运营商启动新一轮集采 AI服务器需求旺盛

近日，中国移动启动2024年至2025年新型智算(suàn)中心采购，其中包括近8000台AI服务器。这是行(xíng)业内目前规(guī)模最大的单(dān)次AI服(fú)务器集采。

智能算力供给加大成为确定(dìng)性(xìng)事件，产业链(liàn)公司(sī)业绩持续向好。近日，工业和信息(xī)化部副部长(zh运营商启动新一轮集采 AI服务器需求旺盛ǎng)单忠德表示，要加
强智(zhì)算引领，优化算力结(jié)构(gòu)，鼓励各方主(zhǔ)体探索(suǒ)智能计算中心建设运营新模式，包括多方协同机制，把(bǎ)智(zhì)能算力用
得更好。

加大(dà)智能算力供给

单(dān)忠(zhōng)德日前在国新办新闻发布会上(shàng)介绍，截至2023年 底，我国在用数据中心机(jī)架总规模超过810万标准机架(jià)，算力总(zǒng)规模达到230EFlops。其(qí)中，智能算力规模达到70EFlops，增(zēng)速超过70%。工
信部将在算(suàn)力布局、智(zhì)算(suàn)供给、效率提升(shēng)、服务(wù)保障等(děng)方面持续发力，为加快推进新型工业化(huà)、服(fú)务构(gòu)建新发展(zhǎn)格局提供更有力
的支撑。

按照《算力基础设施高质量发(fā)展行动计(jì)划》，到(dào)2025年，我国算力规模目标超过300EFlops。其中，智能算
力占比达到35%。这意味着智算算力目标规模为(wèi)105EFlops，从当前(qián)的智(zhì)能算力规模(mó)看，未来部署空间较大。

IDC报告(gào)预测更为“激进”。其预计2022年至2027年(nián)中国智能算力(lì)规模(mó)年复合(hé)增长率达33.9%，到2027年智能算力规(guī)模将达到1117.4EFlops。

国(运营商启动新一轮集采 AI服务器需求旺盛guó)内智能算力龙头浪潮信息近日(rì)在(zài)北京(jīng)召(zhào)开(kāi)生态伙伴大会，公(gōng)司董事(shì)长彭震表示，人(rén)工智能计算系统的发展(zhǎn)依然面临算法效率不高、计算资源(yuán)不足、互联带宽受限、能效存在瓶颈等挑(tiāo)战，应通过技术、框架(ji运营商启动新一轮集采 AI服务器需求旺盛à)和规范的全方(fāng)位创新，打造人工(gōng)智能
基础设施。

单忠德介绍，工信部将从三个方面持续发力，构(gòu)建全国一体化算(suàn)力(lì)体系，其中一个方面就(jiù)是(shì)要“加强智
算引领，优化算力结构”。“要(yào)积极推进(jìn)人工智(zhì)能计算架构和软件生态建设，加速突破(pò)一批标志(zhì)性技术产品和方案。鼓励(lì)各方主体探索智能计算中(zhōng)心建设运营新(xīn)模式，包括多方协同机制，把智能算力用得(dé)更好。”单忠德说(shuō)。

运营商开展集(jí)采

电信运营商承(chéng)担(dān)部分构建算力基础设施的任务(wù)，智算中心成
为其重点发力方向。

近日，中国移动启动2024年至(zhì)2025年新型智算中心采购。招标公告显示，本次采购(gòu)包括7994台特定场(chǎng)景AI训练服务器(qì)。业内人士认为(wèi)，这是行业内目前规模最(zuì)大的单次人工智能(néng)服务器(qì)集采。此(cǐ)前，中国移动2023年至2024年新型智(zhì)算中心采购项目在2023年9月和2024年1月分别采购1204台及1250台人工智能服务器。

中国(guó)联通(tōng)则在2024年3月发布人工智能服务器集中采购(gòu)项目资格预审(shěn)公告，采购AI服务器2503台、关键组网设备(bèi)RoCE交换机(jī)合计688台。2023年下半年(nián)，中国电信
表示，2023年(nián)-2024年将采购4175台AI服务器(qì)及1182台IB交换(huàn)机。

根据(jù)三大(dà)运营商财(cái)报，算力投(tóu)资将成为2024年资本开支重点。中国移动预计2024年(nián)资本开支(zhī)约为1730亿元，其中算力方面(miàn)投入475亿元，占比27.46%，同比增长21.5%。算力规划方面(miàn)，公司智能算力计(jì)划至少新增(zēng)7EFlops，达到
17EFlops，确(què)保行业领先。2023年中国移动的(de)通用算(suàn)力规模达到(dào)8EFlops，智能(néng)算力规模(mó)达到10.1EFlops，同(tóng)比(bǐ)增长206%。

中(zhōng)国(guó)电信预计2024年资本开支约960亿元，其中云/算力投资180亿元。算力规划方面，中国电信2024年计划新增至少10EFlops算力，整体算力(lì)规模将达到21EFlops以上，并全面打造面向智算的AIDC。

带动产(chǎn)业链发展

AI浪潮(cháo)带动(dòng)算力需(xū)求爆发，服务(wù)器、交换机、AI芯片、存储、液冷等环节均有望受到带动。根据MIC及Trendforce测算，2023年全球AI服(fú)务器出货量逾125万台，同比增长超(chāo)过47%。同时，高速交换机需求进一(yī)步催化。IDC数据称，2023年交换机市场规(guī)模为446亿美元，同比增长21%。

在台积电2024年(nián)一季度业绩电话会上，台积电CEO魏哲家表示(shì)，今年台积电在AI服务器处理器方面的营收预计将相(xiāng)对去年翻倍。AI服务器(qì)处理器将成为台积电 整体高性能计算业务增长(zhǎng)的强(qiáng)大驱动力。

浪潮信息2023年年报显示，公司2023年排名(míng)中国服务器市场(chǎng)份(fèn)额(é)第一。2023年，公司发布最(zuì)新一代融合架构的AI训练服务器NF5688G7，较上代平台大模型实测(cè)性能提(tí)升近7倍。公司同(tóng)时发布(bù)基于开(kāi)放加速模组OAM高速互联面向生成式AI领域的新一代AI服(fú)务器NF5698G7。2023年第四季(jì)度，浪潮信息实现营收177.7亿(yì)元，同比增长5.34%，归母净利润为9.96亿元，同比增长84.47%。

工业(yè)富联2023年年(nián)报显示，2023年，随着上 游算力建设及下游AI需求的快速增长，公司(sī)云计算业务收入达1943.08亿元。得益于AI服(fú)务器市场份额大幅上升，AI服务器占云(yún)计算收入比例提高至约三(sān)成，呈现出强劲的增长势头(tóu)，并带动公 司云计算(suàn)业务毛利率(lǜ)达5.08%，自公司2018年上(shàng)市以来该板块(kuài)年(nián)度毛利率水平(píng)首次突破5%。

液冷成为AI服务器的“刚需”，相关企业业绩表现不(bù)俗。英维克2023年年报显示，公司总(zǒng)体经营业绩再创历史新高(gāo)。2024年(nián)一季度延续高(gāo)增长态势，实现营业收入7.46亿元，同比增长41.36%；净利润为(wèi)6197.52万 元(yuán)，同比增长146.93%。

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