山东三家上市银行业绩PK：谁表现出色？谁拖后腿？

　　山东省内(nèi)三家上市银行的半(bàn)年报和(hé)业绩会(huì)都已结(jié)束。

　　整体来看，三家银行的业绩稳中有升，营(yíng)业收入和净利润均保(bǎo)持正增长。

　　其中，青岛银行上半年营收71.28亿元，同比增加7.63亿元，增长11.98%；净利润27.11亿元，同比增加3.04亿元，增长12.62%。齐鲁银行营收64.12亿元，较上(shàng)年同期增(zēng)长5.53%；净利润23.46亿元，较上年同期增长15.73%。青农商行山东三家上市银行业绩PK：谁表现出色？谁拖后腿？="font-L">营收58.59亿元，同比增长(zhǎng)4.75%；净利润20．15亿元，同比增长5.71%。

　　息差收窄影响利息收入(rù)，仅青岛银行(xíng)取得正增

　　市场利率整体下行，山东省内三(sān)家(jiā)A股上市银行净息差(chà)也继续承压。净利差(chà)和净息差都(dōu)出现了不同程度的下降。

　　青岛银行报告期内，生息(xī)资产平均(jūn)余额5430.98亿(yì)元，同比增(zēng)加510.51亿元，增长10.38%；净利(lì)差1.82%，同比下降(jiàng)0.05个百分点(diǎn)，净利(lì)息收益率（净息差）1.77%，同比(bǐ)下降0.08个百分点。

　　青(qīng)农商行和齐(qí)鲁银行(xíng)净息差(chà)下(xià)降幅度更大。报告期内，齐鲁(lǔ)银行净利差和净息差分别为(wèi)1.47%、1.54%，分别(bié)较上年下降(jiàng)0.19个百分点、0.20个百分点。青农商行上(shàng)半年(nián)净利差为1.69%，净利息(xī)收益率为1.70%，分别较上年同期下(xià)降(jiàng)0.17个百分(fēn)点、0.16个百分点。

　　息差的(de)收窄也直接影响(xiǎng)了银行的(de)利息收入，上半年齐鲁银行和青农商行的利息收(shōu)入都有了不同程度的(de)下降，其中，齐鲁银行报告期内实(shí)现利息净(jìng)收(shōu)入44.01亿(yì)元，较上(shàng)年同期下降2.17%；占营业收(shōu)入比重为68.64%，较上年同期下降5.40个(gè)百分点。青农商行利息收入为80.62亿元，较上年同期减少2.16亿元，降幅为2.61%。

　　仅青(qīng)岛(dǎo)银行的利息收(shōu)入在上(shàng)半年正增(zēng)长，报告期内青(qīng)岛银行利息收入109.91亿元，同比增加7.39亿元，增长7.21%。对(duì)于增长原因，青岛银行表示，主(zhǔ)要是因为公司的(de)贷(dài)款等生息资(zī)产规模扩(kuò)大，抵消资产收益率下行影响，实现利息收入增长。发放贷款和垫款利息收(shōu)入及金(jīn)融投资利息收入构成本公司利息收入的主要部分。

　　“在市场利率整(zhěng)体下(xià)行、让利实体经济力度(dù)加(jiā)大的背景下，本公司一(yī)方面持续提升贷款在(zài)生息(xī)资产中占比，并压降计息负(fù)债成(chéng)本率，从而减少资产收益率下行对净息差的影响；另一方面，增加以公允价值计量且其变动计入当期(qī)损益的金融投资(zī)，虽然降低了金融投资(zī)在生息资(zī)产(chǎn)中占(zhàn)比，一定程(chéng)度拉(lā)低净息差，但是契(qì)合(hé)债市利率下行、估值(zhí)上行走势，提高了非利息收入水平。”青岛银行解释称。

　　业绩稳定增长(zhǎng)，非利(lì)息收入“立大功”

　　整体(tǐ)来(lái)看，山东省内三家(jiā)A股上市银行(xíng)在上半年业绩都实现了稳定(dìng)增长。在利率下调(diào)息差收窄的市(shì)场环境中，无疑(yí)更多依靠非息收入。

　　青岛银行手续费及佣金净(jìng)收入总体保持稳定，其他非利(lì)息收(shōu)入增长，上半年(nián)非利息净收入23.49亿元，同比增(zēng)加4.93亿元，增长26.58%。

　　齐鲁银行的手续(xù)费及佣金净收入以及其他非息收(shōu)入也均正向增长，较上年同期(qī)分别(bié)增长11.66%和38.44%。青农商(shāng)行的两(liǎng)类主要非息(xī)收入分别增长44.41%和23.41%

　　青岛银行(xíng)表示，非息收入高增(zēng)的原因主(zhǔ)要是来自于投(tóu)资收益，由于公(gōng)司加强(qiáng)市场研判，于2023年下半(bàn)年调整投资结构，适(shì)时增加公募基金投(tóu)资，并(bìng)在2024年上半年把握住债券市场估值上行契机(jī)，实现投资及估值收益(yì)较快(kuài)增长。从齐(qí)鲁银行年报来看，投资(zī)收益也贡献了非息收入增长的大头，对比去年同(tóng)期投资收益增长超50%。

　　对比来看，青农商行的投资“眼(yǎn)光”稍逊，投(tóu)资收益同比减少了1.63亿元。

　　资管业务(wù)分化(huà)明显，理财子(zi)公司作用凸显

　　青岛(dǎo)银行是(shì)山东省内(nèi)唯一一家拥(yōng)有理财子公司的银行，作为青岛银行的全资理财子，青银理财在上半年表现不错，实现了产品规模与手续费收入的稳定增长。

　　根据青岛银(yín)行财(cái)报(bào)，报告期末，青银(yín)理财存续理财产品684只，余额2085.20亿元，理财产品规模较(jiào)上年末(mò)增长0.19%。共发行理财产品217只，募集(jí)金额合(hé)计2876.19亿元。报告期内，理财业务手(shǒu)续(xù)费收入5.16亿元，同比增加(jiā)0.12亿元，增(zēng)幅2.36%。在理财代销渠道(dào)建设方面也取得成效，报告期末，行外代销(xiāo)机构74家，较上年末增加37家(jiā)。

　　而未设立理财子的(de)齐鲁银行和青农商行的资管规模(mó)则和青岛银行差距明显。

　　根据财报，齐鲁银行发起设立但未(wèi)纳入本集团合(hé)并财务报表范围的非保本理财产品为585.70亿元。报告期内本集团因对该类(lèi)理财(cái)产品提供资产管(guǎn)理服务而收取的(de)中间业务收入为2.16亿元，对比去年(nián)同期微降。青农商行发起设立但未纳(nà)入本集团合并财务报表范围的非保本理(lǐ)财产品为316.30亿元，中间业务收入为8730.63万元。

　　今年6月，据(jù)媒体报道(dào)，监管部门日前(qián)开(kāi)会强调(diào)，未成立理财子(zi)公司的银(yín)行理财业务存在风险，要求部分省份相关城商行和农商(shāng)行于(yú)2026年(nián)末将存量理财(cái)业务全部清理完毕(bì)。在限时出清的要求之下，各个中小银行或积(jī)极申请牌照(zhào)，或通过其他方式开展(zhǎn)理(lǐ)财服务。而没有拿(ná)到理财公司牌照(zhào)的机构则需要开展(zhǎn)代销业务才能继续提供理财服务。

责(zé)任编辑：曹(cáo)睿潼

　　山东省内三家上市银行(xíng)的(de)半年报和业绩会都已结束。

　　整体来(lái)看，三家银行的业(yè)绩稳中有升(shēng)，营业收入和净利(lì)润均保(bǎo)持(chí)正增长。

　　其中，青岛银行上半年营收71.28亿元，同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)7.63亿元，增长11.98%；净利润27.11亿元，同比增加(jiā)3.04亿元，增长12.62%。山东三家上市银行业绩PK：谁表现出色？谁拖后腿？nt>齐(qí)鲁银行营收(shōu)64.12亿元，较上年同期(qī)增长5.53%；净(jìng)利(lì)润23.46亿元，较上年同期增长15.73%。青农商行(xíng)营收58.59亿元，同比增长 4.75%；净利(lì)润20．15亿元，同比增长5.71%。

　　息差(chà)收窄(zhǎi)影(yǐng)响利息收入，仅青岛银行取得正增

　　市场(chǎng)利率整(zhěng)体下(xià)行，山东省内(nèi)三家A股上市银行净息差也继续承压。净利(lì)差和净息差都出(chū)现了(le)不(bù)同程度的下降。

　　青(qīng)岛银行报告期(qī)内，生息资产平均余额5430.98亿元，同比增(zēng)加510.51亿元，增长10.38%；净利差1.82%，同比下降0.05个百(bǎi)分点，净(jìng)利息收益率（净息差）1.77%，同比下降0.08个百分点。

　　青农商行和齐鲁银行(xíng)净息差下(xià)降幅度更大。报告期内，齐鲁银(yín)行净利差和净息差分别为1.47%、1.54%，分别较上年下降0.19个百分点、0.20个百(bǎi)分点。青农商行上(shàng)半年净利差(chà)为1.69%，净利息(xī)收益率(lǜ)为1.70%，分别(bié)较上年同期下降0.17个百分点、0.16个百分点。

　　息差的收窄也直接影响了银行的利(lì)息收入，上(shàng)半(bàn)年(nián)齐鲁银(yín)行和青农商行的利息收入都有(yǒu)了不同程度的下(xià)降，其(qí)中，齐(qí)鲁(lǔ)银(yín)行报告期内(nèi)实现利息净收入44.01亿元(yuán)，较上年同期下(xià)降2.17%；占(zhàn)营(yíng)业(yè)收入比重为68.64%，较(jiào)上年同期下(xià)降(jiàng)5.40个百分点(diǎn)。青(qīng)农(nóng)商行利息收入为(wèi)80.62亿元，较上年(nián)同期减少(shǎo)2.16亿元，降幅为2.61%。

　　仅青岛银行的利息(xī)收入在上半年正增长，报告(gào)期内青岛(dǎo)银行利息收入109.91亿元，同比增(zēng)加7.39亿元，增长7.21%。对于增长原因，青岛(dǎo)银行表示，主要是因为(wèi)公司的贷款(kuǎn)等生息资产规模扩(kuò)大，抵消资产收益(yì)率下(xià)行影响，实现利息收入增长。发放贷款和(hé)垫款利息(xī)收入及金融(róng)投资利息收入构成本公司利息收入的主要部分。

　　“在市场利率(lǜ)整体下(xià)行、让利实体经济力度加大的背(bèi)景下，本公司一方面持续提升贷款在生息资产中(zhōng)占比，并压降计息负债(zhài)成(chéng)本率，从而减少资产收益(yì)率下(xià)行(xíng)对净(jìng)息差的影响；另一方面，增加以公允价(jià)值计量且其变(biàn)动计入当期损益的金融投(tóu)资，虽然降低了金融投资在生息(xī)资产中占比，一定程度拉低净(jìng)息差，但是(shì)契合债市利率下行(xíng)、估值上行走势，提高了非利息收入水平。”青岛银行解释称。

　　业绩稳定增(zēng)长，非利息收入“立(lì)大功”

　　整体来看，山东省内三家A股上市银行在上半年业绩都实现了稳定增(zēng)长。在利率下调息差收窄的市场环境中，无疑更多依(yī)靠(kào)非息(xī)收入。

　　青岛银行手续费及佣(yōng)金净收入(rù)总体(tǐ)保(bǎo)持稳定，其他非利息收入增(zēng)长，上半年非利息净收入23.49亿(yì)元，同比增(zēng)加4.93亿元，增长26.58%。

　　齐(qí)鲁银行(xíng)的手续费及佣金净收入(rù)以及其他非息收入也均(jūn)正向增长，较上年同期分别增长11.66%和38.44%。青农商行(xí山东三家上市银行业绩PK：谁表现出色？谁拖后腿？ng)的两类主要非息收入分别(bié)增长(zhǎng)44.41%和23.41%

　　青岛银(yín)行表示，非息收入高增(zēng)的原(yuán)因主要(yào)是来自(zì)于投资收益，由于(yú)公司加(jiā)强市场研判，于2023年(nián)下半年调整投(tóu)资(zī)结构，适时增加公募(mù)基金投资，并在2024年上半年(nián)把握住债券市场估值上(shàng)行契(qì)机，实现投资及估值收益较快增长。从(cóng)齐鲁银行年报来看，投资收益也贡献了非息收入增长的大头，对比去年同期投(tóu)资收益增长超50%。

　　对比来看，青(qīng)农商行的投资(zī)“眼光”稍逊，投资收益(yì)同比减少了(le)1.63亿元。

　　资(zī)管(guǎn)业(yè)务(wù)分化明显，理财子公司作用凸显

　　青岛银行是山东省内唯(wéi)一一(yī)家(jiā)拥有理财子公司的银行，作为青岛银行的全资理财(cái)子，青银理财在上半(bàn)年表现不错，实(shí)现了产品规模与手(shǒu)续费收入的(de)稳定(dìng)增长。

　　根据青(qīng)岛银行财报，报(bào)告期末，青(qīng)银理财存续理财产品684只，余额2085.20亿(yì)元，理财产品规模较上年(nián)末增(zēng)长(zhǎng)0.19%。共发行理财产品217只，募集(jí)金额合计(jì)2876.19亿(yì)元。报告期内，理财业(yè)务(wù)手续费收(shōu)入5.16亿元，同比增(zēng)加0.12亿元，增幅2.36%。在理(lǐ)财代销渠道建设方面也取得成效，报告期末，行外代销机构74家，较上年末增(zēng)加37家。

　　而未(wèi)设立理财子的齐鲁银行和青农商行的资管规模则和青岛银行差距明(míng)显。

　　根(gēn)据财报，齐鲁银行发起设立但未纳入本集团(tuán)合并财务报表范围的非保本理财产品为585.70亿元(yuán)。报告期(qī)内本集团因对(duì)该类理财产(chǎn)品提供资产管理(lǐ)服(fú)务而收(shōu)取的(de)中(zhōng)间业务收入为2.16亿元，对比去年同期微降。青农商行发起设立但未纳入本集团合并财务报表范围的非保本理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)为316.30亿元，中间业务收(shōu)入为8730.63万(wàn)元。

　　今(jīn)年6月，据媒(méi)体报道，监管部门日前开会强调，未成立理财子公司的银行理财业务存(cún)在(zài)风(fēng)险(xiǎn)，要(yào)求部分省份相关(guān)城商行和农商(shāng)行(xíng)于(yú)2026年(nián)末将存量理财(cái)业(yè)务全部清理完毕。在限时出清(qīng)的要求之下(xià)，各个中小(xiǎo)银(yín)行或积极申请牌照，或通过(guò)其他方式开展理财服务。而没有拿到理财公司牌照的机构则需(xū)要开展代销业务(wù)才能(néng)继续提供理财(cái)服务。

责任(rèn)编辑：曹睿(ruì)潼

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