折价发行“白送钱”？美的集团正式登陆港股投资者一度浮盈约30亿港元

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专题：美的集团港股IPO：拟募资最高近(jìn)270亿港元或成年内最大IPO

　　财联社9月17日讯（编辑(jí) 冯轶）今(jīn)日A股家电巨头美的集团（00300.HK；000333.SZ）正式在港交所挂牌，完成A+H上市。

　　截至发稿(gǎo)，美的集团(tuán)港股报59.05港元/股，较发(fā)行(xíng)价54.8港(gǎng)元涨近8%，盘(pán)中最高一度涨近10%。

　　据(jù)公告(gào)，美(měi)的(de)集团本次港股IPO，公开发售阶段获5.31倍认购，公开(kāi)发售2829.78万股。而(ér)国际发售股份最终数(shù)目约为5.38亿(yì)股，相当于发售股份总数(shù)的95%。

　　值得注意的是(shì)，招股期间，美的集团就以庞大的融资(zī)规模赚足了市场眼球。

　　按最终54.8港元的发(fā)行价，及5.66亿股的(de)发行(xíng)规模计，美的集团本次港股(gǔ)IPO融资总额达306.68亿港元，是今年港股(gǔ)IPO市场上最大的IPO。

　　另一方面，美的集团本次港股IPO发行(xíng)价(jià)较其(qí)A股9月13日的(de)最新收盘价折价超过两成，也一度(dù)成为市场热(rè)议的焦点。

　　通常而言，上市公司选择折价发行股份主要目的是通过让利于潜在投(tóu)资(zī)者，以便吸引资金关注确保IPO顺利。

　　而从公司公开(kāi)发售仅获(huò)5.31倍(bèi)的认(rèn)购倍数来(lái)看，港股市场的投资者对美的这类传统产业公司态度(dù)也较为谨慎。考(kǎo)虑到美的集团巨额的融资规模，也确实需要保守的发(fā)行策略护航。

　　此外，也(yě)有分析称公(gōng)司选择保守的定价策略，与港股目前整体较为低迷的(de)环境有关。

　　不过，作为A股优质白马股(gǔ)的代表(biǎo)，美的集团在(zài)港股折价IPO，也吸引了众多机构投资者的捧场。

　　资料显示，本次IPO，美的集团吸(xī)引了(le)红杉中国、国调基金二期、比亚迪(dí)、博(bó)裕资本、CPE源峰(fēng)、大家人寿、TCL实业、IDG资本等18家基石(shí)投资者。招股信息披(pī)露，18家基石投资者申购了约36.2%的股份，合计12.56亿美(měi)元（约合97.86亿港元）。

　　但综合各(gè)方面(miàn)信息来看，美的集团在H股上(shàng)市的意义又并不完全(quán)在于融资。

　　招股书(shū)披露(lù)，美的集团本次IPO的融(róng)资将主要用于绑定出海战(zhàn)略资源，加(jiā)大(dà)研发、供应链、海外渠(qú)道品牌建(jiàn)设的投入。

　　来自海关总署的数据显示，2024年前8月(yuè)，全国家(jiā)电出口数量同比增长23.6%，出口金额4735.8亿(yì)元，同比增长17.2%，明显高于外贸出(chū)口整体增速(sù)。

　　显而(ér)易(yì)见，美的集团此时选择扩大海外投资，不仅有(yǒu)利于公司进一步提升(shēng)出口动能，也有助于其提升全球化水平，抵御关税风险等外部压力。

　　国(guó)投(tóu)证券分析师李(lǐ)奕臻、韩星雨在(zài)此(cǐ)前的报(bào)告(gào)中也提(tí)及，H股上市预计将促进美的按照国际准则编制(zhì)报表，有利于提升公司在全球市场的活跃度。

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