58.97亿元！芯联集成收购草案出炉，未构成重大资产重组、未设置业绩承 诺

　　9月4日晚间，芯联集成（688469.SH）公告称，董事会通过了收(shōu)购控(kòng)股子(zi)公司芯(xīn)联越州集成电路制造（绍兴）有限公司（下称“芯联越州”）剩余72.33%股(gǔ)权(quán)的重组草案决议。

　　具体交易方(fāng)案(àn)为：芯联越(yuè)州 72.33%的股份对应资产交易价格(gé)为58.97亿元。芯(xīn)联集(jí)成以发行股份的方式支付(fù)53.07亿元，占交(jiāo)易总对(duì)价90%，其余以支付现金的(de)方式支付对价5.90亿元(yuán)，占(zhàn)交易总对价的10%。

　　据悉，本次评估采(cǎi)用资产基础法和(hé)市场(chǎng)法两种(zhǒng)方法对芯联越州100%股权进行评估，并选用市场法评估结果(guǒ)作为最终的评估结论。根据市场(chǎng)法评估结果(guǒ)，截至2024年4月30日，芯联越州100%股(gǔ)权的评估值为81.52亿元(yuán)，评估增值率为132.77%。

　　本(běn)次交易(yì)发行股份(fèn)的对手方为滨海芯(xīn)兴、远致一号等15名交易对方。芯联集(jí)成拟发行数量约为(wèi)13.14亿股，占发行后上市公司总股本的比例为15.70%，发行价为4.04元/股。

　　尽管交易金额
较高，但芯联集成表示，此次交(jiāo)易不构成重大资产重组。经其测(cè)算，芯联越州(zhōu)72.33%股权占上市公司资产净值的47.24%，低于50%标(biāo)准。

　　此(cǐ)外，本次交易未设(shè)置(zhì)业绩承诺，芯联集成解释称(chēng)，由于本次交易(yì)系上市公司收购控股子公司的少数股权，标的公司在本次交易前已(yǐ)经由上市公司控制，而且标的资产的(de)评估方法未采用收(shōu)益法，因(yīn)此本次交易未设置交(jiāo)易对方对标的公司的业绩(jì)承诺条款。

　　交(jiāo)易完成后，芯(xīn)联集(jí)成两大(dà)持股(gǔ)比(bǐ)例超 过10%的股东越城基金、中(zhōng)芯控股，其股份将从交易(yì)前的16.33%、14.09%，稀释(shì)至13.77%、11.87%，同(tóng)时上述(shù)多名交易对手方将进入芯联集(jí)成前十大股东名单，锁 定期12个(gè)月(yuè)。本(běn)次交易前后，上市(shì)公司均无控股股东、实际控制人，本次交(jiāo)易不(bù)会导(dǎo)致上市公司控(kòng)制权变更。

　　收购方案显(xiǎn)示，从财务角度来看，本次交易前后，芯联集(jí)成的合(hé)并财务报表(biǎo)范围未(wèi)发生变化(huà)。本次(cì)交易完成后(hòu)，芯联越州将成为上市公司的全资子公司，上市公司归(guī)属于
母公司股东的所有者权益规模将(jiāng)有(yǒu)所提升，因芯 联越州报告期内尚未盈利
，上(shàng)市(shì)公(gōng)司归母(mǔ)净利润及每股收益将受到一定影响。

　　芯联集成(chéng)方面对(duì)此表示，虽然芯联越州目前仍处于高折旧、高研(yán)发投入导致的亏损状态，但随着芯联越州业(yè)务量的增加、产品结构的不断
优化(huà)，以及机(jī)器设备折旧期逐步结束，预计将实现盈利能力改善(shàn)，并成为上市 公(gōng)司未来重(zhòng)要的(de)盈利来(lái)源之一。

未经允许不得转载：天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 58.97亿元！芯联集成收购草案出炉，未构成重大资产重组、未设置业绩承诺