电子行业周报：关注9月10日华为&苹果发布会

投资要点：

苹果(guǒ)与华为同日发布新(xīn)品，竞相展现创(chuàng)新(xīn)实力(lì)。9月10日将迎来(lái)一(yī)场科技盛宴，苹果将于10日凌晨1点举行秋季发布会，届时(shí)将带(dài)来(lái)iPhone16系(xì)列（包(bāo)含16、16Plus、16Pro以及16Pro Max四款机型）新(xīn)品(pǐn)以及新一代AirPods和Apple Watch；华为(wèi)将于10日14：30正式召开(kāi)见非凡品(pǐn)牌盛(shèng)典及鸿蒙智行新品发(fā)布会，届时从三折叠屏手机到nova13系列新机(jī)，再到全新的智能SUV问界M9五座版均(jūn)有(yǒu)望亮相。

iPhone16系列作(zuò)为苹果AI功能预热机(jī)型，端侧(cè)AI再下一城。iPhone16系(xì)列将标配新的A18系(xì)列芯片，升级8GB内存，同时将配(pèi)置全(quán)新人工智能系统“Apple Intelligence”。一方面，新机有(yǒu)望通过这一系统改进其语音助(zhù)手“Siri”，从(cóng)相机相册、日历备忘录到浏览(lǎn)器，几乎苹果系统中所(suǒ)有原生应用都将被(bèi)AI赋能；另一方面(miàn)，Apple Intelligence将(jiāng)应用于iOS18，预计将实现多个内置应用的AI更新，包括备忘(wàng)录、邮件、照片、Music和健身等。据悉，苹果已告(gào)知供应商为(wèi)大约8800万~9000万部智(zhì)能手机备货零部件，这比(bǐ)去年8000万部新iPhone的初始零部件(jiàn)订单(dān)有所(suǒ)增长。同(tóng)时，iPhone16系列的面板已于今年7月开始出货，出货量(liàng)相较2023年6月和7月的iPhone15系列高出20%。在人工智(zhì)能的浪潮中，苹果通过本次战略举措(cuò)，强(qiáng)化其在人工(gōng)智能领域的竞争力，并引领消(xiāo)费智能(néng)终端的发展潮流。而(ér)苹果系统与生态的加强也(yě)将加速消(xiāo)费电子换机潮的(de)节奏，同时AI功能将带来(lái)智能硬件中的处理器、存(cún)储、电池、快充、散热等部件的升级，为产(chǎn)业链内其他关键企业带(dài)来全新(xīn)机遇。

华为首款三折叠手机(jī)即将问世，引领新一轮硬件创新。华(huá)为预计于发布会上公布(bù)其首款三(sān)折(zhé)叠手机Mate XT非(fēi)凡(fán)大师，据(jù)悉，Mate XT预计将搭(dā)载华为自家的麒麟9系列处理器，采(cǎi)用了“内折+外折+双铰链”的设计，实现稳定的三次折叠，三(sān)折叠的折叠手机(jī)或将(jiāng)成为折叠手机(jī)形态(tài)的全(quán)新趋势。而从华(huá)为于2024年3月29日公布的“折叠屏设备 ”专利(lì)内容可以看出，三折手(shǒu)机屏幕比例有望从1:1扩展为16:9，也意味着屏幕、盖板、中框等相关材(cái)料的面(miàn)积将同步增长。据(jù)第一财经援引IDC2024年第二季度折叠屏手机市场数据显示，24Q2中国折叠屏市场保持了105%的高速(sù)增长，总出货量来到了257万(wàn)台(tái)。华为表现极为强势，已经取(qǔ)得41.7%的市(shì)场份额。而三折手机有望开启折叠屏手机形态演进的全新(xīn)浪潮，引领新一轮硬件创(chuàng)新(xīn)，打开(kāi)全新成长空间(jiān)。进一步地，三折叠设备将提升多(duō)数应用场景在折叠机上的适配(pèi)性，进而转换更(gèng)多的传统(tǒng)手机用户(hù)及Pad用(yòng)户，进一步打(dǎ)开折叠机市场的天花板，而深耕折叠机材料和(hé)零部件的相关企业，有望在三折设备的发展中(zhōng)充分(fēn)受益。

投资建(jiàn)议：建议关注消费电子产(chǎn)业链相关(guān)公司，如立讯精密、恒铭达、领益智造、东山精密、鹏鼎控股、德赛电池、珠海冠宇、蓝思科技、歌(gē)尔股份电子行业周报：关注9月10日华为&苹果发布会span>、赛腾股份、凯盛科技、科森科技电子行业周报：关注9月10日华为&苹果发布会id="quote_sh603626">、弘信电子、兴(xīng)森科技(jì)、长信科技、卓胜微(wēi)、唯(wéi)捷创芯等。AI应用终端方向，建议关注华(huá)勤技术、福蓉科技（维(wéi)权）、胜宏(hóng)科技、飞荣达、聚(jù)飞光电(diàn)、兆驰股份、瑞丰光电、瑞芯微、龙芯中科、伟时电子、春(chūn)秋电子、宇环数控、英力股份、珠海冠宇、思泉(quán)新材、闻泰科技（维权）、全志科(kē)技(jì)、水晶光电、领益智造、汇创(chuàng)达等。折叠屏方(fāng)向，建议关注凯盛科技(jì)、瑞华泰、长信(xìn)科技、宝钛股份、福蓉科技、东睦股份、精(jīng)研科技、金太阳(yáng)、宇环数控、铂力特(tè)、华曙高科等。