营收下降已成银行“标配”？这4家A股股份行上半年营收正增长

　　来源：WEMONEY研究室

　　作者：刘双霞

　　在(zài)净息差普遍收窄的大环境下，银行面临业(yè)绩增速放缓的压力(lì)，营业收入不(bù)及同(tóng)期。

　　今年上半年，42家(jiā)上市银行整体营业收入达到了2.89万(wàn)亿元，相比去(qù)年同期(qī)的2.95万亿元减少了576.19亿元。其(qí)中，有16家银行的营业收(shōu)入出现(xiàn)了同比下降，尤其是国有大行和股(gǔ)份制银行表现更为(wèi)明显。

　　从股份行数据来(lái)看，A股9家股份行2024年上半年实现营(yíng)业收入(rù)共(gòng)计7809.55亿元(yuán)，较去年同期下降2.92%，归母净利润共计2735.69亿元，较(jiào)去年同期增(zēng)长1.05%。

　　不过，值得关(guān)注的是，上半(bàn)年浙商银行(xíng)、中信银行、兴业银行(xíng)、华夏银行实现营收正增长。其中，兴(xīng)业银行、华夏银行、浙商银(yín)行三家银行实现营收和归母(mǔ)净利润双增(zēng)长。

　　营收(shōu)整体下滑2.9营收下降已成银行“标配”？这4家A股股份行上半年营收正增长%4家银(yín)行实现(xiàn)正增长

　　上半年，9家A股(gǔ)股份行营收(shōu)呈现“5降4升”局面。

　　具体来看，平安银行、光大银行(xíng)、民(mín)生银行、浦发银行、招商银(yín)行的营收同比增速分别为-12.95%、-8.77%、-6.17%、-3.27%和-3.09%。

　　在(zài)银(yín)行业营收整体下滑的背景下，仍有4家股份行营收实现正增长(zhǎng)。浙商银行2024年上半年实现(xiàn)营收352.79亿元，同比增长6.18%，是营收同比增速最快的一(yī)家。中(zhōng)信银行增速紧随其后，2024年上半年实现营收1090.19亿元，同(tóng)比增长2.68%。其余两家营(yíng)收正增长的上市银行，分别是兴业(yè)银行和华夏银(yín)行(xíng)，营收分别为同比增长1.8%、1.49%。

　　在净利(lì)增速方面，上(shàng)述9家银行中有6家今年上半年归(guī)母净利润实现正增长，包括平(píng)安银行、光大银行、浙商银行、兴业银行、浦发银(yín)行和华夏银行。

　　其中，浦发银行实现了两位数的净利增速(sù)，归母净利润为269.88亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)16.64%；其余5家股份(fèn)行的盈利均实现了个位数增长。

　　数(shù)据显示(shì)，今年上(shàng)半年，浙商银行、华夏(xià)银行、平安银行、光大银行、兴业银行的(de)归母净利润分别同比增长了3.31%、2.86%、1.9%、1.72%和0.86%。

　　值得一(yī)提的是，兴业银行、华夏(xià)银行、浙商银行三(sān)家银行上半年实现营收和归母净利润双增长。

　　资产质量整体保持稳定“安全垫”厚(hòu)实

　　虽然业绩(jì)整体承压，但是也可以看(kàn)到，银行的不良率、拨备(bèi)覆盖率和拨(bō)贷比都处于历史较好水(shuǐ)平，安全垫相对厚实，对(duì)未(wèi)来可能(néng)出现的资产风险有(yǒu)足够准备。

　　截至2024年6月末，我国商业银行的拨备覆盖率(lǜ)为209.32%，也就是说，一旦出现1元不良(liáng)贷款损失，银行已经提(tí)前(qián)准备了(le)2.09元进行(xíng)抵补。

　　具体到股份(fèn)行，今(jīn)年上半年，A股上市股份制银行持续加(jiā)强资(zī)产(chǎn)质量管控，加大不良处置(zhì)力(lì)度，资产质量整体保持稳(wěn)定，呈现“五降一平三升”格局。

　　其中，浦发银行不良贷款率降幅最大，较上(shàng)年末下降0.07个百分点，为1.41%；华夏银行紧随其后，较(jiào)上年末下降(jiàng)0.02个百分点，为1.65%，招商银行、民生银行、浙商(shāng)银行不(bù)良贷(dài)款率均较上年(nián)末下降0.01个百(bǎi)分点，分(fēn)别(bié)为0.94%、1.47%、1.43%；光大银行(xíng)不良贷款率(lǜ)为1.25%，与上年末持平(píng)；平(píng)安银(yín)行、中信银行(xíng)、兴业银行不良贷款率均(jūn)较上年(nián)末小幅上升0.01个百分点。

　　拨备覆(fù)盖率(lǜ)方面，招商银行拨备覆盖率高达434.42%，平安银行、兴业银行、中信银行拨备覆盖率均超(chāo)过200%，分别为263.26%、237.83%、206.76%。

　　9家银行中有7家银行拨备覆盖率较上年(nián)末实现下降。其(qí)中，平安银行的拨备覆(fù)盖率较上年末下降最多，下(xià)降了13.37个百(bǎi)分点；光(guāng)大(dà)银行、兴业银行、浙商银行、招商银行、中信银行、民生银行的拨(bō)备覆(fù)盖率较上年末分(fēn)别下降8.82个百分点、7.39个百分点、4.48个百分点、3.28个百分点、0.83个百分点和0.43个百分点(diǎn)。

　　从(cóng)资本充足率数据来看(kàn)，截至2024年6月末(mò)，招商银行以17.95%的资本充足(zú)率位居股份行(xíng)第一，同比(bǐ)增长0.86个百分点(diǎn)。广发银行、兴(xīng)业(yè)银行(xíng)资本充足率(lǜ)也均超14%。报告(gào)期末，浦发银行、平安银行、民生银(yín)行资本充足(zú)率(lǜ)出现下滑，其中浦发银行下滑幅度最大，同(tóng)比下(xià)滑(huá)1.21个百分(fēn)点。

　　穿越(yuè)周期股份行的“量价险”平衡术

　　息差收窄已是银行业新常态。如何稳息差，就成为摆在每家银行(xíng)面前的难题。

　　截至今年6月末，42家(jiā)A股上市银行的平均净息差为1.64%，较2023年末下降0.14个百分点。

　　9家A股上(shàng)市股份行中，上半年净息差(chà)最高的是招行（2%），紧随其后的是平安银行（1.96%）、兴业(yè)银行（1.86%）、浙商(shāng)银行（1.82%）。

　　在此背(bèi)景下，商业银行立足长远(yuǎn)，积极寻求“量价险”的平衡，以穿(chuān)越经济周期。

　　“息差是银行(xíng)经营管理的‘生命线’”，中信银行行长刘成在业(yè)绩发布会上表示，“如果从当(dāng)前总体经济形势、政策取向、利率变化看，应该说息差(chà)仍然面临着收窄(zhǎi)的压力。在此情况(kuàng)下，怎样稳定息差，对每家银行都是很(hěn)大的(de)挑战。我行将重点在提升业务能力和优化业(yè)务结构上发力，继续巩固息差优势，保持同业领先水平。”

　　对于(yú)今年下半年息(xī)差走势，刘成预测，从当前总的经济形(xíng)势、政策取向、利率变(biàn)化来(lái)看(kàn)，下(xià)半年息差仍然面临(lín)着收窄(zhǎi)的压(yā)力。“在这样的情况下(xià)，怎样稳定(dìng)息差，对每个银行都(dōu)是更大(dà)的挑战。我们将重点在(zài)提(tí)升业务能力和优化业务结构上发力(lì)，力争(zhēng)继续(xù)保持我们的息差优(yōu)势。”

　　从业绩保(bǎo)持正增长的几家银行来看，他们通过扩大中收，优化(huà)资产负债(zhài)表等举措(cuò)，有效缓解了息差收窄带(dài)来的业(yè)绩压力，增强了穿越周期的综合实力，为(wèi)银行业高质量发展提供了参(cān)考(kǎo)样本。

　　浙商银行高管在业绩发(fā)布(bù)会上介绍，通过不断改善收入(rù)结构，非息(xī)收(shōu)入占营收比同(tóng)比上升。其中(zhōng)，绿色中收和绿色收入带动非息收入占比达(dá)到1/3，有(yǒu)效冲抵了息差收窄的影响(xiǎng)。

　　“良好的(de)资(zī)产负债表是穿越周(zhōu)期的(de)关键。”兴业银行行长陈信健在2024年半年度业绩说明营收下降已成银行“标配”？这4家A股股份行上半年营收正增长会上表示。今年上半年，兴业银行通过资产负债表再重构工(gōng)作，进一步优化盈利指标。

　　在负债端，该行重点(diǎn)推动存(cún)款“稳规(guī)模”“降(jiàng)成本(běn)”，上半年存款付息率2.06%，同比下(xià)降20个(gè)基点，已达到同类型股份制(zhì)商业银(yín)行中位数；存款增(zēng)长(zhǎng)超2000亿元，在股份行中排名靠前。

　　“贷款投放的关注点不再是(shì)规模上多不多，而是质量上好不好。”兴业(yè)银行计划财务(wù)部总经理林舒表示，贷款投放的重心，主要在优化结构和加强定价管理，不会(huì)去刻意追求规模的增长。

　　华夏银行表示，上半年公司不断(duàn)优化资产负债结构，加大投资力度，加快资产周转，非息(xī)收入同比增长。同时强调，“未(wèi)来(lái)，我行将根据市场情况和自身业务发展，适时开展投资业务，保持均衡的投资(zī)节奏，不断加快渠道、产品建设，丰富业务品种，提(tí)高服务能力，拓展中间业务收入增长点，实现(xiàn)非息业务收入可持续发展。”

　　陈信健表示，“要千方百(bǎi)计扩大中收。”做好资(zī)产负债管理，还(hái)要进一步拓展表外业务的空间。广开财源，这样才能缓解表内资产负债压力，为资产负债表的调整(zhěng)优化创造(zào)更大的腾挪(nuó)空间(jiān)。

　　浙商银行(xíng)进一步表示，下一步将采取三大措施应对周期(qī)压力(lì)，包括(kuò)加大中收(shōu)份额(é)，扩大非息收入增长；将周(zhōu)期敏感资产压下去(qù)，包括高付息(xī)存款，压(yā)降不(bù)良(liáng)突出领域的资产(chǎn)；打造智慧经营，转向以数字(zì)化、算(suàn)力为核心的数字金融，即链式生态金(jīn)融。

责任(rèn)编辑：王馨(xīn)茹

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