近期组件招标价再创新低光伏主产业链全线跌破生产成本

光伏产业链价(jià)格继(jì)续下挫，部(bù)分产品本周跌幅接近10%。

中国有色金属工业协会硅业分会发布的数据(jù)显示，本周多晶硅价格(gé)再度下滑(huá)。其中N型棒状硅成交均价为4.92万元/吨，环比下跌6.29%。P型致密(mì)料成交均价为(wèi)4.28万元/吨(dūn)，环比下跌6.75%。N/P棒状(zhuàng)硅价差(chà)为(wèi)0.41万元(yuán)/吨，价差持续收(shōu)窄。N型(xíng)颗粒硅成交(jiāo)均价为4.30万元/吨，环比(bǐ)下降9.47%。值(zhí)得注意的是，P型致密料价格区间下限已探(tàn)至4万元/吨。

目前，市场(chǎng)价格的(de)持(chí)续下跌也对(duì)市(shì)场成交造成负面反馈(kuì)，下游企业签单并不积极，多数硅料(liào)企业尚未签完本(běn)月订单，最多签至本月下旬。

据硅业分会分(fēn)析，硅料价格已(yǐ)经抵达大(dà)多数企业的(de)现金成本，甚至跌破部分企业现(xiàn)金(jīn)成本。硅料价(jià)格虽已出(chū)现(xiàn)多周的持续下滑，但现价跌幅仍不及下游预期，下游持续看跌，尚(shàng)未出现大规模(mó)低价抄底囤货迹象(xiàng)。同时，下游企业前期(qī)囤货库存(cún)基(jī)本用尽，有部分试探性成交(jiāo)订单(dān)增量。目(mù)前硅片开工进一步下调，故推断多晶硅库存(cún)量至少达(dá)1个月以上。

“从全产业链角度看，在阶段性供应过(guò)剩的背景下，从(cóng)工业硅到组件的主环节(jié)均跌破生产成本，短期内市(shì)场呈现非理(lǐ)性竞争。”硅业分会分析说道。

行业咨询机(jī)构InfoLink Consulting给出的硅料报价与上(shàng)述(shù)基本(běn)一(yī)致(zhì)。该机构指出，前期市场冰(bīng)冻的局面正在(zài)转变为价格激(jī)烈博弈，同时，整体价格处于快速崩塌周期(qī)，诸多订(dìng)单最(zuì)终落(luò)定的(de)价格仍然具有不确定性。

InfoLink判断，4月(yuè)即将收(shōu)尾，五一假期之前的几个工作日里，硅料价(jià)格继续下跌虽然仍(réng)存(cún)在可能，但是(shì)跌幅和跌速将(jiāng)在二季度中后期(qī)明显收窄和放缓。另外(wài)，现已跌破整体(tǐ)生产成(chéng)本水(shuǐ)平，继续超跌可能性存(cún)在，但是空(kōng)间已然(rán)有限。二季度后期(qī)需要重点关(guān)注企业开工和产(chǎn)线关停动向。

相(xiāng)比之(zhī)下，TrendForce集邦咨询对硅料走势判断更为悲观。该机构指出，本周硅料价格再度下探，当(dāng)前基本(běn)贴近部分厂商(shāng)现金成(chéng)本(běn)运作，但二、三季度新产能集中补(bǔ)入，会加剧供给失衡状况，预(yù)计(jì)后市(shì)价格仍有松动预(yù)期，硅料环节或将在今年下半(bàn)年步入(rù)产能淘汰赛。

硅片方面，本周硅(guī)片价格呈分(fēn)化趋势，有头部企业积(jī)极挺价，也有二(èr)、三(sān)线企业低价甩货。具体来看，P型M10单晶硅(guī)片成交(jiāo)均价降至(zhì)1.63元/片，周(zhōu)环比跌幅为2.4%；N型M10单晶硅片成交均价(jià)降至1.55元/片，周环比跌幅(fú)3.13%；P型(xíng)G12单晶硅片成交均(jūn)价维(wéi)持在2.13元/片，周环比持平。N型(xíng)G12单晶硅片成交均(jūn)价为2.18元/片，周环比下跌(diē)3.96%。

值得注意的是，本周部(bù)分企业转向(xiàng)“硅料”代工模(mó)式(shì)，一体化企业自产(chǎn)转外采硅片趋势明显。硅(guī)业分(fēn)会指出，由于当前硅片价格在现金(jīn)成本上下波动，部分专业化企业转变营销模式，从销售硅片转向加(jiā)工硅料赚取费用。此外，受库存周转影响，一体化企业大(dà)幅降低(dī)自产(chǎn)比例，转向市场(chǎng)采购硅片(piàn)用于自身调节生产。

据统计，4月国内硅片产量62.35GW，环比下(xià)降10.6%。具体来看(kàn)，4月除晶科山西一(yī)体化项目爬产外，其余硅片扩产项(xiàng)目均推(tuī)迟延近期组件招标价再创新低光伏主产业链全线跌破生产成本期，减量主要来自于企业(yè)降低开工负荷，总(zǒng)体来看，减产效果明显硅片库存减少至半月以内，硅片价格波(bō)动向下(xià)幅(fú)度明显收窄。

InfoLink分析说，来到(dào)4月底，近(jìn)几周硅片环节没(méi)有额外厂家(jiā)投入减产(chǎn)动作，由于当前的排产(chǎn)水平仍维持高档，库存水平又再次开始堆积上升(shēng)，本周回升至40亿片以上的库存水平，甚至个别厂家仍在酝酿提产动(dòng)作，预期(qī)五(wǔ)一节前价格将(jiāng)难止稳，市场供需错配情况未得(dé)改善，叠(dié)加硅料的跌价，预期短期硅片价格(gé)将持续(xù)呈现(xiàn)下行。

硅片需求方面，集邦咨询指(zhǐ)出，电池(chí)片环节亦(yì)出现库存累(lèi)积现象，后续对硅片支撑力度或将削弱。硅业分会(huì)预计(jì)，5月硅片整体处于库存消纳周期，大环境难有起色(sè)，部分尺寸规(guī)格供(gōng)需关系或将影响价格波动。该(gāi)判断与InfoLink的观察一致，即部分尺寸电(diàn)池供需关系偏紧。

下游环节，电池片(piàn)价格本周持续呈现缓(huǎn)慢下行的趋势(shì)，仅有G12PERC电池片受到终(zhōng)端(duān)项(xiàng)目拉货影响，成交价格小幅上抬(tái)，来到0.36元/W—0.37元/W左右。

InfoLink指出，近期硅片的(d近期组件招标价再创新低光伏主产业链全线跌破生产成本e)跌价(jià)使电池厂在生产PERC电池片上盈(yíng)利水平得到部(bù)分修复，此外，在G12PERC电池片供应出现紧张并价格上(shàng)行(xíng)中，部分专业电池厂家开始评估生产该规格的经济性(xìng)，然(rán)而基于G12PERC产品溢价的有限窗(chuāng)口期与TOPCon迭代的时间线冲突，目前除了原计(jì)划关停的产(chǎn)线仍暂时保持运转外并无厂家新增投入生产。

至于组件(jiàn)，价格探涨(zhǎng)更加不易，4月底一线厂家(jiā)仍坚(jiān)守0.88元/W的底线交付水平，中后(hòu)段仍有低于成本线的交付价(jià)格。InfoLink表示，受供应链波动影响终端观望5月份订单，目前看来5月份的价格较难维持(chí)原先价位水平，近期招投标价(jià)格仍旧维持下探局势，部分组件厂家(jiā)规划减产5月份排(pái)产来控制价格跌势。

值得一提的是，据国家能源局统(tǒng)计，3月国内光伏新增装机量9.02GW，同比下降32.1%，产业链(liàn)价格大幅震荡(dàng)使得终端持观望态度。

另外，大唐集团2024年(nián)—2025年年度光伏(fú)组(zǔ)件集中采购开标，共分为3个标包，总规模为(wèi)16GW，共62家企业参与的(de)投标，三款组件的报价均(jūn)再创(chuàng)新低。其中，PERC组件报价最低已经低(dī)至0.74元(yuán)/W，均价为(wèi)0.818元/W；N型TOPCon组件报价最低也到(dào)0.79元/W，均价为0.818元/W；N型HJT组件：报价(jià)最低为0.89元/W，均价为0.951元/W。

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