上市银行个人房贷账本：上半年贷款余额减量逾3000亿元，5家银行不良率超1%

房地(dì)产市场的(de)寒意还是传(chuán)导到了信贷领域。

8月30日，人民银行发布2024年二季度金融机构贷款投向统计报告。据(jù)统计，2024年二季度末，个人住房贷款余额37.79万亿元，同比下(xià)降2.1%。

根(gēn)据上市银行披露的半年报来(lái)看，个人住(zhù)房贷款依旧(jiù)延续去年的收(shōu)缩之势，42家上市银行披露了今年上半年的(de)个人住房贷款余额，合计达到34.1万(wàn)亿元，相比去年末减少了3191亿(yì)元，其(qí)中，六大(dà)国(guó)有银行合计减少3119亿元。

随着(zhe)个人房贷余额的减少，不良率却出现上升，其中有5家银行的个(gè)人住房贷款不良率超过1%。市场普遍的观点认为，目前虽然行业不良率可控，但是仍要防范(fàn)风险蔓(màn)延。

六大行贷款(kuǎn)余额约26万亿元

六大国有行(xíng)依然是房贷市(shì)场的“话事(shì)人”，上半年个人住房贷款余(yú)额(é)均超过万亿，合计(jì)约26万亿元，在42家上市银行中占(zhàn)比达到77%。其中，个人住房贷款余额最高的依旧是建设银行，为6.38万亿元；其次(cì)为(wèi)工商(shāng)银行，达到6.17万亿(yì)元(yuán)。农业银行和中国银行则分(fēn)别是5.1万亿元和(hé)4.75万亿(yì)元(yuán)。邮储银行和(hé)交(jiāo)通银行分列第(dì)五和第六名，个(gè)人住房贷款余额分别为2.36万亿(yì)元和1.46万亿元。

在股份行中，招商银行、兴业(yè)银行和中信银行上(shàng)半年的个人住房(fáng)贷(dài)款余额均超过万亿元，分别为1.38万亿元、1.07万亿元(yuán)和1.02万(wàn)亿元。

从增量来看，个人住房贷款(kuǎn)收缩趋势已经从2023年蔓延至2024年。2023年，42家上市银行个人住房(fáng)贷款规模首度(dù)萎缩，当年(nián)同比(bǐ)前一年减少了5467亿元，其中，六大行更是合计(jì)减少超万亿元。今年上半年，42家上市银行个人住房贷款余额相比(bǐ)年初又减少了(le)3191亿元，其中，六大行合计减少3119亿元。

其中，工商银(yín)行、农业银行(xíng)上半年个人住房贷款(kuǎn)余额均较年初减少超千(qiān)亿元，分别为1231亿元、1007亿元。

42家上市银行中，只有13家银行在上半年(nián)实(shí)现个人住房贷款净增长，且增长(zhǎng)幅度都十分有限。其中，邮储银行增量最大(dà)，上(shàng)半年个人住房贷款余额为23616亿元，较年(nián)初净增(zēng)加了236亿元。

上海(hǎi)易居房地产研究院副院(yuàn)长(zhǎng)严跃进在接受(shòu)记者采访时表示，已经关注到个人房贷余额减少的问题(tí)。“个人住房贷款余额减少主要有两个方面的原因，一个是购房市场总体还是(shì)处于一个观望和下(xià)降的态势，虽然(rán)在各种(zhǒng)鼓(gǔ)励政策的刺激(jī)下，房地产市(shì)场有所复苏，但是绝对量相(xiāng)比之前，仍出现明显出(chū)现萎缩；其次是与这两年(nián)提前还贷(dài)不无关系，2019年到(dào)2022年之间购房者的贷款利率(lǜ)和贷款成本(běn)都很高，这就导致(zhì)一些高贷款利率的(de)购房者选择提前还贷，来降低压力和(hé)成本，这也加速(sù)了个人住(zhù)房贷款余额减少。”

广东(dōng)省城乡规划院住房政策研究中心首席研究员李(lǐ)宇嘉也持相似观点，他表示(shì)，上半年上市银行(xíng)个上市银行个人房贷账本：上半年贷款余额减量逾3000亿元，5家银行不良率超1%人住房贷款余(yú)额减少主要原因(yīn)还是商品房销售下滑，随着房地产(chǎn)市场降温，居(jū)民(mín)贷款买房的意愿下滑(huá)。此外提前还贷，这个也是造成房贷余额减少的原因(yīn)之一。今年上半年，不论是(shì)存款利率，还是银行理财利率均快速(sù)下(xià)行。这也导致存款搬家，上市银行个人房贷账本：上半年贷款余额减量逾3000亿元，5家银行不良率超1%提(tí)前(qián)还贷的积极性更(gèng)高。

个人住房(fáng)贷款不良率抬头

屋漏偏逢连夜雨，个人住房贷款规模下降的同时，不良率还出现了上升。42家上市银行中，有21家银行披露了半年度个人住房贷款的不良率，其中19家出现不同程度的(de)提(tí)升，按照(zhào)平均值来(lái)衡量，21家银行不良率提(tí)升了0.1个(gè)百分点。

国有大行方面，除了(le)邮储银行实现(xiàn)了个人住房贷款(kuǎn)不良“双降”之外，工商银行(xíng)、建设银行、农(nóng)业(yè)银行、中国银行和交通银行2024年上半年个人(rén)住房贷款不良率分别上(shàng)升了0.16、0.12、0.03、0.07和0.11个百分点。从绝对值看，截至6月末，六(liù)大行(xíng)中工商银行的个人住房(fáng)贷款不良率最高，为0.60%，交通银行的(de)个人住房贷款不良率最低，为0.48%。

整体观察，城商行、农商行的(de)个人住(zhù)房贷款不良率(lǜ)相比国有行和股份行要高。今年上半年，个人住房贷款不良率较高的银(yín)行(xíng)是青农商行、兰州银行、郑州银行、重(zhòng)庆(qìng)银行和渝农商行，这五家银行(xíng)的个人(rén)住房贷款不良率均超过了(le)1%，分别为1.33%、1.25%、1.12%、1.08%和1.05%。

对于不断升高的不(bù)良率，中信银行的态度是：积极控制，风险可控(kòng)。该(gāi)行个人住房贷款加权平均抵押率维持在40%左右水平，个人住房(fáng)贷款业务整体风险基本可控。

招商银行在半年(nián)报中表示，该(gāi)行坚持对存量抵(dǐ)押物价值进(jìn)行常态化监测和重估。截至报(bào)告期末，个人住房贷款加权平(píng)均抵押率为33.05%，较上年末上(shàng)升0.12个百分点，抵押(yā)物保(bǎo)持充(chōng)足稳定，个人住房贷款业务整体风险可控。

工商银行副(fù)行长王景武在2024年中期业绩发布会上表示：“在房地产领域，我行从‘增防化治’四个方面综合施策，在落实好房地产融资协调机制的同时，把好资产选择关，着力构建分散多元均衡的房地产投融资结构，加(jiā)大(dà)风(fēng)险房企和项目的处置出清力度，提高拨备提取比例，房地产业资产质(zhì)量(liàng)总(zǒng)体稳定。上(shàng)半年，我行房地产业不良率较年初(chū)下降了2BP。”

国家金融监督管理总局8月9日发布的数据显示，今年二季度末，我国商业银(yín)行不良贷款(kuǎn)余(yú)额(é)3.3万亿(yì)元，较上季度末减少272亿元；商业银行不良贷款率1.56%，较上季(jì)末下降0.03个百分点。

李(lǐ)宇嘉认为个人住房贷款不良率上升(shēng)并非偶然(rán)，其实早在两年前个人住房贷(dài)款的不良已经开始有上升的(de)苗头，但是基于(yú)估值以及(jí)业绩考核(hé)，银行先将这类不良贷款归(guī)于关注类，而不是直接(jiē)放(fàng)在不良。但是随着时间拉长，关注类贷款必须(xū)纳入不良，这就导致今年不良贷款率上升。从目前(qián)来看，个人住房贷款的不良率仍在可控范围内。

“虽(suī)然目前个人住房贷款不良率整体来看还不是很高，但是这(zhè)是一个不容(róng)忽视的潜(qián)在风险。前几年由于房价不断攀升，房贷是银行最为优质(zhì)的资产，但是随着房(fáng)价出现松动，甚至(zhì)下跌，一(yī)些炒(chǎo)家或者高杠杆的购买(mǎi)者率先承受不住，导致不良率逐步上升(shēng)。由于(yú)个人住房贷款在银行的贷(dài)款中占比不小，不良升高会对银行系统产生一定(dìng)风险，反过来还会继续削弱(ruò)房地产市(shì)场。因此今年下(xià)半年还需要观察相关的政策(cè)，以及银行的稳健经营情况。”严跃进表示。

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