海(hǎi)洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船(chuán)修理改装、舰船配套(tào)及机电装备、战略新兴产业及其他。

　　今年上半年，中国船舶、中国重(zhòng)工营业收(shōu)入分(fēn)别为360.17亿元和221.02亿元；截至今年6月末，中(zhōng)国船舶、中国重工的(de)总资产分(fēn)别(bié)为1743.42亿元和2019.74亿元，净资产分别为487.27亿元和838.06亿元(yuán)。

　　中(zhōng)国重工方面对《证券日报》记者表示(shì)，交易完成后，存(cún)续公司将继续聚力兴装强军，勇(yǒng)担“引(yǐn)领行业发(fā)展、支撑国防建设(shè)、服务国家战略”使命责任，紧抓船舶制造行业转型(xíng)升级和景气度提升机(jī)遇，打造建设具有国际竞争力的世界一流(liú)船舶制(zhì)造企业。

　　浙商证券研报显示，当前船舶行(xíng)业高景(jǐng)气度持(chí)续，多船型接力放(fàng)量，船厂盈利能(néng)力不(bù)断改善，供需紧(jǐn)张或驱动(dòng)船价持续创新高，龙头公(gōng)司业绩弹性大。叠加新船订单向大型化、高端化(huà)、双燃料方向发展，龙头公司建造大型船(chuán)舶技(jì)术全球领先，未来优质高价订单竞争力(lì)强，我国(guó)高产能、高技术水平船厂有望优先受益。

　　张(zhāng)丽洁认为，两家上市公司合并后，将显著(zhù)提(tí)升中国造船业在全球市场的地位(wèi)和影响力，合并后的企业拥(yōng)有更雄厚(hòu)的资金实力和研发(fā)能力，可以加大对新技术、新工艺、新材(cái)料的(de)研发(fā)投入，推动船舶制造技术的创新升级。

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