中东土豪开始减仓A股了？有哪些调仓动作？其他境外主权财富基金布局也浮出水面

中东土豪还在买中国资产吗？

今年以来，随着外资的强势流入(rù)，境外资金的(de)投资动向被投(tóu)资者视为“投中东土豪开始减仓A股了？有哪些调仓动作？其他境外主权财富基金布局也浮出水面资风向标”，随着上市公司半年报披露落下帷幕，有聪(cōng)明钱之称(chēng)的QFII的(de)调(diào)仓换(huàn)股(gǔ)也浮出水面。

其中最(zuì)受关注的便是主权财富(fù)基(jī)金(jīn)中的土豪，如来自中东的阿布达比投资局、科威特投(tóu)资局等，通过QFII渠道(dào)大量持有A股上市(shì)公司。

中(zhōng)东(dōng)主权财富(fù)基金都偏好哪些股票？

根据全球主权财富基金数据平台Global SWF的统计，2023年全(quán)球前十(shí)大主权(quán)财富基金中的一(yī)半来自中东地区，分别是阿布扎比投资(zī)局（ADIA）、科威特(tè)投资局（KIA）、沙(shā)特公共投资基金（PIF）、卡(kǎ)塔(tǎ)尔投资局(jú)（QIA）以及迪拜(bài)政府投资公司（ICD）。

Wind数据(jù)显示，截至上半年，阿(ā)布扎比(bǐ)投资局重仓持有（出现在前十大流通股名单中）的A股公司共有27家，持(chí)仓市值(zhí)合(hé)计94.23亿元，较一季度时减少了18.66亿元(yuán)；科威特投资局持有的A股公司数量为24家，持仓市值合计40.25亿元，较一(yī)季度时持仓减(jiǎn)少约5亿元，从市(shì)值来看(kàn)，中东主权财富基(jī)金对A股的持仓有所减少。

持仓个股方面，阿布扎比投资局截至上半年(nián)末持仓最多的是紫金矿业，持仓市值达到 25.95亿元，持股数量为1.48亿股，其次是万华(huá)化学，持仓市值为17.56亿元(yuán)，对海大集团对持仓为7.78亿元(yuán)；阿布扎比投资局持有宏(hóng)发股份、科伦药(yào)业、金诚信、恒立液压等21只(zhǐ)个股持仓市值均超过1亿元。

科威特投资局持仓最多的则(zé)是晨光股份(fèn)，持仓(cāng)市值为3.35亿元，持股数量为1069.56万股，其次是迈为股份，持(chí)仓市值达3.20亿元，持股数量为267.74万股；还有森麒麟、恒立液压(yā)、新集能源(yuán)等(děng)14家上市公司持仓(cāng)市值超过1亿元。对比阿布扎比(bǐ)投资局，科威特投资局没有那么“大手(shǒu)笔(bǐ)”。

持股变动看，阿(ā)布(bù)扎比投资局增持了8只(zhǐ)A股，其中加仓最多的是紫金矿业，为(wèi)293.75万股，其次是中(zhōng)信金(jīn)属，加仓230万股，老百姓、宏发股份、健康元、山东药玻、海大集(jí)团、丽珠集团分(fēn)别加仓160.92万股、30万股、29.35万股、17.71万股(gǔ)、3.38万股。

值得(dé)一(yī)提的(de)是，紫金矿业一直是(shì)阿布扎比投资局的心头好(hǎo)，已经重仓持有多(duō)个季度：自2021年四季度(dù)末首次现身十大流通股股东名单至(zhì)今，期间(jiān)仅2022年三季度和(hé)2023年一季度暂时退(tuì)出。截至6月30日，今年以来紫金矿业涨幅达到42.62%。

阿布扎比(bǐ)投资(zī)局还减持(chí)了10只股票(piào)，其中减(jiǎn)仓最多的是通化(huà)东(dōng)宝，为447.68万股，恒立(lì)液压减持 381.29万股，科伦药业减持244.70万股，北新(xīn)建材、金诚信、星宇股份、万华化学、万孚(fú)生物、法拉电子(zi)、华峰化学等均有一定减仓(cāng)。

该主权财(cái)富基金还新出现在了6家上(shàng)市公司的前十大流通股东名单中，分别是中国人保、宝馨科技、捷荣技术(shù)、河钢资(zī)源、东方雨虹、中电(diàn)兴(xīng)发，持股数(shù)量(liàng)分别为2547.94万股、163.82万股、41.12万股、530万股、1667.70万股、170.62万股。

科威特投资中东土豪开始减仓A股了？有哪些调仓动作？其他境外主权财富基金布局也浮出水面局则增持(chí)了4只股票，其中加仓最多(duō)的是岱美股份，为362.26万股(gǔ)，深南电路(lù)、迈为股份、新(xīn)集能源均获得少量加仓(cāng)。

减持方面，科(kē)威特投资局仅(jǐn)减少了对(duì)拓邦股份的持仓(cāng)，为(wèi)281.01万(wàn)股，当前还持有794.07万(wàn)股。

科威特投资局还新晋8家上市(shì)公司的前十大流通股东，为(wèi)康(kāng)恩贝(bèi)、城投控股、上(shàng)海(hǎi)电(diàn)力、天成自控、巨星科技、报喜鸟、森麒(qí)麟、正海生物。其余个(gè)股持仓则保持(chí)不变(biàn)。

境外主权财富基(jī)金布(bù)局中国资产

除(chú)了中东主权基金外，其余境外知(zhī)名主权(quán)基(jī)金也正加码布局中国市场。

如新加坡两大主权财富基金淡马锡控股公司（简称“淡马锡”）、新加坡政府投资公司（简(jiǎn)称“GIC”）。两家主权基金都长期活(huó)跃(yuè)于全球资本市场，且在全球主权(quán)财富基金管理人中资管规模长期(qī)位于前十(shí)行列(liè)。

根据最(zuì)新的(de)运营报(bào)告，淡马锡在投资组合中持续保持(chí)超(chāo)过20%的比重投资(zī)于中国地(dì)区，与此同时，GIC也在积极调整其全球投资布局，通过减少(shǎo)对欧洲市(shì)场的投资并(bìng)增加对亚洲地区的投资来降低整体风险敞口。

在中国(guó)市场的投(tóu)资策略上，淡马锡和GIC均偏好股权投资，在二级市场(chǎng)投资上，淡马锡更倾(qīng)向于投资中概(gài)股，而淡马锡富敦投资有(yǒu)限(xiàn)公司，则属于(yú)淡马锡旗下(xià)，主要投资于中国二级市场。而GIC则更专(zhuān)注于港(gǎng)股市场，在中国A股上持仓并不重。

截至(zhì)上半年末，淡马锡和GIC重仓(cāng)出现在前十大流通股东(dōng)名单中的(de)A股(gǔ)公司共有5家，持仓市值合计约36.01亿元，较上期增长约5000万元。其中持仓最多为珀莱雅，持仓市值(zhí)为10.10亿元。

与2024年一季度末对比，淡马锡退出了对爱(ài)尔(ěr)眼科、珀(pò)莱雅的前十大流通股东名单，加仓了柏楚电子约88.34万股；GIC则加仓(cāng)恒立液(yè)压、珀莱雅(yǎ)、华明(míng)装备74.69万(wàn)股、218.36万股、301.50万股，新进到柏(bǎi)楚电子的(de)前(qián)十大(dà)流通(tōng)股(gǔ)之中，当前持有392.62万股。

香港金融管(g中东土豪开始减仓A股了？有哪些调仓动作？其他境外主权财富基金布局也浮出水面uǎn)理局(jú)则加仓了汉钟(zhōng)精机(jī)92.93万股，新进到天地科技、豪悦护理的前十大流通股中，对永新股份进行了减持；澳门(mén)金(jīn)融管理局则出现在了17家A股的前十(shí)大流通(tōng)股中，新集能源、金(jīn)诚信的(de)持仓市值均达到了3亿元以上，总持仓市值为22.62亿元。

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