新势力车企裂变多个梯队，混动已成头部阵营共性

理想、鸿蒙智行稳居第一梯队。

威马、爱驰(chí)、高(gāo)合等二(èr)线新(xīn)势力车企的败退后，以理想(xiǎng)、蔚来、零(líng)跑、小鹏(péng)等为代表的头部新(xīn)势力车企已开始分化为多(duō)个梯队。

近日，多家新势力车企接连公布(bù)8月销量(liàng)，从整体情况来看，目前大部(bù)分新势力(lì)车企的月(yuè)交付量处于今年内的高位水平。其中理想(xiǎng)汽车月(yuè)交付(fù)超过4.8万辆，再次(cì)获得新(xīn)势力车企月交付冠(guān)军，今年(nián)以来一直和理想(xiǎng)缠斗的鸿蒙智行则在(zài)8月被(bèi)拉开了(le)差距，月交付(fù)量为(wèi)3.4万辆；零跑(pǎo)汽车继续(xù)保持高(gāo)速增长，月度交付量首次突破(pò)3万辆，创(chuàng)历史新(xīn)高(gāo)；此外，极(jí)氪、小米、哪吒(zhā)、小鹏等车企均实现了月交付破万辆，蔚来月交付量则连续(xù)4个月(yuè)超过2万辆。

继7月新能源汽车渗透率突破50%之后，乘(chéng)联会预计8月新能源零售可达98.0万辆，渗透率预计将进一步提升至53.2%。

在新能源汽车较(jiào)好的增长(zhǎng)态势中，部分车企持续向上，亦有部分(fēn)车企呈现出增长乏力的态势，曾经被认为是头部的新势力车企，月销量的差距也开始逐步扩大。

“今年市场的(de)压力只会更大，一(yī)些销(xiāo)量规模(mó)迟迟无(wú)法突(tū)破的新能(néng)源车企可能会就此被淘(táo)汰，过去被认为是头部(bù)的(de)企业，也完(wán)全有可能(néng)被(bèi)后来者取代，变成腰部企业，甚至是被淘汰。”某新能(néng)源车企规划部管理层人士崔野(yě)向第一(yī)财经记者表示。

头部裂变为多个梯队(duì)

过(guò)去数年里，率先实现交付并成功IPO的蔚来、小鹏、理想被(bèi)认为是头部三家造车新势力(lì)车企(qǐ)，零跑汽车、哪吒汽车则紧随“蔚小(xiǎo)理”，共同组成新(xīn)势力车(chē)企的第(dì)一梯队。2023年开始，格局开始发生变化：理想汽(qì)车异军突起，年销量超过30万辆，成(chéng)为新势力(lì)第一梯队中独一档的存在，蔚来、小鹏、零跑、哪吒(zhā)则并未拉开巨大(dà)差(chà)距，共同组成头(tóu)部的第二梯队。

但(dàn)2024年开始，头部(bù)新势(shì)力车企的(de)格局生变。

受到(dào)新(xīn)车MEGA销量不及预期、友商产品竞争力增(zēng)强(qiáng)等影响，理想汽车在今年年初一(yī)度丢掉了新势力销冠的位置，至4月降价并推出售价更低的L6车型后(hòu)，理想汽车表(biǎo)现持续(xù)回暖。今年8月(yuè)，理想汽车交付新车48122辆(liàng)，同比增长37.8%。其中，理想L6成为销量主力，连(li新势力车企裂变多个梯队，混动已成头部阵营共性án)续3个月(yuè)交付量突破2万辆。

而在今年(nián)一(yī)度(dù)将理想挑(tiāo)落马下的是华为旗下的鸿(hóng)蒙智行。由于华为鸿蒙智(zhì)行旗下的问界新M7、问界M9持续热销，一(yī)度帮助鸿蒙智行(xíng)超过(guò)理想，但近几个月以来，在先期订单逐步释放，后续新发布的智界、享(xiǎng)界订单并未复现问界M7、M9的盛况之后。鸿蒙智行销量规模出现了一定的下滑。8月鸿蒙智(zhì)行全系交(jiāo)付新车(chē)33699辆，同(tóng)比(bǐ)下滑23.6%。问界仍是其销量(liàng)主力，8月交付新车31216辆(liàng)。

一度依靠(kào)入门级小(xiǎo)车T03走量的零(líng)跑于今年(nián)实现了量价(jià)齐升。8月零跑汽车交(jiāo)付量达(dá)到30305辆，创历(lì)史新高，同比增长超113%；其中，零跑(pǎo)汽车SUV家族交付占比超72%，旗舰车型零跑C16交付超8000辆。

吉利银河8月销量26510辆(liàng)，同比(bǐ)增长138%。其(qí)首款纯电SUV银河(hé)E5上市首月交付量便达到12230辆，采用混动动(dòng)力总成的(de)L系列产品8月累计交付量也达到了11571辆(liàng)。

蔚来则在近几个月摆(bǎi)脱了(le)“蔚一万”的窘境。8月蔚来交付(fù)新车20176辆，连续第4个月交付超(chāo)2万辆。9月开始，蔚来旗下(xià)的乐(lè)道(dào)品牌将正式开售，首款(kuǎn)产品乐(lè)道(dào)L60已于(yú)近期陆续到店，此前蔚(wèi)来(lái)董事长(zhǎng)、CEO李斌曾表(biǎo)示，乐道品牌车型月销2万~3万辆能保证盈亏平衡，首款产品订单量远超预期。

同时月销破2万(wàn)辆的还是深蓝汽车，8月深蓝汽车销售新车20131辆，同比(bǐ)提升37%，创月销(xiāo)量新(xīn)高。据深蓝汽车品牌(pái)总监李攀介绍，截至8月底，深蓝汽车的销量已经超过去年(nián)全年，今年全年的目标是销售25.2万辆，12月目标为(wèi)月销量突破4万辆。

极氪8月交付18015辆，同比增长46%。尽管(guǎn)8月遭遇了“背刺用户”的风波(bō)，但在增强了智驾、智舱等(děng)方面的配置之后(hòu)，极氪007、极氪001等产品的竞争力进一步提升(shēng)。据(jù)悉，在(zài)8月上(shàng)旬产品升级之后，极氪的周销量和订单量(liàng)处于持续增长之中。

2024年，小鹏汽车销(xiāo)量走(zǒu)出前低后高的趋势，7月该公司月交付量年内首次回到万辆级别，8月进一步回暖至14036辆(liàng)，同比增长3%。但和(hé)持续保持月销2万辆以上的蔚来、零(líng)跑相比，小鹏汽车仍有差距。但何(hé)小鹏表(biǎo)示，有信(xìn)心在今年三季度和四季(jì)度交(jiāo)付量环比大幅增长，并(bìng)在四季度(dù)创交付量新高。近日，小鹏MONA03正式上市(shì)，48小时订单超(chāo)过(guò)3万辆，此(cǐ)外(wài)第(dì)四季度，小鹏还(hái)将推出P7+车型。

作(zuò)为今年才入局的后(hòu)来者，小米已经实现了快速上量。8月小米汽(qì)车交付量超1万辆(liàng)，目前已连续(xù)3个月达成交付破万(wàn)辆(liàng)，预计11月将提前完成(chéng)全年(nián)10万辆的交付目标。

2022年(nián)的新势力销冠哪吒汽车目前并未实现销量上的大举突破，8月全(quán)系整(zhěng)车交付11005辆(liàng)，同比下滑9%，自2月(yuè)起(qǐ)已经连续6个月出现同比(bǐ)下(xià)滑。

从目前的情况来看，理想(xiǎng)和鸿(hóng)蒙智行并(bìng)且稳定月销3万以(yǐ)上的表现，组成了头部新势力车(chē)企中的第(dì)一(yī)梯队，今年一直保持快速增(zēng)长且开启出(chū)海的零跑汽车则有望加(jiā)入理想和鸿蒙智行行列。而(ér)在(zài)上述三家车企之后，月销2万辆已成为第二梯队的门槛，包(bāo)括蔚(wèi)来、极(jí)氪、深蓝以及交(jiāo)付量持续(xù)攀升(shēng)的小米，有MONA加持的小鹏都有望成(chéng)为第二梯队(duì)的成员；哪(nǎ)吒、岚图、智己等月销量仍在万辆或者数千(qiān)辆级徘徊(huái)的新势力车企则组成了新(xīn)的第三梯队。

无混动，不头部(bù)？

“在20万元以上新能源汽车市场，理想汽车7月的市占率达到18%，超越特斯拉成(chéng)为新能(néng)源汽车品牌(pái)销量冠军。” 理想汽车董事长兼CEO李想表示。

虽然都是新能源车企，但理想汽车(chē)和特斯拉有着明显不同的底层技术路径，在推出Mega之(zhī)后(hòu)，理想汽车完成了混动和纯电(diàn)的双动力布局，而特斯拉仍旧坚持纯(chún)电技术路线。从目前国内市场的反应来(lái)看，采用混动技术(shù)路线的车企，往往能够更容易获得较好的销量表现。

8月销量破3万的3家新势力(lì)车企中，理想、鸿(hóng)蒙(méng)智行以及零跑均采用了增程(chéng)式混动(dòng)和纯电的动力布(bù)局，此外，8月创下交付新高的深蓝汽车，也采用了同样的动力技术(shù)路线。

从整个新能源(yuán)汽车市场来(lái)看，今年1~7月，纯电动(dòng)车型批发销量为323万(wàn)辆，同比(bǐ)增长6.9%；同(tóng)期混动车型的(de)销量为236.1万辆，同比增速为84.6%；国内混动(dòng)、纯电以及传统燃油(yóu)车的(de)市场渗透率分别为18%、25.1%和56.9%，其中混动的市场渗透率较去年全年增长了6.1个百分点。

目(mù)前混动细(xì)分市场(chǎng)的增速已经呈现出大幅跑赢(yíng)纯电的态势。有部分(fēn)车企高管认(rèn)为，到2030年前后，混动(dòng)、纯(chún)电和燃油会形成1：1：1的市场格局。从目前的情况来看，混动仍有较大的增长(zhǎng)空(kōng)间。

在此(cǐ)预期之上，已有多家过去坚持纯电的(de)车企，开始新增混动产品。近期，阿维塔推出阿维塔07车型，该车将采用增程和(hé)纯(chún)电的双动力布局(jú)，此前上(shàng)市的阿(ā)维(wéi)塔11和阿维塔12也将推出混动版车型；极(jí)氪则宣称(chēng)，将(jiāng)推出混动(dòng)系统，并于明年在旗舰SUV产品(pǐn)上应用这一动力系统。此外，广汽埃安、上汽智己等此前坚持纯电的(de)企业，也(yě)在计划推(tuī)出混合动力产品。

崔野告诉(sù)记(jì)者，插混车型(xíng)结合了燃油车和电动车的优点，目前(qián)国内插(chā)电混动车型普遍有较长(zhǎng)的纯(chún)电续航里程，在(zài)大部分工况下可提供媲美(měi)纯电车的行驶质感；但在电量不足时，插混车(chē)型不存在补能焦虑，同时得益于高效混动技术的普及(jí)，当前插混车(chē)型使用(yòng)成本较油车大幅下降，这也是插(chā)混车型热度高居不下的主要原因之一。

此外(wài)，随着(zhe)车市价格(gé)战的加剧，已有(yǒu)多家(jiā)车企喊出了“油电同价(jià)”，和纯电车相对较高的(de)售价相比，目前插电式混动（包括(kuò)增程式混动）产品售(shòu)价已几乎(hū)和纯燃(rán)油车持平(píng)，比亚迪、长安、吉利等多家车企的紧(jǐn)凑级混合动力轿车，起售价不到8万元，已和朗逸、轩逸等紧凑级燃油轿新势力车企裂变多个梯队，混动已成头部阵营共性车的定价(jià)相当。

目前在国内市场的主流车企当(dāng)中，仅特斯(sī)拉、蔚来、小鹏(péng)暂无推出混动产品的(de)规(guī)划。

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