“中船系”重组加速！中国船舶拟吸并中国重工，并购重组市场日趋活跃

中(zhōng)国船舶拟吸并(bìng)中国重工，船舶(bó)领域重组大(dà)幕正式拉开。

9月2日晚，中国重工发布关于筹划重大资产重组停牌公告，中国重工与中国船舶正在筹划由中国船舶通过向公司全体股东发行A股股(gǔ)票的方式换股吸(xī)收合并中国重工。为保(bǎo)证(zhèng)公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公(gōng)司股(gǔ)价异常波动，中国重工自2024年(nián)9月3日(rì)开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

千亿级重(zhòng)组

虽说(shuō)消息很重(zhòng)大，但今日中国船(chuán)舶和中国重工意外均遭遇(yù)放(fàng)量大跌，盘(pán)中各种解(jiě)读都有，市场各种猜“中船系”重组加速！中国船舶拟吸并中国重工，并购重组市场日趋活跃测，然而万万没想到盘后才传出“南北船”的消息(xī)。

截至今日收盘，中国船舶股价大跌9.04%，报收34.90元
/股，总市值(zhí)1561亿元；中国(guó)重工股价大跌6.39%，报收4.98元/股，总(zǒng)市值市值(zhí)为1136亿元。

遥想2015年，彼时“南北车(chē)”合(hé)并后(hòu)，就(jiù)一直传闻“南北船”也就是(shì)中国船(chuán)舶和(hé)中国重工(gōng)要合并，当年也是炒作过，后来一直反复 传几次慢 慢就(jiù)没声音了。

此次合并的背景是基(jī)于国家战略的指(zhǐ)导，旨在(zài)强化兴装强(qiáng)军的主体业务(wù)，推动船舶总装业务的高质(zhì)量发展，规范同业竞争，并提升上市公司的经营质量。通过此次重组，中国船舶计划通过发行A股股票的方(fāng)式，吸收合(hé)并中国重(zhòng)工(gōng)，从而整合双(shuāng)方的科(kē)研生产资源和(hé)供应链(liàn)资源，实现技术融合和产(chǎn)业升级。

在全球造船业迎来新一轮(lún)景气周期之际，中国船(chuán)舶和中国重工的(de)合并显得尤为(wèi)关键
。目前，全球船厂的订单量充足，中国造船业
的市场份(fèn)额稳居全球首位。

刚刚披露的2024年半年报显示，中国船舶和中(zhōng)国重工总资产(chǎn)分别为1743.42亿元、2019.74亿(yì)元。2024年上半(bàn)年，中国的造船完工量、新接订单(dān)量和手持订单量均实 现了显(xiǎn)著(zhù)增长，造船三大指标以载重吨计分别(bié)占(zhàn)全球总量的55.0%、74.7%和58.9%，显示了中国在全球造船市场中的领导地位。

合并后(hòu)的存
续上市(shì)公司(sī)将拥(yōng)有资(zī)产规模、营业收入规模、手持(chí)船舶订单数均领跑全球(qiú)的地(dì)位，这将极大提升公司的全球竞争力和行业影响力。

市场(chǎng)分析人(rén)士普遍认为，此次合并将(jiāng)整合双方在船舶制(zhì)造、船(chuán)舶维修、机电(diàn)设(shè)备等方(fāng)面(miàn)的全(quán)产业链生(shēng)产制造体系，持续(xù)推出(chū)全球领先的军民用产品。

并购重组市场日趋(qū)活(huó)跃

从市场方面来(lái)说，这是监管(guǎn)部(bù)门多措并举推进并购重(zhòng)组活跃以来的又一典型案例，并购重组市场正在(zài)进入新的活跃期。

监管(guǎn)部(bù)门(mén)对此次合并给予了大力支持。证监会(huì)等监管机构持续推动并购重组市场化改(gǎi)革，激发市场活(huó)力(lì)。新“国九(jiǔ)条”提(tí)出了(le)加大并(bìng)购重组(zǔ)改(gǎi)革力度，多措并举活跃并购重组市场，鼓励(lì)上市公司聚(jù)焦主业，综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展质(zhì)量 。

今年以来，国 企改革整(zhěng)合重(zhòng)组动作频频，除了中国船舶和中国重工的强强联(lián)合外，“中船系”重组加速！中国船舶拟吸并中国重工，并购重组市场日趋活跃年内国企整合重(zhòng)组事(shì)件数量同今年(nián)以来，国(guó)有企业改革(gé)整合重组的步伐明显加快，整合重(zhòng)组事件的数量同比增长超过120%。在中国船舶和(hé)中国重工的强强联合之后，央企及其上市(shì)公司(sī)成为改革的前沿(yán)阵地，中钨高新、中(zhōng)航电测等多家公司积极推(tuī)进并购重组。同时，央企也在积(jī)极(jí)收购多家地方国(guó)资公司。

在(zài)证券行(xíng)业，并购重组同(tóng)样引人注目，特别是(shì)在监管机构鼓励券(quàn)商通过合并重组来(lái)优化和强化自身实(shí)力之后。8月21日，国信证券宣(xuān)布计划 收(shōu)购万和证券控股股(gǔ)东持有(yǒu)的(de)53.0892%股权，这是继““中船系”重组加速！中国船舶拟吸并中国重工，并购重组市场日趋活跃浙商+国都”、“国联+民 生”、“西部+国融”、“平安+方正”和“太平洋+华创(chuàng)”等券商合并(bìng)重组计划之后的又一宗并购案。

国金证券政策与ESG首席分析师杨佳妮指出，随着新一轮国企改革的推进，以及在加(jiā)快(kuài)发展新质生产(chǎn)力的导向下，科技(jì)型(xíng)央企实施的产业并购或将引领下一次并购(gòu)热潮。

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