8家民营银行半年考：网商银行首现净利润下滑、民商银行营收净利双降

　　头部民营银行首现净利润下滑、首尾差距仍在扩大、不良资产陡升，这(zhè)是民(mín)营银行进入发展第十个年头交出(chū)的首批半年报答卷 。

　　第一财经(jīng)记者梳理发现，19家民营银行共有8家(jiā)披露了2024年半年度财务情(qíng)况，分别是浙(zhè)江网(wǎng)商银行、四(sì)川新网(wǎng)银行(xíng)、重庆(qìng)富民银(yín)行、北京中关村银行、吉林亿联银行、温州民商银行、梅州客商银行(xíng)和福建华通银行(xíng)。其中，仅1家出现营业收入下滑，4家净利
润(rùn)下滑。其中，网商(shāng)银(yín)行增收不(bù)增利、首(shǒu)现近年内(nèi)利润下滑情形，民商银行表现(xiàn)较为落后，营收、利润双双下滑(huá)。

　　整体上来看，民营(yíng)银(yín)行头尾(wěi)部机构差距逐渐拉(lā)大，保持(chí)一定净息差优势的同时也承受(shòu)着息差下行压力(lì)，此(cǐ)外，资产质量大幅下滑(huá)。业内人士指(zhǐ)出(chū)，面对宏观环境变化、息差(chà)下行等(děng)多(duō)重挑战，民营银行需坚(jiān)持差异化、特色化的发展道路，以数字化经营(yíng)突出重围，抓(zhuā)牢长尾客户，做(zuò)精做透差异化(huà)的细分赛道。

　　首尾差距持续扩大

　　根(gēn)据各(gè)家民营银行披(pī)露的半(bàn)年(nián)报数据显(xiǎn)示，营业收入、净利润“二八分化”严重。网(wǎng)商(shāng)银行上半年实现营 业收(shōu)入(rù)100.76亿元，比其余7家合(hé)计(jì)营业收入(rù)70.18亿元还(hái)多出30多亿(yì)元。去年同期的网商银行，实现营业收入83.57亿元，但较排名第一的(de)微众银行196.45亿(yì)元(yuán)的营收规模还
有不小差距。从尾部几家民营银行来看，营业收(shōu)入均在(zài)个位(wèi)数。

　　8家民营银行中，仅1家出现营收增速下滑，吉林亿联银行营收规模下滑4.94%至6.05亿元。记者发现，自2017年开业以来，亿联银行的营业收入就处于不稳定状态。从2017年的0.63亿元扩张(zhāng)至2020年的15.67亿元，此后连续三年下跌。Wind数据显示，2021年~2023年，该行(xíng)营(yíng)业收入分别为14.33亿元、10.83亿元、10.65亿元，到了2023年(nián)末(mò)已较营收规模
高点缩水了三分之一。

　　其余7家银行均实现营收扩张，梅州客商银行扩张速度最快，营收同比增幅达到48%，至4.66亿
元(yuán)。这家银行虽多年营(yíng)收规模都处于个(gè)位数，但近几年(nián)增长速(sù)度较(jiào)快(kuài)，继2018年同期(qī)突破1亿元规模后，2022年又突破2亿元营收规模。此外，新网银行、网商银(yín)行、中关村银行也取得了一定(dìng)的营收增长。

　　净利润方面(miàn)，网商银行以14.43亿元居于第一位次，总 额较其余7家银行(xíng)的净利润 总额(é)12.67亿元还要多出近2亿元。虽(suī)然净利(lì)润
规模较其他家
优势 明显，但网商银行
今(jīn)年上半年(nián)净利润出现同(tóng)比(bǐ)下滑31.19%，出现(xiàn)增(zēng)收不增利的情形，为近年来首(shǒu)次。记者梳(shū)理网商银行2021年~2023年中期净利润情况发现，该行此前几年净利润均(jūn)为同比增长，增长率分别为79.09%、65.69%、28.49%。

　　亿(yì)联银行是唯一(yī)一家营收、净利润出现双(shuāng)降的银(yín)行。与营业收入表现类似，亿联(lián)银(yín)行净利润表现也较为波动，2021年净利润大幅缩水超七成至0.53亿元，又(yòu)在2023年回升至1.4亿元。但到了今(jīn)年6月末，该行净利润进一步减少到0.18亿元，同比下滑70.04%。

　　息差逆行不可持续(xù)

　　在资产端利率下行、存款定期(qī)化趋势加强(qiáng)等因素影响下，银行业普遍面临着净息差收窄的压力，但民营银(yín)行息差水平相较(jiào)而(ér)言仍保持一定优势。监管披露的数据显示，二季度银行业(yè)净息差1.54%，虽然民营银行(xíng)净息差从一(yī)季度的(de)4.32%下降至(zhì)二季度的4.21%，但仍(réng)远高于行业平(píng)均水平。

　　根据2家披露净息差水平的民营银行来看(kàn)，反而出现净息差上(shàng)升的情形。网商银行净息差为3.64%，较去年(nián)末上行了23个bp，较去年同期(qī)的3.09%上行了55个bp；亿联银行净(jìng)息差为2.22%，也较去年同期上行了(le)1个bp。

　　保持(chí)一定(dìng)的息(xī)差优势下(xià)，民营银行(xíng)利(lì)息净收(shōu)入出现
增长。其中，网商银行利息净收入同比增长16.40%，温州民商银行较去年同期增长1.45个百分点。不过，亿联(lián)银行出现(xiàn)利息净收(shōu)入下滑，下滑幅度为12.92%。

　　业内人(rén)士分析(xī)称，民营银行(xíng)净息(xī)差保持相对高位和自身的(de)业(yè)务定(dìng)位息息相关，大部分(fēn)民营银行的核心客户群体定位在小微长尾客户，这部分客户风险(xiǎn)相对较(jiào)高，民营银行自然
要承担更大的资金风险成(chéng)本
，所以要用更高的净(jìng)息差去(qù)覆盖。同时，民营银行追求客户(hù)规(guī)模壮(zhuàng)大，获客成本相对于大中型银行来(lái)说更高，也需要用更
高的净息差(chà)去补足。

　　不(bù)过，随着年内多家中小银(yín)行跟进下(xià)调(diào)存款挂牌利率，民营银行也面临着息(xī)差缩窄的压力。8月底(dǐ)以来，辽宁振兴银行、网商银行、微众银行等多家民营银行相继下调多期限定期存款挂牌利率，调降幅度在10~30个(gè)bp之间，其中微众银行9月9日起下调两年、三年、五年期(qī)个(gè)人存款(kuǎn)产(chǎn)品年利率(lǜ)，五(wǔ)年期(qī)定期存款年利率由2.45%下调至2.20%，降幅达(dá)到25个bp。

　　银行业内(nèi)人士认为，民营银行仅依靠高息(xī)吸收存(cún)款会增加银行资(zī)金成本，这(zhè)样的(de)方式不可持续。光大银行金融(róng)市场部分析(xī)师周茂华分析称，民营银行目前面(miàn)临内源性融资能(néng)力不足、外源性负债渠道窄，品牌(pái)效应不强，网点方面(miàn)不具备(bèi)优势，负债和整体(tǐ)运营成本较高，行业竞争压力较大。

　　资产(chǎn)质量仍在(zài)下(xià)滑

　　2024年上半年，民营银行的不(bù)良贷(dài)款率(lǜ)面临(lín)一
定的压
力。根据国(guó)家金融监督管理总(zǒng)局公布的数据，民营银行的不良贷款余额为228亿(yì)元，环比增加3亿元，同比增加33亿元(yuán)；不良贷(dài)款率为1.75%，环比增加
0.03%，同比增加0.16%。

　　具体到已披露经营数据(jù)的个别银行(xíng)，比如温州民商银行，截至(zhì)二季度末，该(gāi)行资产规模458.64亿元，同比增长11.67%；营业收入5.58亿(yì)元，同比增长0.7%；净利润2.67亿元，同比下降3.8%，不良贷(dài)款率0.95%，较(jiào)去年同期(qī)的0.32%走高了0.63个(gè)百分点，升幅约三倍(bèi)。亿联银行今年上半年不良贷款(kuǎn)率达到1.73%，较去年同期1.65%也走(zǒu)高了0.08个百分(fēn)点(diǎn)。

　　除此之外，未披露具(jù)体(tǐ)不良(liáng)贷款率的民营银(yín)行中，此前(qián)已有不良率攀升的迹象。网 商银行虽然资产规模取(qǔ)得一定增长(zhǎng)，但(dàn)资产质量却反向走低。截至2023年末，网商银行不良贷(dài)款率走高至
2.28%，同比(bǐ)2022年末的(de)1.94%上升0.34个百(bǎi)分点。华瑞银行不(bù)良风险也(yě)快(kuài)速积(jī)累，2019年从上(shàng)一年的0.69%大幅攀升至1.03%，首次突破1%此后连续(xù)走(zǒu)高，到2023年末，不良贷款余额(é)5.25亿元(yuán)，不良贷款率达到了1.66%。

　　不良贷款率反映出银行的信贷资(zī)产质量，拨备覆盖率则反映银行相应(yīng)的风险抵(dǐ)补能(néng)力。从民营(yíng)银行(xíng)的拨备覆盖率来(lái)看，未能跟随不良率的走高同步 上行，反而出现下降(jiàng)的情形。截至今年6月末，亿联银行(xíng)、民商银行的不良贷款拨备覆盖率分别为169.21%、287.12%，而去年同期，分(fēn)别达到182.47%、803.32%，民商银行拨备(bèi)覆盖率出现断崖式下跌。回溯来看，网商银行的拨备覆(fù)盖率也大幅走低，从2021年的363.95%下降至2023年的199.14%。

　　与此同时，民营银行已发(fā)生多起较大规模的不良资产处(chù)置案例。比如网商银行，今年就以2800万元的价格转(zhuǎn)让了约3.59亿元的(de)不良资产的收益权，出手价1折起。不良风险升高也给民营银(yín)行股东带来风险(xiǎn)，部分(fēn)民营银行被摆上拍卖台(tái)。近日，华(huá)瑞银行近2亿股权(quán)被法拍(pāi)，起拍价为1.365亿元，相当于较协议价打了7折。

　　发展十年至今，业内人士认为，面对当下经济态势低迷、银(yín)行(xíng)业不断承(chéng)压 等(děng)一(yī)系(xì)列挑战，民营银行更应该坚持差异化(huà)初心，改变原有的高息策(cè)略，利用科技手段走出(chū)一(yī)条新路(lù)。苏商
银行研究(jiū)院高级研究员杜娟(juān)认为，民营银(yín)行规模较小，与大而全的大行无(wú)法直接竞争，就要求民营银行在(zài)细分(fēn)赛道上实现业务突破，抓(zhuā)牢数(shù)字化展(zhǎn)业(yè)模(mó)式，依(yī)托智能营销、数字风控、智能客服等推进业务发展(zhǎn)。

责任编(biān)辑：王馨(xīn)茹

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