“补血”升 温 多家商业银行下半年合计发行“二永债”48只

　　记者(zhě)：潘婷(tíng)

　　9月(yuè)18日，长沙银行公告称(chēng)，拟于(yú)9月(yuè)23日发行50亿元规模2“补血”升温 多家商业银行下半年合计发行“二永债”48只024年无固定期限资本债券，以补充公司其他一级资本。无独有偶，记者根据全国银行间同业拆(chāi)借中心数据统(tǒng)计(jì)，今年下(xià)半年以来，多家商业银行合计发行“二永债
”（二级(jí)资本债和永(yǒng)续债）48只。

　　国泰君安研究(jiū)指出，二级资本债和永续债的发行量在过去几年出现明显分(fēn)化，中小银行(xíng)永
续债发行增加，永续债的发行的增速较快。造成这种现象的原因主要是二级债发行可以补充二(èr)级资本(běn)，而(ér)永续债发行可以(yǐ)补(bǔ)充其他(tā)一(yī)级资本，在目(“补血”升温 多家商业银行下半年合计发行“二永债”48只mù)前整体利率较低(dī)的情况(kuàng)下，发行永续债性价比更高，同时中小银行一级资本充足率相对压力(lì)更大(dà)。

　　长沙银行拟发行50亿元(yuán)永续债

　　当前，商业银(yín)行普遍(biàn)面临息(xī)差收窄、中(zhōng)收下滑的难题，营(yíng)收承压背景下(xià)，通过内生增长方(fāng)式(shì)补充资本的能力减弱，“补血”压力加大，对外源性融资(zī)工具需求随之提升，发行永续债可(kě)以有效补充银(yín)行 的其他一级资本。

　　长沙银行公告称，本期债券 募集资金将依据适用(yòng)法律和主管部门的批准用于补充发(fā)行人其他一级资本。

　　近三年来，长沙银行资本充足率呈下降趋势(shì)，2021年、2022年(nián)、2023年分别为13.66%、13.41%、13.04%。不过(guò)，均满足资(zī)本充足率≥10.50%的监管(guǎn)标(biāo)准。

　　截(jié)至6月末，长沙银行(xíng)核心一级资(zī)本充足率、一级资本充(chōng)足率、资(zī)本充足率依次为(wèi)9.70%、10.64%、13.06%，整体(tǐ)满足监管要求。

　　联合资信在评级报 告中指出，作为上市银行，长沙银行资本补充渠道较为多元(yuán)化。近年来，长沙银行主要通过利润留存补充资本，较好的盈利水平为(wèi)其资本内生积累提供了保障。但考虑到业(yè)务的迅速增长对资本带(dài)来一(yī)定消耗，未来核心资本面临一定补充压(yā)力。

　　数据(jù)显示，截至(zhì)2024年6月末，长沙银(yín)行共有分支机构402家，其中 长沙地区设有分(fēn)支机构164家(jiā)，包括142家支行 和17家社(shè)区支 行、5家小企业信贷中心及分(fēn)中心。

　　截至2024年6月末，该行资产总额
10969.22亿元(yuán)，较上(shàng)年末增(zēng“补血”升温 多家商业银行下半年合计发行“二永债”48只)长7.54%；发放贷款和垫款本金总额5335.91亿元，较上年末增长9.25%；负债总额10257.45亿(yì)元，较上年末增长7.78%；吸收存款本金总额6825.58亿元，较上年末增长3.60%。本(běn)行股东权益(yì)711.76亿(yì)元，较上年末增长4.18%。其中，未分配利润(rùn)328.04亿元，较上年(nián)末增长8.54%。

　　上半年“二永债(zhài)”实际(jì)发行规模超7800亿元

　　记者注意到(dào)，包括(kuò)民生银行、交通银(yín)行等也于近期(qī)发行了永续(xù)债，其中，民生银行发行300亿元永续债，交通银行发行400亿元(yuán)永续(xù)债。记者根据全国(guó)银行(xíng)间同业拆借中心数(shù)据统计，今年下半年以来，多家商业银行合计发行“二永债”（二级(jí)资本债(zhài)和永续债）48只。

　　华(huá)创证券分析称，监(jiān)管方面也鼓(gǔ)励银(yín)行通过发行永续债(zhài)等创新型资本工(gōng)具来补充资本，这(zhè)种政策导向使得(dé)银行 更加倾向于选择发行永续债作(zuò)为资本补充的方(fāng)式。

　　联合资信(xìn)表明(míng)，商业银行资(zī)本保持充足水平，“但在净息差收窄以及信用成本上升对资本内生能力带来
直接削弱的背景(jǐng)下，商业银(yín)行整体面临的资(zī)本补充压力(lì)有所加大。”

　　公开数据显示，2024年上半年，银行间(jiān)市场(chǎng)共(gòng)有43家银(yín)行发行“二永债”，实际发行(xíng)规模合计为7855.50亿元；其中，二季度二永债发行规模和只数(shù)均创(chuàng)2020年以(yǐ)来季度最高。

　　国泰君安研究指出，永续债的
发行(xíng)的增速较快，尤(yóu)其是进入2023年第一季度以来，发行同比增速保持在50%以上，特别是中小银行、低评级银行永续债(zhài)发行占比不断(duàn)提高。从最近的发行计划看，本年度中小银行仍然偏好发行永续债，后续永续债供给中中小银行占比可能进一步增加。

责任编(biān)辑：张文

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