金融巨头，裁员！

周末，全球金(jīn)融圈，两件事受(shòu)到关注。

据美媒最新消(xiāo)息，国际(jì)金融(róng)巨头高盛集团计划在全球范围(wéi)内裁员超(chāo)过1300人，预计将占高盛2024年员工(gōng)总数的3%至(zhì)4%。不过，高盛集团在给另外一家媒体(tǐ)的回应中称(chēng)，上述裁员数字并不准确。二级(jí)市场上，高盛集团的股价近期创下历(lì)史新高(gāo)，年初以来上涨超(chāo)过30%，最新市值为1611亿美元（约合人民(mín)币(bì)1.14万亿元）。

与此同时，“股神(shén)”巴菲特也有大动作。最近三个交易(yì)日，巴菲(fēi)特(tè)旗下伯克希尔又抛售了(le)超2100万股美国银行的股票，套现8.48亿美元。自7月中旬以来的七轮股票出售中，伯克希尔已经出售了美国银行总价值超(chāo)过62亿美元（约合(hé)人民币440亿元）的股票(piào)。目前，伯克希尔对美国银行流通股的持股比例已降至11.4%。

华(huá)尔(ěr)街投行再曝裁员

据《华尔街日报(bào)》报道(dào)，知情人士透露，高盛集团计划在全球范围内裁员超(chāo)过(guò)1300人，作为(wèi)低绩(jì)效员工淘(táo)汰计划的一部分。这次裁员预计将(jiāng)占高盛2024年员工总数的3%至4%。

报道称，实(shí)际上，大部分裁员已(yǐ)经在今(jīn)年早些时候进行了。这是高盛为(wèi)控制成本并为(wèi)吸引新人才(cái)腾出空间的(de)操作(zuò)。在新冠疫情期(qī)间(jiān)，高盛曾暂停了(le)每年对(duì)低绩效员工的裁员，而去年裁员比例(lì)接近通常的(de)1%～5%区(qū)间的下限(xiàn)。

另(lìng)据路(lù)透社消息，知情人士透露，高盛计划裁员(yuán)数百人，作为针对低绩效(xiào)员工的年度审查程序的一部分(fēn)。路透社称，高盛(shèng)发言(yán)人在给该媒体的声明(míng)中表示(shì)，《华尔(ěr)街日报》报(bào)道的数字并(bìng)不准确。

截至今年年中，高盛(shèng)共有员工4.43万人。通(tōng)常，高盛每年根据各(gè)种绩效(xiào)因素裁(cái)减员工总数的2%～7%，具体的裁员(yuán)比例根据市场条件和公司的财务前景而波动。高(gāo)盛发言人Tony Fratto表(biǎo)示，公(gōng)司的年度人(rén)才评估是正常、标准和惯例的，并无(wú)特别之处(chù)，预(yù)计2024年底高盛的总(zǒng)体员工(gōng)人数将高于2023年(nián)。

2023年以来，全球多家大型(xíng)金融机构因资(zī)本市场波动和利率快速上升而面(miàn)临盈利压力(lì)，纷纷宣布裁(cái)员。华尔街六大行报(bào)告显示，2023年，除摩根(gēn)大(dà)通外，美国银行、富国银行、花(huā)旗(qí)银行、高盛(shèng)和(hé)摩根士丹(dān)利(lì)均有(yǒu)裁员，其中(zhōng)富(fù)国(guó)银行的全球员工人数减少1.2万人，花旗集团裁员金融巨头，裁员！5000人，摩(mó)根士丹利裁员4800人，美国银行裁员4000人，高盛裁员3200人。总体(tǐ)来看，华尔街大行在2023年裁员人数(shù)接近3万(wàn)人。

近期披露的财(cái)报显示，高盛第二季度净营收为127.3亿(yì)美元，同比增(zēng)长(zhǎng)17%，高于此前(qián)市场(chǎng)一致预期的123.9亿(yì)美元。其中，高盛二季度的固定收益、货币和大(dà)宗商(shāng)品（FICC）业务营收为31.8亿美元，同比增长17%；投资银(yín)行业务营收17.3亿美元，同(tóng)比增长21%；股票销售(shòu)和(hé)交易业务营收31.7亿美(měi)元，同比增长6.8%。第二季度，高盛净(jìng)利润超过30亿美元，同比增长150%。

二级市场上，周五高盛股价收盘上涨(zhǎng) 0.6%，该股今年以来上涨了34%，跑赢(yíng)了大(dà)盘，也跑赢了大盘银行指数。

巴菲特“抛售”美国(guó)银行

当地时间周五(wǔ)晚间披露的一份监管机构文件显(xiǎn)示，“股神”巴菲特旗下的(de)伯克希(xī)尔于(yú)8月28～30日期间卖出超2100万(wàn)股美国银行(xíng)股票，套现约8.48亿美元。

目前，伯克希尔对美国(guó)银行(xíng)流通股的持股比例已降(jiàng)至11.4%。值得一提的是，若(ruò)巴菲特继(jì)续减持，伯克希尔将不必再(zài)迅速披露其抛(pāo)售美(měi)国银行股票的(de)消息。按照相关规定，如果持股比例超过10%，需(xū)要(yào)在几天内披露交易情(qíng)况；若持股比金融巨头，裁员！例低于10%，则无需尽快披露交易情况，可(kě)能会等上几周再向公众发布最新消息，通常是在每个季度之后公布。

自7月中(zhōng)旬以来，伯克希尔持(chí)续抛售(shòu)美国银行的股票：7月17~7月(yuè)19日(rì)期间，伯克希尔减持(chí)3389万股；7月22~7月24日期间(jiān)，伯(bó)克(kè)希尔减持近1900万股(gǔ)；7月25日～29日期间，伯克希尔减持约1841万(wàn)股；7月30日～8月1日期间(jiān)，伯(bó)克希尔减持1922万股；8月15日～19日期间，伯克希尔出售1397万(wàn)股(gǔ)；8月23日～27日期间(jiān)，伯克希尔出售2466万(wàn)股。加上8月28～30日期间出售的2107万股，7月中旬以来伯克希尔(ěr)已经出售了美国银行总价(jià)值超过62亿美元的股票。

现年94岁的巴(bā)菲(fēi)特于2011年以50亿美元购买了美国银行的优先股和认股权证，开(kāi)始了对该行的投资。他的伯克希尔(ěr)最(zuì)终成为(wèi)，并且目前仍然是该行最大股东，根据周五收盘(pán)价计算，其持有的美国银行股份价值(zhí)约360亿美元（约合(hé)人民币2550亿元）。

到目前(qián)为止，巴菲特(tè)本(běn)人一(yī)直对他(tā)减持美国银行的(de)理由和意图保持沉默。不过外界猜测，美国银行的(de)估值过高可能是部(bù)分原因之一。在过去15年的大部分时间里，美国银行(xíng)的股(gǔ)价都低于其账(zhàng)面价值。而如今(jīn)，其股价相对于账面价值已经拥有了25%至30%的溢价，这可(kě)能是一个有吸引力的获利(lì)回吐点。

此外，巴菲特可能(néng)也在提前为美联储货(huò)币(bì)政策转变做准(zhǔn)备。美国银(yín)行对(duì)于(yú)利率周期变化非常敏感，甚至(zhì)可能比(bǐ)其他银行业同行更加(jiā)敏(mǐn)感。在2022年3月，美联(lián)储40年来最激进的加息周期开始时，美国银行从中获得了巨大的收益。而在(zài)最近的(de)美联储7月(yuè)利率决议后的新闻发布会上，美联储(chǔ)主席鲍威尔已经几乎明示将在9月(yuè)降(jiàng)息了，这意味着美国银(yín)行的净利息收入可能(néng)会比同(tóng)行受(shòu)到更大的伤害(hài)。

周(zhōu)五，一个备受关注的(de)通胀数据披(pī)露。美(měi)国商务部当天公布的数(shù)据显示，7月(yuè)份，剔除波动较大的食品和能源(yuán)价格后，美国核心PCE环比上涨了0.2%，与(yǔ)前值持平(píng)；同比上涨2.6%，与6月持金融巨头，裁员！平(píng)，但略(lüè)低于2.7%的预(yù)期。美联储官员一般更关注核心PCE数据，认为它能更好地衡量长(zhǎng)期趋势。美联储最青睐的核心PCE通胀指数环比上涨，显示通胀(zhàng)温和上升(shēng)，强化(huà)了美联储9月降(jiàng)息25个基点的预期。有金融机构甚至预计美联储在9月份(fèn)将(jiāng)降息50个(gè)基(jī)点(diǎn)。

受降息预期提振，周五美(měi)国三大(dà)股指全线上涨。截至当日(rì)收盘，道指涨0.55%，报41563.08点(diǎn)，创(chuàng)收盘历史新高；标普500指数、纳(nà)斯达克指数涨(zhǎng)幅均超过1%。

校对：廖胜超

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