马斯克急切希望特斯拉自动驾驶入华

近日有媒体表示，由于竞争对手推出更具吸引力(lì)的(de)电动车型，中国消(xiāo)费者正在“冷落”特斯拉。特斯拉在华电动汽车市场份额从一年前(qián)的9%，下滑(huá)至今年7月的6.5%。自2019年以来，特斯拉未(wèi)曾在中国发布(bù)新的电动(dòng)汽车。马斯克对此回复表示，“相信这些消息的人是愚蠢(chǔn)的，特斯拉上海工(gōng)厂正(zhèng)在满(mǎn)负荷(hé)运行。”

马(mǎ)斯克(kè)的话看 上去只是一句颇具情绪的批评，但特斯拉在华处境(jìng)确实已经出现(xiàn)了好转。据乘联会 消息，8月(yuè)份特斯拉(lā)中国
工厂交(jiāo)付量为8.67万辆，同比增长3%，环比增长17%。虽然(rán)中国特供版六座(zuò)Model和(hé)Model 2被特斯拉方面辟谣，但特斯拉还真放弃中国市场的增长前(qián)景。马斯(sī)克并不想作为一家汽车厂商不断推出新车(chē)型跟竞(jìng)对卷起来，而是把自 己看做一家
AI公 司(sī)，FSD才(cái)是特斯拉的星(xīng)辰大海(hǎi)。

据报道，9月5日，特(tè)斯拉官方(fāng)账号“Tesla AI”通(tōng)过社交媒体发文宣布(bù)了(le)一项重要(yào)进展：其备受瞩目的FSD（Full-Self Driving全自(zì)动驾
驶）系统预计于明年第
一季度 正式在中国与欧洲市场推出。

为了顺利在中国推行特斯拉FSD，马斯(sī)克前后跑了几趟中国。要知道特斯拉在中国累(lèi)计销量(liàng)约(yuē)156万辆左右，可以说(shuō)中(zhōng)国市场是特斯(sī)拉除美国之(zhī)外的最(zuì)大(dà)市场，也是(shì)马斯克最省(shěng)心的市场，不仅常(cháng)常能按时(shí)完成任务，还能划(huà)出产能支援其他市(shì)场。

木头姐(jiě)预(yù)测特斯拉将于两年内推出robotaxi，其(qí)运营收入分成将达到40%—60%，到2029年特斯拉(lā)的企业价值和收益近90%将来自于(yú)robotaxi业务。而robotaxi业务极大依赖于(yú)特斯拉(lā)FSD的智驾
水平，从目前来看FSD已(yǐ)经(jīng)为特斯拉产生了一些收益。

在深水资产管理公司管理合伙人Gene Munster看(kàn)来，FSD功能对特斯(sī)拉的股价而言意义重大，FSD具(jù)备大幅提高营收的(de)潜力。Munster预计，虽然特斯拉目前向客户收取每(měi)月199美元的费(fèi)用，但(dàn)是(shì)如果FSD套餐(cān)的价格降(jiàng)至每月100美元，并 将该软件授权(quán)给市场上25%的新车和(hé)轻型卡车(chē)，有可能使(shǐ)特斯拉(lā)的营收增(zēng)加约40亿美元(yuán)。Munster预计到第五年，该公司年营收可能(néng)将增加约200亿美元。

据媒体报(bào)道特斯拉FSD在北美今年3月 份，已经有180万辆(liàng)测试使用FSD的(de)车(chē)辆，具(jù)体付费开通比例各家统(tǒng)计(jì)不一，按照最(zuì)乐观的估算(suàn)渗透率也不(bù)过22%，最低只有2%已经被(bèi)马斯克否(fǒu)认。如果按照22%的渗透率来计(jì)算，所获得买断制收入也不过二三十亿美元。

有媒体认为这(zhè)部分收入都可(kě)以(yǐ)看作纯利润
，实际上这种看法并不准确，训(xùn)练(liàn)FSD的成本已经高(gāo)达百亿美元，这还没有算上车辆本身的芯片摄像头(tóu)等硬件(jiàn)设(shè)备，就算是接受度颇高也很难快速(sù)赚(zhuàn)钱(qián)。所(suǒ)以木头姐认为特斯拉的未来在于FSD在robotaxi运(yùn)营业务上产生的利润，这(zhè)也是国(guó)内同行在大力布局的业务。

就算提供不了太多利润支持，推(tuī)进(jìn)FSD入(rù)华也是特斯拉(lā)势在必行的事。我们认为有以下几个(gè)原因，一是智驾正(zhèng)在成(chéng)为购买新能源(yuán)的重(zhòng)要考量之一，缺少高阶智驾的特斯拉相当于半条(tiáo)腿走路自然会(huì)影响在华销(xiāo)量。

根据高工智(zhì)能汽车研究院数据，2024年1-6月，中国市场（不含进出 口）乘用车前装标配ADAS（含L0级预警、主(zhǔ)动安全功能(néng)）交(jiāo)付613.85万辆，同比增长15.51%，前装搭载率升至63.42%。其中，分等级来看，L0/L1标配交付173.27万辆，同(tóng)比下滑10.92%；L2/L2+（不含(hán)NOA）标配交付379.76万(wàn)辆，同比增(zēng)长(zhǎng)20.20%，前装搭载率接(jiē)近40%，占ADAS整(zhěng)体交付比重超过60%，市场(chǎng)主(zhǔ)力地位明确。

据Gangtise投研的分析师称，今(jīn)年7月一线城市高(gāo)阶智驾的渗透率为11.52%，二线城市高阶智驾
的渗透率为7.7%，环比涨幅均超过1%，预计2024年后续月份高阶智驾渗透率将加速(sù)提升。

有(yǒu)业(yè)内人士对我们表示如果(guǒ)20万以上的车型没(méi)有ADAS，客户会认(rèn)为性价比不行，可以质量(liàng)稍差但不能没有。在国(guó)内下半(bàn)场(chǎng)卷智能化的(de)大背景，华为智驾(jià)已经搭(dā)载在深蓝20万以内的车型上，小鹏的Mo3顶配不过(guò)15万左右却搭(dā)载(zài)了高阶智驾，无疑会让整个市场智驾上车成为必选项。

其二特斯拉最大的卖(mài)点的是智能驾驶 ，某种程度上可(kě)以说做汽车是顺路的事。如果特斯拉在中国 这一百多(duō)万辆汽(qì)车，不能(néng)用来训练智驾数据，那么无疑会对特斯拉形成不(bù)小(xiǎo)的成本和市(shì)场成长性压力。虽然目(mù)前特(tè)斯拉在(zài)国内有EAP，可以提供NOA、ALC、召唤和自动泊车，但跟端到端的FSD Beta V12不可同
日而语(yǔ)。

今年5月份，中国(guó)汽车工(gōng)业协会、国家计算机网络应急技术处(chù)理协调中心认证：特斯拉符合法规要求的4项(xiàng)数据合规要求，即车(chē)外(wài)人脸信息等(děng)匿名化处理、默认不收集座舱数据、座舱数据车内处理、处理个人信息(xī)显著(zhù)告知。这意味着国内最权威的标准和要求(qiú)，对特斯拉的数据安全表现认(rèn)可。

目前特斯拉已经扫清了(le)目前所有障碍，只剩下审批这一环节，所以明年FSD入华是大概
率的。

小鹏蔚来努力上岸

今年上半年(nián)新能源汽车累计销量(liàng)达 到402万(wàn)辆，同比增长37.2%，看上去还不错(cuò)，但今年前(qián)5个月有136款车型降价，降价 规模(mó)超过2023年全年的9成(chéng)，降价只是(shì)一方面，全(quán)方位的卷才是当下(xià)最真实残酷的写(xiě)照
。

蔚来智能驾驶研发副总裁任(rèn)少卿曾对媒体(tǐ)表示，智能驾驶(shǐ)行业到底有多卷？对技(jì)术同学来说，做得好只有(yǒu)两种情况：第一种，你做了一(yī)个(gè)之前没(méi)有的东
西；第二种(zhǒng)，你将之前的东 西能力在一年内提升5-10倍。智能驾驶行业变化太快了，产品功能要有量级上的提升，才能赶得上行业变(biàn)化的速度和大家的需(xū)求。

过去(qù)说起智驾我(wǒ)们都在关注华 为和(hé)小鹏，其(qí)实在智 驾方(fāng)面蔚来也是一位重磅选手。蔚来智驾至少(shǎo)比理想慢(màn)两代，一个微博大 V 博主在 7 月末曾这(zhè)样评论蔚来。这个(gè)说法可信度有多
高(gāo)，目(mù)前很难说(shuō)但你要说蔚来现在的路(lù)线错(cuò)了，恐怕还真不一定。

蔚来提到自己智能驾驶的愿景是“解放精力、减少事故”，旨在赋能，而非取代。相较于目前(qián)大多数友(yǒu)商“解放双手”的(de)激进表达，李斌一直都(dōu)强调(diào)，现在的“人车共驾”是大家需要的一个学习过程，智能驾驶(shǐ)不是替代目的，而应该(gāi)将解放精力、减少事故作(zuò)为核心(xīn)。这一点(diǎn)确实值得行业深思(sī)。

对于端到端，蔚马斯克急切希望特斯拉自动驾驶入华来有自(zì)己的想(xiǎng)法。7 月 27 日(rì)，蔚来开了一(yī)年一度的 NIO IN，蔚来世(shì)界模型 NWM 成为重头戏。在这场发(fā)布会上，蔚来提到(dào)了很多闻(wén)所(suǒ)未闻(wén)的新名词，空间认知、时间认知、GOA、群体智能，蔚来似乎想要为这场端到端竞争增加一些新质感。

蔚来首先将端到端技术(shù)应(yīng)用在主动安全功能(néng)，如 Banyan 2.6.5 版本(běn)中上车的端到端 AEB，以(yǐ)及 2024 下半年将要上(shàng)车的端到端 GOA。

蔚来智驾的用(yòng)户认可度并不低，截至2024 年 7月，NOP+的订阅用户数(shù)量达
到了 30.80 万人(rén)，4 个月中(zhōng)增长超50%，随订阅用户数的增长，NOP+的商业闭环正逐(zhú)步(bù)打通。如(rú)果说蔚来有什么(me)问题的话，那主要问题应该不是智驾，而是(shì)重研发重开支的蔚来什么时候(hòu)销量进入第一(yī)梯队，每月2万加销量已经(jīng)不足以(yǐ)蔚来安全过关。

小鹏可以说是这两年(nián)最被看(kàn)衰的一(yī)位 ，认为(wèi)“王凤英拯(zhěng)救不了小鹏”、“大众也救(jiù)不了”。站(zhàn)在小(xiǎo)鹏7月份销量之前，确实可以这么(me)说(shuō)，月(yuè)销经常不过万常常掉出前十榜单(dān)，认为翻身几无可能(néng)。

但(dàn)小鹏硬着凭借着(zhe)Mo3打了一场漂亮的翻身仗，官(guān)方消(xiāo)息48小时大定超(chāo)3万加，小道消(xiāo)息目前大(dà)定已经超过6万加。不(bù)说6万(wàn)大(dà)定的真 实性(xìng)如何，单就Mo3大定3万加的成绩已经跟比(bǐ)亚迪销量担当秦Plus和秦(qín)L打的有来有回。如果Mo3能够稳定2万月销就(jiù)可以说是成功之作了。

M03的成功一方面是(shì)小鹏(péng)在供应链成(chéng)本上做到了极致，另一方(fāng)面是小鹏在(zài)智驾方面敢(gǎn)于大刀阔斧，率(lǜ)先
卷入15万级别的(de)智(zhì)驾开辟了新市场。

一位自动驾驶公司创始人这样形容：「今年的底线是无图，明年(nián)的底线是端到端(duān)量产(chǎn)」，足以显示(shì)出自动驾驶战(zhàn)场的焦灼。现(xiàn)在，败下(xià)阵(zhèn)来的不是智驾能用或不(bù)能用，往往是好用或不
好用。

小鹏更是(shì)敢为(wèi)人先今年就量产端到端，成(chéng)为中国第一世界第二。小(xiǎo)鹏MONA M03共推出3款车型，售(shòu)价分(fēn)别(bié)为11.98万元的515长续航版、12.98万元的(de)620超长续航版以及15.58万元的620超长续航版。值得一提的是，小鹏MONA M03 Max搭载20万元内唯(wéi)一高阶智能辅助(zhù)驾驶，不限城市、不限路线、不限路况。

在小鹏财报中关于下季度销(xiāo)量指
引(yǐn)中，已经有所体现——三季度小鹏总交(jiāo)付量将介于41,000台至45,000台，环比增加36%至49%。其中的重任不言而喻，落在了 M03身上。小鹏MONA系列产品负责人杨光(guāng)说(shuō)，“我(wǒ)们(men)的(de)目标是月销售过万甚(shèn)至更高(gāo)，同时(shí)后续(xù)的产品也在紧锣密鼓地研发(fā)中。”

据了(le)解小鹏M03和后续即将上市的P7+，都将去掉激光雷(léi)达，但仍然可以实现全车 的(de)感(gǎn)知覆盖(gài)。这说明 小鹏对自家的感知(zhī)硬(yìng)件和算法相当有自信，当然(rán)效果如何仍有待(dài)后续车主(zhǔ)大量验证。说起智(zhì)驾也不能(néng)不关
注(zhù)芯片，小鹏在这(zhè)次发布会上表示小鹏图灵芯片已经成功流片，计算能力(lì)是现在的3倍，支持本地(dì)端运行最高30B的大模型，符合全球范围内主流车规级要求。

可以说小(xiǎo)鹏已经(jīng)在智驾(jià)上押注了一切，过去大家的讨(tǎo)论是小鹏智驾好像是
第一梯(tī)队，现在小鹏要的是第一(yī)梯队的商业化落地能力。何小鹏(péng)认为未来十年是AI的时代，也是智驾最好的时代，而(ér)这就是小鹏 的(de)机会所在。

写在最后

虽然智(zhì)驾正(zhèng)在成为购买中高(gāo)端
新能源车的重要理由，但(dàn)是前途光明并不意味着道路(lù)不会坎(kǎn)坷。从(cóng)特斯拉FSD的 例子来看，提高渗透率并不容易(yì)马斯克(kè)都没有(yǒu)太多办法(fǎ)。

很多企(qǐ)业(yè)的智驾(jià)如(rú)今也在卷价格(gé)。去年华为智(zhì)驾(jià)买断价格(gé)是(shì)3.6万元。今年(nián)6月30日，华为将(jiāng)其ADS（乾崑智驾）高阶功能包限时优惠价格调整(zhěng)为3万元，相比原价降低了6000元。有效(xiào)期为2024年7月1日(rì)—12月31日(rì)。极越直接将高阶智驾定价到5000以下几(jǐ)乎半卖(mài)半送，领(lǐng)克直接更进一步免(miǎn)费给用户用五(wǔ)年。腾势N7 智驾PRO版的买断价为1.5万元,在限时优惠下降 至1万元。

目前来看，几乎没(méi)有几家披露详细的高阶智(zhì)驾(jià)渗透率(lǜ)，想必数据不会(huì)太好看。但(dàn)坚(jiān)持做好高阶智驾已经成为车企的共识，并不会(huì)因为(wèi)如今“略显智(zhì)障”的智驾就放弃(qì)未来(lái)的(de)可(kě)能性，因为完全体的(de)智驾真的有可(kě)能颠覆市场规则 ，所(suǒ)以也就有了各家咬着牙无上限投入智驾(jià)。

参考资料：

FSD即将入华 来源：新皮层NewNewThing

大模(mó)型用不好是个毒药 来源：AI光
年

特斯拉FSD开通率不足20% 来源：圆(yuán)周智 行

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