9月9日操盘必读：影响股市利好或利空消息

专题：市场拐点需基本面预期反转当前红利风格仍占优

　　宏观新闻

　　1、9月8日，国家发展(zhǎn)改革委、商务部发布了《外商(shāng)投资准入特别管理(lǐ)措施（负(fù)面(miàn)清(qīng)单）（2024年版）》。国家发展改革委有关负责同志答记者问称，本次负面(miàn)清单修订后，我(wǒ)国制造业(yè)领域外资准入限制措施实现(xiàn)“清零”，高水平(píng)对(duì)外开放取得了新进展。国家发展改革委(wěi)将会同有关部门持(chí)续推动(dòng)服务业扩大开放，努力实现外(wài)资不仅可以“进得(dé)来”，而且能够“发展好”。

　　2、证(zhèng)监会公布《证监会(huì)系统离职人员入股拟上(shàng)市企业监管规定（试行）》，自2024年(nián)10月8日(rì)起(qǐ)施(shī)行。规定拉长离职人员入股禁止期。将(jiāng)发行监(jiān)管(guǎn)岗位或会管干部离职人员入股禁止期延长(zhǎng)至10年。扩大对离(lí)职人员从(cóng)严监管的范围。将从严审核的范围从离职人员本人扩大至其父(fù)母、配偶、子女及其配偶。

　　3、国(guó)家外汇(huì)管理局统计数据显示，截(jié)至2024年8月末，我国外汇储备规模(mó)为32882亿(yì)美元，较(jiào)7月末上升318亿美元，升幅为0.98%。我国外汇储备规模已连(lián)续9个月稳定在3.2万亿美元以上。

　　4、针对9月6日荷(hé)兰宣(xuān)布将扩大(dà)光刻机的(de)管制范围一(yī)事(shì)，商务部在近日发(fā)布会上答问时表示，中方注意到(dào)相关情况。近来，中荷双方就半导(dǎo)体出口管制问(wèn)题开展了多层级、多频次的(de)沟通磋商。荷方在2023年半导体出口管制措施的基础上，进一(yī)步扩大对光刻机的管制范(fàn)围，中方对(duì)此表示不满。

　　5、美国商务部5日宣布，出于国(guó)家安(ān)全考虑，美方将进一步(bù)加强对量子计算、半导体(tǐ)制造等(děng)科技(jì)出口限制。外交部发言人毛宁6日在记(jì)者会上表示，中(zhōng)方一贯反对美国将经(jīng)贸科技问题政治化、武(wǔ)器化。中方认为，对正常的技术合(hé)作和(hé)经贸往来人为地设置障碍，违反市场(chǎng)经济原则，扰乱全(quán)球产供链稳定，不符合(hé)任何一方的利(lì)益。

　　行业新闻

　　1、商务部、国家(jiā)卫生健(jiàn)康委、国家药监局发布关于在(zài)医疗领域开展扩9月9日操盘必读：影响股市利好或利空消息大开(kāi)放(fàng)试点工作的通(tōng)知。其中提(tí)到，拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州(zhōu)、福州、广州、深圳(zhèn)和海南全(quán)岛(dǎo)设立外(wài)商独资医院(yuàn)（中医类除外，不含并购公立医院）。设立外商独资医院的具体条件、要求和程序等将另行通知。

　　2、华为三折叠手机——华为Mate XT非凡大师于9月7日12：08开启预订(dìng)。预订(dìng)开启不到24小时，华为商城显示该产品预(yù)约人数已(yǐ)超(chāo)200万。

　　3、2024苹(píng)果(guǒ)秋季新(xīn)品发布会将于(yú)当地时间9月10日举行。中国(guó)投资者将在(zài)北京时间本周二(èr)凌晨(chén)迎来最新一代iPhone手机(jī)、AirPods，以及Apple Watch的更(gèng)新。

　　4、央行9月7日更新的数(shù)据显示，截至2024年8月末(mò)，我国央行黄金储(chǔ)备报7280万盎司，与上个(gè)月持(chí)平。今年5月，央(yāng)行结束了此前对黄金储(chǔ)备的“十八(bā)连增”，之后(hòu)黄金储(chǔ)备规模始终维持(chí)在7280万盎司水(shuǐ)平。

　　5、住建(jiàn)部(bù)主管媒体(tǐ)中国(guó)房地产报9月7日发布《支持楼市内需(xū)，利率政策还可作(zuò)为》文章指出，在面向未来和推动房地产的改革(gé)发展过程(chéng)中，既需(xū)要确保(bǎo)方向正确，也需要根据经济(jì)环境分清楚轻(qīng)重缓急，调整优化与房地产消费的金融货币及财政税(shuì)收政策。

　　6、工业和信息化(huà)部部长金壮龙主持召(zhào)开第十次制(zhì)造业(yè)企业座谈会(huì)，会(huì)议指出，要统筹(chóu)发展(zhǎn)和安全，完善发展政策和治理体系(xì)，扎实(shí)推(tuī)进(jìn)低空产业高质量发展。要强(qiáng)化融通发展，加强产业(yè)链上下(xià)游企业(yè)协(xié)作，改造升级传统通航产业(yè)，巩固提升无人机等优势产业，积极发展电动(dòng)垂(chuí)直起降航空(kōng)器等(děng)新(xīn)兴产业(yè)和未来产业。

　　公司新闻

　　1、嘉麟杰、华铭智(zhì)能(néng)、ST旭蓝（维权）、ST旭电（维(wéi)权）、诺德股份同日公告公(gōng)司或相(xiāng)关方因涉嫌信披违法违规遭证监会立案。

　　2、深圳华(huá)强公告，公司股(gǔ)价短期涨幅较大，存在市场情绪过热的风险(xiǎn)。

　　3、老百(bǎi)姓公告，暂未知悉留置调查的进展及结(jié)论(lùn)，公司(sī)经营管理正常进行。

　　4、盐湖股份公(gōng)告，控股股东(dōng)签署合作总协(xié)议(yì)，公司控制权(quán)拟变更。

　　5、合肥城(chéng)建公告，拟(nǐ)收购(gòu)安徽公共(gòng)资源交(jiāo)易集团100%股权，今起停牌。

　　6、日发精机公告，公司对于日发集团业绩补偿事项已诉诸法院，目(mù)前尚未判决。

　　7、跨(kuà)境通（维权）公告，公司是否进(jìn)入预重整(zhěng)及重整(zhěng)程序(xù)尚存在重大不确定性。

　　8、中(zhōng)天金融清偿(cháng)方案出炉(lú)，将剥离地产业务，聚焦券商与保险。

　　9、大众(zhòng)交通公告，智(zhì)能网联汽车模式目前尚处于实验阶段。

　　10、海印股份公告，股票将于15个(gè)交易日内摘牌。

　　11、楚天科技(jì)公(gōng)告，公司高管雷雨因涉(shè)嫌职务侵占罪被(bèi)刑事拘留。

　　环球市(shì)场

　　1、上周五美股(gǔ)三大指数(shù)集体收跌，纳指跌2.55%，上周累跌5.77%，周线(xiàn)两连(lián)跌，创2022年1月以来最大单周跌幅；标普500指数跌1.73%，上周累跌4.25%；道指跌(diē)1.01%，上周累跌2.93%。其中，标普500指数、道指均创2023年3月以来最大单周跌幅(fú)，并终结周线三连涨。

　　2、美(měi)国8月非农就业人数增加14.2万人，不及预期(qī)。预估为增加(jiā)16.5万人，前值为增加11.4万人。

　　3、当地(dì)时间上周五，马斯克在其旗(qí)下社交媒体平(píng)台X上(shàng)发(fā)布了(le)一张(zhāng)由AI生成的图片，将游(yóu)戏中的“悟空”P成了类似(shì)自己的模(mó)样。马斯(sī)克(kè)在推文中调(diào)侃道(dào)，“来自中国的令人(rén)印象深(shēn)刻(kè)的3A游戏(xì)！似乎莫名(míng)熟悉”。

　　投资机会参考(kǎo)

　　1、中秋(qiū)国庆双节临(lín)近，文旅(lǚ)消费市场持续升(shēng)温

　　据媒体报道(dào)，中秋(qiū)假期(qī)临(lín)近，文旅消费市场持续升温。多家在(zài)线旅游平(píng)台报告显示，2024年中秋假期(qī)，出行市场以中短途为主，周边游市场火热，其中赏月游、赏(shǎng)花游、逛庙会、味蕾游(yóu)等受到青睐。今年，中秋假期为9月15日~17日，处在国庆黄金周前2周且只有3天，令不少市民游客的(de)国内(nèi)中长线(xiàn)出游需求只能集中在国庆假期释放。

　　西南证券研报指(zhǐ)出，1）中短期视角看：预计2024年旅游市场也仅(jǐn)恢复至2019年的75%—80%，目前旅游消费意愿在居民(mín)消费端(duān)排名第一，旅游行业未来将(jiāng)仍处高速复苏阶段；预计夏末或秋季(jì)，南(nán)方地区(qū)降雨(yǔ)及极端天气将减少(shǎo)，有助于客(kè)流复苏；2）长期视角看：未来政(zhèng)策催化及入境游的增量有望增加旅(lǚ)游行业接近1万亿的经济价(jià)值；3）估值(zhí)已相对低位：目前大(dà)部分(fēn)景区上(shàng)市公(gōng)司的PE估值水平已处于疫情前15倍—25倍的最低水平左右(yòu)，景气(qì)度高，有估值修复空间。

　　2、三星、谷歌、高通强(qiáng)强(qiáng)联手，正研发一款混合(hé)现实智能眼镜

　　据媒体报道，高通首席执行官克里(lǐ)斯蒂亚诺·阿蒙在接受采访(fǎng)时表示，高通正在与三(sān)星和谷歌合作研发(fā)一款与智能手机相连(lián)的混(hùn)合现实眼镜。据悉，这种混合现实眼镜可能更轻便，更侧重于(yú)与智能手(shǒu)机的(de)配合使用，而不是像苹果那样推出(chū)一个独立的、更(gèng)笨重的头(tóu)戴(dài)式设备（Vision Pro）。

　　东吴证券表示，Ray-Ban Meta的成功证明了智能眼镜类产品成为AI终端落地场景的可行性，未来随着产业巨头加速布局与供应链降本(běn)增效的推进(jìn)，AI+AR眼镜有望快速发展(zhǎn)。

　　3、AI PC在Windows PC市场的份额(é)或将(jiāng)在2026年达到50%

　　Canalys报(bào)告(gào)显示，Lunar Lake处理器为Intel AI PC目标增添动力，随着LunarLake处理器的推出，助力Intel在2025年底实现出货1亿台AI PC的目标方面取得了重(zhòng)大进展。Canalys预测，AI PC在Windows PC市场的份额将从2024年的不到10%增长到2025年的30%，并在2026年达(dá)到50%。

　　中金公(gōng)司认为，端侧AI部署是当前AI实现规模化扩展(zhǎn)及应用(yòng)落地的关键。作为底层(céng)技术和上层应用(yòng)之间的(de)载体，AI PC在模型侧(cè)、硬件侧(cè)、软件及应用侧均存在产业升级趋势。华鑫证券指(zhǐ)出，AI PC产业升级过程中，处理器芯片、内存、散热是主要受益领(lǐng)域，此(cǐ)外(wài)AI PC拉动PC行业出货量增长也有助于促进中游(yóu)代工及品牌厂商的业绩增长。

　　4、我国商(shāng)业航天已在多(duō)个领域实现0到1突破

　　北京时间2024年(nián)9月6日(rì)2时(shí)30分，我国在(zài)太原卫星发射中心使(shǐ)用长征六号运载火箭，成功将吉利星座03组卫星发射升空，10颗卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

　　近年来，全球商业航天(tiān)产业规模不断扩大，成为备(bèi)受关注的战略(lüè)性新兴产业。国信证券王开表示，经过多年发展，中国商业航天已迈入发展的快车道，并在多个领域实现了“从0到1”的突破。在技术层面，多款(kuǎn)商业(yè)火箭(jiàn)成功入(rù)轨，由商业公司研制(zhì)的卫星取得多个国(guó)际和国(guó)内首次技术(shù)突破；在产业链(liàn)方面(miàn)，已初步形成了面向商业航天的(de)火箭总装总测(cè)、卫星研产、卫星数据应用为一体的产业链(liàn)。

　　【停牌】

　　002816 *ST和科

　　688115 思林杰

　　002208 合肥城建

　　300746 汉嘉设(shè)计

　　【复牌】

　　600479 千金(jīn)药业

　　600070 *ST富润（维权(quán)）

　　【品大事】

　　17天16板深圳华强：公(gōng)司股价短期涨幅较大，存在市场(chǎng)情绪过热的风险

　　深(shēn)圳华强发(fā)布股票交(jiāo)易异(yì)常(cháng)波动暨风险提示(shì)公告，近期公司股价短(duǎn)期涨幅较大，明显(xiǎn)偏离市场走势，存在市场情(qíng)绪过热的风(fēng)险。但(dàn)公(gōng)司基本(běn)面没有重大变化，也不存在应披(pī)露未披露(lù)的重大信息。

　　盐湖股份：控股股东签署合作总协议(yì)公司控制权(quán)拟变更(gèng)

　　盐湖股份公告(gào)，公司实际控制人青海省政府国资委、控股股(gǔ)东青海国投与中国五矿及下属子企业签署了《关于组建中(zhōng)国盐湖集团合作总(zǒng)协议》，根据《合作总协议》约(yuē)定，青海省政府国资委、青(qīng)海国投与中国五矿(kuàng)拟(nǐ)共同组建中国盐湖工业(yè)集(jí)团有(yǒu)限公司（暂定名，简称“中国盐湖集团”）；同(tóng)时(shí)，中国盐湖集团拟以现金购买青海(hǎi)国投及其一(yī)致行动人芜湖信泽青合计持有的6.81亿股(gǔ)盐湖股份股(gǔ)票。若本(běn)次(cì)转让实施完成(chéng)，公司控股股东将由青9月9日操盘必读：影响股市利好或利空消息海国投变更为中国盐湖集团，公司实控人将由青海(hǎi)省政府国资委(wěi)变更为中国五矿。

　　合肥城建：拟收购(gòu)安徽公共资(zī)源交易(yì)集团(tuán)100%股权 9月9日起(qǐ)停牌

　　合(hé)肥城建(jiàn)公告，公司正(zhèng)在筹划(huà)发行股份购买(mǎi)公司控股股东(dōng)兴泰集团持有的安徽公(gōng)共资源交易集团有限(xiàn)公(gōng)司100%股权。本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自9月9日开市起开始停牌。

　　汉嘉设(shè)计：筹划购买资产及公司控制权变更事(shì)项 9月9日起停(tíng)牌

　　汉嘉设计公告，公司近日正筹划购买资产事项，拟向苏州市伏泰信息科技股份有(yǒu)限公司（下称“伏(fú)泰科技(jì)”）的股东收购其合计持有的伏泰科(kē)技51.00%股(gǔ)权。交易完成后，伏泰(tài)科技将成为公司的控(kòng)股(gǔ)子公司。公司控股(gǔ)股东城建集团拟筹划公司控制权变更相关事项，城建集团拟向苏州泰联智信(xìn)投资(zī)管(guǎn)理合伙企业（有限合伙）（简称“泰联智(zhì)信”）转让城建集(jí)团所持有的公司29.9998%股(gǔ)权。上述事项实施完毕后(hòu)，泰联智(zhì)信将获得公司29.9998%的股份，公(gōng)司(sī)的控股股(gǔ)东、实控人将(jiāng)发生变更。同时，该事项涉及有(yǒu)权部门的事前审(shěn)批。伏泰科技的(de)实(shí)控人为沈刚(gāng)、程倬，泰联智信为沈刚、程倬共同(tóng)投资(zī)的合伙(huǒ)企业，且(qiě)程(chéng)倬为泰联(lián)智信(xìn)的执行事务合伙人。公司股票自9月9日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。

　　签订大单

　　浙大(dà)网新：天猫与杭州云盈云(yún)数据有限公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)云(yún)计算数据中心项目合(hé)同

　　浙大网新公告，公司全资子公司浙江华通云数据(jù)科技有限公司(sī)此前与阿里巴巴（中国(guó)）有限公司签署《关于数据中心机房(fáng)项目的合作备忘录》，双方将合作建设ZH12数据中心，ZH12数据中心项目共3个模块。近日，浙江天猫技术(shù)有限公(gōng)司与浙(zhè)江华通云数据科(kē)技有限公司全资子(zi)公司杭州云盈云数据有(yǒu)限公司签署了《阿里云智能杭(háng)州经开EA134-A楼云计算数据中心项目数据(jù)中心(xīn)托管及运(yùn)维(wéi)服务合同》，至此，ZH12数(shù)据中(zhōng)心项目第(dì)2个模块的商务合(hé)同已正式签署完毕。根据双方合同约定的机柜服(fú)务(wù)费单价，经初步核算，预计(jì)第2个模块在(zài)服务期限(xiàn)内(nèi)的(de)总收入为4.81亿元（含税，不含电费）。

　　其它事项

　　和邦生物：向不特定对象(xiàng)发行可转债申请获证监会同意注册批复

　　和邦(bāng)生物公告(gào)，公(gōng)司于近日收到证监会出批复，同(tóng)意公司向(xiàng)不特(tè)定对象发行可转换公司(sī)债券的注册申(shēn)请。

　　格林美：与韩(hán)国ECOPRO在印尼合作建设“镍资源—前驱体—正极材料”全产业链战略合作体

　　格林美公(gōng)告，近日，公司与新能源动力电池用(yòng)高镍三元正极材料生产商(shāng)韩(hán)国(guó)ECOPRO的双(shuāng)方实际控制人(rén)就在印尼建设“镍资源—前驱体—正极(jí)材料”全产业链战(zhàn)略展开战略研讨，确定双方(fāng)将共同打造涵盖镍资源湿法冶炼(liàn)（HPAL）、前驱体、正(zhèng)极材料等环节的全产业链制造体系，提升合作产业链在全球领(lǐng)先的竞争(zhēng)力。双方约定将设立专(zhuān)班来研究战略合作的实施方案并签(qiān)署(shǔ)相(xiāng)关协议，确保年内(nèi)落地战(zhàn)略合作。

　　倍加(jiā)洁：拟约5500万元(yuán)在越南投建湿巾、牙刷生(shēng)产基(jī)地(dì)

　　倍加洁(jié)公告，公司拟投资约5500万元人民币(bì)在越南投资(zī)建设湿巾、牙刷生产基地。

　　鹏欣资源（维权）：控(kòng)股子公司拟投资Weltevreden矿一期项目等

　　鹏(péng)欣资源公告，公司控股子公司CAPM Tau Mine Proprietary Limited拟(nǐ)投资4亿南非兰(lán)特（折合人民币约(yuē)1.6亿元）用于建设Weltevreden矿一期项目；拟投资5500万南非兰特（折合人民币约2196万元）用于West Gold Plant （Pty） Ltd复产项目。

　　广生堂：乙肝治(zhì)疗创(chuàng)新药GST-HG141获得II期临床(chuáng)研究(jiū)总(zǒng)结报告

　　广生堂公告，公司乙肝治(zhì)疗创新药GST-HG141已完成乙肝低病毒学症(zhèng)（LLV）II期临床试验，并于近日获得II期临床(chuáng)试验的研究总结报告，研(yán)究结果(guǒ)显示GST-HG141 片对于慢性乙型肝炎低病毒血(xuè)症(zhèng)患者具有良好的安全性和显著药效，对(duì)HBV DNA的抑制效果显著优于目前(qián)临床治疗推荐核苷（酸(suān)）类似(shì)物单药治疗对照组，在乙肝患(huàn)者上确(què)证了(le)其在核苷（酸）类药(yào)物治(zhì)疗(liáo)基础上进一步抑制HBV DNA复制和潜在(zài)耗竭cccDNA的作用(yòng)，临(lín)床研究达到预期目标(biāo)，数据优异。GST-HG141于2019年11月获得国内临床试验(yàn)许(xǔ)可(kě)（金麒麟(lín)分析师），目前已完成临床II期临床研究并取得研究(jiū)总结报告，尚需开展注册性临床研究并经国家药品审评部门(mén)审批通过(guò)后方可上市。

　　航天南湖：获得中央(yāng)预算投资补助(zhù)5283万元

　　航天南湖公告，公司于近日收到荆(jīng)州经(jīng)济技术开发区经济发展(zhǎn)局下(xià)发的《关于转发下(xià)达(dá)2024年中央预算内投资计划的告知函》，公司某(mǒu)项目被纳(nà)入2024年中央(yāng)预算内投资计划，获得中央预算投资(zī)补助5283万元。

　　*ST宁科(kē)（维权）：法院受理子公司重整并(bìng)指定管(guǎn)理人

　　*ST宁科公(gōng)告，公司子公司中科(kē)新材(cái)于9月6日收到石(shí)嘴山中院送达的《民事裁定书》和《决定书》，裁(cái)定受理(lǐ)中科新材(cái)临时管理人的预(yù)重整转重整申请，并指定(dìng)惠农区(qū)人民政府成(chéng)立的清算组担任中科新材管理人。中科新材进(jìn)入重整程序，重整能否成功存在不确定性。

　　英(yīng)飞特：拟参与知识产权资产(chǎn)证券化融资事项

　　英飞特公(gōng)告，公司拟参与知识产(chǎn)权资产证券化融资事项(xiàng)，将(jiāng)名(míng)下有权处分的部分(fēn)知识产权质押给国投泰康信托有限公司(sī)，向国(guó)投泰康信托申(shēn)请最高额度不超过2000万元，期限为一年期的综合授信；并委托(tuō)杭(háng)州联合农村商业银行股份有限公司为(wèi)公司(sī)上述授信提供保证担保。

　　诺诚(chéng)健(jiàn)华：与FDA就奥布替尼在PPMS患者中启动三期临床研究达成一(yī)致

　　诺诚健华公告，近日，公司成功完成(chéng)与美(měi)国食品药品监督管理局（简称“FDA”）关于奥布替尼治疗(liáo)多发性硬化症（简称“MS”）临床开发的“临床2期结束后”会议，并(bìng)与FDA就奥(ào)布(bù)替尼在原发进展型(xíng)多发性硬化症(zhèng)（简(jiǎn)称“PPMS”）患者中启(qǐ)动三期临床研(yán)究达成一致。这(zhè)是公司(sī)致力于开发创新有效疗法，以满(mǎn)足MS患者未被满(mǎn)足临床需求的一(yī)个重(zhòng)要里程碑。FDA还建议公司启(qǐ)动第二项三期临床试验，针对继(jì)发进展型(xíng)多发性硬化(huà)症。公司将加速上述(shù)项目的进展，致(zhì)力于(yú)将这些急需的疗法尽快带给MS患者以改(gǎi)善他们(m9月9日操盘必读：影响股市利好或利空消息en)的生活质量。

责(zé)任编辑：石秀珍(zhēn) SF183

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