浙江城商行上半年成绩单

　　随着中(zhōng)报季落幕，浙江省13家城(chéng)商行均(jūn)已披(pī)露2024年上半年报告。

　　目前，浙江省共有(yǒu)13家城商(shāng)行。其(qí)中，杭(háng)州一(yī)家（杭州银(yín)行(xíng)），宁(níng)波三家（宁波银行、宁波通商银行、宁波东海银行(xíng)），台州三家（泰(tài)隆商(shāng)行、民泰商行、台州(zhōu)银行(xíng)），金华两家（稠州商行(xíng)、金华银行），温州（温州(zhōu)银行）、嘉兴（嘉兴(xīng)银行）、绍兴（绍兴银行）、湖州（湖州银行）各一家。

　　从各项经营指标看，浙江省(shěng)13家城商行表现分化明显。作为A股上市(shì)公司，宁波银行(xíng)、杭州银行(xíng)的资产规模(mó)、营(yíng)收、净利润等远超其他银(yín)行。2024年上半年，浙江省三分之(zhī)二的城商行实现了两(liǎng)位数(shù)的(de)资产规模扩张速度；营业收入增速差距较(jiào)大，但有3家银行净利润出现下滑。整(zhěng)体上，浙江省城商(shāng)行不(bù)良率处于低位，但部分(fēn)银行由于业务快速发(fā)展而面临(lín)核心一级资本补充压力。

　　两家银行资产(chǎn)过万亿，三分之二城商行两位数增(zēng)速扩张

　　资产规模(mó)是银行所拥有的全部资产的价值总额(é)，通常被视为(wèi)实力和市场(chǎng)地位的重要体现。从资产规模看(kàn)，浙江城(chéng)商行可以(yǐ)分为四个梯队：1万亿以上、4000亿~5000亿(yì)、2000亿~4000亿、2000亿(yì)以下，不同梯(tī)队之间的银行差距明显，且排名并未发生变化(huà)。

　　截至2024年6月末，全国范围内资(zī)产规模上万亿元的城商行(xíng)共有8家银行，浙江(jiāng)省（宁波银行(xíng)、杭州银行）占据了两个席位。具体看，“老大哥”宁波银行以30337.44亿元的资产规(guī)模，远超其(qí)他省内城商行。杭州银行紧随其后，总资(zī)产为(wèi)19848.14亿元。这两家银行(xíng)资产规模合计50185.58亿(yì)元，占全省(shěng)城商行资产规模的64.11%，超过半壁江山。

　　相比于第一梯队，第二梯队资产规模出现“断(duàn)崖式(shì)”下(xià)降。截(jié)至2024年6月末，温(wēn)州银(yín)行、泰隆(lóng)商行、台州银行的资(zī)产规模分(fēn)别为4971.18亿元、4282.68亿元、4035.86亿元。第三梯队(duì)中(zhōng)稠州商行(xíng)、民泰商行、绍兴银行的资产规模为3214.51亿元、2890.47亿元、2581.96亿元。

　　另外，有四(sì)家银行总资产在2000亿元以下，且(qiě)差距较小。其中，嘉兴银行资产规模为1791.30亿元、宁(níng)波通商银行(xíng)、湖州银行、金华银行为1704.43亿元、1522.20亿(yì)元、1101.57亿元。

　　从规模扩(kuò)张速度看(kàn)，浙江省内有2/3的城商行保持了两(liǎng)位数(shù)增长。其中，温州银行增速最高，由4203.91亿元增长至4971.18亿元，同比增幅达18.25%。宁波银行、湖州银行增速保持在15%以上，同比(bǐ)增速分别增长16.67%、16.29%。

　　此外(wài)，杭州银行、嘉兴银行(xíng)、民泰商行(xíng)、绍兴银行、宁波通商银行等5家银行增速均在10%以上。另有4家银行增速不足(zú)5%，分别是泰隆商行（5.09%）、金华银行（4.64%）、稠州商(shāng)行（3.6%）、台州银行（2.03%）。

　　湖州银行营收增(zēng)速第一，3家银行净利润出现下滑

　　营收创利方面，13家城商行之间仍有差(chà)距。2024年(nián)上浙江城商行上半年成绩单半年(nián)，宁波银(yín)行、杭(háng)州银行两家头部机构营收(shōu)之和、净利润之和，分别占浙江省披(pī)露该数据的十家银行总和(hé)的61.85%、69.30%。

　　2024年上半年，宁(níng)波银行营(yíng)收为344.37亿元，在浙江省内城商行中处于(yú)强势领先水平(píng)。紧随其后的杭州银行为(wèi)193.4亿(yì)元，是(shì)仅(jǐn)有的两(liǎng)家(jiā)营收达百(bǎi)亿级的银行(xíng)。排名第三的是泰隆银行，为87.55亿(yì)元，同比增长11.49%。其后，依次是台州(zhōu)银行65.42亿元、稠州银行46.29亿元、温州银行40.83亿元，同(tóng)比(bǐ)分(fēn)别增长9.34%、8.03%、10.41%。

　　另外，有4家银行营收在40亿元以下：民泰商行32.99亿元、嘉兴银行21.30亿元、绍(shào)兴银行20.71亿元、湖州(zhōu)银行16.57亿(yì)元。

　　值得一提的是，温(wēn)州银行虽然(rán)资产规模(mó)仅(jǐn)次于宁波银行、杭州银行，但是营收排名却是较(jiào)为靠后（第(dì)6名(míng)）。2024年上半年温州银行营(yíng)收由去年同期的36.98亿元增至40.83亿元(yuán)，迈(mài)入40亿元大(dà)关，增速达10.41%。然而，净利润11.19亿元(yuán)，同比下滑17.54%。

　　联(lián)合资信在对温州(zhōu)银行的评级报告中，评价其2023年业绩时(shí)就提醒关注盈(yíng)利情况(kuàng)，“得益于各项业务的快(kuài)速发展，温州银行营业收入快速增长(zhǎng)，推动净利(lì)润(rùn)快速(sù)增长，盈利能力(lì)有所提升，但考虑到其投资资产仍(réng)存在一定的减(jiǎn)值缺口(kǒu)，需(xū)关(guān)注未(wèi)来盈利水平变动(dòng)情况。”

　　从增速上看，湖州银行、泰隆商行(xíng)、温州银行这三家银行营收增(zēng)速(sù)超(chāo)过10%，分别是(shì)17.85%、11.49%、10.41%。一定程度上，湖州银行的高速增长缘于(yú)其基数相对(duì)较小。其余的7家银行增速保(bǎo)持在5%~10%之间，即便(biàn)是增速(sù)最后一位的杭州银(yín)行，营收同比增幅也达到了5.36%。

　　净利润方面(miàn)，宁波银行、杭州银行依(yī)旧遥遥领先。2024年上(shàng)半年，两家银(yín)行分别净赚(zhuàn)136.49亿元、99.96亿(yì)元。除这两家银行外，仅有泰隆商行、台州(zhōu)银行、温州银行、绍兴银行净利(lì)润在10亿元(yuán)以上，其余4家银行均在(zài)10亿(yì)元以下。

　　2024年上半年，金华银(yín)行净利润3.66亿元，处于垫底位(wèi)置。但其与(yǔ)杭(háng)州银行、台州银行(xíng)的“吸金”速度一骑绝尘，同比分别增(zēng)长21.19%、20.06%、18.81%。此外，泰隆(lóng)商行增速(sù)10.4%，是四(sì)家增速超过两位(wèi)的(de)银行之一。除温州银行外，稠州商行、绍兴(xīng)银(yín)行净利润较2023年上半年有所下滑，降幅分别达2.71%、7.63%。

　　4家银(yín)行不良率1%以下，温州(zhōu)银行、民泰银行面(miàn)临(lín)资本补充压力

　　银行(xíng)是风险的经营浙江城商行上半年成绩单(yíng)者，不良(liáng)率反映了银行的信(xìn)贷资产质量，拨备覆盖率(lǜ)反(fǎn)映(yìng)银(yín)行的风险抵补能力。据国家金融监管(guǎn)总局披露的数据，大型(xíng)商业银行、股份(fèn)制商业银行、城市商业银行(xíng)、民(mín)营银行、农村商业银行、外(wài)资(zī)银行在2024年二季度末的不(bù)良率分别是1.24%、1.25%、1.77%、1.75%、3.14%、1.04%。

　　城(chéng)商行不良率(lǜ)在各类机构中处于居中位(wèi)置，且较2024年一季度末的1.78%，有(yǒu)所下降。浙江省内的13家城商行中，只有温州银行、嘉兴银行(xíng)、宁波银行、杭州银行披露(lù)了不良率(lǜ)情况，分别是0.97%、0.88%、0.76%、0.76%，整体(tǐ)表现优(yōu)异。同比观察，宁波银行、杭州银行不良率(lǜ)持平(píng)，温州(zhōu)银行同比(bǐ)下(xià)降0.18个(gè)百分点。

　　相比于良好的(de)资产质(zhì)量，部分城商行正在面临(lín)着资(zī)本补充(chōng)压力。据国家(jiā)金(jīn)融监管总局披露的数据，2024年二季度末，城商行资本充足率(lǜ)为12.71%，相比于一季(jì)度末(mò)的12.46%有所提升。具体到浙(zhè)江省内城商(shāng)行，截至2024年6月末，泰(tài)隆银行资本充足率由14.79%降至14.46%，降幅0.33个百分点。温州银行、宁波通商银行、民泰商行一级资本充足率分别下降(jiàng)0.29个百分点、0.07个百分点、0.23个百分点；民泰商(shāng)行、温州银行核心一级资本充(chōng)足率(lǜ)下降0.13个百分点、0.45个百分点。

　　根据《商业银行资本管理(lǐ)办法》规定(dìng)：商业银行各级资本充足率最低要(yào)求为核心一级资本充(chōng)足率(lǜ)5%、一(yī)级资本充足率6%、资本充足率8%。此外应在最(zuì)低资本要求的基础(chǔ)上计(jì)提储备资(zī)本。储备资本(běn)要求为(wèi)风险加权资产的(de)2.5%，由(yóu)核心一级资(zī)本来满足。

　　按照这一要求，商业银行资本充足(zú)率必须达到(dào)7.5%（核心一级(jí)）、8.5%（一级）和10.5%以上。对照浙江省内城商行情况，温州银行、民泰银行(xíng)核心一级资本充足率逼近监管限额，分别为7.78%、7.97%。

　　联合(hé)资信在前述(shù)评(píng)级报告(gào)中指出，“近(jìn)年来，温州银(yín)行主要通过利润留存(cún)对资(zī)本进(jìn)行内(nèi)源性补充，同时通过(guò)增资扩股以及(jí)发行无固定期限资本债券的(de)方式对资本进行外源性补充，资本补充渠道畅通；但业务的快(kuài)速发展对资本消耗较大，核心资本面临一定补充压力。”温州(zhōu)银行在2021年、2022年、2023年(nián)的(de)核心(xīn)一级资本充足率分别为(wèi)10.18%、8.65%、7.65%。

浙江城商行上半年成绩单yle="font-L">　　2024年7月，中诚信国际在对民泰(tài)银(yín)行的评级报告中提到，近年来(lái)，民(mín)泰银(yín)行主要通过利润留存和发行资本补充债券补充资本。2023年由于业(yè)务规模增长持续消耗资本，年末该行核心(xīn)一级资(zī)本充足率下(xià)降至7.96%；该行于年(nián)内发行(xíng)5.00亿元无固定(dìng)期限资本债券(quàn)和15.00亿元二级资本债券，推动年末资本充足率有(yǒu)所提升。2024年(nián)以来该行业(yè)务规模保持增长(zhǎng)，截至3月末，核心一级资本充足率和资本充足率(lǜ)分(fēn)别为7.96%和11.58%，核心一级资本面临较大补充压力。

　　（作者：边万莉编辑：张华曦）

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