8月成绩单出炉！新势力车企裂变多个梯队

威马、爱驰、高合等二线新势力(lì)车企的败退后，以理想、蔚来、零跑、小鹏等为代表的头部新势力车企(qǐ)已(yǐ)开始分(fēn)化为多个梯队。

近(jìn)日，多(duō)家(jiā)新(xīn)势力车企接连(lián)公布8月销量，从整体(tǐ)情况来看，目前大(dà)部分新(xīn)势力车企的(de)月交付量处于今年内 的高位水平。其中理想汽车月交付超过4.8万辆，再次(cì)获得新势力车企月交付冠军(jūn)，今年以来一直和理想缠斗的(de)鸿蒙智行则在8月被拉开了差(chà)距，月(yuè)交(jiāo)付量为(wèi)3.4万辆；零跑汽车继续保持高(gāo)速增长，月度交
付量首次突破(pò)3万(wàn)辆，创历史新高(gāo)；此外，极氪、小米、哪吒、小鹏等(děng)车企均实现了月交付破(pò)万辆，蔚来月交付量则连(lián)续4个月超过2万辆。

继7月(yuè)新能源汽车渗透率突破50%之(zhī)后，乘(chéng)联会预计8月新能源零售可达98.0万辆(liàng)，渗透率(lǜ)预计将进一步提升至53.2%。

在新能源汽车较好(hǎo)的增长态势(shì)中，部分车企(qǐ)持续向上，亦有部分车企呈现
出增长乏力的态势，曾经被认为
是(shì)头部的新势力车企，月销(xiāo)量的差(chà)距也开始逐步扩大(dà)。

“今年市场的压(yā)力只会更(gèng)大，一些销量规模迟迟无法突破的新能源车企(qǐ)可能会就此被淘汰，过去(qù)被认为是头部的企业，也(yě)完(wán)全有可能被后来
者(zhě)取代，变成腰部企业，甚至是被淘汰(tài)。”某新能源车企规划部管理层人(rén)士崔野向第一财经记者表示。

头部裂变为多个梯队(duì)

过去数年(nián)里，率先实现交付(fù)并成功IPO的蔚来、小鹏、理想被认为是头部(bù)三家造车8月成绩单出炉！新势力车企裂变多个梯队新(xīn)势力(lì)车企，零跑汽车、哪吒汽车则(zé)紧随“蔚小(xiǎo)理”，共(gòng)同组(zǔ)成 新势力车企的(de)第一梯队(duì)。2023年开始，格局开始(shǐ)发生变化：理想汽(qì)车异军突起，年销(xiāo)量超过30万辆(liàng)，成(chéng)为新势力第一梯队中独一档的(de)存在，蔚(wèi)来、小鹏、零(líng)跑、哪吒(zhā)则并未拉开巨大差距(jù)，共同组成头部的第二梯队。

但2024年(nián)开始，头部新势力车(chē)企(qǐ)的格局生变。

受到新车MEGA销量不及(jí)预期、友商产品(pǐn)竞(jìng)争(zhēng)力增强等影响，理想汽车在今年年初一度丢掉了(le)新势力销冠的位置，至4月降(jiàng)价并推出售价更低(dī)的L6车型后，理想汽车表现持续回暖。今年8月，理 想汽车(chē)交付新车48122辆，同比增长
37.8%。其中，理想L6成为销量主力(lì)，连续3个月交付量突破2万辆。

而在今年(nián)一度将理想挑落马下的(de)是华为旗(qí)下的(de)鸿蒙智行。由于华为鸿蒙智行旗下的问界新M7、问界M9持续热销，一度帮助鸿蒙智行超过理想，但近几个月以来，在先期订单(dān)逐步释(shì)放，后续新发布(bù)的智界(jiè)、享界(jiè)订单并未复现问界M7、M9的盛况之后(hòu)。鸿蒙
智行销量规模出现了一(yī)定的下滑。8月(yuè)鸿蒙智行全系交付新车33699辆，同比(bǐ)下滑23.6%。问界仍是其(qí)销量主力，8月(yuè)交(jiāo)付新车31216辆。

一度依靠入门级小车T03走量(liàng)的零(líng)跑于今年(nián)实现了量价齐(qí)升。8月零跑汽车交付量达到30305辆，创历史新高，同比增长超113%；其中，零(líng)跑汽车SUV家族交付(fù)占比超72%，旗舰(jiàn)车型零跑C16交(jiāo)付超8000辆。

吉(jí)利银河8月销量26510辆，同比增长138%。其首款纯电(diàn)SUV银河E5上市首(shǒu)月交付(fù)量便达到12230辆 ，采用混动动力总成(chéng)的L系列产品8月(yuè)累计(jì)交付量也达到了(le)11571辆。

蔚来则(zé)在近几个月摆脱(tuō)了“蔚一万”的窘境。8月蔚来(lái)交付新车(chē)20176辆，连(lián)续第(dì)4个月交付超2万辆。9月开始，蔚来旗(qí)下的乐道品牌将正式(shì)开售，首款产品乐(lè)道L60已于近期陆续到店(diàn)，此前蔚来董事长、CEO李斌曾表示，乐道品牌车型月销2万~3万辆能保证盈(yíng)亏平衡，首款产(chǎn)品(pǐn)订(dìng)单(dān)量远超预期。

同时月销(xiāo)破2万辆的还是深蓝汽车，8月深蓝汽(qì)车销售新车20131辆，同(tóng)比提升37%，创月销量新高。据深蓝汽车品牌总监李攀介绍，截(jié)至8月底，深蓝汽车的销量已经(jīng)超过去年全年(nián)，今年全年的目(mù)标是销(xiāo)售25.2万辆，12月目标为月销量(liàng)突(tū)破4万辆。

极氪8月交付18015辆，同(tóng)比增长46%。尽管8月遭遇了(le)“背刺用(yòng)户”的(de)风波，但在增(zēng)强了智(zhì)驾、智舱等方面的(de)配置之后，极氪007、极氪001等产(chǎn)品的竞争力进(jìn)一步提升(shēng)。据悉，在(zài)8月上旬产品升级之后，极(jí)氪的周销量和订单(dān)量处于持续增长之中。

2024年，小鹏汽车销量走出前低后高的趋势，7月该公司月交付量年内首次回到万辆级别，8月进一步回暖至(zhì)14036辆，同比增长3%。但和(hé)持(chí)续保持月销2万辆以上的蔚来、零跑相比(bǐ)，小鹏汽车
仍有差距。但何8月成绩单出炉！新势力车企裂变多个梯队小鹏表示(shì)，有信心在今年三季度和四季度交付量环比大幅增长，并在(zài)四季(jì)度创交(8月成绩单出炉！新势力车企裂变多个梯队jiāo)付量(liàng)新高。近日，小鹏MONA03正式上市，48小时订单超(chāo)过3万辆，此外第四季度，小鹏(péng)还将推出P7+车型。

作为今(jīn)年才入局的(de)后来者，小米已经实现 了快速上量(liàng)。8月小米汽车交付量超(chāo)1万辆，目前已连续3个月达成交付破万辆，预计11月将提前完成全年10万(wàn)辆的交(jiāo)付(fù)目标。

2022年(nián)的新势力销冠(guān)哪吒汽(qì)车目前并未 实现销量上(shàng)的大举突破，8月全系整车交付11005辆，同比下滑9%，自2月起已经连续6个(gè)月出现同比下滑(huá)。

从(cóng)目前的(de)情(qíng)况来看，理想 和鸿蒙智行(xíng)并且稳定月销3万以上(shàng)的表现，组成了头部新(xīn)势力车企(qǐ)中的(de)第
一梯(tī)队，今年一直保持快速增长且开启出(chū)海的零跑汽车
则有望加入理想和鸿蒙智行行(xíng)列。而在上述三家车企之后，月销2万辆已
成为第二(èr)梯队的门槛，包括蔚来(lái)、极氪、深蓝以及(jí)交付量(liàng)持续攀升的小米，有MONA加持的小鹏都有
望(wàng)成为第二梯队的成员；哪(nǎ)吒 、岚图(tú)、智己等月销量仍在万辆(liàng)或(huò)者数千辆级(jí)徘徊(huái)的新(xīn)势力车企则 组成(chéng)了新的第三梯队。

无(wú)混动，不头部？

“在20万元以上新能源汽车市场，理想汽车7月的市占率达(dá)到18%，超越特(tè)斯拉成(chéng)为新能(néng)源汽车品
牌销量冠军。” 理想汽车董事长兼CEO李想表示。

虽然都是新能源(yuán)车企，但(dàn)理想汽车和特(tè)斯拉有着明显不同的底层技(jì)术路径(jìng)，在推出Mega之后，理想汽车完成了(le)混动和纯电的双动力布局，而特斯拉仍旧坚持(chí)纯(chún)电技术路(lù)线。从目前(qián)国内市场的反应来看，采用混动技术路线的车企，往(wǎng)往(wǎng)能够更容易获得较好的销量表现。

8月销量(liàng)破3万的3家新势(shì)力车企中，理(lǐ)想、鸿蒙智行(xíng)以及(jí)零跑(pǎo)均(jūn)采用了
增程(chéng)式混动和纯电的动力布局，此(cǐ)外，8月(yuè)创下交付新高的(de)深(shēn)蓝(lán)汽车，也采用了同样的动力技(jì)术路线。

从整个新(xīn)能源汽车市场来看，今年1~7月，纯电动车型批发销量为323万辆(liàng)，同比增长(zhǎng)6.9%；同期混动车型的(de)销量为236.1万辆，同比增速为(wèi)84.6%；国内混动、纯电以及传统燃油车的市场(chǎng)渗透率分别为18%、25.1%和56.9%，其中混 动的市场渗透率(lǜ)较去年全(quán)年增长了6.1个(gè)百分点。

目前混动细分市场(chǎng)的增(zēng)速已经(jīng)呈现出大幅跑赢纯电的(de)态势。有部
分车企高管认为，到2030年前后，混动、纯电和燃油会形成1：1：1的市场格局。从目前的情况来看，混动(dòng)仍有较大的(de)增(zēng)长空间。

在此预期之上，已有多家过去坚持纯电的车企，开始新(xīn)增混动产品。近期，阿维塔推出阿维塔07车型，该车将采用增程和(hé)纯电的双动(dòng)力(lì)布局，此前上市的阿维塔11和阿维塔12也将推出混动版车(chē)型；极氪则宣称，将推出混动系统(tǒng)，并于明年在旗(qí)舰SUV产品上应用这一动力系统。此外(wài)，广汽埃安、上汽智己(jǐ)等此前坚持纯电的企业，也在计划推出混合动(dòng)力产(chǎn)品。

崔野告诉记者，插混车型结合了(le)燃油车和电(diàn)动车的优点 ，目(mù)前国内插电混动车型普遍有较长的纯(chún)电续航里程，在大部分工况下可提供媲美(měi)纯电(diàn)车的行驶质感；但在电量不足时，插混车型不存在补能焦虑，同时得益于高效混动技术(shù)的普及，当前插混车型使用成本较油车(chē)大幅下降(jiàng)，这也是插混车型热(rè)度高居不(bù)下的主要原因之一。

此外，随着车(chē)市价格战的加剧，已有多(duō)家车企喊出(chū)了“油(yóu)电同价”，和纯电车相对较高的售价相比，目前插电式混(hùn)动（包括增程式混(hùn)动）产(chǎn)品售价已几乎和纯(chún)燃油(yóu)车持平，比亚(yà)迪、长安、吉利等(děng)多家车企的紧凑
级混合动力轿车，起售价不(bù)到8万元，已和朗(lǎng)逸、轩
逸(yì)等紧凑级燃油轿车的定价(jià)相当。

目前在(zài)国内市场的(de)主流车企当中，仅特斯拉(lā)、蔚来、小鹏(péng)暂
无推(tuī)出混动产品(pǐn)的(de)规划。

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