地缘冲突不断，A股主力炒完黄金，就拉军工股？

今(jīn)日早(zǎo)盘，A股微幅震荡，上证指数在红绿(lǜ)之(zhī)间多次转换。

盘(pán)面上，猪肉、国防军工、酿酒、医(yī)疗(liáo)保健等板块涨幅居前，可燃冰、飞行汽车、煤炭、通信设备等板块跌幅居前。北上资金净流(liú)入(rù)7.04亿(yì)元。

军工股集体“冲锋”

军(jūn)工股(gǔ)早间前行(xíng)走强，国防军(jūn)工(gōng)板块连续第4日(rì)放量上攻。

板块内个股掀起(qǐ)涨停潮，观(guān)想(xiǎng)科(kē)技开盘20%一字涨停，广哈(hā)通信、高凌信息、捷安高科等批量(liàng)20cm封板(bǎn)，中兵红箭、奥维通信、四创(chuàng)电子等亦开盘一字板，超20股涨停或涨超10%。

航空(kōng)、军民融合、卫星导航、大(dà)飞机等相关板块亦跟随走(zǒu)强，烽(fēng)火电(diàn)子(zi)、辉煌科技、天和(hé)防务(wù)、晨曦航空等涨停或涨超20%。

消息面上，上周末，中(zhōng)国人民解(jiě)放军信(xìn)息支援部队(duì)成立大(dà)会隆重举行，国防部新
闻(wén)发言人吴(wú)谦大校表示(shì)，信 息支援部队是全新打(dǎ)造(zào)的(de)战(zhàn)略性兵(bīng)种，是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑，在推动我军(jūn)高质量发展(zhǎn)和打赢现(xiàn)代战争中地位重要
、责任重大。

另据央视报道，当地时间4月20日 ，第12届伊拉克国际防务 展在巴(bā)格达国际展览中心开幕，前往参展的中国军(jūn)工企业带(dài)去了坦克、装甲车、导弹、雷达、无人机等(děng)各类产品的实物(wù)及模型，全面覆
盖(gài)传统和(hé)新兴防务领域。

此外，世界局势依旧动荡。

俄罗斯国防部(bù)上周末通报(bào)称，在过去一周(zhōu)，俄军对乌军(jūn)军事和能(néng)源基础设施、雇佣兵部署点、军火库等目标发(fā)动(dòng)了数十次综合打击，并
在库皮扬斯克(kè)、顿涅茨(cí)克、阿夫杰耶夫卡等多个方向占据更有(yǒu)利位置，击退乌军多次进攻。

同时，俄(é)军还在乌(wū)军机场击毁了乌军米(mǐ)格-29战机和(hé)安(ān)-26运输机。俄军防空系统则(zé)拦截了乌军多枚导弹、火箭弹、航空炸(zhà)弹和(hé)多架(jià)无人机。

巴以冲突持续(xù)。当地时间21日，加沙地带卫生部(bù)门发表声(shēng)明称，过去24小(xiǎo)时，以军在(zài)加沙 地带开(kāi)展了5项(xiàng)军事行动(dòng)，共导致48人死亡，79人(rén)受(shòu)伤。

国泰君安预计，后续(xù)2年—4年国防建设将(jiāng)有所加速，行业有望步入新一(yī)轮需求(qiú)释放周期。航空、航天等部分细分赛(sài)道的(de)毛利率已在2023年第三季度(dù)企稳改善，降价对行业盈利的影(yǐng)响最大的时间点或已出现，需求(qiú)恢复方向明确，风险认识改善有望(wàng)推动军(jūn)工 股逐步触底(dǐ)和反弹(dàn)。

猪肉价格(gé)连续(xù)5周(zhōu)上涨

猪肉股早盘放量上扬，板块指数大涨逾4%，半日成交超前一交易 日全天成交。湘佳股份强势涨停；立(lì)华股份则涨超10%，股价创1年多来新高；神农集团、东瑞股份(fèn)等多股盘中也触及涨(zhǎng)停。

农业农村部(bù)最新(xīn)监测
数(shù)据获悉，4月第2周，全国生(shēng)猪平均价格每公斤15.4元，同比上涨5.3%，已经是连(lián)续(xù)5周上涨。

上周末，国新办新闻发布会上，农业农村部市场(chǎng)与信息化司司长雷刘功表示，去年以来，在市场(chǎng)信号和产能调控的作用下，生猪(zhū)产能高位回(huí)调。近期，市(shì)场供(gōng)需关系加快改善，生猪(zhū)价格(gé)连续5周回升，养殖亏损减轻。

雷刘功(gōng)指出，随着生猪(zhū)去产能效果的逐渐显现，能繁母猪(zhū)存栏量、中大猪(zhū)存栏量和新生仔猪数量都(dōu)呈现下降趋 势，二季度生猪市场供需关系将进一步改(gǎi)善(shàn)，生(shēng)猪养殖可能实(shí)现(xiàn)扭亏为盈。

从能繁母猪存栏量看，3月末 全国能繁(fán)母猪存栏3992万头，同比下降7.3%，相(xiāng)当于3900万头正常保有量的102.4%，处于产能(néng)调控绿色合(hé)理区域。

从(cóng)中大猪(zhū)存栏量看，3月末全国规模场的中大(dà)猪存栏量同(tóng)比下降3%。中大猪存栏对应2个月内(nèi)的生猪出栏量，这预示着二季(jì)度 的生猪上市量将有所减少。

从新生仔猪数量看，去(qù)年10月起(qǐ)新生(shēng)仔猪数量开始减少(shǎo)，今年3月止降回(huí)升。这期间(jiān)，新
生仔猪数(shù)量比上年同(tóng)期下降4.9%。结合6个(gè)月(yuè)的育肥出栏周期和消(xiāo)费季节性转强规(guī)律，生猪市场供应偏松的(de)局面将在未来得到缓解。

银 河证券表示(shì)，行业二次育肥情况以(yǐ)及压栏情况，或对短(duǎn)期养殖情绪、猪价走势产生影响。叠加考虑行业估值处历史低位，建议优选成本优势领先、管理能(néng)力持续(xù)改善、资金链(liàn)安全
、出栏保持增长、估值合适的猪企，建议(yì)重点关注牧原(yuán)股份、温氏(shì)股份、天康生物等。

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