纯电动车库存当前仍处于健康状态！机构预测： L2+自动驾驶技术渗透率将持续增长

　　近年来(lái)，随着(zhe)技术的不断进步和消费者对环保意识的增(zēng)强(qiáng)，智能电动汽车在全球范围内发展迅速，特别是在中国市场(chǎng)，这一趋势尤为明显。

　　乘联(lián)会最新数据(jù)显示，今年1~8月，国内新能源乘用车零售累计销(xiāo)量为601.6万辆，同比增长34.9%。其中，8月新能源乘用车零售销量为(wèi)102.7万辆，同比增长42.6%，渗透(tòu)率为53.9%，较去年同期37.3%的渗透率提升(shēng)16.6个百分(fēn)点。中国汽车工业(yè)协会常务副会长(zhǎng)兼秘书长付炳锋预测(cè)，2024年全年中国新能源汽车销量有望达到1150万辆。

　　对于国内车市(shì)环境，标普全球汽车车辆和动力(lì)系统集团副总裁Henner Lehne在2024 Mobility Intelligence Dialogue（北京）分享会(huì)上表示，中国新能源汽车产业在全球范围内处于领先(xiān)地位。他提(tí)到，2023年中国新能源(yuán)汽车（NEV）销量增长了30%，在中国市场占有率达(dá)到34%，纯电动汽车（BEV）销量已达500万辆。

　　BEV库存当前仍(réng)处于健康状态

　　据S&P Global Mobility（标普全球汽车）统计数据显示，2024年上半年全球轻型汽车市场实现了温和增长，全球十大市场的销售纯电动车库存当前仍处于健康状态！机构预测： L2+自动驾驶技术渗透率将持续增长额同比增(zēng)长了3%。具体(tǐ)到各个市场，中(zhōng)国市场的销(xiāo)售增长(zhǎng)预计为6%，美国预计有2%的下降，而(ér)德国(guó)和日本市场预计分别下降(jiàng)14%和8%。

　　聚焦中国(guó)市(shì)场，Henner Lehne表示，2023年新能源汽车的国内新车注册销量达(dá)到了760万辆，成为全球最(zuì)大的单一市场。随着(zhe)中国消费者(zhě)对新能源产品需求(qiú)的日益增长，中(zhōng)国品牌(pái)正在(zài)积极投资新(xīn)能源汽车技术和产品，推动(dòng)了市场上新能源汽车产(chǎn)品数量的增加，超过了任何其他(tā)海(hǎi)外(wài)市场。预计到2024年，新能(néng)源汽车（NEV）在中国的乘(chéng)用车市(shì)场的渗(shèn)透率将达到46%，而纯电动汽车（BEV）的市场占(zhàn)有(yǒu)率预计将进(jìn)一步提升至16%。

　　目前(qián)市场上主流的新能源汽车，按(àn)照纯电动车库存当前仍处于健康状态！机构预测： L2+自动驾驶技术渗透率将持续增长(zhào)分类可以分为(wèi)纯电动汽车（BEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）、增程式混合动力汽车（EREV）和(hé)氢燃料电(diàn)池汽车（FCEV）。S&P Global Mobility（标普全球汽车）报告认为，中(zhōng)国新能源汽车(chē)市场(chǎng)近年来呈现出(chū)以BEV为主导，同时PHEV市场份额逐年增长的趋势(shì)。

　　销量层面，PHEV销量从2020年的16.81万(wàn)辆显著增加至2023年的173.14万辆。与此同时，纯电动汽车（BEV）市场的增长速度在2024年则显示出放缓的迹象，增长率预计仅为(wèi)13%，低于PHEV的64%。

　　报告称(chēng)，这种市场动态可(kě)能受到多种(zhǒng)因素的影响。一(yī)方面，充电基础设施的快速扩张，2024年上半年与2023年同期相比增长(zhǎng)了54%；另一方面，电池单元价格的显著下降，从2023年1月的每千瓦时1000元人(rén)民(mín)币降至2024年8月的360元人民币，理论上应有助于降低BEV的成本并刺激市场需求(qiú)。然而(ér)尽管成本下降，BEV的市(shì)场(chǎng)增(zēng)长并未(wèi)如(rú)预(yù)期那样加速。

　　对此，标普全(quán)球汽车中国(guó)轻型车销售(shòu)预测经理林(lín)怀滨分(fēn)析(xī)认为：“厂家不(bù)计成本推动PHEV销量使得BEV价格处于劣势，再加上BEV处于深度去库存阶段，导致BEV增速放缓。但与PHEV高库存相(xiāng)比(bǐ)，BEV的库存目前处于一个比(bǐ)较健康的状态。”

　　到2030年，全(quán)球近30%新车将配备L2+及以上高阶(jiē)智驾功能

　　在技术发展方面(miàn)，自动驾驶技术正成为重(zhòng)塑汽车行业(yè)格局的关键因素。

　　据《每日经济新闻》记(jì)者不完全统计，自(zì)2017年以来，关于“智能驾驶技术”的相关(guān)政策更新已超过一(yī)百项标(biāo)准，广(guǎng)州、深圳、武汉、北京等地也纷纷(fēn)落地相关政策。S&P Global Mobility（标普(pǔ)全球汽车(chē)）预测，到2024年，具备L2+高阶辅助驾(jià)驶功能(néng)的新车将(jiāng)占轻(qīng)型车(chē)市场的8%，且主要是纯电动车型。

　　在汽车智能驾驶领(lǐng)域的技术发展上，行业主要聚焦(jiāo)于两种技术路线：一是(shì)传统的“感知-决策-规控(kòng)”模型，依赖于激光雷达、雷达和摄像头等多种传感器；二是端到端大模型技术，正逐渐被(bèi)蔚来(lái)、小鹏、理想等越来越多车企采用(yòng)。

　　在极越CEO夏一平看来，端(duān)到端纯(chún)视觉技术是(shì)当前的最佳选择，预计未来将有更多(duō)品牌加(jiā)入。尽管如此，也有观点认为纯视觉(jué)技术在某(mǒu)些驾驶环(huán)境中的(de)安全性可能不及激光雷(léi)达。对此，速腾聚创全球智驾行业总经理徐钰滨表示：“在过去十年里，无论(lùn)在自动驾驶市场，还是在(zài)机器人市场，激光(guāng)雷达都是非常(cháng)关键(jiàn)且成熟(shú)的传感器。”

　　标普全球汽车的高级(jí)分析师陆道宽认为，端到端(duān)自动驾驶技(jì)术(shù)的应(yīng)用需要大规(guī)模的软件投入和算力支持。在激光(guāng)雷达这一自动驾驶关(guān)键传感器领域，随着ADAS和Robotaxi在中国市场的快速发(fā)展(zhǎn)，中国企业(yè)预计将在(zài)未来十年内保持全球(qiú)领先地(dì)位。

　　标普全球汽车数据显示(shì)，中国企(qǐ)业激光雷达(dá)销量占全(quán)球销量比(bǐ)例已超(chāo)过80%。2024年，中国激光雷达企业市(shì)场销量占(zhàn)比预计将超过90%，速腾聚创、禾赛科技和华为三家头部企业目前合计占据全球激光雷达销售额的60%以上。

　　展望未来，陆道宽预测L2+自(zì)动驾驶技术的渗透率将持续增(zēng)长，不仅覆盖纯电动车型，也将扩展到混动和燃油车型。随着成本的降(jiàng)低(dī)和政策的支(zhī)持(chí)，更多(duō)经济实惠的车型将配备(bèi)这些高级辅助驾驶功能(néng)，尤其(qí)在纯视觉方案的推(tuī)动下。预计到2030年，全球近(jìn)30%的新车(chē)将配(pèi)备L2+及以上(shàng)的高(gāo)阶智驾(jià)功能。

　　利润率挑战与政策变(biàn)动成行业难(nán)题

　　乘联会数据显示，2024年上半年全球(qiú)汽车总(zǒng)销量为4390万辆，其中新能源汽车销量为739万辆，占比约16.8%，同比增长21%。然而随着全球汽车行业向电动化转型，汽车(chē)制造商正面临一系列新的挑战。

　　S&P Global Mobility（标普全球汽车(chē)）认为，制造商目前(qián)的主(zhǔ)要难题包括利润率难(nán)以提升和政府支持(chí)减少等。例如，欧盟计划在2025年7月实施更严格的(de)欧7排放标准，这可能(néng)会促使消费者和企(qǐ)业在(zài)年底前提(tí)前购(gòu)买或销售高二氧化(huà)碳排放(fàng)的轻型车，从而影响市场动态。

　　此(cǐ)外，整个汽车制造业的利润率相对(duì)较低，这也引起了业界的广泛(fàn)关注。梅赛德(dé)斯-奔驰的首(shǒu)席财务官Harald Wilhelm在2024年 2月提到，电动汽车(chē)的利润率通(tōng)常低于传统内燃机汽车。这一趋势在中国也有所体现。国家统计局的数据显示，2024年上半年，中国汽车制造(zào)业的整体(tǐ)利润为2377亿(yì)元，利润率仅为4.98%，低于下游工业企业6.4%的平均利润率。

　　尽管中国汽车产业在电动化的初期阶段已在全(quán)球竞争(zhēng)中取得了(le)有利(lì)地位，但(dàn)国内市场的竞争日益激烈，价格战不断，这使得全球汽(qì)车(chē)产业面临“增收不增利”的(de)局(jú)面。标普报告预测，随着(zhe)电动汽车产量和规模的增长，单位成本降低，将有助于(yú)改(gǎi)善(shàn)汽车制(zhì)造商的盈利(lì)能力。

　　在(zài)中国市场，政策调整也(yě)对汽(qì)车行业产生深远影响。随着下一阶段的燃料消耗量标(biāo)准（CAFC）的引(yǐn)入，从2026年起，中国乘用(yòng)车市场将实施(shī)第六阶段的CAFC目标，要求整车质量小于1090kg的车型，油耗目标值为(wèi)每百公里2.57升；整车质量在1090kg和2510kg之间的车型，油耗目标值为每百公里3.3升；整车质(zhì)量(liàng)大于2510kg的车型，油耗目标值(zhí)为每百公里4.7升(shēng)，并采用WLTC/CLTC测试(shì)周期。此外，新能(néng)源汽(qì)车的电力消耗将被计入燃(rán)料(liào)消(xiāo)耗量值(zhí)中，这将对NEV市场(chǎng)产生重要影响，推(tuī)动行业向更高效、更(gèng)环保的方向发展。

　　整体来看，在全球汽车行业电动化和智能化的(de)转型浪潮中，中国正成(chéng)为关键的创新和增长中心。S&P Global Mobility（标(biāo)普全球汽车）分析认为，尽管受到利润率挑战和政策调整的影响，中国新能源汽车市场正强劲增长。随着技术进步和成(chéng)本效(xiào)益的提高，自动驾驶和电动车辆将更广泛地被采用。然而，行业参与者需(xū)密切关(guān)注市场(chǎng)动态，以应(yīng)对日益激(jī)烈竞争和不(bù)断变化的政策环境。

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