收评：深成指、创业板指跌超2%，沪指跌超1%逼近2800点 市场超4400股下跌，白酒、半导体板块领跌

9月2日截至收盘(pán)，沪指跌1.1％，报2811.04点，深(shēn)成指跌2.11％，报8172.21点，创业板指跌2.75％，报1536.95点，科(kē)创50指数跌3.48％，报670.01点(diǎn)。沪深两市合计(jì)成交额7057.33亿元，市场超4400股下跌。

盘面上，保险(xiǎn)、银行股走强，煤炭(tàn)板块持续活跃，两轮车概念股走高，教育、物流、公共事业(yè)等板块涨(zhǎng)幅居前。中字头(tóu)板块震荡下挫，贵金属板块持续走弱，白酒(jiǔ)股 集(jí)体(tǐ)下(xià)跌，半导(dǎo)体、汽车、航天军工
等板块(kuài)跌幅居前。

热门板块

1、两轮车概念(niàn)活跃

两(liǎng)轮车概念(niàn)活跃，新日(rì)股份一字涨停，久(jiǔ)祺股
份(fèn)、天(tiān)能股份、爱玛(mǎ)科技、上海凤凰等跟涨。

点评：消息(xī)面上，消息面上，商务部等5部门联合出台(tái)《推动电(diàn)动自行车以旧换新实施方案(àn)》，推动开展电动自行车以旧换新工作。开源证券称电动两轮车(chē)与家电同属易消耗可选消费品，在(zài)以旧(jiù)换新政策刺激(jī)下，电动两轮 车市场或能(néng)重现家电行业前次以旧换新的亮眼表现(xiàn)，看好电动两轮车龙头投资(zī)机会。

2、消(xiāo)费电子反复表现

消(xiāo)费电子反复活跃，科收评：深成指、创业板指跌超2%，沪指跌超1%逼近2800点 市场超4400股下跌，白酒、半导体板块领跌森科技(jì)、国风(fēng)新材、冠石科技(jì)等多股涨停。值得注意(yì)的是，深圳华强再度涨停，录得13天12板。

点(diǎn)评：消息面上，下半年作为消费(fèi)电子旺季，荣耀、华为等各大手机厂商都将 密集(jí)发布折叠屏手机。山(shān)西证券研报指出，继续看好消费电子板块投资机会。长(zhǎng)期建议关注设备、材料、零部件的国产化，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求(qiú)，及AI手机元年带来的换机潮和硬件(jiàn)升级机会(huì)。

3、细胞免疫治(zhì)疗(liáo)概念走强

细(xì)胞免疫治疗概念走强(qiáng)，冠昊生物、南华生物(wù)双双涨停，泰(tài)林生物(wù)、近岸蛋(dàn)白(bái)、优宁维(wéi)等跟涨。

点评：近(jìn)日(rì)北京市药品监管半年工(gōng)作会议召开，会上特别肯定了核发全国第一张干(gàn)细胞(bāo)《药品生产许可证》的工作(zuò)开展。民生证券 研报指出，从(cóng)2020年开始，国内(nèi)药(yào)企申(shēn)报的(de)干(gàn)细胞药物IND数量翻倍(bèi)式增长(zhǎng)，目前已有(yǒu)多个干细胞药物进入临(lín)床Ⅲ期。

机构观点

中信建投陈果：9月市场有望边际(jì)改善 伺机进攻(gōng)

中信建投陈果研报指出，经历数月回调后，9月市场有望边际改善。9月(yuè)联储(chǔ)有望开(kāi)启(qǐ)降息周期，流动性预期改善。中国(guó)扩内需(xū)政策有望加码，叠加金九(jiǔ)银十旺季，经济有(yǒu)望企稳。中报落地后，市场风险偏好(hǎo)有望边(biān)际改善。同时，整个过程(chéng)预计渐进式改善，市场波动可能(néng)具有反复性，投资者需保持(chí)耐心，逐(zhú)步伺(cì)机进攻。重点关注：电子、非银(yín)金融、汽车、军工、家电、医药、互
联网等。

中信(xìn)证券：悲观情绪修复，风格趋于(yú)平衡(héng)

中信(xìn)证(zhèng)券研报指出，步入
9月，政策处于观察起效(xiào)期，外部(bù)信(xìn)号(hào)进一步明朗，价格信号(hào)拐(guǎi)点仍需等待;中报落地(dì)、红利预(yù)期转变(biàn)以(yǐ)及市场流动(dòng)性压力缓解，三(sān)大因素共同推动投资者极(jí)度悲(bēi)观的情绪修复，风格(gé)阶段(duàn)性趋(qū)于平衡;配置上，底仓红利，增配出海，成(chéng)长加内需(xū)短期或有修复(fù)，增配仍需等待价格信号(hào)拐点。

一方面，从三大信号的进展来看，内需提振政策 在9月有望陆续推出，预计力度相对温和;美联储降息明确，美国大选(xuǎn)形势更加(jiā)明朗;价格(gé)信号暂时(shí)难现拐(guǎi)点，需累积更多积极(jí)因素彻(chè)底扭转预期。另一方面，从市场(chǎng)悲观情绪修复的驱动(dòng)因素(sù)来看，A股中报(bào)季(jì)风(fēng)险落地后 暂(zàn)时迎来(lái)业绩空(kōng)窗期;汇金增持范(收评：深成指、创业板指跌超2%，沪指跌超1%逼近2800点 市场超4400股下跌，白酒、半导体板块领跌fàn)围扩(kuò)大以及央行对收(shōu)益率(lǜ)曲线的干预下，看多红利的(de)一(yī)致预期暂时被打破，风格将迎来阶段性 平衡;外资流出节奏明显放缓，市(shì)场流动(dòng)性环境有望改善(shàn)。

国金(jīn)证券：家电板块内外销分化 白电龙头经营稳健

国金证券
发布研报称，24年以(yǐ)来家电板块整体跑赢大盘，细(xì)分板块来看，白电累计涨(zhǎng)幅领跑，小(xiǎo)家(jiā)电表相对平稳，黑电、厨电等承(chéng)压较重。24H1白电(diàn)排产积极，内销相对稳健，出口链在欧美补库+新兴市场需(xū)求带动下持 续超预期 。展望(wàng)下半年，内销方 面，以旧换新政策以及补贴力度超预期有望托举内 需表(biǎo)现，外销方面，海外将开启降息(xī)周期，外需的高景气有望延(yán)续。目前(qián)家电整(zhěng)体(tǐ)估值偏低，配置(zhì)具备
较强性价比。

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