透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增

　　上市银行(xíng)的零售业务正遭遇增长的瓶颈。

　　据界面新闻记者(zhě)梳(shū)理，今(jīn)年上(shàng)半年，部分银行零售业务的收入、利润(rùn)占(zhàn)全(quán)行的比重呈现出下降(jiàng)的趋势，盈利能力(lì)减弱。为弥补资(zī)产投放缺口，各家银行相继发力(lì)消费贷、经营贷，以(yǐ)量补价成为缓解之法，但会面临资产质量上升的风险(xiǎn)。

　　部分(fēn)银行零售业务“失速”

　　从2024年(nián)半年报的情况看，部分银行(xíng)零售业务的发展进(jìn)入了近些年(nián)的一个(gè)低点。

　　作为“零售之王”的招商(shāng)银行零售板块依然优势明显，不过(guò)该行的零售业(yè)务中间收入依然承压。今年上半年，招商银(yín)行的(de)零售金融在总业(yè)务中的营收、利润贡献(xiàn)占比均超过55%。该行上半年(nián)大财富管理收(shōu)入197.79亿元，同比下(xià)降23.47%。

　　上半年，招行零售金融业务税前利润(rùn)为(wèi)511.98亿元，同比下降1.12%；营业收入为959.43亿元，同比下降3.05%。

　　半年报显示，中信银行的(de)零售银行业务(wù)营收由去年同期的439.97亿元下降至434.64亿(yì)元，贡献营收(shōu)占比由41.4%下降至39.9%；税前利润(rùn)则由112.38亿元，下降了85.64亿元至26.74亿元，占比由26.5%大(dà)幅降至6.1%。

　　2021年至2023年、2024年上半年中信银行零售(shòu)银行业务收入分别为825.63亿元、846.64亿元、864.24亿元、434.64亿元，占(zhàn)总营收的比重分(fēn)别为40.4%、40.1%、42%、39.9%。

　　该行零售(shòu)银行业务税前利润逐年下滑，2021年至2023年、2024年上半年，该项业务税前利润分别为227.04亿(yì)元、173.8亿元、159.35亿元、26.74亿元，同(tóng)比增速分(fēn)别为16.9%、-23.45%、-8.31%、-76.21%。

　　平安银行的零售、对公业务也进入了(le)再平衡的(de)新阶段(duàn)。今年上半年，该行零售业(yè)务收入、净利润(rùn)在(zài)全行的占比，已经降至50.6%、7%，而(ér)对公业务则上升至42%、79%以(yǐ)上(shàng)。

　　2020年-2023年(nián)这4年(nián)间，该行(xíng)零售营业收(shōu)入占比都超过了57%，在2024年上半年(nián)降至50.7%。

　　关于零售业(yè)务盈利失速的原因，是由于该行(xíng)主动(dòng)摒弃千亿级高风险零售资产(chǎn)，对营收(shōu)造成了较大冲击。平安银行行(xíng)长透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增-style="font-L">冀光恒在(zài)半年度业绩发(fā)布会上(shàng)总结，在个贷投放结构里，上半年平安银行加大住房按揭、持证抵押、新能源(yuán)汽车贷款(kuǎn)投放力(lì)度，试图促(cù)进“量、价、险”平衡发(fā)展。

　　“作为一家零售银行，按揭贷款及代理保险业务占比较高，客观上使我们自去年以来受到了更大影响。”在9月2日举行的2024年度中期(qī)业绩发布会上，邮储银行行长刘建军直言。

　　邮储银行副行长徐学(xué)明表示，上半年信贷整体呈现出零售贷(dài)款弱于公司贷款的格局。“较(jiào)上(shàng)年末而言，截至6月末，我行公司贷款增长9.9%，个(gè)人贷款增(zēng)长4.86%，公(gōng)司贷款增速高于零售贷款5.04个百分点。作为一家典型的零售银行，零售信贷增速低于5%，这个在历史上是不(bù)多见的。”徐学明说(s透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增huō)。

　　也有的城商行零售业务收入占(zhàn)比提升。比如，截至6月(yuè)末，北京银行零(líng)售业务营业收(shōu)入127.30亿元，同比增(zēng)长6.41%；实现零售利(lì)息净收(shōu)入121.44亿(yì)元，同比增长9.39%，全行贡献已达49.1%，同比(bǐ)提升2.38个(gè)百分点(diǎn)。江苏(sū)银(yín)行个人金(jīn)融业务营收占比是34.15%，宁波银行个人业务营收占比为31.21%。

　　个贷规模(mó)增长

　　虽然零售业务(wù)的营收、净利润占比有所(suǒ)下降，但从2024年中期(qī)业绩数据来(lái)看，多家银行(xíng)个贷业务(wù)呈增长态(tài)势。

　　其中，农行个人消费贷和个人经营贷规模增(zēng)长在六大行中最为迅(xùn)猛，前者较上(shàng)年(nián)末增长26.5%，后者增长28.4%。针对个人(rén)消费贷与个人经营贷规模的(de)增长，农(nóng)行(xíng)在财报中表示，前者源(yuán)于积极拓展消费领域(yù)场景；后者源于(yú)该行持续加大普惠贷(dài)款投放。

　　截至6月末，工商银行个人贷款比上年(nián)末增加1809.22亿元，增长2.1%，尽管整体增幅不(bù)高，但个人消费贷款和个(gè)人经(jīng)营贷款分别实现(xiàn)了17.4%和16.7%的双位数增长；建行个人贷款(kuǎn)和(hé)垫款8.76万亿(yì)元，较上(shàng)年末的增(zēng)幅更低，仅为0.94%，但其个人消(xiāo)费贷和个人经营(yíng)贷也同样实现了“双位数”增长，较上年末分(fēn)别增长了13.99%、13.93%。

　　截至2024年6月末，“零售之王”招商银行个人消费贷款余额3777.45亿元(yuán)，较上年末增长25.27%；上半年，中信银行个人不良贷款余额301.96亿元，同比增加了25.28亿元(yuán)，增长了9.14%。

　　城农商行毫不示弱。上半年，宁波银行持续(xù)发力消费信贷，截至6月末(mò)的个人贷款总(zǒng)额5231.48亿元，比年初增长3.14%，其(qí)中个人消费贷款(kuǎn)、个(gè)体经营贷款余额分别为3318.15亿(yì)元、990.82亿元，均较(jiào)上年末有所增加。

　　冀光恒(héng)强(qiáng)调平安银(yín)行“零售做强(qiáng)”战略方针不会改变。“如果平安银行最终成为一家批发银行，那它的特点就没有了，市场不再(zài)认可，也不再会有估值。随着我们自营(yíng)渠道(dào)的建设，低风险贷款如按揭贷款、代发工资(zī)规模都在(zài)增加，最近一两个月(yuè)零售业务基本企稳了，还有零售(shòu)不良生(shēng)成率也有所下降。”他称。

　　博通(tōng)咨询金融行业首席分析师王(wáng)蓬博(bó)认为(wèi)，随着经济(jì)环境(jìng)的进(jìn)一步改善，个人消费能(néng)力和企业经营(yíng)活动将继续增长，个人(rén)贷(dài)款业务仍有较大的发展空间(jiān)。但银行也需要警惕过度放贷带来的潜在风险，确保贷款质量，避免(miǎn)不良资产率上升。

　　不良增长明显

　　从不良(liáng)的数据看，部分上市银(yín)行个贷不良率(lǜ)有明显(xiǎn)的增长。

　　比如，农业银行的个人(rén)住房贷款、个人(rén)卡透支、个人消(xiāo)费贷款、个人经营贷(dài)款不良率均出(chū)现上涨，其中个人消费贷(dài)款(kuǎn)不(bù)良率为1.17%，较上年末的1.04%上涨(zhǎng)0.13个百分点。

　　工商银行个(gè)人(rén)不良贷款794.19亿元，增加186.62亿元，不良率为(wèi)0.9%，上升0.2个百分点；交通银行个(gè)人逾期贷款率2.22%，较上年末(mò)上升(shēng)0.29个百分点；邮储银行个(gè)人小额贷款不良率(lǜ)为1.88%，上年末则为1.73%。

　　平安银行个人贷款不良(liáng)率1.42%，较(jiào)上年末上升0.05个百分点。该行提到，部分个(gè)人客户的还(hái)款能力仍(réng)处在恢复过程中，个(gè)人贷款不(bù)良率有所(suǒ)上升。

　　上海银行个人贷款和垫款不良率1.11%，较上(shàng)年末上升(shēng)0.22个(gè)百分点。该行指出，从上半年(nián)整体趋势看，二季度资(zī)产质量已较一季度呈现趋稳态势，不良生成季度环比减少，将继续深化客群和资产结构调整，进一步完善风险管控措施，保持个人(rén)贷款资产质量相对稳定。

　　未来，零(líng)售业务的风(fēng)险来自哪里？冀光恒在业绩说明(míng)会上介绍，零售业务的主要压力源于(yú)风险，风险则源于缺乏自营渠道。

　　招行副行(xíng)长王颖在业(yè)绩会上表示，预计(jì)下半年及(jí)未来一段时间零售信贷资产质量管控仍然(rán)面临挑战，招行零售信(xìn)贷的不良率(lǜ)、关注率、逾期率逐季可能还会略有上升，但她同时也表示，相信整个(gè)零售信贷(dài)的(de)风险是稳定可控的。

　　浙(zhè)商银行行长助理、首席(xí)风险官潘华枫表(biǎo)示，部分(fēn)小微企(qǐ)业和零售客户还款能力面(miàn)临考验(yàn)。受当前经(jīng)济(jì)环境及房价下跌影响，部分(fēn)小微企业和零售客户的信用风险上升趋(qū)势(shì)延续，这也是资产质量所(suǒ)面临的风险压力来源之一。

责任编辑(jí)：曹睿潼

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