人民币，暴涨！深改委、国资委、国新办、央行重磅发声

来源：光大证券微(wēi)资讯

热(rè)点(diǎn)聚焦

HOT

1、8月29日的“深改委”第六次会议审议(yì)通过了《关于(yú)实施自(zì)由贸易(yì)试验区提升战略的意见》等文件。会议强调，实施自由贸易试验(yàn)区提(tí)升战略，目的是在更广领域、更深层次开展探索，实现自由贸易试验区(qū)制度型开放水平、系统性改革成效、开放(fàng)型经济质量全面提升(shēng)。要坚持以高水平(píng)开放为引领，以制(zhì)度创新为核心，鼓励先行先试，开展(zhǎn)首创性、集(jí)成式探索，推动全产业链创新(xīn)发展，增(zēng)强对外贸易(yì)综合竞争力，促进投资自由化便利(lì)化。

2、国(guó)务院国资委主任(rèn)强调，牢(láo)牢把握深化国资国企(qǐ)改革(gé)的总体目标，持续(xù)推动国有资本和国有企业做强做优做大。牢牢把握深化国(guó)资国企(qǐ)改革的根本要求(qiú)，增强核心功能和提升核(hé)心竞争力(lì)。深(shēn)入实施央企产业焕(huàn)新(xīn)行动(dòng)和未(wèi)来(lái)产业启(qǐ)航行(xíng)动，加(jiā)大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生(shēng)物医药、量子科(kē)技等(děng)领域的投入力度，不断催生新产业、新模式、新动能。

3、29日，离岸人民币兑美元持续上涨，突破7.09，日内上涨逾400点。在岸人民币汇率升(shēng)破7.1关(guān)口，日内涨近300个基点。这意味着继8月初(chū)离岸人民币抹(mǒ)平年内所(suǒ)有跌幅(fú)后，在岸人民币也收(shōu)复年内失地。近期美元指数持续下探，一度跌至近13个月新低。专家预计，今年下半年，美元指数跌回到100以内是大概率事件。还有机构预计未(wèi)来几个月美元将大幅下跌(diē)。

股市动态

图(tú)片

1、29日，白酒股迎来反弹，老白干酒涨(zhǎng)停。银行股(gǔ)集体调整，农业银行、建设银行跌(diē)超4%。财联社星(xīng)矿数据显示(shì)，截(jié)止(zhǐ)当天14时19分，农业银行遭净卖出4.31亿元居净流出首位，工商银行资(zī)金(jīn)净流出额居前。当(dāng)天，中国银行披露，上半(bàn)年净利润同比下降(jiàng)1.2%；招商银行上(shàng)半年净利润同比下降1.33%。

2、8月29日，ST板块再度活跃(yuè)，*ST景峰走出42天38板，*ST富润、*ST同洲、ST加加(jiā)等近20股涨停，*ST开元、*ST吉(jí)药双双涨(zhǎng)近15%。

3、2024年上半年，超4500亿资金涌入沪市ETF，已达(dá)到2023年(nián)全年净流入的八成(chéng)。沪市ETF净流入金额逐(zhú)年增长，2021年以来累计资金净流入(rù)已超过1.2万亿元(yuán)。上半年股(gǔ)票型ETF净(jìng)流(liú)入达3886亿元，占总净流入84.2%。上半年沪市ETF市场总成交额达11.8万亿元(yuán)，位(wèi)列亚洲第1、全(quán)球第3；总规(guī)模突破2万亿元大关，位列(liè)亚洲第2、全球(qiú)第8。沪市ETF日均成交额1008亿元，较去年同(tóng)期增长12.6%，日均换(huàn)手率5.68%，稳居亚(yà)洲第一位。

4、8月29日，距离科创板200指数发布仅(jǐn)9天，就迎来ETF产品上报。据(jù)悉，华(huá)泰柏瑞基金(jīn)上报了上证科创板200ETF，并获得监管(guǎn)受理。这是8月20日上证科创板200指数正式发布后，业内(nèi)首只上报的科创板(bǎn)200ETF基金。

5、29日盘后，隆基绿能和通威股份双双(shuāng)宣布(bù)，将2024年半年报披露时(shí)间延期至2024年8月31日。加上原定于8月30日盘(pán)后披(pī)露中报的晶澳科技、天合光能、晶科能源，31日(rì)前(qián)，光伏行业前五大龙头将集中披露财报。

6、华为发布业绩，2024年上半年实现销售收入4175亿人民币，同比(bǐ)增长34.3%，净利润率13.2%。华为轮值董事长徐直军表示，集团整体经营情(qíng)况符合预期，将贯彻全流程“高质量(liàng)”的公司(sī)战略，持续优化产(chǎn)业组合，增强发展韧性，建设繁荣产业生(shēng)态。

要(yào)闻解读

1、据新华社，8月29日，国务院新闻办公室发布《中(zhōng)国的能源转型》白皮书（简称《白皮书》）。

点评：能源转型进入下半场，具备科技含量的能源技术关注度或上升，如(rú)光伏产业链(liàn)的高效(xiào)晶(jīng)体硅、钙钛矿等；煤电行业推(tuī)广应用超（超）临界燃煤发电、深度调峰技术等。随着我国未(wèi)来新型(xíng)能(néng)源供给设施建设(shè)提速，可把(bǎ)握相关方向估值回调后的机会，如光伏、风(fēng)电、储能(néng)、智能电网等(děng)。

2、据新浪财经，日前外媒报(bào)道，苹(píng)果公司押注其首款配备人(rén)工智(zhì)能的iPhone将大受欢迎，并要求供应商(shāng)为大(dà)约8800万至9000万部智能手机准备零部件。这一数字超过了去年约8000万部新iPhone的初(chū)始订单。

点评：苹果即将到来的新品(pǐn)发布(bù)会有望带动产业链新一(yī)轮投资机(jī)会。此外，高(gāo)通骁龙8 Gen4等SoC有望在24Q4推出，安卓系手机厂商(shāng)将紧随苹果步伐(fá)推出(chū)AI手机新品，有望加快手机换(huàn)机节奏，相关(guān)产业(yè)链公(gōng)司有望(wàng)持续受益。

宏观经(jīng)济

1、央行召开专家学者及金融企业负责(zé)人座谈会。潘功胜表示，央行将综合运用多种货币政策(cè)工具，加大金融对实体经济的支(zhī)持力度。同时(shí)，研究储备增量(liàng)政策举措(cuò)，增强宏观政策协调配合，支持巩固和增强经济回升向好态势。此(cǐ)前，央行主管媒体《中国货(huò)币市场》发布文提出，目前我国货币供应量指标已沿用近30年(nián)，指(zhǐ)标创设时的(de)各类存款和金融工具的流动性已发生了重大(dà)变化。不利于完整(zhěng)、全面地反映货币存量的现(xiàn)状。可(kě)考虑优化(huà)货币供应量等数量型指标口径。

2、央行公(gōng)告，2024年(nián)8月29日，人民银行以数量(liàng)招标(biāo)方式(shì)进(jìn)行了(le)公开市场业务现券买断交易，从公开市场业务一级交(jiāo)易商买入4000亿元特别国债，其中“24续作(zuò)特别(bié)国债01”买入3000亿元，“24续作特别国债02”买(mǎi)入1000亿元。

3、市场监管总局决定对《食用植物油散装(zhuāng)运输(shū)卫生要求》拟立项强制性国家标准项目公开征求意见。运输(shū)食用油脂应使(shǐ)用专用容器。不得使用非食用油脂罐(guàn)车和容器运(yùn)输食用油脂。对运(yùn)输罐(guàn)车装油运输记录进行检(jiǎn)查，经核实符合要求方可装油运输。对油罐进行清洁，并对清洁所用的洗涤剂(jì)和清洗水提出要(yào)求。

4、交通(tōng)运输(shū)部召开部务会，审议深化综合交通运输体系(xì)改革有关文件和(hé)《关于加快提升(shēng)新能源汽车动力锂电池运(yùn)输服务(wù)和安全(quán)保障能力的若干措施》。会议指(zhǐ)出，加快提升新能源汽车动力锂电池运输服务和安全保障能力，有力保障(zhàng)动力锂电池安全、便捷、高效运输和新(xīn)能源汽车产业链供应链安全稳定。

5、商务部8月29日发布年度第35号公告，公布对原产(chǎn)于欧盟的(de)进口(kǒu)相关白兰地(dì)反倾销调查的初步裁(cái)定，裁定原产于欧盟的进(jìn)口相关白兰(lán)地存在倾销，国内相关白兰地产(chǎn)业受到实质(zhì)损害威胁，而且倾销与实质损害(hài)威胁之间存在因(yīn)果关系。初步裁定中认定的倾(qīng)销幅度为30.6%-39.0%。本案暂不采取临时反(fǎn)倾(qīng)销措施(shī)。

6、目前，广州首套房贷利率最低可以做到2.89%，已经与公积金贷款利率的2.85%相差无(wú)几。而广州市房地产中介协会发布数据(jù)，2024年8月（7月26日至8月25日），广州市二手住宅网签(qiān)8872套和88.28万(wàn)平方(fāng)米，环比分别(bié)下降11.58%和12.80%，市场(chǎng)新(xīn)增需求不足。

行业动态

1、谷歌研究人员创建了一个神经网络，可以在不使用传统游戏引(yǐn)擎的(de)情况下(xià)为经典(diǎn)射击游戏《DOOM》（《毁灭战士》）生成实时游戏画面。据介绍，GameNGen是第(dì)一个(gè)完全由神经模型驱动的游戏(xì)引擎，这可能意味着人工智能将能够即时(shí)创建游戏，并为每个玩家提供个性化(huà)服务。

2、集邦咨询最新调查(chá)，存储器模组厂(chǎng)从2023年第三季后开始积极增加DRAM（内存）库存，到2024年第二季库存水位(wèi)已上升至11-17周。然而，消费电(diàn)子需求未如预(yù)期回温，以消费产品为主的存储器现(xiàn)货价格开始走(zǒu)弱，第二季价(jià)格较第一季下跌超过30%。存储器产业上半年的出货下(xià)滑明显超出市场预期，预示着下半年的需(xū)求不会大幅回温。

3、乘联会(huì)秘书长崔东树称，2024年(nián)7月(yuè)的世界(jiè)汽车销量达到(dào)722万台，同比下降1%，环比6月降8%。2024年7月较2018年(nián)7月峰值仍稍低1%，处历年的中位水平。2024年1-7月销量5114万台，同比(bǐ)增长3%。2024年7月中国车(chē)企占世界份额31%。

4、小马智行获得(dé)深圳市智能(néng)网联汽车高快速路测试许可(kě)，成为深圳市首家获得该许可的自动驾(jià)驶企业(yè)。获得该许可后，小马智行可在广深沿江高速(sù)、南坪快速(sù)路、水官高速等高(gāo)快速路上进(jìn)行Robotaxi路测。

5、台积电即将于(yú)9月启动每半年一轮的MPW服务客户送件，而本(běn)轮MPW服务有望首(shǒu)次提供2nm选(xuǎn)项(xiàng)，吸引下游(yóu)设计企业抢先布局。

个股动(dòng)态

公司公告

先惠技术(shù)：上半年净利润(rùn)同比增长2161.89%

安迪苏：上半年净利润同(tóng)比增长1719.14%

新(xīn)宏泽：上半年净利润同比增长1063.48%

中船防务：上半年净利润(rùn)1.47亿元(yuán)，同比增长1059.43%

常铝股份：2024年上半年净利润增长993.49%

长城汽车：上半年净利润70.79亿元，同比增长419.99%

英诺特：上(shàng)半年净利(lì)润同比增长166.45%

银邦股份：上半年净利润同比(bǐ)增长153.99%