旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元

4月29日，港股上市公司旭辉控股(gǔ)（集团）有限公司（以下简称“旭辉控股(gǔ)”）就境外流动资金状况全面解决方案(àn)及业务发展(zhǎn)的最新情(qíng)况发布公(gōng)告。

公司表示，已与债(zhài)券持有人小组就全面 方案原则上达成(chéng)一致，债(zhài)券持有人小组的持有人合共(gòng)持有或控制旭辉优先票据、永续债及(jí)可转(zhuǎn)股债券(quàn)本金总额(é)约43%。

同策研(yán)究院研究总监(jiān)宋红卫向《证券日报》记者表(biǎo)示，旭辉控(kòng)股积极自救(jiù)已经起到(dào)效(xiào)果。从公司2023年财报来看，营收(shōu)和(hé)毛利(lì)均有大幅上涨，这让债(zhài)权方看到了公司化债(zhài)方(fāng)案的可行性。公司重组获得进展为市场传
递了积极信号的同(tóng)时，也给部分(fēn)出险房企(qǐ)带(dài)来(lái)了一定参考意义。

据公告披露，旭辉控股的“全(quán)面(miàn)提案”共包括6个选项，包含了本金削减、债(zhài)转(zhuǎn)股及发行新债券/贷款，目标削减约33亿美(měi)元至40亿(yì)美元(yuán)的境外债务。公告对这一进展表述为(wèi)“对本公司落(luò)实该 提案而言(yán)是一项重大里程碑，本公司谨(jǐn)此感谢(xiè)协调委员会、债券人持有(yǒu)小组及其顾问对本公司目前工作的持续支(zhī)持及参与”。

公(gōng)告显示(shì)，所有新债务(wù)工(gōng)具都将获旭辉控股成员公司提供相同的保 证和担保组合(hé)作(zuò)为增信(xìn)，增信组合包含(hán)境内和境外元素(sù)。

易居研(yán)究院研究总监严跃进向《证券日(rì)报》记者表示，旭辉控股此(cǐ)次债务处置(zhì)的方式多样，也说明公司(sī)充分考虑到了债权人的市场偏好和需(xū)求，包括债券(quàn)大幅打折回购、有/无本金削减的展期(qī)、转股等。总体上(shàng旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元)，都是最近(jìn)几年债务重组工作(zuò)中的重(zhòng)要方向。

此外(wài)，旭辉控(kòng)股(gǔ)还披露了最近(jìn)的经营情况：已(yǐ)有(yǒu)68个项目进入“白名(míng)单”，23个项 目已获得融资支持，其中(zhōng)芜湖鎏金印象为首个(gè)获批新(xīn)增融资(zī)的“白名单”项目，获批(pī)金额1.5亿元，并将根据项目进(jìn)度(dù)进行放款。本年(nián)度迄今为止，旭辉(huī)控股及其合(hé)营(yíng)企业及(jí)联营(yíng)公司(sī)合计交付(fù)超过(guò)1.3万套物业单位。

土储方面，旭(xù)辉 控股截至2023年末总土储3630万(wàn)平方米(mǐ)，未售货值超过3000亿元，74%位(wèi)于一线、二线城市(shì)。债务(wù)方面，截至2023年12月31日，未偿(cháng)还借款总额约922.81亿(yì)元，同比减少15%，金额达161.69亿元(yuán)。

严跃进表示 ，房企 化债(zhài)工作积极推进，方法(fǎ)手段(duàn)更加(jiā)成熟，是今年各类房企(qǐ)的重要动作(zuò)。随着融资协调机制的积极推进和市场旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元信心的恢复(fù)，后续各类企业化债的成果会(huì)持续(xù)体现。

未经允许不得转载：天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元