午评：创业板半日跌1.76%，保险及银行概念股逆势走强

金融界9月2日消息(xī)，周一A股三(sān)大股指集体低开低走(zǒu)，截止午盘，沪指跌0.62%报2824.5点，深成指跌1.24%报8244.83点，创业板指跌1.76%报1552.64点，科创50指数跌(diē)2.25%，报678.54点；沪深两(liǎng)市合计成交额4619.55亿元，个股跌多涨少，下跌个股超(chāo)3300只；保险、两轮车、ST板块涨幅居前，中船系、贵金属、白酒板块跌幅居前。

板块方面，AI眼镜概念股回暖，星(xīng)星科技(jì)涨超17%，卓(zhuó)翼科技涨(zhǎng)停(tíng)‘’快速物流股活跃，申通快递涨停；低空经济概念局部异动，天成自控3天2板(bǎn)，深城交涨近10%；教育股震荡(dàng)走高，中国高科(kē)触及涨停；固态电池概念再度活跃，南(nán)都电源20CM涨停(tíng)；光刻胶概念股走强，国风新材2连板；免疫治疗概(gài)念大(dà)涨，冠昊生(shēng)物涨超11%；煤炭板块持续活跃，中煤能源涨近6%创15年新高；半导体概念下跌(diē)，耐科装备跌超16%；中字(zì)头板块震(zhèn)荡(dàng)下挫，中国(guó)交建跌(diē)近7%；医药(yào)商业股走低，益丰药房、老百姓跌超9%；证券板块下跌，锦龙股(gǔ)份跌8%；贵金属板块持续(xù)走弱，玉(yù)龙股份跌超6%；白(bái)酒(jiǔ)股走低，泸州老窖跌超4%；地(dì)产股走低，三六五网跌超7%。

热门板块

1、两轮车概念活跃

两轮车概念活跃，新日股(gǔ)份一字涨停，久祺股份、天能股份、爱玛科技、上海凤凰(huáng)等(děng)跟涨。

点评：消息面上，消息(xī)面(miàn)上，商务部等5部门联合出台《推动电动自行车以旧换新实施方案》，推动开展电动自行(xíng)车以旧换新(xīn)工作。开源证券称电动两轮车与家电同属易消耗可选消费品，在以旧换新政策刺激下，电动两轮车市场或能重现家电行(xíng)业前(qián)次以旧换新的亮眼表现，看好电动两轮车龙头投资机会。

2、消费电子反(fǎn)复表现

消费(fèi)电子反复活跃，科森科技、国风新材、冠石科技等多股涨停。值得注(zhù)意的(de)是，深圳华强再度触及涨停，录得13天12板。

点评：消息面上，下半年作为消费电子旺季，荣耀、华为等各大手机厂商都将密集发布折叠屏手机(jī)。山西证(zhèng)券研报指出，继续看好消费电子板块投资机(jī)会。长期建议关注设备、材料、零部件的国产化(huà)，AI技术驱动的高性(xìng)能芯片和先进封(fēng)装需求，及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。

3、细胞免疫(yì)治疗概(gài)念走强

细胞免疫治(zhì)疗概念走强，冠(guān)昊生物、南华生物双双涨(zhǎng)停，泰林生(shēng)物、近(jìn)岸蛋白、优宁维等跟涨。

点评：近日北京市药品监管半年工作会(huì)议召开，会上特别肯定(dìng)了核发(fā)全国第一张干细胞《药品生产(chǎn)许可证》的工作开展。民生证券研报指出，从2020年开始，国内(nèi)药企申报(bào)的干(gàn)细胞药物IND数量翻倍式(shì)增(zēng)长，目前已有(yǒu)多个干细胞药物进(jìn)入(rù)临床Ⅲ期。

机构观点

中信建(j午评：创业板半日跌1.76%，保险及银行概念股逆势走强iàn)投陈果：9月市场有(yǒu)望边际改善伺机进攻

中信建(jiàn)投陈果研(yán)报指出，经历数月回调后(hòu)，9月市场有望边际改(gǎi)善。9月联(lián)储有望开启降息周期，流动性预期改善。中国扩内需政(zhèng)策(cè)有望加码，叠加金九银十旺季，经济有望企稳。中(zhōng)报落地后，市(shì)场风险偏好有望边(biān)际改善。同(tóng)时，整个过(guò)程(chén午评：创业板半日跌1.76%，保险及银行概念股逆势走强g)预计渐进式改善(shàn)，市场波动可能具有反复性，投资者需保持(chí)耐(nài)心，逐(zhú)步伺机进攻。重点关注：电子、非(fēi)银(yín)金融、汽车(chē)、军工、家电、医药、互联网等。

中信证券：悲观情绪修复(fù)，风格(gé)趋于平衡

中信(xìn)证券研报指出，步入9月，政策(cè)处于观察起效期(qī)，外(wài)部信(xìn)号进一步明朗，价格信号拐点仍需等待;中报落地、红利预期转变以及市场流动性压力缓解，三大因素共同推动投资者极度悲观的情绪修复，风格阶段性趋于平衡;配置上，底仓红利，增(zēng)配出海(hǎi)，成(chéng)长加内需短期或有修复，增(zēng)配仍需等待价格信号拐(guǎi)点。

一方面(miàn)，从(cóng)三大信号的(de)进展来看，内需提振政策在9月有望陆续推出，预计力度相对温和;美联储降息明确，美国大选形势(shì)更加明朗;价格信(xìn)号暂时难现拐点，需累积更多积极因素彻底扭转预期。另(lìng)一方面(miàn)，从市场悲观情绪修复的驱(qū)动因素来(lái)看，A股中报季风险落地后暂时迎来业(yè)绩空(kōng)窗期(qī);汇金增持范围扩大以及央行对收益率曲线的干预下，看多(duō)红利的一致预期暂时被打破，风格(gé)将迎来阶段性平衡;外资流出(chū)节奏明显(xiǎn)放缓，市场(chǎng)流动性环境有望(wàng)改(gǎi)善。

国金证券(quàn)：家电板块(kuài)内外销分化白电龙头经营稳健

国金证券发布研报称，24年以来家电板(bǎn)块(kuài)整体跑(pǎo)赢大盘，细分板块来看，白电累(lèi)计涨幅(fú)领跑(pǎo)，小家电表相(xiāng)对平稳，黑电、厨电等承压较重。24H1白(bái)电排产积极，内销相对稳健，出口链在欧美补库+新兴(xīng)市场需求带动下持续超预期。展望下半年，内销方(fāng)面，以旧换(huàn)新政策(cè)以及(jí)补贴力度(dù)超预期有望托举内需表现，外销方面，海外将开(kāi)启(qǐ)降(jiàng)息(xī)周期，外需的高景气(qì)有望延续(xù)。目前家电整体估值(zhí)偏低，配置具备较强性价比。

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