金融科技二季度获客策略分化出海增收凶猛

　　来源：中国经(jīng)营报

　　本(běn)报记者蒋(jiǎng)牧(mù)云何莎(shā)莎(shā) 上(shàng)海北京报道(dào)

　　金融(róng)科技上(shàng)市公司进入财报季。近期，包括奇富科技（NASDAQ：QFIN）、陆金所控股（NYSE：LU）、信也科技（NYSE：FINV）、小赢科技（NYSE：XYF）、宜人智科（NYSE：YRD）、嘉银科技（NASDAQ：JFIN）、乐信（NASDAQ：LX）等公司(sī)相继披露2024年第二季(jì)度财务报告。

　　《中国经营报》记者注意到，面对较(jiào)冷的经(jīng)济大环(huán)境，资产质量承压仍是行业面临的主要问(wèn)题。

　　对此，多家(jiā)机构的(de)风控和获客(kè)策略也(yě)均出现动态调整。虽然上述公司业绩表现(xiàn)有所(suǒ)分化，但大部分企业对下一季度的业绩目标(biāo)与表现较为(wèi)乐观。

　　在行(xíng)业整体审慎经营的(de)背景(jǐng)下，对优质资产的争夺更为激烈。多位业内人士在采访中告诉记者，目(mù)前各家机构都在降低(dī)对信息流获客的依赖，主动拓(tuò)宽(kuān)新的获客渠道，并覆(fù)盖更多场景。

　　利(lì)润总体(tǐ)收窄

　　综合看7家上市金融科(kē)技公司的业绩表现，营业收入方面(miàn)，业务转型期的陆金所实(shí)现35%的(de)增长，其他6家企业则实(shí)现(xiàn)了(le)3%—17%的同比正增长。净利润方面，除奇富科技与小赢科技同比(bǐ)增长外，其余5家(jiā)的净利润较2023年同期均有所下滑。

　　对(duì)于净利润表现，奇富科技CEO吴(wú)海生通(tōng)过财(cái)报表示，通过优化业务结构，不承担信贷风险的业务放款量占总放款规(guī)模近65%，在降低风险的同时，也取得了更好的财(cái)务(wù)表现(xiàn)。

　　陆金所(suǒ)控股CFO朱培卿表示，公司刚刚完成向100%担保模式的过渡，新(xīn)业务模式需要进行风险准备金的计提，这种会计(jì)处理方式会对短期盈利能力产生影响。但预计100%担保模式下的新增贷款可实现全(quán)周期盈利，随着贷款组合到期，预计将(jiāng)改善长期(qī)财务(wù)表(biǎo)现。

　　详细看各家企业第二季度撮合贷款的规模，除去业务转型期的陆金所(suǒ)控股外，各家企业的表(biǎo)现也出现分化(huà)。其中，信(xìn)也科技、嘉银科技(jì)规模与(yǔ)上年同(tóng)期基本持平，奇富科技、乐(lè)信与小赢科技的第(dì)二季(jì)度发放贷款分别回落23.2%、20.1%、12.08%。

　　宜人智科则扩大了金融业务规模，公司将(jiāng)其归因于小型(xíng)循环贷款产品的需求不断增长。根据财报(bào)，宜人(rén)智科第二季度金融服务相关业务收入为(wèi)8.51亿元(yuán)，较(jiào)2023年同期的5.82亿元增长(zhǎng)46.2%。第二季度促成交易(yì)金额129亿元，同比增长59%；在(zài)贷余(yú)额218亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)71%。

　　宜人智科CEO唐宁在业绩交流会上透露：新客(kè)的增长推(tuī)动了在贷余额的(de)增长势头(tóu)。不过，记者注(zhù)意到，在(zài)大力拓客(kè)的背后，宜人智科(kē)的成本也大幅增长。其中，2024年第二季度销售(shòu)和营销(xiāo)费用为2.851亿元，比2023年同期的(de)1.489亿元增长91.47%。

　　此外，行业资产(chǎn)总体质量下滑的(de)趋势仍在持续，多(duō)家企业90天以上逾期率有所上扬。具体(tǐ)而(ér)言，除去未披露该数据的陆金所控股之外，奇富科技、信(xìn)也科技、乐信、小赢科技、嘉银科技本季度90+逾(yú)期(qī)率（90—180天）分别为(wèi)3.4% 、2.65%、3.7%、4.38%、1.61%，分别环比上涨0.05%、0.2%、0.7%、0.01%、-0.02%。

　　值得(dé)注意的是(shì)，在企业风控策略动态调整下，部分企(qǐ)业的短期资产逾期情况有所好(hǎo)转。比如，乐信第二(èr)季度末(mò)入催(cuī)率对比季度初下降约7%，30天回收(shōu)率对比季度初提升约(yuē)1.5%。陆金所(suǒ)控股的小微融资服务整体30天逾期率环比(bǐ)下降(jiàng)1.2个百分(fēn)点，消费金融不良率下降0.2个百分点。

　　记者(zhě)也注意到，大部(bù)分企业在保(bǎo)持审慎经营的策略不变的情况下，对下一(yī)季(jì)度(dù)业绩展望给出了较为乐观(guān)的预期。比如，奇富科技在财报中提到(dào)，预期在2024年第三季度达成15亿(yì)元至(zhì)16亿元的净利润(rùn)，同比(bǐ)增长31%至40%。嘉银科技则预计 2024 年第三季(jì)度的放款(kuǎn)总量将达(dá)到约 250 亿元，较(jiào)本季(jì)度的240亿(yì)元有所提升。

　　获(huò)客能力迎考验

　　一系列背景下，行业内对于优质(zhì)资产的争夺十(shí)分激烈。

　　有金融(róng)科技行业人士(shì)向记者表示，如今企业的拓客(kè)难度逐渐加大，一方面能够拓展的增量(liàng)客户越来越少，另(lìng)一方面，企业对于获客渠道的依(yī)赖性(xìng)越来越强，相应的成本(běn)也在不断增加。此外，监管对于个人信息的保护不(bù)断加(jiā)强，企业希望直接对接到(dào)目(mù)标客群的难度也(yě)在上升。因此，各家机构如今都在降低(dī)对信息流获客的依赖(lài)，主动拓宽新(xīn)的(de)获客渠道，并覆(fù)盖更多场(chǎng)景。

　　嘉银科技方面向记者表示，公司在第二季度也持续加(jiā)大(dà)了获客端的投入(rù)，在优化原有渠道基(jī)础之上，新增了与多家(jiā)头部流量平(píng)台的(de)合作。同时，嘉银科技也通过探索不(bù)同类型(xíng)的触达方式，开发全新的获客场景，并进一步(bù金融科技二季度获客策略分化出海增收凶猛)调整了客群识别策略。

　　奇(qí)富科技则采取了审慎的(de)获客策略，反映在数据上，公司第二季度(dù)销售与营销(xiāo)费用为3.67亿元，较上一年金融科技二季度获客策略分化出海增收凶猛同期的4.36亿元降幅明显。在这一策略下，如何保证获客持续增长(zhǎng)？

　　对此，奇(qí)富科技相关负责人向记者表(biǎo)示，公司通过两方面举措保证资产端的竞争(zhēng)力，一方面，提(tí)升投放获客效率。聚焦于高价值(zhí)用户的获取和长期经营。尽(jǐn)管第二(èr)季(jì)度投放规模有所下降(jiàng)，但公司(sī)新授信用(yòng)户的单位(wèi)获客成本(běn)与第一季(jì)度基本持(chí)平，新授信用户中高价值用户增长显著。

　　另一方面，多元化获客渠(qú)道。通过与多个流量平台开展合作，第二季度嵌入式金融(róng)实现放款规模的同比增长超过100%，新授信用(yòng)户占比也从第一季度的36.4%提升至37.7%。通过与金融机构的API合作，联(lián)合经(jīng)营存量用户，打开新的客群触达(dá)方式。

　　出海增(zēng)收(shōu)需关注(zhù)当地政(zhèng)策

　　与境内拓客策略的(de)分化不同，二(èr)季(jì)度多家企业都在进(jìn)一步布局海外业务，并将海外业务作为后续的发展重点。

　　比(bǐ)如，截至2024年6月30日，信也科技国际市场(chǎng)累计借款人(rén)达到560万(wàn)，同比增长40.0%；新增借(jiè)款人数量为(wèi)47万，同(tóng)比增长51.6%。报告(gào)期内，信也科(kē)技国(guó)际业务(wù)收入为5.629亿元，同比增长12.0%，占2024年第二季度总收入的17.8%。其中，菲律宾业务品牌业绩实现超预期表现，当季交易额同比高速增长140%。

　　宜人智科在菲律宾市场的业务规(guī)模同样大幅(fú)增长。唐宁在业绩交流会上提到，宜人智科(kē)2024 年第二季度的海外贷款总额环比(bǐ)增长将近翻(fān)倍。其(qí)中，第二季度在菲律宾每月贷款额超(chāo)过 2000 万元人民币(bì)，2024年(nián金融科技二季度获客策略分化出海增收凶猛)6月更是(shì)达成了正(zhèng)利润率(lǜ)。

　　乐信墨西(xī)哥市场第二季度放款规模环比增长61%，营(yíng)收(shōu)环比增(zēng)长113%。乐信(xìn)相关负责人向记者表(biǎo)示，在墨西哥市(shì)场取得(dé)初步成效(xiào)基础上(shàng)，公司(sī)把海外业务(wù)作为重要的战略方(fāng)向。

　　关于(yú)目(mù)前在海(hǎi)外的展业(yè)情(qíng)况，嘉银科技(jì)方面向记者表示，今年第二季度(dù)公司海外业务在全球多个市场实现了规模增长。印尼市场上，嘉银科技高度关注当地各项新监管要求的变(biàn)化，印尼当地业务合作伙伴则对业(yè)务(wù)全链条进行了优化，整体(tǐ)业绩和经营情况均超过了年初预期，并正(zhèng)在与5家当地金融(róng)机构持续洽谈(tán)。尼日利亚市场则在风险指标基本(běn)稳定的背景下实现业务规模环比增(zēng)长。此外，公司也正在墨(mò)西哥市场尝试探索长期限的产(chǎn)品。

　　关(guān)于企业纷纷转向海外市场，多位业内(nèi)人士告(gào)诉记者，我国金融科(kē)技企业在境内积累的风控经验、技术能力等，在境(jìng)外市场确实是有“降维打击(jī)”的。但也需要注意的是，类现(xiàn)金(jīn)贷产品受当地国家的数据(jù)和金融监(jiān)管环境(jìng)的影响非(fēi)常大，部分(fēn)国家(jiā)的政策不确(què)定性较大。此外，经济发达国家往往在金融监管和数据(jù)治理方面有着(zhe)非(fēi)常严格的制(zhì)度安排，而不发达国家的数据环境、数据质量又(yòu)相对较差，这都给我国的金融科技企业开展(zhǎn)业务带(dài)来一定(dìng)困难。

责任(rèn)编辑：李桐

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