A股2024年中报大数据全景图

　　Wind万得

　　中报披露正式收(shōu)官。2024年上半年，A股整体业绩增速放缓(huǎn)，部分(fēn)行业(yè)和公司业绩表现突 出，为市场注(zhù)入新活力。Wind数据 显示，披露中(zhōng)报的5346家(jiā)上市(shì)公司营收合计为(wèi)34.87万亿元，同比(bǐ)降0.51%；实现归母(mǔ)净利润2.9万亿元，同比降3.09%。二季度，在金融(róng)板块增量的拉动下，A股利润端小幅改善，净利润增速(sù)较一(yī)季度回升3.35个百分点。

　　创业板和科创板表现亮眼。2024年上半年，创业(yè)板和科创板的营收 增速分别为2.73%和2.77%，体现了新兴企业的活力与创新能力。从净利润增速的改善(shàn)情况来(lái)看(kàn)，上证主板的归(guī)母净(jìng)利润同比(bǐ)增速较一季度有所回升，为未(wèi)来整体增长(zhǎng)奠定(dìng)更加(jiā)稳固的基(jī)础。

　　分行业看，A股整体(tǐ)盈
利仍在低位波(bō)动，行业分化较大。大类行业中食(shí)品饮料、汽车、技术(shù)硬件与设备、公用事业增速相(xiāng)对领先，食品饮(yǐn)料、保(bǎo)险、材料等行业上半年归母净利润(rùn)增速较一季度(dù)改善明显。

　　2024年上半年(nián)，673家公司发布2024年中期现金分红方案(àn)或预案，分红总额达(dá)到5325亿元，远超往年中期分(fēn)红水平。一年多次(cì)分红的(de)公A股2024年中报大数据全景图司逐渐增多，回报投资者意识日益增强。

　　//  业绩总览(lǎn)  //

　　1.1

　　A股(gǔ)业绩累计增长(zhǎng)趋势

　　2024年上半年，全部A股、全部A股非金融、全部A股非金融石油石化(huà)营业收入累(lèi)计同(tóng)比(bǐ)增速分别为-0.51%、-0.57%、-0.84%，较一季度增速有所回落，降(jiàng)幅分别为(wèi)0.75个百分点、1.21个百分点、0.95个(gè)百分点。

　　从利润端来看，2024年上半年，全部A股(gǔ)归母净利润累计(jì)同(tóng)比下降3.09%，降幅较一季度收窄1.66个百(bǎi)分点；全部A股非金融、全部(bù)A股非金融石油石化归母净利润累计同比增(zēng)速分别(bié)为-5.67%、-6.38%，较一季度回落0.19个百分点、0.38个百分点。

　　1.2

　　A股单季度业绩(jì)同比增长趋(qū)势

　　从单季度(dù)可比数据来看，2024年二季度(dù)，A股(gǔ)整(zhěng)体营(yíng)收增速为(wèi)-1.21%，较一季度下 降(jiàng)1.45个百分点。剔除金融石油石化后，同比增速依次为A股非金(jīn)融（-1.67%）、A股(gǔ)非金融石油石化（-1.70%），较一季(jì)度分别回(huí)落2.31、1.81个百(bǎi)分点。

　　2024年第二季度，A股净利(lì)润同比下降1.40%，增速较一(yī)季度回升(shēng)3.35个百分(fēn)点(diǎn)；剔除金融(róng)石油(yóu)石 化后，同比增速依次为A股非(fēi)金融(róng)（-5.86%）、A股(gǔ)非金(jīn)融石油石(shí)化（-6.72%），较(jiào)一季度(dù)分别下降0.38个百分(fēn)点、0.73个百(bǎi)分(fēn)点。

　　1.3

　　A股单季度业绩环比增长趋势(shì)

　　从季节性分析来看，2024年二季(jì)度，A股（非金融）营收和归母净利润单季环比(bǐ)增速均低于去年同(tóng)期，具体增速分别为7.5%和 9.07%，较去(qù)年二季度分别下降2.83和0.58个百分点。

　　1.4

　　A股盈利能力趋势

　　A股整体盈利能力小幅上(shàng)升，2024年上半年A股(gǔ)整(zhěng)体销售毛利率为(wèi)17.89%，较(jiào)一(yī)季(jì)度上升0.14个百分点。剔除金融石(shí)油石化后，销售毛利率(lǜ)依次为全部A股非金融（17.89%）、全部A股(gǔ)非(fēi)金融石(shí)油石化（17.81%），较一季度双(shuāng)双回升0.15个百分点。

　　2024年上(shàng)半年，全部A股的ROE（TTM）为8.07%，环比一季度保持不(bù)变(biàn)。剔除金融石油石化后，净资产(chǎn)收益率分别为(wèi)全部A股非金融(róng)（7.52%）、全部A股非金融石
油石化(huà)（7.36%），较一季度分别下降0.09个百分点
、0.11个百分点，盈利能力小幅(fú)下降。

　　1.5

　　A股中报三项(xiàng)费用占比情(qíng)况

　　2024年上半年，A股三项费用占营(yíng)业收入比重为9.72%，较一季度提升0.31个百分点，考虑到营收增速回(huí)落，三项费用支出依然(rán)偏弱。

　　1.6

　　A股中报整体分红趋势(shì)

　　资本开支放缓背景下，上市公(gōng)司更加注重 投资者回报，2024年
中报分(fēn)红远超往年(nián)同期。2024年673家公司披露中报(bào)分红预(yù)案（含已实施(shī)），分红总额达
到5325亿元，远(yuǎn)超往年中期分(fēn)红水(shuǐ)平。

　　1.7

　　上市板(bǎn)块业绩增长趋势

　　从A股营收(shōu)累计同比增速来看(kàn)，从2021年起，各主要板(bǎn)块营收增速整体呈现下滑态势，2024年上半年，全部主板、创业(yè)板、科创板、北交所营收增速分别为-0.78%、2.73%、2.77%和-7.15%。

　　从A股归母净利润累计同比增速来看，从2021年起，各主要(yào)板块归母净利润增速整体呈现(xiàn)下滑态势，2024年上半年，全部主板、创
业板、科创板、北交所(suǒ)归母净利(lì)润增速分别(bié)为-2.82%、-3.99%、-25.06%和(hé)-19.70%。

　　1.8

　　主要宽基指数业绩增长趋势

　　从主要宽基(jī)营收累计同比增速(sù)来看，2021年(nián)起，各主(zhǔ)要宽基增速整体呈现下滑(huá)态势，2022年四季度见底后，2023年起增(zēng)速基本(běn)企稳，2024年上半年(nián)，上证(zhèng)50、沪(hù)深300、中证500和中证1000营收增速分别为(wèi)0.71%、0.39%、-1.02%和-1.88%。

　　从(cóng)主要宽基归母净利润累计同比增速来看，2021年起(qǐ)，各主要宽基增速整体(tǐ)呈现下滑态势，2022年四季度见底后，A股2024年中报大数据全景图2023年起增速基本企稳，2024年上半年，上证50、沪深(shēn)300、中证500和中证1000归母净利润增速分(fēn)别为-0.23%、-1.34%、-8.83%和-8.64%。

　　//  行业概述  //

　　2.1

　　行业(yè)营(yíng)收

　　从行业增速来看，2024年(nián)上半年，技术硬件与设备、运输两大行业营收同比增速最快，均超过10%，此外汽车与汽 车零部件、保险、软件与服务等6个行业(yè)增速都在5%以(yǐ)上。近5年上半年对比来看，技(jì)术硬件与设备、保险行(xíng)业(yè)营收增速创出新高(gāo)。

　　2.2

　　行业归母净利润(rùn)

　　2024年半年报来(lái)看，食品、饮(yǐn)料(liào)与烟草、汽车与汽车零部(bù)件、技术硬件与设备三大(dà)行(xíng)业归母净利润同比增速最快，均超过20%，此外公用事(shì)业、运输、保险和家庭与个人(rén)用品4个行业增速也较高，都在10%以上。近5年上(shàng)半(bàn)年对比来(lái)看，食(shí)品、饮料与烟草(cǎo)、公(gōng)用事业行业归母净利润增速创出(chū)新高。

　　2.3

　　行业扣非归母净利润

　　2024年半年(nián)报来看，食品、饮料(liào)与烟草、汽车与汽车零部件、技术硬件与设备三大行业扣非归母净(jìng)利润同比增速最快，均超过30%，此外保险、公用事业、运输和(hé)家庭与个人用品4个行(xíng)业增速也较高，都
在
10%以(yǐ)上。近5年(nián)上半(bàn)年对比来看(kàn)，2024年中报行业扣非归母净利润增速没有创(chuàng)新(xīn)高的。

　　2.4

　　行业销售毛(máo)利率

　　2024年半(bàn)年报来看，家庭(tíng)与个人用品、制药、生物科技等5大行业销售毛利率最(zuì)高，均超(chāo)过30%，此外电信服务、软件(jiàn)与服务等9个行业毛利率也(yě)较高，都在(zài)20%以上。近5年上半年对比来看，家庭与个人 用品、电(diàn)信服务、耐(nài)用消费品与服装、零售业、汽车与汽车零部件(jiàn)等行业2024年中报销售毛(máo)利率创出(chū)新(xīn)高。

　　2.5

　　行(xíng)业净资产
收益(yì)率(lǜ)

　　2024年半年报来看，食品(pǐn)、饮料与烟草、耐用消费品与服装等5大行(xíng)业净资产收益率最高，均超过10%，此(cǐ)外银行、公用事(shì)业等12个行业净资产收益率也(yě)较高，都在(zài)5%以上。近(jìn)5年上半(bàn)年对比来(lái)看，公用事业、电信服务、汽车与汽车零部件、运(yùn)输、媒体等行业
2024年(nián)中报净(jìng)资产收益 率创出新(xīn)高。

　　2.6

　　行业分红

　　政策(cè)推动下，截至9月6日，2024年中报分红（预(yù)案(àn)和分红(hóng)实施）大(dà)幅增加，创历史新高。银行业大(dà)手笔分红将超过2000亿，此外能源、电信服务、保险等7个行业(yè)分红将超百(bǎi)亿。

　　//  个股业绩榜单  //

　　从上市公司中报(bào)业(yè)绩分布来看，2024年(nián)上半年A股共有2612家公(gōng)司实现(xiàn)归母净利润正增长，占比49%。其中(zhōng)净利润
增长100%以上的公(gōng)司617家，50%-100%之(zhī)间(jiān)的有396家，50%以下(xià)的1599家，占比分别为12%，7%及30%。此外，2734家公司净利润呈现负增长局面。

　　3.1

　　上半年上(shàng)市(shì)公司营收TOP10

　　全部A股

　　2024年(nián)上半年营收排行榜(bǎng)中，前三名齐超万亿，“两桶油”稳居榜单前(qián)二(èr)名。

　　全部(bù)A股(gǔ)（非金融(róng)石油(yóu)石化
）

　　剔除石油石(shí)化(huà)及
金融
企业后，中国建筑以1.14万亿元(yuán)的营收位居首位，中国(guó)移动 、中国中铁、中国铁(tiě)建紧随(suí)其(qí)后，上半年营(yíng)收均突破5000亿。

　　3.2

　　上半(bàn)年(nián)上市
公司净利(lì)润TOP10

　　全部A股(gǔ)

　　上市公司(sī)盈利方(fāng)面，前(qián)十名大(dà)多还是来自于金融行业，工行(xíng)、建行、农行和中(zhōng)行均(jūn)以超千亿的净利润稳居前四。

　　全(quán)部A股（非金融石油石化(huà)）

　　剔除(chú)两油金融类公司后，中国移动以802亿元的净利润位居第一；贵州茅台紧随其后，上半年盈利达到417亿元(yuán)。

　　3.3

　　上半年科(kē)创板净利润TOP10

　　科创板方面，盈利位居前(qián)十的主要来自能源和半导体公司。百(bǎi)利天(tiān)恒-U以46.7亿元的净利润位居首位。

　　3.4

　　上半年创业板净(jìng)利润TOP10

　　创业板方面，宁德时代以228.6亿元的净利润位居第一。

　　3.5

　　上半年北交所净 利(lì)润(rùn)TOP10

　　北交所方面，贝特瑞以(yǐ)4.9亿元的净(jìng)利(lì)润位居第一(yī)。

　　3.6

　　上半年上市公司业(yè)绩增速TOP10

　　从净利润增幅来看
，安利股份、爱丽(lì)家居、毅昌科技排(pái)名居前，上半年净
利润增幅分别为9821%、8516%、6217%。

　　3.7

　　上半年科创板业绩增速TOP10

　　科创板方面，哈铁科技、先惠技术净利(lì)润增速位居前二，增速(sù)均(jūn)超过20倍(bèi)。

　　3.8

　　上半年(nián)创业板业绩增速TOP10

　　创(chuàng)业板企(qǐ)业(yè)中，前(qián)10名净利润增(zēng)速均超过10倍，安利(lì)股份、锋(fēng)尚
文化、华图山鼎位居前三。

　　3.9

　　上半年北交所业
绩增速TOP10

　　北交所企业中，泰德股份以近15倍的净利润(rùn)增(zēng)速位列第一。

　　3.10

　　上半年(nián)上市公司每股收益TOP10

　　每股盈利方面，上半年贵州茅台(tái)以33.2元(yuán)的每股(gǔ)收益稳居榜首。

责任编辑：凌(líng)辰

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