晋商银行上半年营收净利“双降” 非息净收益大幅“跳水”

　　来源(yuán)：行(xíng)长助手

　　8月29日，晋商银行发布了2024年中期业绩公告(gào)，交上了一份营(yíng)收(shōu)净利“双降(jiàng)”的(de)中期答(dá)卷。

　　作(zuò)为山(shān)西省内的首家省级(jí)城商行，晋商银行前身是成立于(yú)1998年(nián)的太原市商业(yè)银行，2019年7月在港(gǎng)交所上市，当(dāng)日收盘报3.82港(gǎng)元/股。

　　五(wǔ)年过去，该行股价如今仅1.46港元 /股（截至9月6日9：30），较上市之初下跌超过六成，这一变化与近年来银行(xíng)的业绩表现不无相关。

　　中收下滑20% 交易(yì)收益净额同比下跌157%

　　晋商(shāng)银行2024年中期业绩公告显示，报(bào)告期内，该行实现营业(yè)收入27.87亿元，同比减少1.7%；实现净利润10.29亿元(yuán)，同比下降0.3%。

　　对于营业收入相(xiāng)较去年同(tóng)期28.35亿元有所下降(jiàng)，晋商银(yín)行在财报(bào)中解释称(chēng)系由于市场利率下行，资产收益率下降，净息差(chà)有所下降。

　　具体来看，今年上(shàng)半年，晋商银(yín)行净息差较去(qù)年同期下降了0.05个百分(fēn)点至1.29%。对此，晋(jìn)商银行表示主要是由于生息(xī)资产的收(shōu)益(yì)率由3.79%下降至3.49%，部分被付息(xī)负债的付息(xī)率由(yóu)2.46%下降(jiàng)至2.35%所抵消。

　　而另一个导致营收下降(jiàng)的原(yuán)因就是(shì)该(gāi)行主动优化资产负债结(jié)构(gòu)，适度减少了交易(yì)性金融(róng)投资规模(mó)，主要(yào)体现在交易收益净额和投(tóu)资证(zhèng)券所(suǒ)得收益净额合计(jì)数额的“跳水”。

　　数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，今年上半年，晋商银行的交易(yì)收益净额为-0.99亿元，相较去年同期的1.72亿元，下滑了157%；投资证券所得收益净(jìng)额3.53亿(yì)元，同(tóng)比增长(zhǎng)40.6%，而这两项(xiàng)指标之和（2.54亿元）却比(bǐ)去年同期（4.23亿元(yuán)）下滑了66.54%。

　　此外，拆分上半年的营收数据可以发现，该行中收下滑或也是导致营收下滑的原因。数据显示，今(jīn)年上半年，晋商银行的手(shǒu)续费及佣(yōng)金净收入为2.9亿元，同比下降19.1%。

　　对(duì)此晋商银行解释称，主要是由于银行卡业务结算量减(jiǎn)少及代理业务量下(xià)降导致的手续费及佣金收入减少。具体来(lái)看，今年上半年，晋商银行的银行(xíng)卡手续费收入(rù)为0.58亿元，同比下降27.2%，代(dài)理业务手续费及其他收入实现(xiàn)0.29亿元，同比下降62.2%。

　　营收不稳定上市(shì)以来净利润首次下降

　　值得关注的是(shì)，尽管晋商银行对营收净(jìng)利(lì)的“双降”做出了(le)解释，但对比同期资(zī)产规模相当的(de)常熟银行，差距颇为明(míng)显。

　　根据常熟银行(xíng)2024年中期业绩报告，今年上半年，常熟银(yín)行实现营业收入55.06亿元，比晋商银行的营收多出一倍，归(guī)属(shǔ)净利润达到17.34亿元，同样高于晋商银(yín)行净利润；同比增(zēng)速方面，报告期内，常熟银(yín)行的营收同比增长12.03%，净利润同比增长19.58%，远超当期晋商银行的业(yè)绩增长速度。

　　事实上，这并非晋商银行首次面临业绩承压的问题。纵览该(gāi)行上市以来的中期业绩报(bào)告可以发现(xiàn)，自2020年至今，该(gāi)行营业收入虽(suī)然整体呈现增长(zhǎng)态势，每年的同比变化幅度波动较大(dà)。

　　具体来看，2020年上半年，晋商(shāng)银行的营业收入同比增长5.2%，2021年则变为下滑1.5%，变化幅度(dù)近7个(gè)百分(fēn)点；更为明显的是2022年和2023年两年，晋商(shāng)银行的(de)营业收(shōu)入同比增长分别为(wèi)0.3%和10.3%，变(biàn)化幅度高达10个百分点。

　　而在(zài)净利(lì)润方面，今(jīn)年上半年也是该行首次出现净利润下滑的情况。根据2020年以来晋商银行的中期业绩报告，该行分别实现净利润7.75亿元、8.82亿元、9.70亿元、10.33亿元以(yǐ)及10.29亿(yì)元，同比为4.4%、13.8%、10%、6.5%、-0.3%。

　　由此可以看出，该行净利润的(de)同(tóng)比增速自2021年6月30日达到峰值（13.8%）后便开始(shǐ)逐渐放缓——从2022年(nián)上(shàng)半年(nián)的10%、2023年上半年的6.5%，下跌至今年上半年的-0.3%。

　　资产质量承(chéng)压不良贷款、不良(liáng)率“双升”

晋商银行上半年营收净利“双降” 非息净收益大幅“跳水”yle="font-L">　　资产质量(liàng)方面，根据晋(jìn)商银行2024年中期业(yè)绩(jì)报告显示，今年上半年，晋商银行(xíng)的不良(liáng)贷款37.47亿元，相较去年同期增长12.15%，不良(liáng)贷款率为1.85%，同(tóng)比增长0.13个(gè)百分点。

　　对于不良贷款和(hé)不良贷款率(lǜ)的双升，晋商银行表示主要是(shì)因为集团部分煤炭(tàn)开采企业客户和焦化(huà)企业客户，受上半年煤焦市场持续走弱，以及企业内部管理影响，经营困难，贷款出现违约。

　　值得关注(zhù)的是，该行(xíng)公(gōng)司不良贷款的(de)“双升”。根据该行(xíng)年中报显示，今(jīn)年上半年，晋商银行的(de)公司不良贷款率为2.38%，同比增长0.12个百分点；不良贷(dài)款余额为(wèi)31.08亿元，同比增长17.59%。

　　对此(cǐ)，晋(jìn)商银(yín)行在业绩中期报中解释称，系(xì)由于部分煤炭开采企(qǐ)业客(kè)户和焦化企业客户受上半年煤交市场持续走弱及企业内部管理影响，经(jīng)营困难，贷款出现违(wéi)约。

　　事实上，近(jìn)年来，晋商银行的不良贷款率始终居高不下(xià)。根据2020年(nián)以来的中期业绩报告，晋商银行的不良贷款(kuǎn)率分别为1.93%、1.83%、1.82%、1.72%、1.85%，除了2020年上半年(nián)，均高于同期商业银行的平均水(shuǐ)平（1.94%、1.76%、1.67%、1.62%、1.56%）。

　　此外，晋商(shāng)银行的合规内控同样面(miàn)临挑战。近年来，晋商银行及其分支机(jī)构频繁因(yīn)贷款管理等事由接(jiē)到(dào)监(jiān)管罚单。

　　最近(jìn)的一次是在8月14日，国家(jiā)金融监督管(guǎn)理总局山(shān)西监管局对晋商银行太原(yuán)高新区科技(jì)支行(xíng)连开四张罚单(dān)，处罚原(yuán)因为该支行违法审慎(shèn)经营(yíng)原则，存在(zài)贷后管理不尽职、信贷资产(chǎn)分类不准确等违法违规(guī)行为。

　　处罚结果显示，国家(jiā)金融监督管理总(zǒng)局山西监管局决定，对晋商银(yín)行太原高新区科技支(zhī)行(xíng)罚款70万元(yuán)，对该支(zhī)行的时(shí)任副行长（主持工作）曹修鹏(péng)，客户(hù)经理高平、郭子弘予以(yǐ)警告(gào)。

　　根(gēn)据北青金融不完全统计，今年以来，晋商银行及其分支机构累计被罚没近300万(wàn)。

　　其中，罚没最大的一张(zhāng)罚单是在2月6日，国家金融监管总局(jú)山西监管局一连披露9张行政处罚信息表，晋商银行股份有限公(gōng)司及其支行因贷款管理不尽职等，累计被罚195万元，7名责任人同时被处分。

责任编辑：王馨茹

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