万科旗下印力消费REIT敲钟上市 发
行规模32.6亿元

今天(tiān)（4月30日），中金印(yìn)力消(xiāo)费基(jī)础设施(shī)封(fēng)闭式基础设施证券投资基金（下文简称“中 金印力消费REIT”）在深圳证券交易所正(zhèng)式上市。中金印力消(xiāo)费REIT发行规模为32.6亿元
，所筹资金除用(yòng)于归还22.3亿元的项目负债，进而降(jiàng)低 负债水平外，还 将有4亿(yì)至5亿元用于未来的发展。

万科第一大股东深(shēn)铁集团，通过战略配售认购(gòu)基(jī)金募集份额总额的29.75%，，国寿(shòu)投资(zī)、中信证券、首(shǒu)钢基金、建信信托、平安理财、招银理财、泰康资产、大家资管、海港人寿、上海信托(tuō)等也参与了本次认购。

大股东支持落地

中金印力消费REIT发起人为印力(lì)集(jí)团，是 万科旗下(xià)的购物中心开发与运营能力(lì)平(píng)台。万科大股(gǔ)东深铁作为初始战略投资人，认购(gòu)中金印力消费REIT近30%份额，金额约(yuē)10亿(yì)元(yuán)，是迄今为止国内国资体系对消费类REITs认购金额最(zuì)大的一笔投资。

去年11月，深圳市国资委曾表态，有充分信心(xīn)、足(zú)够的资金资源(yuán)和(hé)工具，通过项(xiàng)目合作、优化股权投资结构(gòu)、债券认购、协调金融机(jī)构融(róng)资等一切可 能的市场化、法治化手段帮助万(wàn)科积极应对。

之后深圳市(shì)国资委已协调多家国企与万科对接，推动各项具体支持措施落地。公开披(pī)露的信息(xī)显示(shì)，除本次(cì)认购中金印(yìn)力消费REIT之外，在今年1月，深国资旗下
投资平台深投控斥资，向万科子公(gōng)司收购深(shēn)圳高新投6.16%的股权。

万科本月在投资者沟通活动中再次(cì)表示(shì)：“深圳国资委(wěi)、深圳地铁对万科的支持一如既往，市场调(diào)整期，公司有幸得到(dào)深圳(zhèn)国资和大股东的鼎力支持和信任，对此我(wǒ)们(men)深怀感恩之心，也会珍惜信任，加倍努力。”

除国资大股东外，国(guó)寿投资、中信证券、首钢基金、建信信托、平安理财、招 银理财、泰康资产、大家资管(guǎn)、海(hǎi)港人寿、上海信托等也参与本次认购。公众投资者方面，4月10日中金印力消费REIT发(fā)布公告，有效认购规模已超过上限，提前完成了公众投(tóu)资者的募集。

实现商(shāng)业模式闭环

万科长期重视(shì)REITs的扩(kuò)容和(hé)发(fā)展。万科董事(shì)会主席郁亮曾表示，REITs对于经营性不动产的重要性(xìng)，类似于按揭(jiē)贷款之于住宅开发，能够实现商业模式闭环，推动房企从开发商转(zhuǎn)变为不动产(chǎn)商。

2024万科旗下印力消费REIT敲钟上市 发行规模32.6亿元年(nián)，万科已明(míng)确将加强大宗(zōng)交易和股权交(jiāo)易(yì)工作，实现回款目标300亿(yì)元以上。以本(běn)次发行(xíng)的中金印力消费REIT为例(lì)，其未来存在扩募潜力，可进一(yī)步带来现金回款。招募说明书显示，发起人持股项目共59个，总建筑面(miàn)积合计超过640万平方米，均可作为潜
在扩募资产。

据了解，除了印力商业REIT之外，与万科相关的万(wàn)纬仓储物流REIT已(yǐ)获(huò)中国证(zhèng)监会受理，保障(zhàng)性租赁住房REIT正在开展申(shēn)报工作。此外，万科也(yě)在持续构建Pre-REITs基金，和建万租赁(lìn)基金的项目合作也在顺利(lì)推进 中。

昨日披露的一季报(bào)显示，万科当季经营服务
业务(wù)贡献(xiàn)营业收入109.5亿元，同比(bǐ)增长达12.0%。商业开(kāi)发与运营业务实现营业收入(rù)23.8亿(yì)元，同(tóng)比增长2.3%，其(qí)中印(yìn)力管理的商(shāng)业项目营(yíng)业收入为14.3亿元，同比增长4.8%。今年春节，印力在全国(guó)53个城市164个项目展开消费(fèi)联动活动，参与项目客流同店同比提(tí)升36%，销(xiāo)售同店同(tóng)比提升26%。

万科在(zài)财报中指出，公募REITs的发行将助力公(gōng)司构建经(jīng)营性业务的“投、融(róng)、管、退”完整(zhěng)商业(yè)模式闭 环，实现(xiàn)资产和资金更高效(xiào)的运转，在更低的财务负担下实现业务的持续健康发(fā)展。

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