午评：沪指半日跌0.48%失守2800点，医药及固态电池概念股爆发

金融界9月4日消息，隔夜(yè)美(měi)股三大指数(shù)均(jūn)创8月6日以来最(zuì)大单(dān)日跌，受外围市场拖累(lèi)，亚太(tài)股市早(zǎo)盘集体下(xià)挫，台湾证交所加权股价指数(shù)跌幅扩大(dà)至5%，日经225指数一度跌超
4%，韩国KOSPI指数(shù)跌近(jìn)3%；A股三(sān)大股指低开后触底 反弹，截(jié)止午盘，沪指跌0.48%报(bào)2789.39点，深成指跌0.1%报8259.61点，创(chuàng)业板指涨0.35%报1561.84点(diǎn)，科创50指(zhǐ)数跌0.03%报674.78点；沪深两市合(hé)计成交额3779.36亿(yì)元，

盘面上，医药(yào)商(shāng)业股快速拉升，漱玉平民20CM涨停，老百姓2连板；保险股震荡走强，天茂(mào)集(jí)团(tuán)涨停；固(gù)态电池概念反(fǎn)复活跃，德尔股份、南都电源20CM涨停；农业板块(kuài)逆势拉升，京粮 控股涨停；房地产板块走(zǒu)强(qiáng)，华丽家族涨停；消费电子概(gài)念走势分化，科森科技(jì)8连板，新亚制程涨(zhǎng)停，工(gōng)业富联跌近4%。跌幅方面，AI硬件端概念低(dī)开，神宇股份跌(diē)超12%，沃(wò)尔核材(cái)跌近6%，英伟达隔(gé)夜跌超9%创(chuàng)4月(yuè)下旬以来最大单日跌幅；油气股续跌，中国海油跌超5%；工业(yè)金属板(bǎn)块盘初走低，北方铜(tóng)业、金诚信跌超(chāo)3%。主力资金方面，资(zī)金青睐(lài)医(yī)药(yào)、房地产(chǎn)、银行等行业(yè)；资金出逃光学光电子、软件开发、消(xiāo)费电子等行业。

热门(mén)板
块

药店股走强

药店股集(jí)体(tǐ)走强
，漱玉平民20CM涨停，人(rén)民同泰、老百姓10CM涨停(tíng)，老(lǎo)百姓近日走出4日(rì)3板，开开实业逼近涨停(tíng)，华人健康、健之佳、百(bǎi)洋医药涨超6%，一心堂、大参林涨超4%。

点评：上半年(nián)各大(dà)药店持续(xù)积极(jí)扩张，规模优势逐步显(xiǎn)现，大参林、一心(xīn)堂、老 百(bǎi)姓、健之佳、益丰药房(fáng)、漱玉平(píng)民等6家(jiā)上市连锁零售(shòu)药店营业收入均实现同比正增长。

券商股(gǔ)反弹

券商股震荡反弹 国(guó)联证(zhèng)券涨超7%，中国银河、华(huá)林证券、方正证券(quàn)、首创证券、国金证券、西(xī)部证券、中银证券等跟涨。

点评：国(guó)联证券重(zhòng)组民生午评：沪指半日跌0.48%失守2800点，医药及固态电池概念股爆发证券再获进展，该重大资产(chǎn)重组事项获(huò)得(dé)江苏省国资 委批复。未(wèi)来尚需股东大会审(shěn)议批(pī)准，并经有权监(jiān)管(guǎn)机构批准、核准(zhǔn)或同意(yì)注册。

锂电池、固态电池活跃

锂电池、固态电 池(chí)概念反复活跃，新亚制程(chéng)3连板，赛伍技术涨停(tíng)，斯莱克、科(kē)恒(héng)股份涨超10%，金银河、南都电源、翔丰华等(děng)涨幅靠前。

点评：中信证(zhèng)券研报表示，固态电池因(yīn)高安全和高能量(liàng)密度，有望开(kāi)启新一轮(lún)电动化创新周期。测算2030年全球固态电池需求将(jiāng)达到643GWh(吉瓦时)，渗透率有望达到12.2%，其中全固态电池渗透率约1%，合计(jì)市场空间(jiān)约1.2万亿元。

保险股走强(qiáng)

保险股震荡走强，天
茂
集团涨 停(tíng)，中国(guó)人寿、中国人保、中国平安等跟(gēn)涨。

点评：东莞证券分析师吴晓彤认为，近期A股保险板块表现较好主要是因为上
市险企业绩增(zēng)长超预期。投(tóu)资收益同比大幅改(gǎi)善是驱动上市险企(qǐ)今年净利润增长的核心(xīn)因素。在上(shàng)半年长端(duān)利率走低和股市波动(dòng)加剧的背景(jǐng)下，各(gè)险企积(jī)极增配长期利率债以及权益类资产，加大高股息资(zī)产配置，在低基数效应下，债市牛市行情以及高股息板(bǎn)块表现亮眼驱动险企(qǐ)投资收益(yì)实现(xiàn)高增长。

CPO、铜(tóng)缆概念股下挫

铜高速连接、CPO等方向领跌，神宇(yǔ)股份跌超10%，中际旭创、天孚通信、新易盛、沃尔核材跌(diē)超5%，可(kě)川科技、源(yuán)杰科技、太辰(chén)光等(děng)跟 跌。

点评(píng)：消(xiāo)息面上，美国升级AI计算领域反垄断调查，据悉英伟达收到司(sī)法部传票，此举意味着美国政府向正式(shì)起诉又(yòu)迈进了一步。英伟达周(zhōu)二跌超9%，创4月下旬以来最大单日跌幅。

机构观点

中(zhōng)信建投：A股当(dāng)前3000点以下，配置价值凸显

中信建投认为，目前来(lái)看，业绩空窗(chuāng)期叠加国内经济(jì)数据仍显基本(běn)面压力的背景下，政策有望持续发力，这有望牵制行(xíng)情下探空间(jiān)；此外，本月各个
科技(jì)产业大(dà)会的召开，或将带(dài)动相关
主题投资机会，进而助力结构化行情增强(qiáng)演绎。中长期看，午评：沪指半日跌0.48%失守2800点，医药及固态电池概念股爆发A股当前3000点以下，仍(réng)具备估值优势，配(pèi)置价值凸显，逢低布(bù)局(jú)仍(réng)是不错(cuò)的选择。

天风证券(quàn)：新能源和无人运输将重塑交通(tōng)运输格局(jú)

天风证券研报称，新能源和无(wú)人驾驶技术的应用将大幅降低能源和人工成本，公路(lù)收费
逐步到期也将减少(shǎo)通行费，整体
公(gōng)路运输(shū)成本有(yǒu)望显著下(xià)降，运量份额预计(jì)上升。在客运(yùn)领域，网约车和顺(shùn)风车逐步分流传统出租(zū)车和高铁市场(chǎng)；在货运领域，天然气(qì)重卡等环保车型将(jiāng)分流(liú)铁路货运。智能驾驶政策的(de)推动也将提升车流(liú)量和通(tōng)行能力，相关企业如(rú)滴滴、嘀嗒出行、中通快(kuài)递等将显著受益。

中信证券：算力产业(yè)链仍是资产配置的(de)良好选(xuǎn)择

中信证券研报认为，算力产(chǎn)业链环节多、规模大、成长性好(hǎo)，仍(réng)是(shì)资产配置的良(liáng)好选择。算力(lì)芯片(piàn)、服(fú)务(wù)器、网络通信环节是算力产业链最大的子领域，测算得到2025年芯片、AI服务器相比2023年均有4倍以上业绩弹性，光模块有2倍以上业绩弹(dàn)性。国(guó)产(chǎn)替代方面，2024年第(dì)二季度有望迎(yíng)来芯
片(piàn)经济性拐点，或将促进商业正循环。建议关注全球和国产算力芯片龙 头、芯片厂商核心(xīn)合作的服务器厂商、光模块龙头公司(sī)。

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