首批科创主题基金成立五周年持仓市值激增30倍公募加码科创板投资

中国基(jī)金(jīn)报记者李树超(chāo)

2019年4月29日首批科创主题基金成(chéng)立，公募基金打响科创板投资“第(dì)一枪”，距今将满五周年。

五年来，公(gōng)募投资科创板(bǎn)呈现(xiàn)快速(sù)增长势头，各类型基金争相将(jiāng)科创(chuàng)板股票纳入投资范围(wéi)，科(kē)创板相关公募创新产品层出不穷，公募投资科创板总市值激增30倍。

受(shòu)访(fǎng)机构和人士表示，发(fā)展新质生产力，科技创新是核心驱动力。随着科技创新在我国国家战略中的地位日益凸显，公募投(tóu)资科(kē)创板市场有望(wàng)保持较快增长势头(tóu)。公(gōng)募基金作(zuò)为A股(gǔ)最大的专业机构投(tóu)资者，将引(yǐn)导资金持(chí)续(xù)投向“硬科(kē)技(jì)”产业和战(zhàn)略新兴产业(yè)，助力完善(shàn)资本市场生态，更好地服务实体(tǐ)经济(jì)和(hé)国家战略。

五年激增30倍

投向(xiàng)科创板总市(shì)值7605亿元

从2019年起(qǐ)步，公募基(jī)金持续加大对科(kē)创板的投(tóu)资。

Wind数据显(xiǎn)示，截至2023年末，公募基金持有科创板上市公司(sī)数量达565家，投向科创板总市值为7605亿(yì)元，是2019年公募“科创板投资元年”的(de)30多倍。

谈及公募投资(zī)科创板的快速增长势头(tóu)，嘉实基金大科技研究总(zǒng)监王贵重(zhòng)表示，科创板面世五年多(duō)来，已发(fā)展成为“硬(yìng)科(kē)技”企业上市的首选地和推动(dòng)高质(zhì)量(liàng)发展的生力军。公募(mù)投资科创板(bǎn)市值攀升的背后，与(yǔ)科创板市场不断发展壮大、持(chí)续扩容密(mì)切相关。公募基金积(jī)极发挥价值发现和(hé)资源配(pèi)置作用躬身(shēn)入局(jú)，不断加强科创板(bǎn)投资产品布局，为科创企业更好发展拓宽活水(shuǐ)之源。

王贵(guì)重认(rèn)为，发展新质生产力，科技创新是核心驱动力。中央金融工(gōng)作会(huì)议(yì)举旗定向提出“做好五篇大文章(zhāng)”，“科技金融”位列其首。目前公募持有科创板股票市值仍在不断提(tí)升，后续(xù)有望保持较快增(zēng)长。

首批科创主题基金成立五周年持仓市值激增30倍公募加码科创板投资数据显(xiǎn)示，科创板设(shè)立五年多来，已(yǐ)经成(chéng)为“硬(yìng)科技”企业上市的首选地。截至2024年(nián)一季度末(mò)，科创板上市企业累计达570家(jiā)，IPO募(mù)集资金超9000亿元。

广发上证科创板(bǎn)50成份ETF基金经理陆志明表示，科技创新在国家战略中的地位日益凸显(xiǎn)，公(gōng)募基金通过投资科创板，可以帮助投资者参(cān)与(yǔ)到国(guó)家科技创新的浪潮中，预(yù)计未来公(gōng)募机构(gòu首批科创主题基金成立五周年持仓市值激增30倍公募加码科创板投资)对于科创领域(yù)的投资仍有望保(bǎo)持较(jiào)快的增长(zhǎng)势头。

中信保诚基金也认为，公募投资科创板(bǎn)市场的规模有望保(bǎo)持较快增(zēng)长势(shì)头，原因(yīn)包括两(liǎng)个方面。一方面，我(wǒ)国(guó)一直将(jiāng)科(kē)技创新和(hé)高新技术产业发展作为重要战略方向，未来还会持续(xù)加大对(duì)科技创新的支持力度，包括金融支持；另一方面，科(kē)技创新是推动经济增长和转型升(shēng)级(jí)的重要动力，随着(zhe)经济转型升级(jí)的推进，科技创新(xīn)的需求将(jiāng)会(huì)持续增长。

济安金信基金评价(jià)中心主任王铁牛表示，公募基金加码布局科创板，一方(fāng)面是(shì)公募(mù)基金作(zuò)为专业机构投资者支持国家战略(lüè)布局的职责所在(zài)；另一方面也(yě)表明在科技创新(xīn)、产业升级的大背景下，科创板很多(duō)标的具有很好的投资(zī)机会。在新(xīn)“国九条”发布后，未来(lái)会有更多的(de)公募基金投资和布局科创板(bǎn)的优质标(biāo)的。

持续关注科创板投资机遇

布(bù)局多(duō)元化投资工具

五年间，主投科创板的(de)公募基金产品队伍持续壮大，科(kē)创(chuàng)50ETF、双创ETF、科创(chuàng)50指增ETF、科创100ETF、科创100指增ETF等多种科创板相关公募创新产品不断涌现(xiàn)。

国泰(tài)基金对(duì)此表示，随着科创板上(shàng)市公司的扩(kuò)容，投资者对科创板不同市值规模上市(shì)公司的投资需求不断增(zēng)加，科创(chuàng)板100ETF等产品(pǐn)应运而生，不断补(bǔ)充科(kē)创板(bǎn)相关产品矩阵。我们会持续关注科创板投资(zī)机(jī)遇，为(wèi)投(tóu)资(zī)者提供布局科创板龙头企业的优质投资工具。

中信保诚基金(jīn)也(yě)表示，未来，公募基金行业(yè)还将围绕科创板推出更多创新产品。中信保诚一直非(fēi)常重视科创板投资，积极布局可投资科创板的产品，近期申报了业内首批场外科创100指数(shù)基(jī)金，未来也会持续关注科创板投资(zī)机遇，挖掘更多优质投资标的。

王贵(guì)重表示(shì)，近期出台的新“国九条”，明确提出要“大力发(fā)展权益类公募基(jī)金，大幅提升权益类基金占比”“丰富公募基金可投资产类别(bié)和(hé)投(tóu)资组(zǔ)合 ”等，为科创产品扩容(róng)带来新(xīn)契(qì)机。未来，公募基金(jīn)将继续(xù)围绕科(kē)创板(bǎn)推出更多创新产(chǎn)品，满足投资者科创(chuàng)投资需求。他建议后续(xù)可根据市场趋势、客户需求等开发更(gèng)多和科(kē)创相关的主题基(jī)金、ETF、ESG等产(chǎn)品。

上海证券基金评价研究中(zhōng)心(xīn)高级基金分析师孙桂(guì)平(píng)表示，相较于主板市(shì)场，科创板(bǎn)具(jù)有高收益(yì)高波动的特性，投资者更适合借助(zhù)ETF等指数基金把握板块高(gāo)成长(zhǎng)带来(lái)的长期投资机(jī)会。除了宽基ETF之(zhī)外，基金公司还可以发(fā)行更多的(de)行业主题ETF，以及风格策略(lüè)ETF等(děng)，给(gěi)投资者提供更(gèng)多的投资工具。

引导资金流向

科创和战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业

随着公募等机构投资者在科创板市场(chǎng)不断发展壮大(dà)，受访机构(gòu)和人士认为，公募积极参与科创板市场有利于引导(dǎo)资金(jīn)投向(xiàng)科技(jì)创新领域和战略性(xìng)新兴(xīng)产业，稳定科创板市场，同时也将为完善中国特色资(zī)本市场(chǎng)生态体系发挥积极作用。

南方基金表示，公募基金是连(lián)接产业和资本(běn)的桥梁。通(tōng)过深度基本面研究，基金可(kě)以发挥专业机构投资(zī)者的定价能力和产品创设能力，引导社会资本流向战略新兴行业(yè)中的优秀和潜力企业，从而(ér)提升科创类企业权益融资的便利性，促进高质量创新资本的形成，推(tuī)动实体经济创新效(xiào)能的提(tí)升。而随着科创板运作日渐成熟，中国特色资(zī)本市场的(de)生态体系也将持续完善。

王贵重也认为，公募基金作为A股(gǔ)最大的专业机构投资者(zhě)，是科创板重要的参与力量。在投资端，基金依托自身专业投研(yán)力量，助力科创(chuàng)板企业合理定价，做好价值发现，持续(xù)提升科创板整体吸引力，增(zēng)强(qiáng)资本市场稳定性；供给端(duān)，公募不断提供丰富的科创产品，引(yǐn)导资金流向(xiàng)科创领域(yù)，便利更多投(tóu)资者分享科创(chuàng)投资机遇。

受访机构(gòu)和人士还表示，公募基金在融资、定价、提升市场流动性(xìng)以及提升(s首批科创主题基金成立五周年持仓市值激增30倍公募加码科创板投资hēng)科创板公司治理水平等方面都发(fā)挥着重要(yào)积极的作用，对科创(chuàng)板市(shì)场(chǎng)的长期健康发展有深远影(yǐng)响。

陆志明分(fēn)析，作为机构投资者(zhě)，公募有望在科创板投融资和定价方面(miàn)发挥重要作用。公募的参与有利(lì)于吸引(yǐn)更多类型的投资者，提高科创板市(shì)场的活跃度和流动性。此外，公募的加入还能(néng)够提高科(kē)创板企业的公(gōng)司治理水平(píng)，帮助企业更好地对接资本市场，加快科(kē)技创新成果的转(zhuǎn)化和(hé)产业化进程。

中信保诚基金也认为，首先，公募基金等机构投资者的参与可以提升科创板市场的流动性，提(tí)高股票交易(yì)的活跃度，有效促进市(shì)场价格的形(xíng)成；第二(èr)，公募基金等机构投资者遵循风(fēng)险控制和合规要求，投资(zī)决(jué)策通(tōng)常更加理性和稳健，有(yǒu)助于科创板市场长远(yuǎn)平稳健康发展(zhǎn)。

基煜基金也表示，首先，机构投资者凭借较大的(de)资金(jīn)规模(mó)和较长的投资周期，为科创板市场提供了稳定的资金来源；其次，机构(gòu)投(tóu)资者的专业投资能力和理性投资风格有助于减少市场中的(de)投机行为，提高市场的(de)理性(xìng)水平(píng)；最后，机构投资者的长(zhǎng)期投资和价值投资理念，对于引导市场形成健康的投资氛围具有重要(yào)意义。

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