各家银行出台半年报信用卡谁喜谁忧？

　　来源：蓝翼说

　　作者(zhě)：蓝翼

　　转眼又到了(le)银行交出上半年答卷(juǎn)的时候，照例蓝翼还是要来汇(huì)总下(xià)其中的信用卡数据。虽(suī)然整体还是延续了转型期的大趋势，但其中也不乏有表现亮眼的。具体(tǐ)的咱们就来看看吧。

　　消费额：同比缩水，但有一匹亮眼黑马(mǎ)

　　蓝翼认为：消费额是信用卡行业(yè)最关键的数据，因此(cǐ)先把它拉出来深度分析下(xià)：

　　一般来说，银(yín)行在(zài)报数据的(de)时候通常会拿 2024 年上半(bàn)年的消费额和 2023 年全年的消费(fèi)额作为比较(jiào)；因此蓝翼在表里汇总了去年的数(shù)据，这样方便大家比照。

　　先来画重点：

农行是唯(wéi)一一家 2024 年(nián)上半年消费(fèi)额 / 2023 年全(quán)年的(de)消费额完(wán)成比超过 50%，可喜可贺！
除此之外，还有招行、建行(xíng)、中信、工行和中行的 2024 年上半年 / 2023 年全年(nián)完成(chéng)了超过 45%，也算可以歇口气了(le)。
值得(dé)注(zhù)意的是：光大只完成了 37.70%，蓝翼认为这个(gè)进度算是亮红灯了吧，值得警惕哟。

　　从(cóng)表中可以看出，2024 年上半年消费(fèi)额比(bǐ)起 2023 年上半年均有不同(tóng)程度的缩水。其中有五家银行缩水(shuǐ)了 15% 以上。但也有例外(wài)，农行(xíng)逆(nì)势而起，居然创(chuàng)出两位数的涨幅，蓝翼确实不敢相信(xìn)自(zì)己的(de)眼(yǎn)睛……不过联(lián)想到农行(xíng)近一段时(shí)间在境外返现(xiàn)、境内日常刷卡活动上的举措，倒也在情理之中，只能说(shuō)一分耕耘一分收获。

　　蓝翼觉得(dé)从消费额(é)这个关键数据来看，2024 上半年国(guó)有四(sì)大行、招行和中信算是守住了阵地，估计全年数据也不会太差，不知(zhī)各位觉得如何(hé)呢？

　　人均消(xiāo)费(fèi)：一半(bàn)是火焰，一半是海水

　　自从《关于(yú)进一(yī)步促进信(xìn)用卡(kǎ)业务规范健康发展的通(tōng)知(zhī)》发(fā)布以来，银行不(bù)再追(zhuī)求发卡量(liàng)，转(zhuǎn)而开始深耕刷(shuā)卡促活，因(yīn)此(cǐ)人均消费指标(biāo)也就日益重要啦。不知道在卸(xiè)下卡量这个(gè)包袱后(hòu)，各家银行尤其是国有各大行，是不是会跑(pǎo)的更快一些？

　　关于(yú)发卡量这里不多解释，大家心里有数。但是 2024/2023 上半年人均消费额却别有一(yī)番风趣：

人均消费额居(jū)然有四家银(yín)行(xíng)跌幅达 20% 以上(shàng)：光大、兴业(yè)、华夏和上海银行，其中光大甚至跌幅达 30.69%，触目惊心。
虽然农(nóng)行没有 2024 上半年卡数，但是蓝(lán)翼觉得不会差。只是民生就不(bù)好说了……

　　透(tòu)支余额(é)和不良率，放在一起看(kàn)才有意(yì)思

　　透支(zhī)余额常(cháng)常被人们忽视，但是它又是每(měi)家银(yín)行必(bì)报科目，不信你看：民生没报消费额和卡量，光大和华夏(xià)没报不良(liáng)率…但是透支余额可(kě)谓是每家银行‘不得不报(bào)’的(de)选项，因为银(yín)行在资产负债表中一级科目下面就(jiù)有它。

　　而不良率就更明显了，像银行这样的金融系(xì)统，不良率是(shì)首(shǒu)先(xiān)要(yào)被控制的。而 2024 年的不良率却两级分化严重。蓝(lán)翼专门(mén)做了一张(zhāng)图来详细讲明。

　　再(zài)看看下面这张图里，横轴(zhóu)是透支(zhī)余额，纵轴是不良率(lǜ)。一般来说，不(bù)良率是越低越好，而透支余额是各家银行出台半年报信用卡谁喜谁忧？(shì)越高(gāo)越好，蓝翼采用透支(zhī)余额环比（ X 轴）：不(bù)良率环(huán)比（ Y 轴）来作为统计的要素分析。

　　可以看出：

很多银(yín)行都处在 x=0.05% 的这一条线下方，它是 2024 年上半年不良率(lǜ)的分割点。

农行和邮储这两家银行透支余额有增长，尤其是农行，值(zhí)得鼓励
其他几家(jiā)银行则是严格对不(bù)良(liáng)率进行控制，不惜影响(xiǎng)透支余额

而其它银行则熬不过不良率的加剧

第一(yī)象限的银行还说得过去，至少透支余额增长了，不(bù)过(guò)蓝(lán)翼要提醒(xǐng)一句：工行要注意啦
第二象限的银行(xíng)就不好说了，尤其是上海银行……

　　最后拉一张表，可(kě)以清楚说明这几年来(lái)，信(xìn)用卡风(fēng)险逐渐升高的态势：

　　结(jié)语各家银行出台半年报信用卡谁喜谁忧？>

　　过去(qù)几年，谈到信用卡行业的种种，必(bì)然提到的一个词就是‘转型’。毕竟经历了早年的野蛮增长(zhǎng)期(qī)，各家银(yín)行的发卡量水分都(dōu)不低。而随着监管一纸通知，银行又开始纷纷挤(jǐ)水分，缩减睡眠卡数量(liàng)。如(rú)今看来(lái)，这个挤(jǐ)水分(fēn)的阶段应该快接近尾声，尤其是在国有行这里，随之(zhī)而来的是消(xiāo)费额，尤其是人均消费额(é)数据的逐(zhú)步好转(zhuǎn)。

　　但是这并不意味着信(xìn)用卡(kǎ)万事(shì)向好的阶段就要到来，恰恰相反，蓝翼认为对于每一(yī)家银行来说，真(zhēn)正(zhèng)的考验才刚刚开始。之前的(de)转型期，大家都忙着合规和积压不良率，自顾不暇。如(rú)今有的银行已经(jīng)率(lǜ)先落地，甩下监管合规包袱之后，是在卡权益和活(huó)动上发力，抢夺市场(chǎng)，还是就此躺(tǎng)平，或许每家银行的答案都不(bù)相同。而(ér)一(yī)些还在忙着甩包袱的银行，如何尽快跟上，或者双向同时发力(lì)，也是考验智慧(huì)的(de)时候。

　　2024 的信(xìn)用(yòng)卡行业，平静到有些(xiē)乏味，蓝翼希望这只是调整尾声的静水深流，未来会有厚积薄发的(de)一天。大家对各家银行的报(bào)告怎么(me)看(kàn)呢？欢迎留言讨(tǎo)论。

责(zé)任编辑：王(wáng)馨茹

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