新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解

证券(quàn)时报(bào)记者(zhě) 邓雄鹰(yīng)

4月(yuè)上半月,中国新能源(yuán)乘用车零售渗透率(lǜ)突(tū)破50%，市场占比首(shǒu)次超过传统燃(rán)油乘(chéng)用车。新能源车高速发展态势下，新能源(yuán)车险成为市场上增长最(zuì)快的险种之一。

与此同时，新能源车险“三高”（即保(bǎo)费(fèi)高、出险率(lǜ)高、赔付率高）问题亦较突出。近期热度颇高的小米SU7，保险费水平也被认为直逼50万元燃油(yóu)车。消费者喊贵，保(bǎo)险公司也(yě)叫苦，新能源车险“三高”问题(tí)亟待(dài)破(pò)解。

重新评估新能源车主

近日的一次行业交(jiāo)流中，一个新能源车险案例引发行业人士热议。拥有多年驾龄的老司机张宁（化名）前年从两厢燃油车换成了(le)三厢新能(néng)源车，由于不熟悉新能源(yuán)车驾驶习惯，9个(gè)月内出险6次，但此后三个月未(wèi)再出(chū)险。

次年续保时，这个案例让续(xù)保人员犯了难。张宁现在还是“好车主”吗？一(yī)家财险(xiǎn)公司核保人员试(shì)图从多次出险中找出车主良好驾驶习惯(guàn)的迹象，“一年(nián)内出险六次(cì)不代表未来还会(huì)如此，是(shì)不熟悉(xī)还是驾驶习惯问题，还需(xū)要(yào)进一步分析。”

这个案例折射出当(dāng)前新(xīn)能源车(chē)险经营困局。过去(qù)几年来，新能源车险成为增长最快的险种(zhǒng)之一，保费规模已超千亿元，但出险率(lǜ)和(hé)赔付率也高企。有(yǒu)报告(gào)显示，新能源家用车占比高达60%，但车损险赔付率高于(yú)燃油车(chē)30个百分点(diǎn)左右，三(sān)者险赔付(fù)率突破100%，新能源非(fēi)营(yíng)运货车、客车赔付率也远超燃油车。新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解p>

据统计，新能源(yuán)车的平均保费比传统燃油车高出20%左右，但新能源车险经(jīng)营仍然面临亏损的(de)现实压(yā)力——包括(kuò)头(tóu)部财险公司在(zài)内，行(xíng)业主体的新能源商业车(chē)险整体处于承保亏损状态。

新能源汽车(chē)全面重塑汽车出行生态，新技术(shù)的发展以及(jí)新能源车理念(niàn)变化也带来了驾驶行为的系列变化，这是新(xīn)能源车(chē)出险率高的一个重要原因。

抛却燃油车承保理赔经验，重新认识新(xīn)能源车以及(jí)对新(xīn)能源(yuán)车主进行画(huà)像，成为保(bǎo)险公司开展(zhǎn)新能源车险经营重(zhòng)要工作之一(yī)。车速的提(tí)升带来了风险增加和出险(xiǎn)率提升。美国(guó)一研究(jiū)机(jī)构在2022年比较了(le)几款混动、紧凑型纯(chún)电动车与燃油车(chē)的使用和驾驶行(xíng)为差(chà)异(yì)，研究(jiū)显示，几乎所有(yǒu)类型的新能源车(chē)的急加速、急减速(sù)和急转弯的(de)风险(xiǎn)行为都高于燃油(yóu)车。

另外，车辆用途的识别难题也(yě)是推高(gāo)新能源车保费的原因之一。

高集成度下的高(gāo)零整比

新能源车本身的设计模式和快速迭代也成为推高新(xīn)能源车险(xiǎn)赔付率的重要原因。

与(yǔ)传统燃油车相比，新能源汽车在车身结(jié)构、零部件设计和动力系统方面具有显著的差异性(xìng)。特斯拉的车辆透视(shì)图显示，相较Model 3所需的70个(gè)零部件，Model Y整块后(hòu)车底(dǐ)只(zhǐ)由2个(gè)零件组成。

高集成度的一体化技术有效提(tí)升车辆性能，同时带来了后期新能源车(chē)维修成本居高不下。例如(rú)，新(xīn)能源车独有的“三电”系(xì)统，即电池、电机和电控系统，这些(xiē)在事故中往(wǎng)往需要整体更换，而不是进行(xíng)局部维修(xiū)，从而使得维修成(chéng)本相对较高。

根据中(zhōng)保研最新发布(bù)的零整比(bǐ)结果，新能源汽(qì)车电池包(bāo)单件(jiàn)零整(zhěng)比均值达到51.19%。零整比越高(gāo)，意味着维修成本越高(gāo)。

此外，新能源车后市场维修网络(luò)尚未成型，车(chē)辆维修主要在车企自有网点进行(xíng)，也是导(dǎo)致赔付率高企的(de)重要原因。据业内(nèi)交流(liú)数据，新能源车在(zài)4S店的维修占比(bǐ)达到(dào)67.36%，超过传统车53.38%的水平。新能(néng)源车配件件均价格普遍高于传统(tǒng)燃油车。

价(jià)格与风险(xiǎn)背离

待改善

虽然新能源车(chē)出险率和(hé)赔付率均新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解高于燃油车，但目前执行的自主定价系数区间为0.65至1.35，浮动范围小(xiǎo)于传统车险的0.5至1.5区间。自主定价系数直接影响保费价格。这意(yì)味着，保(bǎo)险公司难以通过(guò)定价对风险进行充分区分。

今年初(chū)，国(guó)家金融监督管理总局(jú)财产保险监管司发文要求财(cái)险公司对于(yú)新(xīn)能源车交强险不得拒保，商业险愿(yuàn)保尽保，不得在系统管控、核(hé)保政策等(děng)方面对特定(dìng)新能源车型采取“一刀切”等不(bù)合理的限制承保措施。

近日，国家金融监督管理总局(jú)向财险公司(sī)等相关(guān)方下发《关于推进新能源车险高质量发展(zhǎn)有关工作的通知（征求意见稿）》（下称《意见(jiàn)稿(gǎo)》）。其(qí)中提出，扩大新能源商业车险自主定价系(xì)数范围，推进新能(néng)源商(shāng)业车险的自(zì)主定价(jià)系数范围按照0.5～1.5执行。《意见稿》同时提出推动丰富新能源商业(yè)车险产品、优(yōu)化(huà)调(diào)整(zhěng)新能源商业车险(xiǎn)基准费率，以及建(jiàn)立新能(néng)源车险(xi新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解ǎn)兜(dōu)底保障机制(zhì)，推动行业研究建立(lì)高风险(xiǎn)车辆兜底保障机制。

人保财险(xiǎn)原精算总监、瑞再中国原总裁陈东辉认为(wèi)，《意见稿》有多个亮点：一是进一步打开费率浮动，把定价权交给(gěi)市场，这是治本之道；二是强调定价(jià)机制和行业纯风险损失率的测算机制，推动零整比等行业控(kòng)费手段(duàn)，这是通过机制解决问(wèn)题，也是考虑长远；三是(shì)对网约车推行“固定+浮动”，同时研究行业建立“剩余市场”机制，这(zhè)是解决行业经营(yíng)困难的根本出路，网(wǎng)约车费率到位，家(jiā)庭自用车的保费一定会(huì)稳步下降，客户满意度会稳步(bù)提高。

“实际业务(wù)中，很多公司已经在识别按照(zhào)家庭(tíng)自用车承保(bǎo)的网约车(chē)，但(dàn)目前(qián)家庭自用车的费率上浮系数(shù)远远(yuǎn)不够用，而(ér)且这种个体车辆的上浮会引起纠(jiū)纷而难以执行，这些网约车(chē)的费率还是严重不(bù)足的。如果能解决网约车(chē)、营运(yùn)车的费率(lǜ)问题，家庭自(zì)用新能(néng)源车的保(bǎo)费会有非常大的下降空间(jiān)。”陈东辉表示。

东吴证券认为，客观来看，当前1.35的新能源商业车险定(dìng)价上限，是导致(zhì)车主投保难和财险公司承保亏损(sǔn)的问题根源之一，若未来进一步放开至0.5～1.5，有望提升财险公司参与的积极性(xìng)，更好匹配车主风(fēng)险状况。

需多方发(fā)力

破解“三高”困局

中保研汽车技(jì)术研究院有限公司(sī)总裁刘树林撰(zhuàn)文(wén)分析，新能源汽车保费“三高(gāo)”问题是一个复杂而紧迫的课(kè)题，只有通过监管部门、行业协会、保险公司、车企和消费者等多方共(gòng)同努力，才能找到有效的解决方案，推动新能(néng)源汽车产业健康(kāng)持续发展。

对于如何降低新(xīn)能源车(chē)险(xiǎn)赔付率(lǜ)，天平车险(xiǎn)原总裁谢跃在最近的公开演讲中表示可以从四(sì)个方面来考虑，包括迭代专属产品，强化使用性质的鉴别，关注减值风险以及适(shì)应(yīng)驾驶习惯。

除此之外，谢跃认为行业层面也可做出一些探索，包括行业协会成立(lì)新能源车险专业(yè)委员会，聚焦新能源车险(xiǎn)；新能源车险专属条款迅速迭代、费率上升空间打开；争(zhēng)取相关部门给予财税支持等。

在陈东辉看来，新能源车险目前“三高”问题突出，但终将在发(fā)展中解(jiě)决。新手新车的(de)出险率(lǜ)会下降，维修生态会逐步规范高效，同(tóng)时智能网联的应用未来将降低事故率，这些都是新能源车险经营的有利因素。

但他同时认为，虽然在多方努力之(zhī)下(xià)，新能源车险“三高”问题有望好转，但(dàn)保险公司经营新能源(yuán)车险仍然面(miàn)临严(yán)峻的挑(tiāo)战(zhàn)，比亚迪保险、小米保险已经在(zài)路上，头(tóu)部新能(néng)源车企试图建立并掌(zhǎng)控完整的闭环生态。保险公司需要转变观点，从通(tōng)过大数据法则赚概(gài)率的钱转向通过支付整合连接服务(wù)赚效率的钱(qián)。“一句话，向新能源车企学习(xí)客户经营，成为车(chē)险新势力。”陈东辉说。

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