透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增

　　上市银行(xíng)的零售业务正遭遇增(zēng)长的瓶颈。

　　据界面新闻记者梳理，今(jīn)年上半年，部分银(yín)行零售(shòu)业务的收(shōu)入、利润占全行的比重呈现出下降的趋势，盈(yíng)利能力(lì)减弱。为弥(mí)补资产投放缺口，各家银行相继发力消(xiāo)费贷、经营贷，以(yǐ)量(liàng)补价成为缓解之法，但会(huì)面临(lín)资产质量上升的风险(xiǎn)。

　　部分银行零售业务“失速”

　　从2024年(nián)半年报的情(qíng)况看，部分银行(xíng)零售业务的发展进入了近些年(nián)的一个低点。

　　作为“零售之王”的招商银行零售板(bǎn)块依然优势明显(xiǎn)，不过该行的零售业务中间收(shōu)入依(yī)然(rán)承压。今年上半(bàn)年，招商银行(xíng)的零(líng)售金融在总(zǒng)业(yè)务中的营收、利润贡(gòng)献占比均超过55%。该(gāi)行上半年大财富管理收入197.79亿元，同比下降(jiàng)23.47%。

　　上半年，招行零售金融业务税(shuì)前利润为511.98亿元，同比下(xià)降1.12%；营业收入为959.43亿元，同比下降3.05%。

　　半年报透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增显示，中信(xìn)银行的零售银行(xíng)业务营收由(yóu)去年同期的439.97亿元下降至434.64亿元，贡献营收占比由41.4%下降至39.9%；税前利润则由(yóu)112.38亿元，下降了85.64亿元(yuán)至 26.74亿元，占比由(yóu)26.5%大(dà)幅降至6.1%。

　　2021年至2023年、2024年上半年(nián)中(zhōng)信银行零售银(yín)行(xíng)业务收入分别为825.63亿元、846.64亿元、864.24亿(yì)元、434.64亿元，占总营收的比重分别为40.4%、40.1%、42%、39.9%。

　　该行零售银行业务税前利润逐(zhú)年下滑，2021年至2023年、2024年上半年(nián)，该(gāi)项业(yè)务税前(qián)利润分别(bié)为227.04亿元、173.8亿元(yuán)、159.35亿元、26.74亿元，同比增速分(fēn)别为16.9%、-23.45%、-8.31%、-76.21%。

　　平安银行的零售、对公业务(wù)也进入了再平衡(héng)的新阶段。今年上半年，该行零(líng)售业(yè)务收入(rù)、净利润在全行的占比，已(yǐ)经降至50.6%、7%，而对公(gōng)业务则上升至42%、79%以上。

　　2020年-2023年这(zhè)4年间，该行零售营业(yè)收入占比都超过了57%，在2024年上半年降至50.7%。

　　透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增le="font-L">关于零售业务盈利失速(sù)的原因，是由于该行主动摒弃(qì)千亿(yì)级高风险零售资产，对营(yíng)收造成了较大冲(chōng)击。平安银行行长冀光恒在半年度业绩发(fā)布会上总结，在个贷投放结构里，上半年平安银行加大住房按揭、持证抵押、新能源汽车贷款投放力度(dù)，试图促进(jìn)“量(liàng)、价、险”平衡发展。

　　“作为一家(jiā)零(líng)售银行，按揭贷款及代理保险(xiǎn)业务占比较高，客观(guān)上使我们自去年以(yǐ)来受到了更大影(yǐng)响。”在9月2日举行的2024年度中(zhōng)期业绩发布会上，邮储银行行长刘建军直言。

　　邮储银行副行长徐(xú)学明表示，上半年信(xìn)贷整体呈现(xiàn)出零售贷款弱于公司贷款的格局。“较上年(nián)末而(ér)言，截(jié)至6月末，我行公司贷(dài)款增长9.9%，个人贷款增长(zhǎng)4.86%，公(gōng)司贷款增速(sù)高于零售贷款5.04个百分点。作(zuò)为一家典型的零售银行，零售信贷增速低于5%，这个在历史上是(shì)不多见的(de)。”徐学明说。

　　也有的城商行零售(shòu)业务收入占(zhàn)比提升。比如(rú)，截至6月末，北京银行零售业务(wù)营业收入127.30亿元，同比(bǐ)增(zēng)长6.41%；实现零(líng)售利息净收入121.44亿元，同(tóng)比增长9.39%，全行贡(gòng)献已达49.1%，同比提(tí)升2.38个百分点。江苏(sū)银行个人金融业务营收占比是34.15%，宁波银行个人业务营收占比为31.21%。

　　个(gè)贷规模增长

　　虽然零售业务的营收、净利润占比有所下降，但从2024年中期业绩数据来(lái)看(kàn)，多家银行个贷业务呈增长态势。

　　其中，农行个人消费贷和(hé)个人经营贷规(guī)模增长在六大行中最为迅猛，前(qián)者较上年(nián)末增长26.5%，后者增长28.4%。针对个人消费贷与个人经营贷规(guī)模的增长，农行在(zài)财报中表示，前者源于积极拓展消费(fèi)领域(yù)场(chǎng)景；后者源于该行持(chí)续加大普惠贷款投放(fàng)。

　　截至6月末，工商银行个人(rén)贷款比上年末增加(jiā)1809.22亿元(yuán)，增长2.1%，尽管整体增幅不高，但个人消费(fèi)贷款和个人经营贷款(kuǎn)分别实现了17.4%和16.7%的双位(wèi)数增长；建行(xíng)个人贷款和垫款(kuǎn)8.76万亿元，较上年末的增幅(fú)更低，仅(jǐn)为0.94%，但其个人消费贷和个人经营(yíng)贷也同(tóng)样实现了“双(shuāng)位数”增长，较上年末分(fēn)别增长了13.99%、13.93%。

　　截至2024年6月末，“零(líng)售之王”招商银行个(gè)人消费贷款余额(é)3777.45亿元，较上年末增长25.27%；上半年(nián)，中信银行个人不良贷款余额301.96亿元，同比增加了 25.28亿元，增长了9.14%。

　　城农商(shāng)行毫不示弱(ruò)。上半年(nián)，宁波银(yín)行持续发力(lì)消费信贷，截至6月末(mò)的个(gè)人贷款总额5231.48亿元(yuán)，比年初增长3.14%，其中个人消费贷款(kuǎn)、个体经营贷(dài)款余额分别为3318.15亿元、990.82亿元，均(jūn)较上年末有所增加。

　　冀光恒(héng)强调平安银行“零售做强”战略方(fāng)针不会改变。“如果平安银行(xíng)最(zuì)终成为一家批发银行(xíng)，那它(tā)的特点就没有(yǒu)了，市场不再认可，也不再会有估值。随着我们自营渠道的建设，低风险贷(dài)款如按揭(jiē)贷款、代发工资规模都在增加，最近(jìn)一两个月零售业务基本企稳了，还有零售不良生成率也(yě)有所下降。”他称。

　　博通咨询(xún)金融行(xíng)业首席分析师(shī)王蓬博认为，随(suí)着经(jīng)济环境的进一步改善(shàn)，个人消费(fèi)能力和企业经营活动将(jiāng)继续增长，个人贷款业务仍有较大的发展空间。但(dàn)银行也需(xū)要警惕过度放贷(dài)带来的潜在(zài)风险(xiǎn)，确保贷款质量，避免不良资产率上升。

　　不良增长明显

　　从(cóng)不良的数据看，部分(fēn)上(shàng)市银行(xíng)个贷不良率有明显的增长。

　　比如，农(nóng)业(yè)银行的个人住房贷款(kuǎn)、个人卡透支、个人消费贷款、个人经营贷款不良率均(jūn)出现上涨，其中个人消费贷(dài)款(kuǎn)不(bù)良率为1.17%，较(jiào)上年末的1.04%上涨0.13个百分点。

　　工(gōng)商银(yín)行个人不良贷款794.19亿元，增加186.62亿元，不(bù)良率为(wèi)0.9%，上(shàng)升0.2个百分点；交通银行个(gè)人逾期贷款(kuǎn)率2.22%，较上年(nián)末上(shàng)升0.29个百分点；邮储银行(xíng)个人小额贷款不良率为1.88%，上(shàng)年末则为1.73%。

　　平(píng)安银行个人贷款(kuǎn)不良率1.42%，较上年(nián)末上升0.05个百分点。该行(xíng)提到，部分(fēn)个人客(kè)户的还款能力仍处在恢复过程中，个人贷款不良(liáng)率有所(suǒ)上升。

　　上海银(yín)行个人贷款和垫款不良率1.11%，较(jiào)上年末上升0.22个百(bǎi)分点。该行指出，从(cóng)上半年整体趋势看，二季度资产质量已较一季度(dù)呈现趋稳态势，不(bù)良生成季度环比减(jiǎn)少，将继续深化客群和资(zī)产(chǎn)结构调整(zhěng)，进一步完(wán)善风险(xiǎn)管控措施，保持个人贷款资(zī)产质量相对稳定(dìng)。

　　透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增cms-style="font-L">未来，零售业务的风(fēng)险来自哪里？冀光恒在业绩说明会上介绍(shào)，零售(shòu)业务的主要压力源(yuán)于风险，风险则(zé)源(yuán)于缺(quē)乏自营渠道。

　　招行副行长王颖(yǐng)在业(yè)绩会上表示，预计下半年及未来一段(duàn)时间零售信(xìn)贷资产质量管控仍然面(miàn)临挑战(zhàn)，招行零售(shòu)信贷的不(bù)良率(lǜ)、关注率(lǜ)、逾期率逐季可能还(hái)会略有上升，但她同时(shí)也表示，相信(xìn)整(zhěng)个零(líng)售信贷的风险是稳定可控(kòng)的。

　　浙商银(yín)行行长助理、首席风险官潘华(huá)枫表示，部(bù)分(fēn)小微企业和零售客户(hù)还款能力面临考验。受(shòu)当(dāng)前经济环境及房价下跌影响，部分小微企业和零售客户的(de)信用风险上(shàng)升趋势延续，这也是资(zī)产质量(liàng)所面临的风险压力来源之一(yī)。

责任编辑：曹睿潼

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