疫情突袭！美国33州暴发，无特效药！深夜利空，原油大跌！“加沙停火谈判正走向破裂”！股指期货全线飘红

欧佩克+最新表态！

30日晚，据媒体报道，六(liù)位欧佩克+消(xiāo)息人(rén)士表示，由于利比亚的石油供应(yīng)中断以及一些成员国承诺(nuò)减产抵消了需求疲软的影响(xiǎng)，欧佩(pèi)克+将继续按计划从10月份开始提(tí)高石油产量(liàng)。8个欧佩克+成员(yuán)国计(jì)划在10月份将产量提高(gāo)18万(wàn)桶/日，这是开(kāi)始解除220万桶/日减产计划的一(yī)部分，同时将其(qí)他减产(chǎn)计划保持到(dào)2025年底。

近期需求增长放缓令油价承压，并促使一些分析(xī)师怀(huái)疑(yí)欧佩克+及其盟友是否会按计划在(zài)10月增产。六位消息人士表示，随(suí)着利比亚减产(chǎn)以及美(měi)联储大(dà)概率(lǜ)将在9月中旬降息，增产(chǎn)计(jì)划仍在继续。其中一名(míng)消息人士称：“需求方面存在(zài)许多(duō)不确定性(xìng)，但也存在美联储降息(xī)将提振经济增长的希望(wàng)。”

受此影响，WTI原油盘中大跌(diē)3%，报73.17美元/桶；布伦特原油跌(diē)2.66%。截至收盘，WTI原油(yóu)期货收跌3.11%，报73.55美元/桶，8月累计(jì)下跌5.60%。布伦特原油期货收跌1.43%，报78.80美元(yuán)/桶，8月(yuè)累计下跌2.38%。

哈马斯消息人(rén)士称(chēng)加沙停火谈判正走向(xiàng)破裂(liè)

据央视新闻消息，当地时间8月30日(rì)，巴勒(lēi)斯坦(tǎn)伊斯兰抵抗运动（哈马斯）一名高层人士称，加沙地带停火谈判正在走向破裂。

这名哈马斯人士(shì)表示，近期在卡塔尔首都多哈举行的加沙地(dì)带停火谈判未能取得突破性(xìng)进展，因(yīn)为以色列在谈(tán)判中坚持要求在加(jiā)沙地带“费(fèi)城走廊(láng)”保持驻军。在释放被扣押人员问题上，以色(sè)列要求对65名被判处终身监(jiān)禁的巴勒斯坦囚(qiú)犯的获释拥有(yǒu)否决权(quán)。该人士称，以色列(liè)拒绝了埃及、卡塔尔、美国作为斡旋方就争议问题提出的(de)解决方案，斡旋方对此“感到(dào)沮丧”。

美国暴发西尼(ní)罗河病毒(dú)疫情

据央(yāng)视财经(jīng)消息，近日，美国多地暴发西尼罗河(hé)病毒疫情(qíng)，这(zhè)种病毒常通过蚊虫叮咬传播。为(wèi)了降低蚊媒传播病毒的风险，纽约市已开始在部(bù)分社区(qū)喷洒杀虫剂灭蚊。

当地时间28日日落时分，纽约市卫生部门(mén)使用经过特殊改造的卡车连夜在曼哈顿和布(bù)鲁克林等区域开展杀虫剂喷(pēn)洒作业，卫生(shēng)部门官员表示，今年夏天携带西尼(ní)罗河(hé)病(bìng)毒的蚊子数量激(jī)增，大规模喷洒杀虫剂(jì)将有助于减少病毒的传播。

数据显示，截至今年8月24日，美国33个州报告了216例人感(gǎn)染西尼罗河病毒的病例，纽约市已(yǐ)有6例人类感(gǎn)染病例。

据美国卫生及公共服务部介绍，80%的病例病情较轻，患者(zhě)可能(néng)会出现类似流(liú)感的症(zhèng)状或皮疹，而约20%的感染者会出现包括发烧和脑肿胀(zhàng)等症状，而老年人和免疫系统较弱的人面临(lín)风险较大，目前尚无特效药或疫(yì)苗，预防这一(yī)病毒感染的主要手段为切断传播途径，避免蚊虫(chóng)叮咬。

股指期货全线(xiàn)飘红！分析人士(shì)：市场基本面、流动性出(chū)现边际改善的(de)信号

在8月最后(hòu)一个交易日(rì)，A股(gǔ)市场迎来久违(wéi)的放量上(shàng)涨，股(gǔ)指(zhǐ)期货板块全线飘红。

其中，沪指涨0.68%，深证成指和创业板指涨逾2%，北证50指(zhǐ)数涨1.69%，沪深京三市成交额8804亿(yì)元，其中沪深两市8766亿元，较上日放量2693亿元(yuán)。两市近4700只个股上涨(zhǎng)。期(qī)指(zhǐ)全线上扬，中证1000股指期货（日(rì)涨幅1.91%）和中证500股(gǔ)指期货（日涨幅1.78%）表现相对(duì)占优，沪深300股指期货（日涨幅1.33%）和上(shàng)证50股指期货（日涨(zhǎng)幅0.76%）涨(zhǎng)幅相对(duì)较小。

“昨日指数的大幅反弹主要受益于央行首次在二级市场买卖国债的政策消息，提振盘面(miàn)资金情绪，日内两市放量成交(jiāo)近8800亿元，截至8月29日(rì)，两市日(rì)均成交仅5837亿元，相对放量50.76%。”徽商(shāng)期货研究所股指分(fēn)析师周杨介绍说，8月29日收盘后，央行公告称，以数量招标方式(shì)从公开市场业(yè)务一级交易商(shāng)买入4000亿元特别国债，其实早在今年4月下旬(xún)央行就曾提出“央行在疫情突袭！美国33州暴发，无特效药！深夜利空，原油大跌！“加沙停火谈判正走向破裂”！股指期货全线飘红二级市场开展国债买卖，可以(yǐ)作为一种(zhǒng)流动性管理方式和货币政策工具储备”，现在正式落地。

周杨(yáng)表示，从短期来看(kàn)，当央行买入国债时，会增加市场对国债的需求，降低长端利率，进而降低企业(yè)的融资(zī)成本，有利于促进实体(tǐ)经济增(zēng)长。从长期来看，常(cháng)态(tài)化的国债买(mǎi)卖操作(zuò)将有助于增加基础货币供应方式，提高(gāo)货(huò)币政策的灵活性；另外，今年两会政府工作报告中指出，将持(chí)续(xù)几年(nián)发(fā)行(xíng)超长期特别(bié)国债，在此背景之(zhī)下，更(gèng)有利于货币与财政政策的配(pèi)合。

“从盘面来(lái)看，8月(yuè)最后(hòu)一周，资金出现(xiàn)了较为(wèi)明(míng)显的调仓行为(wèi)，即前期强势的银行股出现调整，高股息资产(chǎn)抱团松动，中小股(gǔ)票则出现反弹，场内资金分布迎来再平衡。与此同时，8月29日(rì)到(dào)30日盘中，沪深两市成交(jiāo)额(é)也连续两个(gè)交易日(rì)出现回升(shēng)。从时间窗口来看，8月(yuè)底上市公(gōng)司中报披露进入(rù)尾声，业绩扰动因素逐渐消退。此前(qián)市场担忧的(de)3年期公募集中到期可能(néng)产生的赎回压力，也将在9月(yuè)迎来缓解（机构统计数据显(xiǎn)示，今年下半(bàn)年三年期封闭基(jī)金到期(qī)规模较上半年有所增(zēng)加，其(qí)中(zhōng)将有338亿份基金在三季度集中到期，75亿份基金在四季度到期，其中，三(sān)季度的到期高峰在8月份）。宏观层面，美国总统国家安(ān)全事(shì)务助理(lǐ)沙利文访华、美联储(chǔ)即将(jiāng)在9月正式开启降息、人民币汇(huì)率出现明显升(shēng)值等因素，也为短期的A股(gǔ)市(shì)场提供了(le)良(liáng)好的宏观氛围。”一德期货股指分析(xī)师陈畅表示。

此(cǐ)外(wài)，据陈畅介(jiè)绍(shào)，8月30日午间(jiān)，有市场传闻称，有关方面正在(zài)考虑进一步下调存量房贷利率(lǜ)，允许规模高达38万(wàn)亿元人民币的(de)存量房贷寻(xún)求(qiú)转按揭，以降低居民债务负(fù)担、提振消费。根据相关(guān)方案，存量按揭(jiē)客户可以与银行重新协商房贷利率(lǜ)，而不用等到(dào)明年1月（通常的利率调整(zhěng)时间）。居民也可以将现有按揭贷款(kuǎn)直接转入其他银行，并按照最新利率签订(dìng)合同。对此，陈畅表示，如(rú)果该传闻属实，这(zhè)将(jiāng)是房地产步(bù)入困(kùn)境以来，首次允许这种被称为“转(zhuǎn)按揭”的操作。从传(chuán)闻本身来看，一方面抵(dǐ)押贷款(kuǎn)利率(lǜ)下降将影响银行的(de)盈利(lì)能力，预计存款(kuǎn)利率会配套对称(chēng)下(xià)降，以(yǐ)冲抵按揭降息的影响。另(lìng)一(yī)方面，在国内经(jīng)济疫情突袭！美国33州暴发，无特效药！深夜利空，原油大跌！“加沙停火谈判正走向破裂”！股指期货全线飘红复苏挑(tiāo)战(zhàn)仍存的(de)背景下，稳地产成为稳经济的(de)关键。在地(dì)产数据出现明显改(gǎi)善(shàn)以(yǐ)前，预(yù)计政策面会不断出(chū)台相(xiāng)关措施(shī)稳定经济和(hé)市场预期。需(xū)要注意的是，截至目(mù)前，上述(shù)传闻并未获得官方证实，但从市场情绪(xù)来看，已经非常明显(xiǎn)地在反映这(zhè)种预期。

海(hǎi)外方面，海通期货股指分析师许(xǔ)青辰表示，上周市场确认美联储进入降息周期，从历史表现看美联储(chǔ)前两次降息(xī)期间大类资(zī)产(chǎn)中港股(gǔ)、贵(guì)金属表现较好，A股成长风格相对占优，美联储9月降息的确(què)定短期也是中证500和中证(zhèng)1000反弹的触发因素之一。

在许青(qīng)辰看来，在中国(guó)无风险利率已经极(jí)低的背景下，不宜对中国货(huò)币政策的大(dà)幅宽(kuān)松抱(bào)有太多期待(dài)。不过，中国货(huò)币政(zhèng)策的相(xiāng)对克制使得人民(mín)币(bì)升值的确定性有所提高，这有助于A股市(shì)场企稳的(de)概率(lǜ)进一步提升。

“盈利端‘L’型见底，利(lì)润率维持在较低水(shuǐ)平并未出(chū)现明显(xiǎn)修复，量上的持(chí)续(xù)改善(shàn)是利润增速的支(zhī)撑因素，而价格则是拖累因素。净利率和(hé)权益乘数较低(dī)的水平拖(tuō)累A股(gǔ)ROE水平，现金流状(zhuàng)况(kuàng)仍趋于保守，在经营状况没(méi)有出现明显改善(shàn)的背景下，减少了投资的支出的同时还进一步加快了还债的节奏。下(xià)半年内需的边际变量(liàng)在于(yú)基建投资的(de)托底和制(zhì)造业的补库周期。在量、价温和恢复叠加利润率季节性回升的基础上， A股盈利(lì)端在边际上有望(wàng)出现小(xiǎo)幅的(de)修(xiū)复。”许青辰表示，在(zài)盈利端“L”型见底、政策(cè)端发力加码、估值端修复空间较大、微观层面资金流出端(duān)被限(xiàn)制的背景下，对于(yú)流动性方面无需过于(yú)悲观，以52周(zhōu)累计趋势来看，A 股微观(guān)流(liú)动性的(de)长期趋势(shì)仍然(rán)向好。

在许青(qīng)辰看来(lái)，估(gū)值修复的空间较大，但(dàn)触发估值修复的根本动力在(zài)于是否(fǒu)有增量资金。在资(zī)金流出项被(bèi)限制的情况下，今年微观流动性的环境是要好于去年。风险溢价维持(chí)在较高的水平显示指数层(céng)面的配置性(xìng)价比较高(gāo)，且考虑到国内经(jīng)济(jì)增长仍面临较大压力的情况，下半年无风险利率或将持续处于较低的水平，预计往后看(kàn)一(yī)年中证全指估值或(huò)将提升15%左右。

据了解，截至二季(jì)度国内经(jīng)济增(zēng)速有(yǒu)所放(fàng)缓，今(jīn)年二季度我国(guó)GDP增速 4.7%，增速较一季度略微(wēi)放缓(huǎn)0.6个百分点，但(dàn)需要(yào)注意(yì)的是，国内经济增长的动(dòng)能与潜力依然(rán)巨大。“今年截至目(mù)前，制造业投资、出口等领域较(jiào)去年有显著改善，今年1—7月份我国(guó)制造业投资增速9.3%，去年全年增速6.5%。进出(chū)口贸易总额(é)24.83万亿元，同比增长6.2%，较去年(nián)也有明显增长。”周杨表示。

这也因此被市场人士视为市场(chǎng)基本面、流动性(xìng)出现边际(jì)改善的(de)信号。

对(duì)于A股和股指(zhǐ)期(qī)货而言，周杨表示，可以(yǐ)关注结构性反弹机会，但是目前经济复(fù)苏呈现分化，一些领域（如：地(dì)产、货币信贷(dài)等）表现(xiàn)依然(rán)疲(pí)软，可能仍会对行情产生(shēng)压力。后(hòu)续一方面需要关注8月份国内(nèi)经济数(shù)据表现(xiàn)，另外一(yī)方面(miàn)也需(xū)关注美联(lián)储降息(xī)预期能否兑现(xiàn)，以及美国经济能否实现软着陆。

“从趋势角度来看，若想要整个市场由守转攻，后(hòu)续经济数据对政策效果的验证、基本(běn)面回暖带动企(qǐ)业盈利预期显著改善是关键。”因此，陈畅建议(yì)投资者密切关注沪深两市成交(jiāo)额变动情(qíng)况，若两市成交额能够保持高位，并推动市场赚钱效应继续回升，则短线反弹有望延续(xù)。反之(zhī)，若两市成交额(é)不能(néng)保持高位、并推动市场赚钱效应逐步回升（如7月(yuè)31日(rì)），则(zé)市场还将延续震荡态势。

“综合我(wǒ)们对估值端和(hé)盈利端的判断，往后看一(yī)年中证全指或(huò)将有近20%的上(shàng)涨空间，这(zhè)个预测结果其实还是比较乐(lè)观(guān)的。但是考虑到中证全指的下跌调整周期已(yǐ)经超过两年，最大下跌幅度近(jìn)40%，基于(yú)现在中证全(quán)指(zhǐ)的点位，涨20%也才到解套盘(pán)的(de)筹(chóu)码(mǎ)密集区。预测涨幅(fú)的贡献因素(sù)来看，估值端的博弈仍是下半(bàn)年(nián)的关键因素，盈(yíng)利端的交易机(jī)会并不多。估值端的博弈取决于市场能否迎(yíng)来增(zēng)量资金以及对(duì)权益市场(chǎng)的风险(xiǎn)偏好能否(fǒu)出现实质性的提升，而这两方面(miàn)的根本性(xìng)因素在于(yú)居民端的预期能否出现改善。”许青辰认为。

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