8月动力电池装车量高
增35.3%：厂商加大马力“出海” 宁德时代、比亚迪“此消彼长”

9月10日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据显示，今年8月，国内动力电池装车量达47.2GWh，同比增长35.3%，较去年(nián)同(tóng)期46.8%的增速有所放缓。海外市(shì)场持续(xù)呈现增长态势，成为动力电池厂商(shāng)新的增量市场(chǎng)。

聚焦国内动力电池厂商，宁德
时代、比亚迪龙头(tóu)地位依旧稳(wěn)固，但整(zhěng)体行业集中度有所(suǒ)下滑(huá)，排名靠后的部分动力电池(chí)企业开始装车，整(zhěng)车“玩家”的入场，让行业尾部迎来(lái)“洗牌”。

海外市场呈现增长(zhǎng)态势

今年8月，国内动力电池装车(chē)量达47.2GWh，环比增长13.5%，同比(bǐ)增长35.3%，去年同期这一数据为46.8%，增速有所放缓。

1—8月，我国动力电池累计装(zhuāng)车量292.1GWh,累计(jì)同比增(zēng)长33.2%。其中三元电池累计装车量(liàng)85.7GWh，占总装车量(liàng)29.4%，累计同比增长23.6%；磷酸铁锂电池(chí)累计(jì)装车量206.2GWh，占总
装车量70.6%，累计同比增长37.8%。

海(hǎi)外市场(chǎng)同样呈现增长态势，8月我国动力电池(chí)出(chū)口量为11.1GWh，环比增长16.3%，同比增长6.1%，占总出(chū)口量(liàng)66.6%，和上月相比，动力电(diàn)池占比增长5.1个百分点。

1—8月，国内动力电池出口量达80.8GWh，同比(bǐ)增(zēng)长5.3%。其中，磷酸铁锂电池海外(wài)市场增长明显，出口量达(dá)30.7GWh，同比增长33.4%。

作为国内动力电池两大主流路线，磷(lín)酸铁锂电池、三元电池差距逐渐拉大。磷酸铁锂电池不仅在(zài)国内电池(chí)市场继续占据主导位置，海外市场也更加倾向于(yú)该技术路线，大众、Stellantis集团等国际车企都宣布下一代车型将搭载磷酸铁锂(lǐ)电池。

中国占(zhàn)据优势的(de)磷酸铁锂电(diàn)池市场份(fèn)额逐年增加，海外份额持续提升，2021年至2023年，<8月动力电池装车量高增35.3%：厂商加大马力“出海” 宁德时代、比亚迪“此消彼长”span id="stock_sh600482">中国(guó)动力电池企业全球市占率分别为(wèi)48.8%、59.8%、62.9%。

韩国市场(chǎng)调研机构SNE Research发布的最新(xīn)全球动力电池(chí)装车量数据(jù)显示，今年上半年，全球(qiú)市场动力电池装车量(liàng)排行前(qián)十的(de)企业中，中国动力电(diàn)池厂商占据六席，海外市场成为(wèi)中国动力电池厂商新的增量(liàng)市(shì)场。

今年前8个月，蜂巢(cháo)能源海(hǎi)外市场增速达到四位数，同(tóng)比激增2051.7%；比亚迪、国轩高科、亿(yì)纬锂能（维权(quán)）、蜂巢能(néng)源、微宏动力电池累计(jì)出 口(kǒu)量也实现(xiàn)翻倍增长，同(tóng)比增速(sù)均维持在125%以上。

海外规模持(chí)续扩大的同时，出口(kǒu)业务也保持着较高的盈
利能力。

多(duō)家电池上市公司2024半年报(bào)显(xiǎn)示，海外动力电池毛利(lì)率明显
高于国内市场，保持着较高的盈利能力，成第二增长曲线。

以宁德时代(dài)为例，上半年海(hǎi)外市场虽(suī)出现24.77%的营收下滑，但盈利(lì)能力依然不减(jiǎn)，毛利(lì)率高(gāo)达29.65%，高于国内市场约4个百分点，同比(bǐ)增长8.16个百(bǎi)分点。

出口量显著(zhù)增长，盈利能力(lì)保持(chí)较高水平，国内头部动力电池厂商(shāng)加速(sù)“出 海”，多位动力电池厂商“一把手”都曾明确表示，海外市场将成为企业业务拓展的 新方向(xiàng)，高度关注海外市场谋求量利新增。

“尽管国内竞争激烈，但海外市场(chǎng)需(xū)求很强劲，动力电池走向海外市场将成为新的增长点。”中国汽车动力电池产业创新联盟常务副秘书长马小利曾向21世纪经济报道 记(jì)者(zhě)表(biǎo)示。

装车量集(jí)中度下(xià)降

从动力电池企(qǐ)业来看，8月动力电池企(qǐ)业装机(jī)量排(pái)名依旧(jiù)稳固，宁(níng)德时代、比亚迪牢牢守(shǒu)住头部(bù)位置，分列(liè)第(dì)一、第二名。

宁德(dé)时代(dài)该月装车(chē)量(liàng)为20.98GWh，远超第二名(míng)比亚(yà)迪，但44.46%的市场份额却环比下降了2.84个百分点。

相(xiāng)比(bǐ)之下，比亚迪市场份(fèn)额(é)较上月提升了2.14个(gè)百分点，以11.78GWh的装车量(liàng)排名国内第二，市占率为24.96%。

宁德时代降、比亚迪升，8月份二者市占率差距达到(dào)19.5个百分点，环比缩小4.97个(gè)百分点，但较上年同期仍在扩大。今年2月份，二者差距一度超过37个百分点，2023年双方市占率仅相差15.9个百分点。

1—8月，宁德时代(dài)、比亚迪市(shì)占(zhàn)率(lǜ)亦呈现(xiàn)“一(yī)升一降(jiàng)”的情况。

宁(níng)德时代累计装车(chē)量133.71GWh，市占率同比提升2.89个百分点(diǎn)，几乎撑起国内动力电池市场的“半壁江山”。尽管告别了几年前高速暴增的(de)时代，但就规模而(ér)言，“宁王”地位依旧稳固。

反之比(bǐ)亚迪1—8月的装车量为71.66GWh，市占率为24.76%，与上年同期相
比失去了近5%的(de)市场份(fèn)额(é)。究其原因，或许与比亚迪今年以来的增速放缓(huǎn)相关。

不同于宁德时代“多点开花”向多家整车企业供(gōng)应电池，比亚迪的动(dòng)力电池主要供应(yīng)自家的新能源汽车。据统计，2023年其用(yòng)于(yú)自(zì)供的动力电池装机量占比约94.8%，其装车量与(yǔ)自家销量紧密挂钩。

公开数据显示，今年上半年，我国新能(néng)源乘用车销量为494.4万辆，同比(bǐ)增长32%，比亚迪销量同比增长(zhǎng)28.46%，低于国内市场(chǎng)平均增速；去年上半年，中国新能源汽(qì)车市(shì)场增速为44.1%，而比亚迪这一数据为94.3%，远(yuǎn)超国内市场同期增速。

尽 管比亚迪汽车销量始终保持领先地位(wèi)，但(dàn)今年以来(lái)已逐步放缓，电池(chí)装车量市场份额随之受到影响。

二者市占(zhàn)率“此长彼消”，但相加之(zhī)下已稳(wěn)固夺得国内动力电池七(qī)成的市场份(fèn)额(é)，留(liú)给二三线电池厂商分食的空间不足(zú)30%，头部效(xiào)益依旧显著。

其(qí)余几家排名靠
前的厂商中，中创新航、亿纬锂能、国(guó)轩高科(kē)前8个月市占率均有不同(tóng)程度下滑，欣旺达、蜂巢能源、瑞浦(pǔ)兰钧等企业市占(zhàn)率则有所微增。

抛(pāo)开两大巨头，整个动力电池市场开始逐步向(xiàng)后(hòu)方厂商倾斜，二三线动力电池(chí)竞争格局中涌现出更多身影(yǐng)与其瓜分生存空间。

中(zhōng)国(guó)汽车
动力电(diàn)池产业创新联盟指出，当前动力电池装车量较去年同期集(jí)中(zhōng)度(dù)有所
下降。

8月份动力电池企业动力电池(chí)装(zhuāng)车量(liàng)前10家占比较去
年同期降低1.5个百分点；1—8月，我国新能源汽车市场共计51家动力电池企业实现(xiàn)装(zhuāng)车配套，较去年增加3家，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车(chē)量分(fēn)别为225.6GWh、247.9GWh和280.4GWh，占总(zǒng)装车量比分别为77.2%、84.9%和96.0%。

更多的新企业出现其中，1—8月国内动力(lì)电池装机量(liàng)TOP15的企业中(zhōng)，吉利旗下(xià)极电新能源、广汽体系内的因湃电池成功(gōng)登榜(bǎng)，凭借为自家车型配套开始上量(liàng)，车企“跻(jī)身(shēn)”布局的动力(lì)电池业务成效逐渐显现。

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