A股上市 银行中期不良率1.25%近八成趋稳 投资收益2640亿增27%成业绩重要支撑

　　长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳

　　A股半年报披露收(shōu)官(guān)。在宏观经(jīng)济 的温和复苏，以及政策(cè)变(biàn)化影响下，上市银行2024年上(shàng)半年延续稳健发展态势。

　　数据显(xiǎn)示，2024年上半年(nián)，A股42家上市银行合计实现营业收入2.89万亿元(yuán)、归属于上市公司股东的净(jìng)利润（净利润 ，下同）1.09万亿元，同比变(biàn)动(dòng)-2%、0.4%。其中，国有行(xíng)、股份
行营业收入整体出现下(xià)滑，城农商(shāng)行则实现(xiàn)营业收入、净(jìng)利润双增(zēng)。

　　长(zhǎng)江商报记者注意到(dào)，在LPR（贷款市场报价利率）多次下(xià)调、存量房贷利率调(diào)整等多方面因素影响下，上市银行净息差仍普遍出现(xiàn)回落趋势 。同时，资本市场的(de)波动，以及政策变化等对理财和代销业务收入(rù)产生影响(xiǎng)，中收持续下行(xíng)，均是造(zào)成上半年上市银行业绩(jì)增速放缓的主要原因。

　　而另一方面，上市
银行合计实现投资收益2640.59亿元，同比增长27.75%，成为业绩重要支撑。

　　截至2024年6月末，A股(gǔ)42家上市银行的资(zī)产总额合计达到293.19万亿元、客户贷款总额170.78万亿元、存款总额196.77万亿元，较上 年末分别增(zēng)长(zhǎng)4.3%、5.87%、3.26%。

　　截至(zhì)2024年6月末，上市银行不良(liáng)贷款余额合(hé)计为(wèi)2.13万亿(yì)元，整体(tǐ)不良率约为1.25%。其中，33家不良率较上(shàng)年末持平或下降，占比接近八 成。

　　业绩增速放缓(huǎn)净息差及(jí)中收普遍下滑

　　数(shù)据显示，2024年上半年，A股42家上市银行合计实现营业收(shōu)入2.89万亿元(yuán)，较上年同期的2.95万亿元减少576.19亿元，降幅接(jiē)近2%；合计(jì)实现(xiàn)净(jìng)利润1.09万亿(yì)元，较上 年同期的1.08万亿元小幅增加40亿元，增速(sù)约为0.4%。其中，16家上市银行营收下滑，12家(jiā)净利润下 滑。

　　细分而(ér)言，2024年上半(bàn)年，国有六大行合计实现(xiàn)营业收入约1.8万亿元、净利润6833.88亿元，同比(bǐ)变动-2.6%、-1%。九家股(gǔ)份行合计实现营业收入7809.55亿元、净利润2735.69亿元，同比变(biàn)动-2.92%、1.05%。17家城商行(xíng)合(hé)计实现营业收入2594.3亿元、净利润1105.27亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)变动4.6%、6.17%。10家农(nóng)商行合计实现营业(yè)收入(rù)540.77亿元、净利润239.7亿元，同(tóng)比变动3.4%、6.16%。

　　其中(zhōng)，国有行、股份行
营业(yè)收入整 体出现下滑，城农商(shāng)行则实现营业收入、净(jìng)利润双增。

　　长江商报(bào)记者注意到，在LPR（贷款市(shì)场(chǎng)报价利率）多次下(xià)调、存量房贷利率调整(zhěng)等多方面因素影响(xiǎng)下，上市银(yín)行净(jìng)息(xī)差仍普(pǔ)遍出现回落趋势。同(tóng)时，资本市场的波动，以及政策变化(huà)等(děng)对理财和代销业(yè)务收入产生(shēng)影(yǐng)响，中收持续下(xià)行，均是造(zào)成上半年上市银行业绩(jì)增速放缓的主要(yào)原因。

　　同花顺数(shù)据显示，2024年上半年，上市银(yín)行的利息净收入合计为2.09万亿元，同比(bǐ)减少3.43%；净息差平均(jūn)值为1.64%，环比一季度减少5个基点。

　　其中，上半年仅邮储银(yín)行(xíng)、常(cháng)熟银行、宁波银行、江苏银行、北京银行、成都银行、杭州银(yín)行、青岛银行、兰(lán)州(zhōu)银行等九家银行利息净收入同比实现正增长。常(cháng)熟银行(xíng)、长沙(shā)银行、招(zhāo)商(shāng)银行的净息差依然超(chāo)过2%，但
同(tóng)时也有30家上市银行的净息差(chà)低于(yú)1.8%，最低的仅为1.14%。42家上市银行中，仅(jǐn)兰州银(yín)行一家实现净息 差逆势提升，其余41家的净息差(chà)均出现不(bù)同程度下滑。

　　国信证券(quàn)认为，受2月份、7月(yuè)份两(liǎng)次LPR下调影响，银行净息差后续(xù)仍将走低(dī)，但随着同比基数降低，净息差对营收增长的不(bù)利(lì)影响或减(jiǎn)轻。尤其是到2025年，净息差同比降(jiàng)幅有(yǒu)望明显收(shōu)窄，银行(xíng)收入增速或转(zhuǎn)为正(zhèng)增长。

　　与此(cǐ)同时，2024年上半年，42家上(shàng)市(shì)银行(xíng)合计实(shí)现手(shǒu)续
费及佣
金净收入3973.81亿元，同比减(jiǎn)少近12%。其(qí)中，仅有
10家上市银行(xíng)实现中收增长，占比约为23.8%。

　　而以投资收益为主的非(fēi)利息收(shōu)入成(chéng)为上市银行上半年业(yè)绩的重要(yào)支撑。数(shù)据显示，2024年上半年，上市银行合(hé)计实现投(tóu)资收益2640.59亿元，同比增加573.6亿元，增幅高达27.75%。其中，特别是城商行、农商行的(de)投资收益分别为516.84亿元、92.06亿
元，增幅达到31.2%、89.37%。

　　贷款(kuǎn)总(zǒng)额超(chāo)170万亿不良率1.25%环比持平

　　随着宏观经(jīng)济的复苏，以及往年高基(jī)数影响下，上市银(yín)行资(zī)产规模扩张速度恢
复平稳态势。

　　截(jié)至2024年6月末(mò)，A股 42家
上(shàng)市银行的资产总额合计达(dá)到293.19万亿元，较上年末增加12.127万亿元，增幅4.3%；客户贷款总额170.78万亿(yì)元 ，较上年末增加9.47万亿元(yuán)，增幅5.87%；客户存款总额196.77万亿(yì)元，较(jiào)上年末增加6.22万亿元(yuán)，增幅3.26%。

　　值得关注(zhù)的是，除了实体经济的融资需(xū)求之外，监管部门(mén)加(jiā)强了对资金(jīn)空转和(hé)虚增存贷款的打击力度，也是影 响上市银行(xíng)信贷投放增速的主要原因。

　　而(ér)受(shòu)区域
经济影响，截至 2024年末，上市城商行(xíng)贷款总(zǒng)额13.19万亿元，较上年末增长9.08%，高于(yú)上市银行贷款规模整体增速。

　　长江商报记者进一步梳理发现(xiàn)，2024年以(yǐ)来，上市银行(xíng)的信贷资产质量继续(xù)保持稳定态势。截至2024年6月末，上市银行的(de)不良贷款余额合计为2.13万亿元，整(zhěng)体(tǐ)不良率约为1.25%，较一季度环比持(chí)平。其中，14家不(bù)良率与上年末持(chí)平，19家银(yín)行不良率(lǜ)较上年 末下降，合计33家占比接近八成。

　　具体而言，截(jié)至2024年6月末，六大国(guó)有行中仅邮储银行一家不良率较2023年末
微增(zēng)0.01个(gè)百分(fēn)点，但(dàn)其不良率依旧仅为0.84%，为国有 行中最低。其余五大行(xíng)的不良率在1.24%至(zhì)1.35%之间，较2023年末(mò)减少0.01至0.03个百分点。

　　股份行中，截至2024年6月末，光大银行不
良率(lǜ)与上 年(nián)末持平，中信银(yín)行等三家银行不(bù)良率较上年(nián)末增(zēng)加0.01个(gè)百(bǎi)分点，浦发银行等五家不良率下降。

　　城商行中，截至2024年6月末，宁波银行(xíng)、上海银(yín)行等六家银(yín)行不良率与上年末持平，贵阳银(yín)行、长 沙银行等四家
不良率提 升(shēng)，南京银行等七(qī)家不良(liáng)率下降(jiàng)。

　　此外，截至2024年6月末，10家农商行中有七家
不良(liáng)率与上年末持平，仅常熟(shú)银行提升0.01个百分点，紫金银行及青(qīng)农商行(xíng)不良 率下降0.01个百分(fēn)点。

　　一直以来，低估值(zhí)、高股息是上市银行的重(zhòng)要特征。在监管政策的引导下，上市(shì)银行中(zhōng)期(qī)分红规(guī)模有(yǒu)所增加。当前，已有11家上市银行(xíng)明确2024年中期分红计划，还(hái)有6家(jiā)银行称将另行公告中期分红计划。

　　据长(zhǎng)江商报记者粗略计算，仅国(guó)有六大行拟中(zhōng)期分红(hóng)金额就(jiù)接(jiē)近2000亿元(yuán)。此外，包括中信银行、民生银行、平安银行、华夏银行等在内的股份(fèn)行(xíng)，以及南京(jīng)银行、沪农商行等城商农商行亦计划分红。

　　但另一(yī)方面(miàn)，出于资本充足率、业(yè)务发展等多方面考虑，也(yě)有多家中小银行暂不实施中期分(fēn)红。

责任编辑：张(zhāng)文(wén)

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