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国内外货币宽松预期强烈,机构揭秘降息交易下的大类资产图谱

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过去一周,股指(zhǐ)延(yán)续缩量(liàng)下行,上证综指累计下跌0.87%,创业板指累(lèi)计下跌2.8%。银行、家电等板块涨(zhǎng)幅(fú)居前。申万宏源认为,美联储主席鲍威尔在杰(jié)克逊(xùn)霍(huò)尔全(quán)球央行年会上重磅转鸽,9月降息周期开启预期确立。美联储降息,国内跟进是大概率。同时,在国内宽松初(chū)期人民币汇率(lǜ)大概率不贬值,基本面预期修复,构成A股(gǔ)反弹的线索。预(yù)计(jì)将呈现顺周期高股息搭台,科创唱戏。

兴业证券认为,从当前的(de)财报数(shù)据来看,二季度上(shàng)市公司盈利增速已呈现边际改(gǎi)善趋势,今年财报季有望成为风险偏好(hǎo)修复(fù)的窗口(kǒu)。截至8月24日(rì),全部5154家(jiā)A股上(shàng)市公司(sī)中(剔除次新股),共有2937家披露上(shàng)半(bàn)年业绩(包括半年(nián)报、快报和预告(gào)),第二季度净(jìng)利润7TM同比增速为-1.62%,较第一季度回升(shēng)1.28个百分点。在对当前半年报进行系统性的梳理后,重点关注以(yǐ)下三条主线:1、电子;2国内外货币宽松预期强烈,机构揭秘降息交易下的大类资产图谱、内外需共振(zhèn)(设备更新、消(xiāo)费(fèi)品以旧换新+出海);3、资源品。

华创证券分析称,借鉴19/8-20/1联储降息交易,股指、商(shāng)品、房价、债(zhài)券都有望受益于流动性宽松上行,部分(fēn)细分品(pǐn)种如A股中大 盘价值风格,商品中工业金属、原油表现一般。若全球市场(chǎng)开启降息交易,美联(lián)储23/7停(tíng)止加息以来,相较上轮降(jiàng)息交易仍有上行空间的大类资产,重(zhòng)点(diǎn)关注亚太市场股指(中国【小盘成长 &恒生科技弹性可能更大】、越南、韩国)、发达经济体(tǐ)房价(美、德、英、韩等国)、美债。国内外货币宽松预期强烈,机构揭秘降息交易下的大类资产图谱-indent: 2em;'>黄金、美股(gǔ)等资产在(zài)美联储停止加息、利率高企阶段,已经对降(jiàng)息预期(qī)的反应较为(wèi)充分。


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