年内61只基金变更业绩比较基准更加精准定位投资“航标”

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专题(tí)：加快发(fā)展新质生产力成首要任务资(zī)本市场积极因素正不断累积

　　本报记者彭衍菘

　　近期，多家基金公司公告称，变更业绩比较基准。

　　9月11日，中信建投基金公(gōng)告称，为维(wéi)护基金份额持有人的权益，以(yǐ)更科学、合理的(de)业绩比较基准评价中信建投景荣债券型证券投资基金的业绩表现，决定自9月11日（含该日(rì)）起，变更该基金的(de)业绩比(bǐ)较基准。

　　该基金原业绩比较(jiào)基准为中债综合全(quán)价（总值）指数收(shōu)益率，变(biàn)更(gèng)后，将更新为“中债(zhài)综合全价（总值）指数收(shōu)益率×90%+银行(xíng)活(huó)期存款利率（税(shuì)后）×10%”。

　　此外，还有中信建(jiàn)投惠享债(zhài)券型证券投资基金、信澳(ào)稳鑫债(zhài)券型证券投资基金等，也于近期变(biàn)更了业绩比较(jiào)基准。

　　Wind数据显示，截至9月11日，年内已有25家基金管理人旗下(xià)共61只基金(jīn)变更业绩比较基(jī)准，其中，混合型基金居多，为35只，债券型、QDII（合格境内机构(gòu)投资(zī)者）、股票型基金分(fēn)别为(wèi)16只、6只(zhǐ)、4只。

　　巨丰(fēng)投顾高级投资顾(gù)问陈宇恒(héng)对《证券日报》记者表(biǎo)示，当基金管理人认(rèn)为需要调整投资策略以应对(duì)市场变化时，可能会相(xiāng)应地变更业绩比较基准(zhǔn)，以更好地反映(yìng)新的投资策略和(hé)目标(biāo)。另外，变更业绩比较基准也是基金管理人(rén)提(tí)升合规性和(hé)透明度的一种方式。

　　多家基金公司在公告(gào)中表示，如(rú)果今(jīn)后市场中(zhōng)出现(xiàn)更具有代表性的业(yè)绩比较基准，或者更科学的业绩比较基准，或者该(gāi)基准利率(lǜ)停止发(fā)布，基金管理人认为(wèi)有必要作(zuò)相应调整时(shí)，基金管理人可以变更本基金的业绩比(bǐ)较(jiào)基准。

　　排排网财富研究员卜益力对《证券日报》记(jì)者表示，基金公司在设定和变更业(yè)绩比较基准时(shí)，需清(qīng)晰明(míng)确产品定位，综合考虑投资策略(lüè)与目标的一致性，确保(bǎo)业绩比较基准能够(gòu)准确反映基金的风险收益特征并符(fú)合监管要求。此外，当市场与(yǔ)政策发生变化，或是基金经理发生变更，新任基金经理的投资风格可能与原业绩比较基准不(bù)匹配时(shí)，应合理(lǐ)地(dì)设(shè)定和调整业绩比(bǐ)较基准(zhǔn)，同时进行(xíng)充分的信息(xī)披露。

　　华林证券(quàn)资管部董(dǒng)事总经理贾志在接受《证券日报》记者采访时表(biǎo)示，鉴于基金运作后投资(zī)策略、基金业绩体现出的实际(jì)风险(xiǎn)收益特征等(děng)，为更好向投(tóu)资者反映该基金在相关(guān)投资主题的表现，变(biàn)更业绩(jì)比较基准能(néng)更好地反映基金的风险收(shōu)益特征，并提高基金业绩表现与业(yè)绩比较基准的可比性。

　　表(biǎo)面上(shàng)看，业绩比较基(jī)准调整前后，变更差异可能(néng)较大，例如，近期摩(mó)根健(jiàn)康品质生活混合型证券投资基金业绩比(bǐ)较基准由“沪深(shēn)300指数(shù)收益率(lǜ)×85%+上证国债指数年内61只基金变更业绩比较基准更加精准定位投资“航标”>收益率×15%”调(diào)整为“中证内地消费指数收益率(lǜ)×80%+银行(xíng)活期存款利(lì)率（税后）×20%”。摩根基金表示，与(yǔ)沪深300指数相比，内地消费指数(shù)与本基金的股票投(tóu)资方(fāng)向更加(jiā)契合，银(yín)行活期存款更(gèng)符合本基金非股票投资(zī)部(bù)分的实际运作，且80%的股票(piào)指数权重可更好地体(tǐ)现本基金(jīn)的资(zī)产配置(zhì)特点。

　　卜益力表示，基金变更业绩比较基准是为了(le)更好(hǎo)地反映基金的风(fēng)险收(shōu)益特征和投(tóu)资策(cè)略，以更合理(lǐ)的业绩比较基准评价基金的业绩表现。同时，变更业(yè)绩比较基准可以让基金产品策略定位更加精准，使投资者对产品未来运作情况有一个更清晰的(de)认识(shí)。

责任编辑：郝欣煜

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