国产化率首超50% 工业机器人进出口形势逆转

证券时报(bào)记者胡(hú)敏文

时代再次(cì)来到了新一轮生(shēng)产力革命的(de)关口。

作为制造业大国，我国对工业机器人的需求十分旺盛(shèng)。自2013年以来，我国工业机器人(rén)市场销(xiāo)量连续11年居世界(jiè)首位，目前(qián)已占(zhàn)全球销量的一半以上(shàng)。从基础研究到产业化落地，我国工业机器人产业规模日(rì)渐壮大，国(guó)产化格局已站(zhàn)在量变到质变的拐(guǎi)点。根据高工产业(yè)研究院（GGII）最(zuì)新统计数据，2023年国产工业机器人市场(chǎng)份额达到52.45%，从销(xiāo)量口径(jìng)上首次实现对外资品牌的反超。

作为新兴技(jì)术的载体、制造业(yè)转型升(shēng)级的重要装(zhuāng)备，工业机器(qì)人的(de)应用(yòng)让生(shēng)产力与生产关系产生了新变化。那么，国产工业机器人(rén)市场快速发展的驱动因素是(shì)什么？机器(qì)人产(chǎn)业未来何在？发展(zhǎn)国产工业机器人，如何进(jìn)行突围(wéi)？站在新质生产力的赛道上，需要检视工业(yè)机器人带(dài)来的机遇与挑战。

连续11年位居(jū)全球最大市场

在(zài)人们通常的(de)印象中，工(gōng)业机器人是生产线上不(bù)知疲倦(juàn)的工人，机械地重复着规定的动作。事实(shí)上(shàng)，随(suí)着(zhe)人工智能、机(jī)器视(shì)觉、云计算、运动控制等(děng)技术与机器人技术的融合，现在(zài)的工业机器人具备(bèi)了更加完善的环境(jìng)感知能力，以及逻辑推理、判断和决策能力，成(chéng)为高度智能化和(hé)精密化(huà)的产(chǎn)物。

在人口(kǒu)红利消退、人力成本不断上升的今天，工业(yè)机器人以高精确度、高稳定性、低成本(běn)等(děng)优势，决定了其成为替代制造业各类繁重、乏味或(huò)有害环境(jìng)下体力劳动国产化率首超50% 工业机器人进出口形势逆转工作的“良配(pèi)”。无论是汽(qì)车、机械加(jiā)工、电子(zi)电气、食品、物流(liú)等(děng)各个行业，还是(shì)焊(hàn)接、搬运、加(jiā)工、装配等工业生产各(gè)个环节，都能看到机器人的身(shēn)影。国(guó)际机器人联合会（IFR）数据显示，2022年全球工业机器人市场规模达195亿美元，同比增(zēng)长11%。

中国庞(páng)大的制(zhì)造业体量孕育出全(quán)球最大(dà)规模的工业机器人消费市场。2013年我国首次超越日本成为(wèi)全球(qiú)第一大工业(yè)机器人市场，当年销量达3.66万台，占(zhàn)全球的20.52%。截至目前，此(cǐ)格局已经持续了11年。

根据IFR发布的世界工业机器人报告，2022年全球工厂(chǎng)共安装(zhuāng)了55.3万台工业机器人（图1），其中有29万台安装在中国。而排名第二的日本，安(ān)装量仅有5万台。

工业机器(qì)人的引入对生产效率的提升和成本(běn)的节(jié)约是飞跃式的(de)。以新能源汽车为例，由于绕开了传统燃油车发动机、变(biàn)速箱等技(jì)术障碍，工业机器(qì)人在(zài)新能源(yuán)汽车的生产中，能(néng)够(gòu)最大限度发挥其作为替代技术的优势，涌现出一批“无人工厂”，几十秒就可以下(xià)线一辆车(chē)。

某工业机器人上市(shì)公司高管(guǎn)徐如强（化名）告诉证券时报记者：“需求的快速(sù)增长主要取决于两方面的因素，一是随着人口老龄化和劳动力成(chéng)本的上升，一些(xiē)传统行业(yè)例如食(shí)品(pǐn)、饮料、化工等，在(zài)生产线自动化、包装、码垛等环节更多地使用工业机器人来提高生产效率；二是一些新(xīn)兴行业如新能源、生物医药、航空航天、智慧农(nóng)业等(děng)领域，对高精度、高稳定性(xìng)的工业机器人需求(qiú)会增加。”

山东大学经济学院博士蔡震坤认为，工业机器人的大规模应用是时(shí)代的答案，但也(yě)需做一定的引导(dǎo)。他说：“很多引入工业(yè)机器人的企业，为了追求短期收益(yì)，都选择将成本优势转化为价格优势。不过，在生产中引入工业机器(qì)人，并(bìng)不能与提升企业技术水平(píng)划等(děng)号(hào)。企业只有通过(guò)研发投(tóu)入和自(zì)主创新，将自动(dòng)化生产带来的(de)成本优势转化为技(jì)术(shù)优势，才能在新一轮产业(yè)变革中获得核(hé)心竞争力。”

年产量(liàng)突破40万(wàn)台

2016年以前，我国工业机器人(rén)本土企业研发能(néng)力弱，技术实(shí)力与海外龙头存在较大差(chà)距，为(wèi)培(péi)育市场，整体的政策取(qǔ)向是以(yǐ)市场换技术，鼓励引进(jìn)海外机器人企业的投资，同时推动本土(tǔ)企业技术进步。国际四大机器人厂(chǎng)商均在我国建设了生产基地。

在政策利好和市(shì)场需求(qiú)的加持下，我(wǒ)国工业机器人产业不断发展壮大。统计局数据显示，2015年~2022年间，我国工业机器人年产量从3.3万台增(zēng)至44.3万台，8年增长超12倍。国家统(tǒng)计局(jú)最新数据显示，2024年一季度我国工业机器人产(chǎn)量达到12万(wàn)台，同比增长4.9%（图2）。

工业(yè)机器人密度(dù)是衡量制造业自动化程度的关键指标。IFR数据显示，2022年中(zhōng)国的机器人密度达到每万名(míng)工人392台，是全球平(píng)均水平(píng)的近2.6倍，排名跃(yuè)升至全球(qiú)第5位(wèi)，仅次于(yú)韩国(guó)、新加坡、德(dé)国和(hé)日(rì)本。“十四五”机器人(rén)产业规划提出，到2025年，我国制造(zào)业机(jī)器人密度(dù)要较2020年实现翻番，意味着到时要达到500台/万人左右，未来还有较大的成长空间。

蔡震坤(kūn)认(rèn)为：“国产工业(yè)机器人的崛起是由(yóu)多方面因素共同促成的。首先是政策(cè)上的支持，中国2015年发(fā)布的《中国制造(zào)2025》将人(rén)工智能相关技术的发展(zhǎn)上升至国家战略层面；其次是客观情况所引致，老龄化、最低工资不断提高(gāo)，导致(zhì)劳动力成本不断提升，企业有了机器换人的内生(shēng)动(dòng)因。相关产业发展到了一定程度，技术积累到了一定水平，为工业机器人产(chǎn)业的崛起创造了条件。”

新松机器人汽车行业高级总监程虎丰也表示：“一是产业(yè)升(shēng)级，中国提(tí)出智能制造2025已经近(jìn)十年了，产业(yè)从离散发展、个性化(huà)发展(zhǎn)的普遍状况(kuàng)，逐渐进行标准化、信息化、智能化，已经有很多优秀的企(qǐ)业做(zuò)出了成绩(jì)；二是人口红利下降，很多工厂(chǎng)找不到适合的技术工，即使找到了，薪水要求(qiú)也逐年增高；三是疫情后很多行(xíng)业进行了洗牌，提前完成智能(néng)制造转型(xíng)的企业生存能力会强一些，不用招那么多(duō)工人，产能弹性和质量(liàng)稳定性也都有很大的提升(shēng)；四是机器人本身的成本在下降，使用机器人(rén)的企(qǐ)业投资回收期会变短，企业在经营决策上更(gèng)愿意选择工(gōng)业机器人。这几个维度的变化(huà)和共同加持，促进了中国机器人用量(liàng)的提(tí)升。”

国(guó)产化率首次突(tū)破50%

市场是我们的，但(dàn)市场(chǎng)的主导权一度并不是我们的。

自1959年世(shì)界第(dì)一台由液压驱动的工业机器人Unimate问世，到1973年首台全电动机器人发布，再到后来各行各业的丰富应用(yòng)，工业机(jī)器人已经历了(le)半个(gè)多世纪的发展。传统工业机器(qì)人市场分工已经非常(cháng)明确，主要玩家也已经基本稳定。

从市场格局来看，工业机器人除了工业机器人本(běn)体，还包括上游(yóu)的减速器、控制器(qì)、伺服电机，下游的系统集成商，终(zhōng)端客户主(zhǔ)要分布于汽车、3C、金属加(jiā)工、塑(sù)料橡胶等行业。

日本发那科、安川、瑞士ABB、德国库卡（已由(yóu)美的集(jí)团收购）“四大家族”凭借数十年(nián)的技术积累和工业化生产经(jīng)验，市场占有率(lǜ)长期在50%以上。而在技术门槛最高的精(jīng)密机(jī)器人减(jiǎn)速器(qì)领域，日本品牌哈默纳(nà)科、纳(nà)博特斯克占据了全球工(gōng)业机器人减速器市场70%左右的(de)份额。换句话说，这(zhè)是个(gè)不折不扣(kòu)的寡(guǎ)头垄断市场。

突围谈何容易？事实证明，国产厂商确实做到了。

GGII数据(jù)显(xiǎn)示，我国国(guó)产品牌工业机器(qì)人销量(liàng)持续(xù)快速增长，2023年达到16万台以上，已超(chāo)过外资(zī)品牌；国产化率(lǜ)超过50%，尚属首次（图3）。具体来看，除多关节机器人外，SCARA（平面关节型工业机器人）、协(xié)作(zuò)机器人、Delta（并联机器人）等主流工业机器人的(de)国产(chǎn)化份额均超过50%。

很多人对国产工业机器人，存在较多的(de)认知误区。由于起步较晚、核(hé)心技术不足，过往国内很(hěn)多企(qǐ)业只能集中在下游集(jí)成端，承担系(xì)统二次开(kāi)发、定制部件和售后服务等附加值较低的工作，“组(zǔ)装货”备受(shòu)争议。然而，在不到十年的时间里，我国成为全(quán)球(qiú)工业机器(qì)人产销量最(zuì)大的国家，拥有了从核心(xīn)零部件(jiàn)到(dào)机器(qì)人本体再到系统集成完整的产业链条。

在蔡震坤看来，“国产工业机器人的崛(jué)起(qǐ)，并不是单一一个行业的(de)崛起(qǐ)，而是全产业链整体发展到了一定高度的(de)体现。”

长城国瑞证券研报认为，新能源产业的迅猛发展带(dài)来了对工业机器人的增量需求，对于提升我国工业机器(qì)人国产化率意(yì)义重(zhòng)大。2022年汽车电子(zi)和锂电池行业的机器人出货(huò)量增(zēng)速大于30%，光伏行业机器人(rén)出货量增速大于20%。

《2023年深圳(zhèn)市机器(qì)人产(chǎn)业发(fā)展白皮书》也(yě)指出，去年深(shēn)圳机(jī)器人行业新注册企业超过1万家，产业(yè)链总产值为1797亿元，同比(bǐ)增长8.7%。此外，深圳(zhèn)机器人产业专利(lì)申请量近10年高速(sù)增(zēng)长，核心零部件、本体制造、系统(tǒng)集成服务等上下游产(chǎn)业链基本完备，更(gèng)显出结构性的优势。

根据上市公司公告，新松(sōng)机器人、埃斯顿(dùn)、埃夫(fū)特、迈赫股份、瑞松科技等多家机器人企(qǐ)业(yè)密集收获汽车自动化(huà)产线(xiàn)重大订单，绿的谐波、双环传动(dòng)等国产厂商生产的核心零部件也进入头部企业供应(yīng)链体系。

前述工业机器人上市公司高管徐(xú)如强说(shuō)：“国(guó)产机(jī)器(qì)人性价比有明显的优势，一般的工业用途（如：物料的搬运AGV、移动作业等）普遍采用国货。对于一些(xiē)相对精密的场合，部(bù)分(fēn)国产机器人(rén)也已经达(dá)到国外产品的水准，并且性能也很稳定。但是(shì)光学、半导体行业使用的超精密机器人一(yī)般会使用(yòng)外资的机器人。”

机器人出口量超过进口

经过近年(nián)的快(kuài)速发展，无论是产品技术还是落地应用，中国的工业机器(qì)人产业实现了大幅赶超，出海是企业(yè)拓展更大市场的必(bì)然(rán)之路。

IFR数据显示(shì)，2023年我(wǒ)国工业机器人出口量再创新高，达到11.83万(wàn)台，而进口量仅为8.24万台。从移(yí)动机器人、协作机器(qì)人到为新领域启用新的机器人应用(yòng)，中国(guó)智造(zào)也在出海进程中不(bù)断成长，俨然已经成为了全球制(zhì)造业(yè)崛(jué)起背后的(de)一股(gǔ)新势力。

据徐如强介(jiè)绍(shào)，海外(wài)热销机器人产品主要应(yīng)用(yòng)于家电制造、汽车制造、3C电子、物(wù)流仓储(chǔ)等行(xíng)业。另外在半导体(tǐ)、新能源行(xíng)业的应用增长较快。柔性协作机器人和复合机器人等新型(xíng)机器人产品，在头部大厂的手机、平板电脑、笔记本电脑等智能终端(duān)的生(shēng)产线上，实现了批(pī)量应用。

在走向海(hǎi)外的过程中，中国工业机器人(rén)的性价比逐(zhú)步体(tǐ)现。大族机器人总经理王光能表示：“中国机器(qì)人品牌主要销往北美国产化率首超50% 工业机器人进出口形势逆转、日本、德国、韩国(guó)等发达市场，以及拉美、东南亚等制造业迅速发展的(de)市场。海外人工(gōng)很贵，企业很(hěn)愿意(yì)使用机器(qì)人实现自动化。我们生产的六轴协作机器人，工作效率跟普(pǔ)通生产工人(rén)差不多，但是(shì)机(jī)器人不分昼夜，算下来相当于两名工人的工作量。我们的售价比外(wài)资低不少，大多数客户(hù)可(kě)以几个月内收回投(tóu)资。”

国产突围仍需爬坡过坎

虽然依托本土化优势、性价比优势和产业(yè)配套优势，本土机器人产业在国内市场的一些(xiē)细分领域已经打破跨国巨头的垄断，但是目(mù)前我(wǒ)国工业机器人产业的(de)竞(jìng)争优势仍主要在产业(yè)链的中低端，存在缺乏高端技术、市(shì)场高度内(nèi)卷(juǎn)、盈利能力(lì)不足等突出问题。

对此，证券时报记者请教了多位专业(yè)人士，寻(xún)求解决思路。

一是加强科技创新支持。目前中国工业(yè)机器人品牌大多靠性价比优势进入发(fā)达国家市场，这并(bìng)不能成为企业生(shēng)存的长期策略。全球(qiú)化过程(chéng)中，失去(qù)了(le)本(běn)土优势的国产机器人必须在性能上(shàng)更具(jù)优势，才能在与国际(jì)品牌的竞(jìng)争中脱颖而出。国内厂商应继续加大研发投入力度，推动(dòng)政产学研联合开(kāi)发、协同攻关，解决(jué)行业共性技术瓶(píng)颈。

二是产业链上下通力合作(zuò)。工业机(jī)器人技术(shù)的(de)提升，并不是一个独(dú)立的命题，而(ér)是需要全产业链(liàn)的支持。应鼓励零部件生(shēng)产(chǎn)企业、机器人本体企业以及系统集成商等产业链上下(xià)游企业(yè)结成紧密(mì)的战略合作伙伴关系，互融共(gòng)生、分工合作、协调发展、利益共享，共同推动核心技术(shù)、新(xīn)兴技术(shù)的开发和(hé)产业化应(yīng)用。政府也可以通(tōng)过税收减免、资金补贴等方式(shì)，降低工业机器人的研发、生产和维(wéi)护成本，鼓励更多企业使用工业机器人。

三是市场秩序化与规范化。伴随我国工业机器(qì)人需求的迅(xùn)猛增长，企业纷纷(fēn)看好工业机器人未来(lái)的市(shì)场规模与(yǔ)经济效益，大量企业蜂拥而上，但是企(qǐ)业实力良莠(yǒu)不齐，在一定程度上造(zào)成国内工业机(jī)器人市场的恶性(xìng)竞争。有关部门应强化市(shì)场秩序综(zōng)合治理，加强产品出厂和使用过程中的质量监控。

四是构建多(duō)层次社会保障体(tǐ)系，提高失业保险的覆盖(gài)率和有效(xiào)性，为失业者提供再培训和再就业服(fú)务，以应(yīng)对工业机器(qì)人对劳动力市(shì)场带来的冲击。为了维(wéi)护分配制度的公平和社会的稳定，还应构建与自动化生产相关的转(zhuǎn)移支付制(zhì)度，让全民享受(shòu)到自动化生产的红利。这(zhè)也是未来相(xiāng)当长一段时间内(nèi)的重要课题。

证券(quàn)时报记者胡(hú)敏文

时代再(zài)次来到了新(xīn)一轮生(shēng)产(chǎn)力革命的关口(kǒu)。

作为制造业大国，我国对工业机(jī)器人的需(xū)求十(shí)分(fēn)旺盛。自(zì)2013年以来，我国工业机器人市场销量连续11年居世界首位，目前已(yǐ)占全(quán)球销量的一半以上(shàng)。从基础(chǔ)研究到产业化落地(dì)，我国工业机器人(rén)产业规模(mó)日渐壮大，国产化格局已站在量变到质变(biàn)的拐点。根据高工产业研究院（GGII）最新统计(jì)数据，2023年国产工业机器人市场份(fèn)额达到(dào)52.45%，从销量口径上首次实现对外(wài)资品牌的反超。

作为新(xīn)兴(xīng)技(jì)术的载体、制造业转型升级的重要装备，工业机器人的应(yīng)用(yòng)让生产力与生产关系产(chǎn)生了(le)新变化。那么，国产工业机器人市场(chǎng)快速发(fā)展的驱(qū)动因素是什么？机器人(rén)产业未来何在？发展国产(chǎn)工业机器人，如何进(jìn)行(xíng)突围？站在(zài)新质生产力的赛道上，需要检(jiǎn)视工业机器人带来的机遇与挑战。

连续11年(nián)位居全球最大市场

在人们通常的印象中，工业机器人是(shì)生产(chǎn)线上不知(zhī)疲倦的工人，机械地重复着规定的动作(zuò)。事实上，随着人工智能、机器视觉、云计算、运动控制等技术与(yǔ)机器人技术的融(róng)合，现在(zài)的工业机器人具备了(le)更加完善的环境感知(zhī)能(néng)力，以及逻辑推理、判断和决策能(néng)力，成为高度智能化和精密化的(de)产物。

在(zài)人口红利消退、人力成本不断上升的今天，工业机器人以高精确度、高稳定性、低成本等优势，决定了其成(chéng)为(wèi)替代制造业各(gè)类繁(fán)重、乏(fá)味或有害(hài)环境下体力劳动工作的(de)“良配”。无论(lùn)是汽车、机械(xiè)加(jiā)工、电子电气、食品、物流等各个行业，还是焊接、搬运、加工、装配等工业生产各个环(huán)节，都能看到机器人的身影。国(guó)际机器人联合会（IFR）数(shù)据显(xiǎn)示，2022年全球工业机器人市(shì)场规模达195亿美元，同(tóng)比增长11%。

中国庞大的(de)制造业体量(liàng)孕育出全球最大规模的工业机(jī)器(qì)人消费市场。2013年我国首次超(chāo)越日本成为全球第一大工业机器人(rén)市场，当年销量达3.66万台，占全球的20.52%。截至(zhì)目前，此(cǐ)格局已经持(chí)续了11年。

根据IFR发布(bù)的世界工业机(jī)器人(rén)报告，2022年全球工(gōng)厂(chǎng)共(gòng)安装了55.3万台工业机器人（图1），其中有29万台安装在中国。而排(pái)名第二的日本，安装量仅有5万台。

工(gōng)业机器人的(de)引入对生产效率的提升(shēng)和成本的节约是飞跃式的。以新能源汽车为例，由于绕开了传统燃油车发动(dòng)机、变速箱等(děng)技术障碍，工业机器人在(zài)新能源汽车的(de)生(shēng)产中，能(néng)够最大限度发挥其作为(wèi)替(tì)代(dài)技术的优势，涌现出一批“无人工厂”，几十秒就可以下线一辆车。

某工业机器人上市公司高管徐如强（化名）告诉证券时报(bào)记者：“需求的快速增长主要取决于两方面的因素，一是随着人(rén)口老龄化和劳(láo)动力成(chéng)本的(de)上升，一些传统行业例如食品(pǐn)、饮料、化工等，在生产线自动化、包装(zhuāng)、码垛等环节更多地使用工业机器人来提高生产效率；二是一(yī)些新兴行业如新能源、生物医药、航空航天(tiān)、智慧农业等领域，对高精度、高稳定性的工业机器人(rén)需求会增加。”

山东大学经济学院博士(shì)蔡震坤认为，工业机器(qì)人的大规模应(yīng)用是时代的答(dá)案，但也需做一定的引导。他说：“很多引入工业机(jī)器人(rén)的企业，为了追求短期收益，都选择将成(chéng)本优势转化为价格(gé)优势。不过(guò)，在生产中引入工业机器人(rén)，并(bìng)不能与提(tí)升企业技术水平划等号。企业只有通过研发(fā)投入和自主(zhǔ)创新，将自动化生(shēng)产带来的成本优势转化为技术优势，才能(néng)在新一轮产业变革中获得核心(xīn)竞争(zhēng)力。”

年产量突破40万台

2016年(nián)以前，我国(guó)工(gōng)业机器人本土企业研发能(néng)力弱，技术实力与海外龙头(tóu)存在较大差距，为培育市场，整体的政(zhèng)策取向是以市场换技术，鼓(gǔ)励引进(jìn)海外机器人企业的投资，同时推动本土(tǔ)企业技术进步。国际四大(dà)机器人厂商均(jūn)在我国建(jiàn)设了生产基地。

在政策利好和(hé)市场需求的加持(chí)下，我国工(gōng)业机器人产业(yè)不断发展壮大。统计局数据(jù)显示，2015年~2022年间，我国工业机器人年产量从3.3万(wàn)台增至44.3万台，8年增长(zhǎng)超12倍。国家统计局最新数据显示，2024年一季(jì)度我国工业机器人产量达到12万台，同比增长4.9%（图(tú)2）。

工业机器人密(mì)度是(shì)衡量制造业(yè)自(zì)动化程度的(de)关键指标(biāo)。IFR数据显示，2022年中国的机器人密度达到每万名工人392台，是(shì)全球平(píng)均水平的近2.6倍，排名跃升至全球第(dì)5位，仅次于韩国、新加坡、德国和日本。“十(shí)四五”机器(qì)人产业规划提出，到2025年，我国制造业机(jī)器人密(mì)度要较2020年(nián)实现翻番，意味着到(dào)时要达到500台/万人(rén)左右，未(wèi)来还有(yǒu)较大的成长空间。

蔡震坤认为(wèi)：“国产工业机(jī)器人的崛起是由多方面因素共同促(cù)成的。首先是政策上的支持，中(zhōng)国2015年发布的《中国制造2025》将人工智能相关技术的发展(zhǎn)上(shàng)升(shēng)至国家战略层面；其次是客观情(qíng)况(kuàng)所(suǒ)引致，老龄化、最低工资(zī)不断(duàn)提高，导致劳动力成本不断提升，企业有了机器换人的内生动(dòng)因。相关产业发展到(dào)了一定程度，技术(shù)积(jī)累到了一定(dìng)水平，为工业机器人产业的崛起创造了条件。”

新松机器人汽车行业高级总(zǒng)监程虎丰也表(biǎo)示：“一是产业升级，中国提出智能制造2025已经近十年(nián)了，产业从离散(sàn)发展、个性化发展的普遍(biàn)状况，逐渐进行标准(zhǔn)化、信(xìn)息化、智能化(huà)，已经有很多优秀(xiù)的企业(yè)做出了成(chéng)绩；二是人口红利下降，很多工(gōng)厂找不到适合的技(jì)术工，即使找到了，薪水要求也逐年增高；三是疫情后很多行业进行了洗牌，提前完成智能制造转型的企(qǐ)业生存能力会强(qiáng)一些，不用招(zhāo)那么多工(gōng)人，产能弹性和质量稳定性也都有很大的(de)提(tí)升；四是(shì)机器人本身的(de)成本在下降，使用机器(qì)人的企业投(tóu)资回收期会变短，企(qǐ)业在经营(yíng)决策上更愿意选(xuǎn)择工业机器人。这几(jǐ)个维度的变化和共同加持，促进(jìn)了中国机器人用量的提升。”

国产化率首次突破50%

市场是我们的，但市场的主导权一(yī)度并不是我们的(de)。

自1959年世界第一台由液压驱动的(de)工业(yè)机器人Unimate问世，到1973年首台全电动机(jī)器人(rén)发布，再到后来各(gè)行各业的丰富应用，工(gōng)业(yè)机器人已经历(lì)了半个多(duō)世纪(jì)的(de)发展。传统工业机(jī)器人市场分工已经非常明确，主(zhǔ)要玩家也已经基(jī)本稳定。

从市场格局来(lái)看，工业机器人(rén)除了工业机器人本(běn)体(tǐ)，还包括上游的减速器、控制器、伺服电(diàn)机，下游的系统集成(chéng)商，终端客户主要分布于汽车、3C、金属加工、塑料橡胶等行业。

日本发(fā)那科、安川、瑞士ABB、德国库卡（已由美的集团收购）“四(sì)大家族”凭借数十年的技术积累和工业化(huà)生(shēng)产经验，市场占有率长期在50%以上。而在技术门槛最高的精密机器人减速器领域(yù)，日本品牌(pái)哈默纳科、纳博特斯克占据了全球工业机(jī)器人减速器市场70%左右的份额。换句(jù)话说，这是(shì)个(gè)不折不扣的寡头垄断市(shì)场。

突围谈何容易？事实证(zhèng)明，国产厂商确实做到了。

GGII数据(jù)显(xiǎn)示，我国国产品牌工业机器人(rén)销量持续快(kuài)速增长，2023年达到16万台以上，已超过外(wài)资品牌；国(guó)产化(huà)率超(chāo)过50%，尚属首次（图3）。具体来看，除多关节机器人外，SCARA（平面关节型工业(yè)机器人(rén)）、协作机器人、Delta（并联机器人）等主流(liú)工业机器人的国产化(huà)份额均超过50%。

很(hěn)多人对(duì)国产工(gōng)业机器人，存在较多的认(rèn)知误区。由于起(qǐ)步较晚、核心(xīn)技术不足(zú)，过往国内很(hěn)多企业只(zhǐ)能集中在(zài)下游集成端，承担系统(tǒng)二次开(kāi)发、定制部件和售后服(fú)务等附(fù)加值较低的(de)工作(zuò)，“组装货”备受争议。然而，在不到十年的时间里，我国成为全球工业机器人产销量最大的国家，拥(yōng)有了从核心零部件到(dào)机器人(rén)本体再(zài)到系统集成完整的产业链条。

在蔡震坤看来，“国(guó)产工业机器人的崛起，并不是单(dān)一(yī)一(yī)个行业的崛起，而是全产业链整(zhěng)体发(fā)展(zhǎn)到了一定高度(dù)的体现。”

长城国瑞证(zhèng)券研报认为，新(xīn)能源产业的迅猛发展带来了对(duì)工业机器人(rén)的增量(liàng)需求(qiú)，对于(yú)提升我国工业机器人国产化率意(yì)义(yì)重大。2022年(nián)汽车电子和锂电池行业(yè)的机器人出货量增速大于30%，光伏行(xíng)业机(jī)器人出货量增速大于20%。

《2023年深(shēn)圳市(shì)机(jī)器人产业发(fā)展白皮书》也指出，去年深圳机器人行业新注册(cè)企(qǐ)业超过1万家，产业链总产值为1797亿元，同比(bǐ)增(zēng)长8.7%。此外，深圳机器(qì)人产业专(zhuān)利申请量近10年高速增长，核心零部件、本体制造、系统集成服务等(děng)上下游产业链基本完备，更显出结构性的优势。

根(gēn)据上市公(gōng)司公告，新松(sōng)机器人、埃斯(sī)顿、埃夫(fū)特、迈赫股份、瑞(ruì)松科技等多家机器人企业(yè)密集收获汽车自(zì)动化(huà)产线重大订单，绿(lǜ)的谐波、双环传动等国(guó)产厂商生(shēng)产的(de)核心零部件也进(jìn)入头部企业供应链体系。

前(qián)述工业(yè)机器人(rén)上市公司高管徐如强说：“国产机(jī)器人性价比有明显的优势，一般的工业用途（如：物料的(de)搬运AGV、移动作业等）普遍采用国货(huò)。对于一些(xiē)相对精(jīng)密的场合，部分国产机器人也已经达(dá)到国(guó)外产品的水准，并且性能(néng)也很稳定(dìng)。但是光学、半导体行业使(shǐ)用的超精密机器人一般会使用(yòng)外资的机器(qì)人。”

机器人出(chū)口量超过进口

经过近年(nián)的快速发展，无论(lùn)是产品技术还是落地应用，中国的工业机器人产业实现了(le)大(dà)幅赶超，出海是企业拓展更大市场的必然之路。

IFR数据显示，2023年(nián)我国(guó)工业机(jī)器(qì)人出(chū)口(kǒu)量再创新高，达到11.83万台，而进口量仅为8.24万台。从移动机器人、协作(zuò)机器人到为新领域启用新的机器人应用，中国智造也在出海进程中(zhōng)不断成(chéng)长，俨然已经成为了全球制造业崛起背后的一股新(xīn)势力。

据徐如(rú)强介绍，海外热销机器人产品主要应用于家电制造、汽车制造、3C电子、物流仓储等行(xíng)业(yè)。另外(wài)在半导体、新能源行业的应用增长较快。柔(róu)性协作(zuò)机器人和复合机器(qì)人等新型机器人产品，在头部大厂的(de)手(shǒu)机、平板电(diàn)脑、笔记本电脑等智能终端的生产线上，实(shí)现了批量(liàng)应用。

在走向海外的过程中，中国工业机器人的性价比逐步体(tǐ)现。大族机器人总经理王光能表示：“中国机器人品牌(pái)主要销往(wǎng)北(běi)美、日本、德(dé)国、韩国等发达市场(chǎng)，以及拉美、东南亚(yà)等制造业(yè)迅速(sù)发展的市场。海外人工很贵，企业很愿意(yì)使用机器人实现(xiàn)自动化(huà)。我们生产的(de)六轴协作机器人，工作效率(lǜ)跟普通生产工人差不(bù)多(duō)，但是机器人不分昼夜，算下来(lái)相当(dāng)于两名工人的工作量。我们的(de)售价比(bǐ)外资低不(bù)少，大多数客户可以几个月(yuè)内收回投资。”

国(guó)产突围仍需爬坡(pō)过坎(kǎn)

虽然依托本土化优势、性(xìng)价比优(yōu)势和产(chǎn)业配(pèi)套优势，本土机器人产(chǎn)业在国内市场的(de)一些细分领(lǐng)域已经打破跨国巨头的垄断，但是目前我国工业(yè)机器人产业的竞争优势仍主要在产业链的(de)中低端，存在缺乏高端技术、市场高度内卷、盈利能力不足(zú)等突出问题。

对此，证券时报记(jì)者请教了多位(wèi)专业人士，寻求(qiú)解决思路。

一是加强科技创新支持。目前中国工业机器人品牌大多靠性价比(bǐ)优势进入发达国家市场(chǎng)，这并不能成为企业(yè)生存的长(zhǎng)期策略。全球化过(guò)程中，失去了本土优(yōu)势的国产机(jī)器人必须在性能上更(gèng)具优势，才能在与国(guó)际品牌的竞争中脱颖而出。国内厂商应继续加大研发投入力度，推动政(zhèng)产学研联(lián)合开发、协同攻关，解决行业共性技术瓶颈。

二是产业链上下通力(lì)合作。工业机器(qì)人(rén)技术的提升(shēng)，并不是(shì)一个独立的命题，而是需要全产业链的支持。应鼓励零部件生产企业、机器人本体企业以(yǐ)及(jí)系统集成商等产业链上下游(yóu)企业结成紧密(mì)的战略合(hé)作伙伴关系，互融共生、分工合作、协(xié)调发展、利益共享，共同推动核(hé)心技术、新兴技术的(de)开发和产业化应用(yòng)。政(zhèng)府也可以通过(guò)税收减免、资金补贴等方式，降低工业机器人的(de)研发、生产和维护成本，鼓励更多(duō)企业使(shǐ)用工业(yè)机器人。

三(sān)是(shì)市场秩序化与规范化。伴随我国(guó)工业机器人需(xū)求的迅猛增长，企业纷(fēn)纷看好工业机(jī)器人(rén)未来的(de)市(shì)场规(guī)模与经济效益，大(dà)量企业蜂拥而(ér)上，但(dàn)是企业(yè)实(shí)力良莠(yǒu)不齐，在一定程度上造成国内工业机器人市场的恶(è)性竞争。有关部(bù)门应强化市场秩(zhì)序综合治理，加强产品出厂和使用过程中的质量监控。

四是构建多层次社会保障体系(xì)，提高失业保险的覆盖率和有效性，为失业者提供再培训和再就业服务，以(yǐ)应对工业机器人对劳动力市场带来的冲击。为了维护分(fēn)配制度的公平和社会的稳定，还应构建与自动化生产相关的转移支付制度，让全(quán)民(mín)享受(shòu)到自(zì)动化生产的红利。这也是(shì)未来相(xiāng)当(dāng)长一(yī)段时间内的重(zhòng)要课题。

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