“补血”升温多家商业银行下半年合计发行“二永债”48只

　　记者：潘婷

　　9月18日，长沙银行公告称，拟于9月23日发(fā)行50亿(yì)元规模2024年(nián)无固(gù)定期限资本(běn)债券，以补充公司其他一级资本。无独有偶，记者根据全国银行间同业拆借中心(xīn)数据(jù)统(tǒng)计，今年下半年以(yǐ)来(lái)，多家商业银行合计发行“二永债(zhài)”（二级(jí)资(zī)本债和永续债）48只。

　　国泰君安研究指出(chū)，二级资本债和(hé)永续债的(de)发行(xíng)量在过去几年(nián)出现明显分化，中小银行永续债发行(xíng)增加，永(yǒng)续债的发行(xíng)的增速较快。造成这种现象的原因主要(yào)是二(èr)级债发(fā)行可以补充二级资本，而永续债发行可以补充其(qí)他一(yī)级资本，在目前整体利率较(jiào)低的情况下，发行永续债性(xìng)价(jià)比更高(gāo)，同时中小(xiǎo)银行一级资本充足率相对压力更大(dà)。

　　长沙银行拟发行50亿元永续债

　　当前(qián)，商业银(yín)行普遍(biàn)面临息差收窄、中收下滑的难题，营收(shōu)承压背景(jǐng)下(xià)，通过内生增长方式补充资(zī)本的能(néng)力减弱，“补血”压力加大，对(duì)外源性融资工(gōng)具需求随之提升，发行永续债可以有效补充银行的其他一级资本。

　　长沙银行公告称，本期债券募集资金将(jiāng)依据适用法律(lǜ)和主(zhǔ)管部门的批准用于补充发行人其他(t“补血”升温多家商业银行下半年合计发行“二永债”48只ā)一级资本。

　　近三年来，长沙银(yín)行资(zī)本充(chōng)足率呈下降趋势，2021年、2022年、2023年分别为13.66%、13.41%、13.04%。不过(guò)，均满足资本充足率≥10.50%的监(jiān)管标准。

　　截至(zhì)6月末，长沙银行核心一(yī)级资(zī)本充足率(lǜ)、一级资(zī)本充足率、资本充足率(lǜ)依次为9.70%、10.64%、13.06%，整体满足监(jiān)管要求。

　　联合资信在评级报告(gào)中(zhōng)指出，作为上市银行，长沙银行资本补充渠道较为多元化。近年来，长沙银行(xíng)主要通过(guò)利润留存补(bǔ)充(chōng)资本，较好的盈利水(shuǐ)平为其(qí)资本内生积累提供了保障。但考虑到业务的迅速增(zēng)长(zhǎng)对(duì)资本带来一定消耗，未来核心资本(běn)面(miàn)临一定补充压力。

　　数据显示，截至2024年6月末，长沙银行共有(yǒu)分支(zhī)机构402家，其中长沙地区设有分支机(jī)构164家，包括(kuò)142家支行和17家社区支行、5家小企业信贷中心及分中心。

　　截至2024年6月末，该行资产总额10969.22亿元，较(jiào)上年末增长7.54%；发放贷(dài)款和垫款本金总额5335.91亿元，较上年末增长9.25%；负债总额(é)10257.45亿元，较上年末增长7.78%；吸收存款本金总额6825.58亿元，较上(shàng)年末增长3.60%。本(běn)行股东权益711.76亿(yì)元，较上年末(mò)增长4.18%。其中，未分配利润328.04亿元，较(jiào)上年末(mò)增长8.54%。

　　上半年“二永债”实际(jì)发行规模超7800亿元

　　记者注意(yì)到，包括民生银行、交(jiāo)通银行等也于近期发行了永(yǒng)续债，其中，民生银(yín)行发(fā)行300亿元永续债(zhài)，交(jiāo)通银行发行400亿元永续债。记者根(gēn)据全国银行间同业(yè)拆(chāi)借中心(xīn)数(shù)据统计，今年(nián)下半年以来，多家商业银行合计发行“二永债”（二级资本债(zhài)和永续债）48只。

　　华(huá)创证券分析(xī)称，监管方面也鼓励银行通过发(fā)行永续债等创新型资本工具(jù)来补(bǔ)充(chōng)资本，这种政策(cè)导向使得银(yín)行更加(jiā)倾向(xiàng)于选择发行永续债作为(wèi)资本补充的方式。

　　联合资(zī)信表明，商业银行资本(běn)保持充足水平，“但(dàn)在净息差收窄(zhǎi)以及信用(yòng)成本上升对(duì)资本内(nèi)生能力带来(lái)直(zhí)接削弱的背景下，商业银行整(zhěng)体面临的资本补充(chōng)压力有所加大。”

　　公开数据显示，2024年上(shàng)半年，银行间(jiān)市场(chǎng)共有(yǒu)43家银行发行“二(èr)永(yǒng)债”，实(shí)际发行规模合计为7855.50亿元；其(qí)中(zhōng)，二季度(dù)二永债发行规模(mó)和只数(shù)均创2020年以来季度最高。

　　国泰君安研究指出，永续债的发行的增速较快，尤其是进入2023年第一季度以来，发行(xíng)同比增速保(bǎo)持在50%以上，特别是中小银行、低评(píng)级银行永续债发行占比(bǐ)不断提高。从最近的发行计(jì)划(huà)看(kàn)，本年(nián)度中小银行仍(réng)然偏好发行永续债，后续永续债供给中中小银行占比可(kě)能进一步增加。

责任编辑：张文

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