港交所已审议顺丰H股发行申请，拟募资至多20亿美元，或接力美的成今年第二大规模新股

9月13日，顺丰控股发布公告表示，顺(shùn)丰正在进行申(shēn)请发行境外(wài)上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所(suǒ)有限公司主板挂牌上市的相(xiāng)关(guān)工作，香港联交所上市委员会于2024年9月12日(rì)举行上市聆讯，审议公司本次发行(xíng)上市的申请。

顺丰本次(cì)发行上市的联席保荐人已于2024年9月13日收到香(xiāng)港联交所向其发出的(de)信函，其中指(zhǐ)出香港联交所上(shàng)市委员会已审阅(yuè)公司的上(shàng)市申请，但该信函不(bù)构成正式的上市批准(zhǔn)，香港联(lián)交所仍有对公司的上市申请(qǐng)提出进一步(bù)意见的权力(lì)。

同时，顺(shùn)丰(fēng)也表示，公司本次发行上市尚需取得香港证券及期(qī)货事务(wù)监察委员会和香港联(lián)交所等相关政府机关、监管机(jī)构的核准和(hé)/或(huò)批准，该事项仍存在(zài)不(bù)确定性。

据路透(tòu)旗下IFR消息，顺丰控股(002352.SZ)未有计划立即作上市预路演，并拟第四季启动招股程序，预计将募资10亿(yì)至20亿美元(折合约78亿至156亿港元)，或(huò)成为今(jīn)年第二大规模新股。

综合 | IFR 招股书编辑 | Arti

顺丰此前已向(xiàng)港交(jiāo)所(suǒ)主板递交(jiāo)上市申请，高盛、华泰国际及摩(mó)根大通为联席保荐人。

顺丰已在A股上市，如果此番赴港上市(shì)成功，顺丰将成为快递行业首家(jiā)“A+H”的上市(shì)公(gōng)司。另外，目前顺丰集团旗下已有顺丰控股、顺丰同城(chéng)、顺丰房托、嘉里物流四大上(shàng)市公司，后三者均已在港股(gǔ)上(shàng)市。

截止9月13日收盘(pán)，顺丰A股报36.12元/股，市值1739.51亿元。

此前(qián)，顺丰控股发布2024年半年度报(bào)告，营业收入1344.1亿(yì)元，同比增长8.08%。归属于上市公司(sī)股东的净(jìng)利润48.07亿元，同比增长15.10%。归属于上市公(gōng)司股东的扣除非经(jīng)常性损益的净利润41.48亿元，同比增长11.95%。基(jī)本每股(gǔ)收益1.00元。

此外，近日顺(shùn)丰控股发布7月快(kuài)递物流业务经(jīng)营简报，当月速运物流业(yè)务营业收入162.28亿元，同比增长9.87%；业务量10.30亿(yì)票，同比增长16.65%；单票收入15.76元，同比下(xià)降5.80%。

顺丰是一(yī)家全球领先的综合物流服务提供商（即(jí)提供全方位国内及国际(jì)物流服务的(de)物流服务提供商(shāng)，包括但不限于快递服(fú)务(wù)、快运服务、冷运物流服务、同城实(shí)时配送服务、供(gōng)应链服务及国际物(wù)流服务(wù)，并向跨国公司、大型企业、中小型港交所已审议顺丰H股发行申请，拟募资至多20亿美元，或接力美的成今年第二大规模新股企业及(jí)散单客户提供一站式解决方(fāng)案），根(gēn)据弗若斯特沙利文报告，按2023年收入计，公司是中国及(jí)亚洲最大的综合物流服(fú)务提供商，也是全球第(dì)四大综合物流服务提供商。

作为(wèi)一(yī)家《财(cái)富》世界500强企业，顺丰在中国五个(gè)物流细(xì)分领域和亚洲四个物流(liú)细分领域均处于市场领先地位(wèi)，为客户提供全(quán)面的物流服务(wù)，包括(kuò)快递(dì)、快运、冷运、同城实时配(pèi)送、供应链解决方案及(jí)国际物流服务(wù)。

2023年，顺丰是唯一一家获(huò)《财富》杂志评为(wèi)中国最受赞(zàn)赏的前五大公司之一(yī)的物流公司。根据弗(fú)若斯特沙(shā)利文(wén)报告，截至2023年12月31日，公司拥(yōng)有覆(fù)盖202个国家和(hé)地区的庞大(dà)全球配送网络，运营(yíng)103架飞机和超过200,000辆车(chē)辆，分别是亚洲最大的(de)空运机队和陆运(yùn)车队。

顺(shùn)丰(fēng)亦是一家技术驱动型公司，截至2023年12月31日，公司拥(yōng)有(yǒu)超过4,000项专(zhuān)利及专利申请，并持续利用自研技术(shù)提(tí)供(gōng)创新解决方案。截至2023年12月(yuè)31日，公司拥有约200万活(huó)跃月结客户及约6.63亿散单客户，根据弗若斯特(tè)沙利文报告，该两项数据在亚洲所有物流服务提供(gōng)商(shāng)中均(jūn)为最高。

公司(sī)的业(yè)务模式具有(yǒu)三(sān)个关(guān)键属(shǔ)性：直营模式、综合(hé)物流能力和独立(lì)第三方。

首先，公司直接经营从最(zuì)初一公里收件到最后一公里派送的整个端(duān)到端物流流程(chéng)。这使公(gōng)司拥有强大的运营掌控能力、物流网络的(de)高(gāo)可视(shì)性和动态资源调度(dù)，以支撑公司行业(yè)领先的速度、成本和可靠性。

其次，公司的综合物流能力使公司能够提供全方位的标准化或定制服务，以满足客(kè)户在广度(dù)和(hé)深度上不断演变的(de)物流需求(qiú)，扩(kuò)大客户钱包份额，并实现比整体行业更快的(de)增(zēng)长。

第三，公司(sī)是中国唯一一(yī)家独立(lì)于主要电商平台(tái)的规模化综合物流服务提供商，使公司能够中立地服务公司的客户群，把握新机遇并(bìng)建立长期可持续的关系。

三十多年来，顺丰(fēng)致力(lì)于建设物流网络和投资物流基础设施，这使公司成为当今亚洲物流行业(yè)中独一无(wú)二的领军企业。时效快递是公司的旗舰产品，根据弗若斯特(tè)沙(shā)利文报告(gào)，公司的时效快递2023年在中(zhōng)国的市场份额为63.9%。

依托公(gōng)司时效快递的(de)能力及网络作为(wèi)基础，公司采用“1到N”的增长策略（公(gōng)司(sī)以时效快递服务为基石的增(zēng)长和(hé)扩展策略，孵化新的服务产品(pǐn)，进入临近(jìn)的物流细分领域，并进一步补充了公司的综合能力），以具战略性及性(xìng)价比的方式，切入毗邻(lín)产品及市场。

遵循这一战略，公司的能力和产品渐(jiàn)趋完善，从时(shí)效快递扩展到(dào)经济快递(dì)，从轻小包裹扩(kuò)展到大型重货运输，从标准配送扩(kuò)展到可对(duì)温度和湿度精确控制的专业服务，从(cóng)中(zhōng)国扩展到亚洲再到全球。如今，公司大多数的服(fú)务(wù)均已具备相当的规模和市场领先地位，实现了盈利且增长势头(tóu)强劲(jìn)。

根据(jù)弗若斯特沙利文报告，全球(qiú)物流市场拥有巨大的发展机遇，2023年的物流支出达11.1万亿美元，其(qí)中亚洲市场最大(dà)，2023年物流支出达5.1万亿美元。物流行业正经历多维(wéi)度(dù)的转变，为公司(sī)带来多重机遇。

随着自身物流业务日趋复合(hé)多元化，客(kè)户更倾向于更复杂、一站式、高质量及国际(jì)化的物流服务。在公司的本土市场亚洲(zhōu)，整个物(wù)流行业(yè)及其大多数(shù)细分领域仍(réng)然高度分散。单一市(shì)场、单一产品的物流服务提供商因缺乏综合物流能力而逐(zhú)渐(jiàn)处于不利(lì)地(dì)位，领先的综合物流企业将受惠于不断涌现的战略整合机遇。

顺丰于2010年即(jí)开始运营跨境业务，主要服务中(zhōng)国客户的(de)出境(jìng)物流(liú)需求。如今，随(suí)着中国企业出海(hǎi)，国际供(gōng)应(yīng)链(liàn)蕴含着重大转型机遇。2021年收购嘉(jiā)里(lǐ)物(wù)流进一步强化了公司在东南亚的本土及(jí)跨境快递、国际供应链和国际货代能力。通(tōng)过成(chéng)功整合嘉(jiā)里物流公(gōng)司的国(guó)际综(zōng)合物流能力和客户基础得到进一步强化，为实(shí)现国际拓展的战略(lüè)和愿景提供了重(zhòng)要(yào)助力。根据(jù)弗若(ruò)斯(sī)特沙利文报告，2023年公司的国际(jì)业务规模已在所有亚洲综合物(wù港交所已审议顺丰H股发行申请，拟募资至多20亿美元，或接力美的成今年第二大规模新股)流服务提供商中排名第一。

随(suí)着位于鄂州货运(yùn)枢纽(niǔ)的分拣(jiǎn)及转运(yùn)中(zhōng)心(xīn)投入运(yùn)营，顺丰相信，凭借公司丰(fēng)富的产品(pǐn)组合、综(zōng)合的全球物流(liú)能(néng)力、丰富的并购经验(yàn)、卓越的运(yùn)营及精益的成本管控，公司(sī)在所有本土及全(quán)球物流企业中占据最有(yǒu)利位置以整合市场并把握国内外的市场机会。多年来的前期投资以及公司(sī)已建立的能力将(jiāng)帮助公司(sī)获取未来物流需(xū)求的更大市场份额，而同(tóng)行无法轻(qīng)易复制。

顺丰于1993年(nián)在广东省顺德市成(chéng)立。经过三十多年发展，公司已成为全球综合物流服务提供商，在(zài)中国及亚洲的多个物流细分领域均处于市场(chǎng)领先地位。过(guò)去十年，公(gōng)司通过(guò)内生性增长及外延式并(bìng)购取得了高速增长。时至今(jīn)日，公(gōng)司大部分企(qǐ)业(yè)客户均使用公司多项服务。公司相当一部分收入(rù)来(lái)自中国境外。

公司已取得(dé)显著的规(guī)模(mó)、增长及盈利(lì)能力。顺(shùn)丰的收入由2021年的人民币2,072亿元增长至2023年的人民币2,584亿元，复合(hé)年增长率为11.7%。2024年一(yī)季度，顺丰控股营(yíng)业收入为653.41亿元，同比增长7.03%；归母(mǔ)净(jìng)利润为19.12亿元，同比增长11.14%。

公司的息(xī)税折旧与摊(tān)销(xiāo)前利润（非国际财务报告准则指标）由2021年的人民币218亿元增(zēng)长至2023年的人民币294亿元，复合年增长率(lǜ)为(wèi)16.3%。于2021年、2022年及(jí)2023年，公司(sī)归(guī)属于本公司所有者的年度利润(rùn)分别为人民币47亿元、人(rén)民币62亿(yì)元及人民币82亿元，自2021年起(qǐ)复合年增长率为31.9%。

顺丰在招股书中表(biǎo)示，公司非常重视股东(dōng)回报，自成为上市(shì)公司以来，每年均会宣派年度股息。公(gōng)司的派息率由（2017年至2022年的）20%增至2023年的35%，且公司的目标是在(zài)未来五年(nián)内稳步提高派息率。

顺丰正在全(quán)面国际化，H股上市(shì)，顺丰将利用国内和中国香(xiāng)港(gǎng)资本双向融(róng)合的特殊(shū)优(yōu)势(shì)，搭建更为国际(jì)化的(de)资(zī)本运作平台(tái)。

顺(shùn)丰(fēng)本(běn)次香港IPO募集资(zī)金拟用于加强公司的国际及跨境物流能力；提(tí)升及优化公司于中国的物流网络及服务(wù)；研发先进技术(shù)及数字化解(jiě)决方案，升级公司的供应链和物流(liú)服务及(jí)实施(shī)ESG相关举措；及用作营运资金及(jí)一(yī)般企业用途(tú)。

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