新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解

证券时报记者邓雄(xióng)鹰

4月上半月,中国新能源乘用车零售渗透率突破50%，市(shì)场占比首次超过传统燃油乘用车。新能源车高(gāo)速发展态(tài)势下，新能(néng)源车险成(chéng)为市场上增长最快的险种之一。

与此同时，新能(néng)源(yuán)车险“三高”（即保费高、出险率高、赔付率高）问(wèn)题亦(yì)较突(tū)出。近期热度(dù)颇高的小米SU7，保险(xiǎn)费水平也(yě)被认为直逼50万元燃油车。消(xiāo)费者喊贵，保(bǎo)险公司也叫苦，新能源车险“三(sān)高(gāo)”问题亟待破解。

重新评估新能源车主

近日的一次(cì)行业交流中(zhōng)，一个新能源车险案例(lì)引发行(xíng)业(yè)人士热议。拥有(yǒu)多年驾(jià)龄的老司机张宁（化名）前(qián)年从两厢燃油(yóu)车换成了三厢新能(néng)源车(chē)，由于不熟悉新(xīn)能源车驾驶习惯，9个(gè)月内出险6次，但此后三个月未再出险。

次年续保时，这个案例让续保人(rén)员犯了难。张宁现在还是“好车主”吗？一家财(cái)险公司核保人员试图从多次出险中找出车主(zhǔ)良好驾驶习惯(guàn)的迹(jì)象，“一年内出险六次不代表未来(lái)还会如此，是不熟悉还是驾驶习惯问题，还需(xū)要(yào)进一步(bù)分析。”

这个案例折射出当(dāng)前新能源车险经(jīng)营困局。过去几年来，新能源车险成为增长(zhǎng)最快的险种之一，保费规模已超千亿元，但出险率和(hé)赔付率(lǜ)也高企。有(yǒu)报告显示，新能源家用车占比(bǐ)高达60%，但车损(sǔn)险赔付率(lǜ)高于燃油车(chē)30个百分点左(zuǒ)右(yòu)，三者险(xiǎn)赔付率突破100%，新能源非营运货车、客车赔付率也(yě)远超(chāo)燃油车。

据统计，新能源车的平均保(bǎo)费比传统(tǒng)燃(rán)油车高出20%左右，但新能源车险(xiǎn)经营仍然面(miàn)临亏(kuī)损的现实压力(lì)——包括头部财险公司在内，行业主(zhǔ)体的新能源商业车险整(zhěng)体(tǐ)处于承保亏(kuī)损状态(tài)。

新能源(yuán)汽车全(quán)面(miàn)重塑汽(qì)车出行生态，新技术(shù)的发展以及新能源车理念变化也带来了驾(jià)驶行为的系列变化，这是新能源车出险率(lǜ)高的一个重要原因。

抛却燃油车承保(bǎo)理赔经验，重新认识新能源车(chē)以(yǐ)及对新能源车主进行画像(xiàng)，成为(wèi)保险公司(sī)开展新能源车险经营重要工作之一。车速(sù)的提(tí)升带(dài)来了风险增加和出险率(lǜ)提升。美国一研究机构在2022年(nián)比(bǐ)较(jiào)了几款混动、紧凑型纯电动(dòng)车与(yǔ)燃油车的使(shǐ)用(yòng)和驾驶行为(wèi)差异，研究显示(shì)，几乎所(suǒ)有类型(xíng)的新(xīn)能源车的急加速(sù)、急减速和(hé)急转(zhuǎn)弯(wān)的风险行为都高于燃油车。

另外，车辆用(yòng)途的(de)识别难题也(yě)是推(tuī)高新能(néng)源车保费的原因之一。

高集成度(dù)下的(de)高零整比(bǐ)<新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解/p>

新能源车本身的(de)设计模式和(hé)快速迭代也成为推高新能源车(chē)险(xiǎn)赔(péi)付(fù)率的重(zhòng)要原因。

与传(chuán)统(tǒng)燃油车相比(bǐ)，新能源汽车在车(chē)身结构、零部件(jiàn)设计和动力系(xì)统方面具有显著的差(chà)异性。特(tè)斯拉的车辆透视(shì)图显示(shì)，相(xiāng)较Model 3所需的70个零部件(jiàn)，Model Y整块(kuài)后车底只(zhǐ)由2个零件组成。

高集成度的一体化技术有效(xiào)提升车辆性能，同时带来了(le)后期新能源车维修成本(běn)居高不下。例(lì)如，新能源车(chē)独有的“三电”系统，即电池、电机和电控系统(tǒng)，这些在(zài)事故中往往需要(yào)整体更换，而不是进行局部维修，从而使得维修成本相对较高(gāo)。

根据(jù)中保研(yán)最新(xīn)发布的零整比结果(guǒ)，新能(néng)源汽(qì)车电池包新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解单件零整(zhěng)比均值达到(dào)51.19%。零整(zhěng)比越高，意味着维(wéi)修成本越高。

此外，新能源车后市场维修网络(luò)尚未(wèi)成(chéng)型，车辆维修主(zhǔ)要在车企自有网点(diǎn)进行，也是导致赔付率高企的重要原因。据业内交流数据，新能(néng)源车在(zài)4S店的维修占比达到67.36%，超过传统车53.38%的水平。新能源车配件件均(jūn)价格(gé)普遍高于传(chuán)统燃油车。

价格(gé)与风险背离

待(dài)改善

虽然新能(néng)源车出险率和赔付率均(jūn)高于燃油(yóu)车，但(dàn)目(mù)前执行的自主定价系数(shù)区间(jiān)为0.65至(zhì)1.35，浮(fú)动范围小(xiǎo)于传统车(chē)险(xiǎn)的0.5至1.5区间。自主定价系数(shù)直(zhí)接影响保费价格。这意味(wèi)着(zhe)，保险(xiǎn)公司难以通过定价对风险进行充分区分(fēn)。

今年初，国家金融监督管理总局(jú)财(cái)产保险监管司发文要求财险公司对于新能源车交强险不得拒保，商(shāng)业险愿保尽保，不得在系统管控、核保政策等方面对(duì)特定新能源(yuán)车型(xíng)采取“一刀切”等不合理的限制承保措施。

近日，国家金融监督管理总局向财险公司(sī)等相关方下发《关(guān)于(yú)推进新能(néng)源(yuán)车险高质量发展有关工(gōng)作的通知（征求(qiú)意见(jiàn)稿）》（下称《意见稿》）。其中提(tí)出，扩大新能源商业(yè)车险自主定价系数范围，推进(jìn)新能源商(shāng)业(yè)车险的自主(zhǔ)定价系数范围按照0.5～1.5执(zhí)行。《意见稿》同时提出推动丰富新(xīn)能源商业(yè)车险产品、优(yōu)化调整新能(néng)源商业车险基准费率，以及建立新能源车险兜底保障机(jī)制，推动行业研究建立高风险车辆兜底(dǐ)保障机(jī)制。

人保财险原精算总监、瑞再(zài)中国原总(zǒng)裁陈东(dōng)辉认为，《意见(jiàn)稿(gǎo)》有多个亮点：一是进一步打(dǎ)开费(fèi)率浮动，把定价权交给市场，这是治本之道；二是强调定价机(jī)制和行业纯风险损失率的测算机制，推动零整(zhěng)比等行业控(kòng)费手段(duàn)，这是通过机(jī)制解决问题(tí)，也是考虑(lǜ)长远；三是对网约车推行“固定+浮动”，同时研究行业建立“剩余市场”机制，这是解决行业经营困难的(de)根本出(chū)路，网约车(chē)费率到位，家庭(tíng)自(zì)用(yòng)车的(de)保费一定会稳步下降，客(kè)户满意度(dù)会稳步提高。

“实际业务中，很多公(gōng)司(sī)已经在识(shí)别按照家庭自用车承保的网约(yuē)车，但目前家庭自用车的费(fèi)率(lǜ)上浮系数远远不够用，而且这(zhè)种个体车辆的上浮会引起纠纷而难以(yǐ)执行，这些网约车的费率(lǜ)还是严重不足的。如果(guǒ)能解决网约车、营(yíng)运车的费率(lǜ)问题(tí)，家庭自(zì)用新能源车的保费(fèi)会有非常大的下降空间。”陈东辉表(biǎo)示。

东吴证券认为，客观来看，当前1.35的新能源商业车险定价上限，是导致车主(zhǔ)投保难和财险公(gōng)司承(chéng)保(bǎo)亏损的问题根(gēn)源之一，若未来进一(yī)步放开至0.5～1.5，有望(wàng)提(tí)升财险公司(sī)参与的积极(jí)性，更好匹配(pèi)车主风险状况。

需多方发力

破解 “三高”困局

中保研汽车(chē)技术研究院有限公(gōng)司总裁刘树林撰文分析，新能源汽车保费(fèi)“三高”问题是一个(gè)复杂而紧迫的课题，只有(yǒu)通过监管部门、行业协会、保险公(gōng)司(sī)、车企和(hé)消费者等多方(fāng)共同努力，才能找到有效的解决方案，推动新能源汽车产业(yè)健(jiàn)康持续发展。

对于如何(hé)降(jiàng)低新能源车险赔付率，天平(píng)车险原总裁谢跃在最(zuì)近的公开演讲中(zhōng)表示可以从(cóng)四个方面来考虑，包括迭代专属产品，强化使用性质(zhì)的鉴别，关注减值风险以及适应驾驶习惯。

除此之外，谢跃认为行业(yè)层面也可做出一(yī)些探索(suǒ)，包括行(xíng)业协(xié)会成立新能源(yuán)车险专业委员(yuán)会，聚焦新能源车险；新能源车险专属条款(kuǎn)迅(xùn)速迭代、费率上升空间打开；争取相关部(bù)门给予财税支持(chí)等。

在陈东辉看来，新能(néng)源车(chē)险目前“三高”问(wèn)题突(tū)出，但终(zhōng)将(jiāng)在(zài)发展中(zhōng)解决(jué)。新手新(xīn)车的出险率(lǜ)会下降，维修生态会(huì)逐步规范高效，同时(shí)智能(néng)网联的(de)应用未来将降低事故率，这些都是新能源车险经营(yíng)的有利因素。

但他同时认为(wèi)，虽然在多方努(nǔ)力之下，新能源车险“三高”问题有(yǒu)望好转，但保(bǎo)险(xiǎn)公司经营新能(néng)源车险仍然面(miàn)临严峻的挑战，比亚迪保(bǎo)险、小米保险已经(jīng)在路上，头(tóu)部新能源车企试图建立并掌控完整的闭环生态。保险公司需要转变观点，从通过大数据(jù)法则赚概率的钱转向通过支付整合(hé)连接服务赚效率的钱。“一句(jù)话，向新能源车(chē)企学习客户经营，成为车险新势力。”陈东辉说。

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